Инвесторы на мировых фондовых рынках переключили свое внимание на публикацию региональных экономических данных. Тема «Сирийского кризиса» постепенно утрачивает свою актуальность.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Британский парламент не одобрил предложение своего премьер-министра Джеймса Кэмерона об участии страны в военной операции против Сирии.
• ВВП США вырос во втором квартале сильнее ожиданий аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg.
• Российские площадки оказались в аутсайдерах сектора развивающихся рынков.

Америка:

• Фондовые торги на Уолл-Стрит снова завершились скромным ростом биржевых бенчмарков от 0,1% до 0,7%.
• Основные индексы продолжили восстанавливаться после публикации позитивных макроэкономических данных. Согласно отчету Национального бюро статистики, ВВП США во втором квартале вырос с 1,7% до 2,5%, оказавшись за рамками оптимистичных ожиданий аналитиков, которые прогнозировали рост индикатора до 2,2%.
• Количество обращений за пособиями по безработице за прошедшую неделю снизилось всего на 6,000 до 331,000, а потому не оказало какого-либо значимого влияния на рыночную динамику.
• В отраслевом разрезе, лучше рынка чувствовали себя бумаги высокотехнологичного, промышленного и потребительского секторов. Акции нефтедобывающих компаний, напротив, оказались под давлением на фоне коррекции нефтяных котировок.

DOW: +0,11%
S&P500: +0,20%
NASDAQ: +0,75%

Pre-Market: +0,23%

Европа:

• Региональные индексы крупнейших фондовых площадок ЕС завершили торговую сессию ростом в диапазоне 0,5%-1%.
• Источником позитивных настроений послужило биржевое ралли в телекоммуникационном секторе, представители которого «выстрелили»» вслед за акциями компании Vodafone, прибавившими более 8% после заявления менеджмента о решении продать свою 45% долю американскому оператору Verizon в созданном ранее совместном предприятии.
• Помимо того, рост европейских бенчмарков поддержала публикация статистики по ВВП США во втором квартале, оказавшейся лучше ожиданий аналитиков.
• Эксперты, интервьюированные агентством Bloomberg, также отмечают, что влияние Сирийских событий начинает постепенно ослабевать, поскольку возможность развернутых военных действий на Ближнем Востоке, во многом, уже заложена в ценах рисковых активов.

DAX: +0,45%
FTSE 100: +0,82%

Азия:

• Фондовые рынки Азиатско-тихоокеанского региона с утра, преимущественно, снижаются, несмотря на публикацию блока позитивной статистики из Японии.
• Уровень безработицы в стране Восходящего солнца снизился с 3,9% до 3,8, тогда как эксперты не ожидали изменений по этому показателю. А индекс потребительских цен вырос до максимальных значений 2008 года и составил 0,7%, превысив консенсус-прогноз на 0,1%.
• Лидерами снижения выступают бумаги энергетических и добывающих компаний, которые тянут за собой остальные сектора азиатских региональных бенчмарков.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -0,67%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,11%
BSE SENSEX (India): +0,40%

Развивающиеся рынки:

• Российские и Латиноамериканские площадки слабо реагируют на восстановление биржевых индексов мировых фондовых рынков.

BRIC: +1,07%
MSCI EM: +1,21%
MSCI EM Eastern Europe: -0,22%
MSCI EM Latin America: 0,00%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,79%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,10%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,04%

АДР (на торгах в США):

• АДР на акции российских компаний единогласно снизились, несмотря на позитивную конъюнктуру американских площадок.

MTL – Mechel ADR: -1,31%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,31%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,17%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,14%
NILSY – NORILSK ADR: -0,77%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные котировки стремительного корректируются по мере того, как «Сирийский кризис» теряет свою актуальность среди участников мировых фондовых рынков.
• Накануне вечером стало известно, что Британский парламент высказался против участия страны в военной операции против Сирии.

NYMEX Light Crude Oil: 110,10 (-1,10%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,15%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD существенно снизились на фоне публикации позитивной статистики по ВВП США.
• Рубль продолжает торговаться возле своих минимальных значений.

Ликвидность:

• Ставки остаются за рамками своих комфортных значений.

MosPrime Rate (over night): 6,44% (-0,01 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 10:00 – Розничные продажи в Германии (Retail Sales)
• 13:00 – Индекс потребительских цен в Еврозоне (CPI)
• 16:30 – Личные расходы потребителей в США (Personal Spending)
• 16:30 – Личные доходы потребителей в США (Personal Income)
• 17:00 – Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда
• 17:45 – Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго (Chicago PMI)
• 17:55 – Индекс потребительского доверия в США (Consumer Sentiment)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Скорость вместо качества. Вчера глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев указал на “возможность” стимулировать затухающую экономику РФ дешевыми деньгами. На фоне обсуждаемой правительством “линейки мер”, большинство из которых сводится к накачке традиционных секторов госфинансированием, позиция министра лишний раз доказывает: главной целью остается ускорение роста ВВП любой ценой, невзирая на качественные последствия этой политики. Независимые эксперты пессимистичны: если структурные и институциональные ограничения сняты не будут, правительство продолжит бороться за 2%, потом за 1,5%, а потом и за 1% роста. (Коммерсант)

• Не до последней капли нефти. том, как существующее в России налогообложение нефтегазового комплекса, выполняя сиюминутные фискальные задачи, вынуждает компании оставлять в недрах большую часть нефти, рассказала НАТАЛЬЯ ИВАНОВА, академик и первый заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений РАН. (Коммерсант)

• Металлурги к кризису готовы. Компании избавляются от затратных проектов и непрофильных активов. (Ведомости)

• Московская биржа увеличила прибыль в полтора раза. Несмотря на то, что рынок акций теряет популярность. (Ведомости)

• “Ростелекому” выпрямляют инвестиции. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Дойче-банк близки к закрытию сделки по покупке 2,46% обыкновенных акций “Ростелекома”. Как стало известно “Ъ”, покупатели рассчитывают потратить 8 млрд руб., заплатив примерно по 110 руб. за акцию. В прошлом году сам “Ростелеком” выкупал эти акции у структур Сулеймана Керимова по цене 167 руб. за бумагу. (Коммерсант)

• Где взял кредит Игорь Сечин. Президент «Роснефти» второй раз за неделю купил акции своей компании, но теперь на астрономические 2 млрд руб. (Ведомости)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: индексы РТС и ММВБ торгуются в зоне поддержки. По осцилляторам сформировалась бычья дивергенция.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.