«Сирийский вопрос» вызвал беспокойство инвесторов на мировых фондовых рынках.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Госсекретарь США Джон Керри не исключает военного вмешательства в Сирию.
• Индекс Миланской биржи потерял 2% после того, как партия Берлускони пригрозила роспуском итальянского парламента в случае, если бывший-премьер страны лишится своего депутатского мандата.
• Из всего сектора развивающихся рынков, Российские и Латиноамериканские площадки наиболее остро отреагировали на перемену настроений на Уолл-Стрит.

Америка:

• Биржевой понедельник на Уолл-Стрит завершился снижением основных индексов в пределах 0,5%.
• Трейдеры форсировали продажи рисковых активов под занавес торговой сессии после того, как госсекретарь США Джон Керри выступил с комментариями по ситуации в Сирии, отметив, что администрация президента Барака Обамы изучает варианты своего ответа на использование химического оружия режимом Башара Асада, не исключая военного вмешательства.
• Негативные настроения усугубила также и публикация данных по объему заказов на товары длительного пользования, сократившемся сразу на 7,3% при консенсус-прогнозе -3,0%.
• Снижение биржевых бенчмарков возглавили бумаги энергетических, здравоохранительных, потребительских и риэлторских компаний. Тогда как, акции сектора высоких технологий выглядели лучше рынка.

DOW: -0,43%
S&P500: -0,40%
NASDAQ: -0,01%

Pre-Market: -0,09%

Европа:

• Биржевые индексы крупнейших фондовых площадок Старого Света в своем большинстве понесли скромные потери по итогам понедельника.
• Европейские трейдеры продавали бумаги из-за опасений развития нового витка политического кризиса в Италии, где партия бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони «Народ Свободы» угрожает Демократической партии роспуском правительства, если парламент поддержит лишение Берлускони его депутатского мандата. Финансовые рынки одной из проблемных стран Еврозоны отреагировали на подобный ультиматум незамедлительным снижением, в результате чего индекс Миланской фондовой биржи FTSE/MIB потерял более 2% под конец дня.
• Наибольшим снижением отметились акции итальянских финансовых, промышленных и телерадиовещательных компаний.

DAX: +0,22%
FTSE 100: 0,00%

Азия:

• Фондовые рынки Азиатско-тихоокеанского региона с утра, преимущественно, снижаются в пределах 0,3%, следуя за закрытием площадок за Океаном.
• Скромные потери обусловлены комментариями Госсекретаря США Джона Керри относительно предполагаемого применения Сирией химического оружия в отношении оппозиционных сил.
• В отраслевом разрезе, хуже рынка чувствуют себя бумаги потребительских и экспортоориентированных компаний.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +0,02%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,38%
BSE SENSEX (India): -1,30%

Развивающиеся рынки:

• Российские и Латиноамериканские площадки острее всего отреагировали на негативную динамику Уолл-стрит.

BRIC: -0,05%
MSCI EM: 0,00%
MSCI EM Eastern Europe: -0,44%
MSCI EM Latin America: -1,33%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,18%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,86%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,54%

АДР (на торгах в США):

• Расписки на акции добывающих компаний отметились наибольшими потерями при перемене биржевых настроений за Океаном.

MTL – Mechel ADR: +1,62%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,28%
LUKOY – LUKOIL ADR: -2,02%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,11%
NILSY – NORILSK ADR: -1,19%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные котировки снизились в пределах 0,5% после публикации негативной статистики по объему заказов на товары длительного пользования в США
• Впрочем, с утра на электронных торгах движение не получило своего продолжения, и «черное золото» вернуло вчерашние потери.

NYMEX Light Crude Oil: 106,42 (-0,47%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,50%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD консолидируются под отметкой 1,34.
• Рубль снова находится под давлением.

Ликвидность:

• Ставки растут, продолжая оставаться за рамками своих комфортных значений.

MosPrime Rate (over night): 6,28% (+0,14 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 12:00 – Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo (German Ifo Business Climate)
• 17:00 – Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США (S&P/CS Composite-20 HPI)
• 18:00 – Индекс потребительского доверия в США от Conference Board (CB Consumer Confidence)
• 18:00 – Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда (Richmond Manufacturing Index)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Правительство США уже к середине октября исчерпает ресурсы, необходимые для выполнения финансовых обязательств. С таким предупреждением обратился в понедельник в письме к спикеру палаты представителей Конгресса США министр финансов Джейкоб Лью. (ИТАР-ТАСС)

• Замедление темпов экономического роста стран БРИКС носит временный характер, уверен индийский эксперт. При этом Китай продолжает демонстрировать высокие темпы экономического роста. (ИТАР-ТАСС)

• Банки готовы к стагнации. Спрос на кредиты снижается уже давно, но ставки падать не будут. (Ведомости)

• Путин нашел стимулы для угольного бизнеса. Президент предложил обнулять налоги для низкорентабельных угольных месторождений и убрать бюрократические барьеры при их лицензировании. (Ведомости)

• Европа минус. В летнем туристическом сезоне российские туроператоры сработали в минус на самых массовых европейских пляжных направлениях — в Испании, Греции, Болгарии, на Кипре. С середины августа оказался фактически закрыт Египет, а прибыльной из наиболее востребованных стран стала лишь Турция. В целом сезон ознаменовался серьезным снижением потребительской активности, признают практически все опрошенные “Ъ” туроператоры. (Коммерсант)

Новостной фон:

Негативный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: индексы РТС и ММВБ торгуются в зоне поддержки. По осцилляторам сформировалась бычья дивергенция.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.