Обзор финансовых рынков на пятницу.

Америка:
• Вчера были опубликованы в целом негативные, но при этом лучше или на уровне ожиданий статданные по безработице, и по промышленности (The Philadelphia Fed index. The N.Y. Empire State index). Во-первых.
• На рынке давно уже небыло плохих новостей. Во-вторых.
• Участники рынка имеют избыток денежных средств. В-третьих.
• Все это вместе вылилось в рост.
_
DJIA: +0,73%
S&P500: +1,06%
NASDAQ: +1,48%
_
Pre-Market: -0,15%.
_

_
Европа:
• ВЕНА (Рейтер) – Глава Европейского центробанка Жан-Клод Трише в четверг предупредил о надвигающемся замедлении экономики еврозоны, несмотря на данные об устойчивом росте ВВП, которые свидетельствуют об обратном. По данным европейского статистического бюро Eurostat, рост ВВП еврозоны в первом квартале по пересмотренным оценкам оказался выше прогнозов, большей частью благодаря неожиданно высоким темпам роста в Германии и Франции. Однако Трише предупредил аналитиков и рынки, что не следует сильно полагаться на эти данные, добавив, что ЕЦБ ожидает ухудшения ситуации в сравнении с нынешней.
• Валовой внутренний продукт Германии в первом квартале 2008 года вырос на 1,5% в квартальном исчислении, намного превысив консенсус-прогноз аналитиков.
_
DAX: +0,03%
FTSE: +0,58%
_

_
Развивающиеся рынки:
• Умеренно позитивные тенденции.
_
BRIC: +0,96%
MSCI EM: +1,14%
MSCI EM Eastern Europe: -0,46%
MSCI EM Latin America: +1,68%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +2,13%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,03%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,24%
_

_
Азиатские рынки:
• Азиатские рынки показывают умеренный рост на фоне новостей об экспансии Китая на мировые рынки ресурсов. Китайские частные и государственные компании интенсивно скупают по всему миру активы в сфере добычи природных ископаемых, а так же землю для организации сельскохозяйственного производства для нужд Китая.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,02%
SSE Composite Index: -0,01% ( SSE100: -0,65%)
BSE SENSEX (India): +0,30%
_






_
Нефть:
• СИНГАПУР (Рейтер) – Нефть восстановилась почти до $125 за баррель в пятницу благодаря повышательной тенденции на рынках печного топлива, поскольку Китай и Европа испытывают его нехватку
• Президент США Джордж Буш в пятницу отправится в Саудовскую Аравию, чтобы вновь просить ограничить цены на нефть.
_
NYMEX Crude Oil: 124,12 $/BBL (-0,08%) контракт CL.M08
_

_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,50%.
_
АДР:
Лучше рынка: Сургутнефтегаз, Газпром нефть, Мечел.
Хуже рынка: –.
_
FOREX:
• ТОКИО (Рейтер) – Доллар снизился относительно иены в пятницу поскольку слабые экономические данные усилили опасения относительно перспектив экономического роста в США. Стабильный рост ВВП в Германии и Франции помог поддержать евро, так как эти данные подчеркнули относительное здоровье экономики еврозоны по сравнению с США. Иена укрепилась против доллара после выхода информации о том, что японская экономика выросла на 0,8 процента в январе-марте по сравнению с предыдущим кварталом, превысив прогнозы. На этой неделе доллар получил поддержку со стороны стабильного фондового рынка США, растущей доходности государственных облигаций и надежд на то, что худший период кредитного кризиса остался позади. Это позволило ему достичь двухмесячного максимума относительно корзины основных валют.
_

_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах чуть ниже, но достаточны.
• Ставки overnight: 3,4…4,4%, стабильны.
• Ситуация с ликвидностью стабильная.
_

_
Новости:
• Позитивные новости:
Газпромнефть (http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2008/05/16/148596),
Полюс-Золото (http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2008/05/16/148592),
Магнит (http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2008/05/16/148620)
• Негативные новости: –.
• Новостной фон: позитивный.
_
Рынок:
• Покупки уже утихают, но продажи не начались.
• Участники рынка ищут и успешно реализуют инвестицонные идеи во втором эшелоне.
_
Технически:
• Рынок торгуется на сопротивлении по Фибо-61,8% на индексе ММВБ. И выше исторического максимума по индексу РТС. Ждем подтверждения этого сигнала: выход выше на 2-3% или фиксацию этого ценового уровня в течение оставшихся до конца недели торговых сессий.
• Актуальные уровни сопротивления: 2475 по индексу РТС и/или 1975-2000 пунктов по индексу ММВБ.
• Актуальные уровни поддержки: 2150-2200 по индексу РТС и/или 175 по индексу ММВБ.
_
Календарь:
• 10:45 – Франция – Payroll employment – Уровень занятости вне сельского хозяйства за I кв.
• 13:00 – Еврозона – Euro – zone external trade balance (Foreign trade (external)) ( Trade Balance) – торговый баланс со странами, не входящими в состав еврозоны за март.
• 16:30 – США – Housing Starts – объем нового жилищного строительства в марте.
• 17:55 – США – University of Michigan Consumer Sentiment Index – Индекс потребительского доверия Университета Мичигана в мае.
_
Ожидание:
• Вероятно продолжение точечных покупок во втором эшелоне, в фундаментально недооцененных бумагах.
• Внутридневная динамика не очевидна. В виду того, что сегодня пятница, и найдутся игроки, которые пожелают зафиксировать прибыль. На фоне сложного технического уровня сопротивления. И на фоне ранонаправленых сигналов с внешних рынков.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1750 индекса ММВБ и/или 2150-2200 индекса РТС.