Позитивная статистика по рынку труда спровоцировала распродажи на мировых фондовых рынках.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Количество первичных обращений за пособиями по безработице снизилось с 335,000 до 320,000, тогда как аналитики, опрошенные Bloomberg, не ожидали изменений по этому показателю.
• Wal-Mart отчитался о снижении продаж во втором квартале.
• Эскалация насилия в Египте привела к росту нефтяных котировок на товарном рынке.

Америка:

• Фондовые торги на Уолл-Стрит завершились глубоко на отрицательной территории на фоне публикации слабых квартальных отчетов американских компаний, а также опасений скорого сокращения QE3 со стороны ФРС США. Основные индексы потеряли порядка 1,5%, закрывшись на минимумах дня.
• Количество первичных обращений за пособиями по безработице снизилось с 335,000 на прошлой неделе до текущих 320,000, тогда как эксперты, опрошенные Bloomberg, не ожидали изменений по этому показателю. Позитивные данные были расценены участниками рынка как существенный повод для сокращения мер финансового стимулирования экономики США, вследствие чего рисковые активы оказались под давлением распродаж.
• Масла в огонь добавила публикация финансового отчета Wal-Mart за второй квартал, согласно которому продажи крупнейшего в мире ритейлера сократились сильнее прогнозов аналитиков.
• В отраслевом разрезе, хуже рынка выглядели бумаги финансового, высокотехнологичного и энергетического секторов.

DOW: -1,47%
S&P500: -1,43%
NASDAQ: -1,72%

Pre-Market: +0,18%

Европа:

• Биржевые индексы крупнейших фондовых площадок Старого Света снизились до минимальных значений последних 5 недель, потеряв от 0,5% до 1,5%.
• Подовом для распродаж рисковых активов послужила публикация неожиданно сильных данных по безработице США, которые усилили опасения скорого ужесточения кредитно-денежной политики Федрезерва в отношении американской экономики.
• Кроме того, негативные настроения усугубили слабые финансовые результаты европейских компаний. Так прибыль крупнейшей страховой компании Швейцарии Zurich Insurance Group оказалась меньше ожиданий экспертов, вследствие чего её акции снизились на 3,6%.
• Заметные потери понесли и бумаги добывающих компаний, ведущих разработку в Египте, после сообщений об эскалации насилия внутри страны.

DAX: -0,73%
FTSE 100: -1,58%

Азия:

• Фондовые рынки Азиатско-тихоокеанского региона с утра снижаются от 0,5% до 2,5%, следуя за негативным закрытием площадок на Уолл-Стрит.
• Так же как и за Океаном, трейдеров напугала неожиданно позитивная статистика по рынку труда США, которая может создать предпосылки для сокращения финансовых стимулов со стороны Федрезерва уже в предстоящем сентябре.
• Локомотивом снижения биржевых индексов выступают бумаги финансовых и экспортоориентированных компаний.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -1,63%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,35%
BSE SENSEX (India): -2,43%

Развивающиеся рынки:

• Российские площадки сократили свое преимущество перед остальными развивающимися рынками на фоне крупнейших за последний месяц распродаж на Уолл-Стрит.

BRIC: -0,57%
MSCI EM: -0,77%
MSCI EM Eastern Europe: -1,81%
MSCI EM Latin America: -1,24%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,15%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,40%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,16%

АДР (на торгах в США):

• После изменения конъюнктуры зарубежных фондовых рынков, АДР Газпрома и Норильского Никеля оказались в аутсайдерах всей группы расписок на акции российских компаний.

MTL – Mechel ADR: 0,00%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,69%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,77%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,94%
NILSY – NORILSK ADR: -3,29%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные цены прибавили порядка 0,5% на фоне эскалации насилия в Египте, который является одним из крупнейших поставщиков энергоресурсов на Ближнем Востоке.
• Рост котировок «черного золота» продолжается и с утра на электронных торгах.

NYMEX Light Crude Oil: 107,33 (+0,45%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,13%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD превысили отметку 1,34 по итогам волатильных торгов.
• Рубль несколько отошел от минимальных значений на фоне стремительного роста нефтяных цен.

Ликвидность:

• Ставки продолжают оставаться за рамками своих комфортных значений.

MosPrime Rate (over night): 6,27% (+0,07 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 13:00 – Индекс потребительских цен Еврозоны (CPI)
• 13:00 – Торговый баланс Еврозоны (Trade Balance)
• 16:30 – Число выданных разрешений на строительство нового дома в США (Building Permits)
• 16:30 – Число закладок новых домов в США (Housing Starts)
• 17:55 – Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана (Consumer Sentiment)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Промышленность впала в спячку. Российская промышленность продолжает уверенно стагнировать, показав нулевой рост за семь месяцев этого года, следует из данных Росстата. В июле выпуск сократился в годовом выражении на 0,7%, а в месячном с учетом календарного фактора — на 0,9%. Аналитики все же рассчитывают на урожай, который может существенно усилить показатели выпуска на фоне низкой базы прошлого года, а также на эффект от ослабления рубля. Тем не менее 2% промышленного роста по итогам года, которые пока являются официальной целью Минэкономики, выглядят уже практически недостижимыми. (Коммерсант)

• “Ростелеком” поддержит несогласных. Вчера совет директоров “Ростелекома” утвердил параметры выкупа акций у миноритариев, несогласных с реорганизацией госоператора. Как стало известно “Ъ”, “Ростелеком” готов приобрести 31,39% от общего числа бумаг, предъявленных к выкупу, и потратит на это 30 млрд руб. Больше всех на сделке могут заработать Газпромбанк вместе с фондом Marshall Capital Partners Константина Малофеева. (Коммерсант)

• Почему агентство Fitch лишило Россельхозбанк суверенного рейтинга. Поможет ли государство банку, четверть кредитного портфеля которого скомпрометирована, а достаточность капитала поддерживается искусственно. (Ведомости)

• «Норникель» повышает зарплаты. В первом полугодии заработки членов правления компании увеличились в 1,45 раза по сравнению с тем, что они зарабатывали за весь 2012 год. (Ведомости)

• Американские потребители снова влезают в долги. Сократив долговое бремя до самого низкого за последние семь лет уровня, американцы опять начинают брать кредиты, и это должно стимулировать рост экономики (Ведомости)

Новостной фон:

Негативный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как негативные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: индексы РТС и ММВБ торгуются в зоне поддержки. По осцилляторам сформировалась бычья дивергенция.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.