Участники мировых фондовых рынков продают рисковые активы, опасаясь скорого сворачивания стимулирующих программ со стороны ФРС США.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Согласно данным опроса Bloomberg, Бен Бернанке может объявить о первом этапе сокращения QE3 в ходе двухдневного заседания Федрезерва, которое состоится 17-18 сентября.
• Китайский регулятор оштрафовал трейдинговую компанию Everbright Securities за то, что та по ошибке подняла индекс Shanghai Composite на 5%.
• Российский рынок проявляет устойчивость к снижению развивающихся рынков.

Америка:

• Фондовые торги на Уолл-Стрит завершились снижением в пределах 0,6% по основным индексам. Впервые в этом году американские биржевые бенчмарки закрывают день потерями на протяжении 4 сессий подряд.
• Ключевой идеей столь длительных распродаж продолжают оставаться опасения грядущего сокращения объема финансовых стимулов экономики США со стороны Федрезерва. Согласно опросу аналитиков, проведенному агентством Bloomberg, ФРС может заявить о начале сворачивания QE3 в ходе двухдневного заседания, намеченного на 17-18 сентября.
• В отраслевом разрезе, хуже рынка выглядели бумаги банковских, добывающих и энергетических компаний.

DOW: -0,47%
S&P500: -0,59%
NASDAQ: -0,38%

Pre-Market: +0,05%

Европа:

• Биржевые индексы крупнейших фондовых площадок Старого Света завершили понедельник снижением в диапазоне 0,3%-1%.
• Участники торгов фиксировали прибыль в рисковых активах после трех последовательных недель роста в преддверии публикации протоколов заседания ФРС США, которые могут помочь раскрыть детали грядущего сокращения программы финансового стимулирования американской экономики, известной как QE3.
• Локомотивом снижения региональных бенчмарков выступили бумаги финансовых и добывающих компаний. Среди последних, наибольшие потери на 2,1% понесли акции Glencore Xstrata после сообщения агентства Reuters о том, что компания собирается списать более 7млрд евро.

DAX: -0,31%
FTSE 100: -0,53%

Азия:

• Фондовые рынки Азиатско-тихоокеанского региона с утра снижаются в пределах 0,5%, следуя за слабых закрытием американских площадок.
• Наиболее обсуждаемой идеей среди участников рынков остается все тоже сворачивание Федрезервом США мер по финансовому стимулированию американской экономики.
• Хуже рынка чувствуют себя бумаги финансового сектора на фоне того, что Китайский регулятор оштрафовал трейдинговую компанию Everbright Securities, которая реализовала ряд ошибочных сделок на больших объемах, повлекших за собой мгновенный рост индекса Shanghai Composite более чем на 5,5% .

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -0,53%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,14%
BSE SENSEX (India): -1,05%

Развивающиеся рынки:

• Российские площадки понесли наименьшие потери среди всего сектора развивающихся рынков.

BRIC: -1,04%
MSCI EM: -1,38%
MSCI EM Eastern Europe: -0,01%
MSCI EM Latin America: -2,09%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,88%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,93%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,34%

АДР (на торгах в США):

• АДР Газпрома и Норильского Никеля снова проявляют устойчивость к негативной конъюнктуре американского фондового рынка.

MTL – Mechel ADR: -5,38%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,53%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,06%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,51%
NILSY – NORILSK ADR: +1,63%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные цены снизились впервые за 7 последних сессий после того, как представители Национального Центра Ураганов сообщили о том, что тропические циклоны в Мексиканском заливе не повлияют на работу нефтяных платформ, расположенных в регионе.

NYMEX Light Crude Oil: 107,10 (-0,34%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,20%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD консолидируются в коридоре 1,33-1,34.
• Рубль несколько отошел от минимальных значений на фоне стремительного роста нефтяных цен.

Ликвидность:

• Ставки продолжают оставаться за рамками своих комфортных значений.

MosPrime Rate (over night): 6,28% (+0,03 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 10:00 – Индекс цен производителей Германии (PPI)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Росстат не экономит на цифрах. Предварительные данные Росстата о частном потреблении и оценки инвестиций в июле 2013 года резко разошлись с ожиданиями рынка. Домохозяйства продолжили интенсивно наращивать потребление, а рост капвложения резко ускорился, отражая скачок в строительстве. На фоне продолжающегося ухудшения состояния базовых отраслей российской экономики аналитики склонны не доверять оценкам статистиков, по крайней мере в отношении капвложений. А за ускорением частного потребления стоит как снижение инфляции, так, вероятно, и усилившиеся ожидания девальвации рубля. (Коммерсант)

• Срочная биржа США завоевывает рынок торговли фьючерсами на нефть Brent. CME Group предложила участникам денежный приз в обмен на большие объемы торгов. (Ведомости)

• Репо дождалось облигаций. Московская биржа скоро начнет принимать в залог по сделкам репо с центральным контрагентом облигации и корзину бумаг. (Ведомости)

• Продажа акций «Норникеля» Millhouse принесла UC Rusal убыток в $234 млн. Алюминиевая компания опубликовала отчетность за 2-ой квартал и полугодие. (Ведомости)

• Цены на бензин снизятся только при падении стоимости нефти, предупреждает Медведев. “А это для нашей страны еще большая беда, чем рост цен на бензин”, – добавил премьер. (ИТАР-ТАСС)

Новостной фон:

Негативный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как негативные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: индексы РТС и ММВБ торгуются в зоне поддержки. По осцилляторам сформировалась бычья дивергенция.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.