Настроения инвесторов на мировых рынках остаются позитивными в преддверии сегодняшнего выступления главы Федрезерва США Бена Бернанке.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Акции Facebook достигли цены своего первичного размещения после запуска нового сервиса для создателей мобильных приложений.
• Выручка крупнейшей энергогенерирующей компании Франции EDF превысила ожидания аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg.
• Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о том, что ЦБ страны удалось стабилизировать ставки на денежном рынке Китая и избежать перегрева национальной экономики.

Америка:

• Американские биржевые индексы завершили торговый день на Уолл-Стрит возле вчерашних значений. Исключением стал высокотехнологичный Nasdaq, обновивший 13-летние максимумы.
• Трейдеры проявляли осторожность и не спешили формировать длинные позиции по всему спектру рисковых позиций в преддверии выступления главы ФРС США Бена Бернанке, в ходе которого он может объявить о начале сворачивания мер по стимулированию национальной экономики.
• Кроме того, позитивные настроения были ограничены публикацией данных по рынку недвижимости и потребительской уверенности, оказавшихся хуже прогнозов аналитиков. Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller вырос на 12,2%, тогда как эксперты ожидали роста до 12,4%. А индекс потребительского доверия снизился до 80,3п, при консенсус-прогнозе 81,1п.
• Локомотивом роста высокотехнологичного сектора выступили акции всемирно известной соцсети Facebook, представившей новый сервис для продвижения мобильных приложений. Цена бумаг компании подросла на 6%, практически достигнув уровня первичного первичного размещения в $38 за акцию.

DOW: -0,01%
S&P500: +0,04%
NASDAQ: +0,48%

Pre-Market: +0,09%

Европа:

• Крупнейшие фондовые площадки единой Европы завершили торговый день на положительной территории, прибавив в пределах 0,3%.
• Позитивные настроения были обусловлены выходом квартальных отчетов европейских компаний, показатели которых оказались за рамками позитивных ожиданий экспертов. Так, крупнейшая энергогенерирующая компания Франции EDF отчиталась о росте выручки на 3,5% до 9,7млрд евро, тогда как аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, предрекали рост показателя до 9,24млрд.
• Продажи Alcatel-Lucent во втором квартале также превысили консенсус-прогноз экспертов, что привело к росту акций коммуникационной компании на 14%, до максимальных значений последних 14 месяцев.
• Однако рост региональных бенчмарков был существенно ограничен негативной динамикой добывающих компаний на фоне снижения нефтяных цен.

DAX: +0,15%
FTSE 100: +0,16%

Азия:

• На рынках Азиатско-тихоокеанского региона с утра царят неопределенные настроения в преддверии сегодняшнего выступления главы Федрезерва США Бена Бернанке.
• Биржевые индексы Китая растут после заявления председателя КНР Си Цзиньпина о том, что ЦБ страны удалось стабилизировать ситуацию на денежном рынке Китая.
• Японские индексы снижаются на фоне укрепления национальной валюты, которое негативно влияет на объем выручки экспортоориентированных компаний.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -0,76%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,21%
BSE SENSEX (India): -0,88%

Развивающиеся рынки:

• Российские и латиноамериканские площадки оказались в авангарде снижения всего сектора развивающихся рынков.

BRIC: -0,69%
MSCI EM: -0,02%
MSCI EM Eastern Europe: -0,81%
MSCI EM Latin America: -1,04%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,23%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,57%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,51%

АДР (на торгах в США):

• Расписки Газпрома продолжают сохранять устойчивость на фоне снижения остальных АДР на акции российских компаний.

MTL – Mechel ADR: +0,33%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,76%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,83%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,28%
NILSY – NORILSK ADR: -1,45%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтетрейдеры поспешили избавиться от контрактов на «черное золото» в преддверии заседания Федрезерва, а также публикации данных от Американского Института Нефти о запасах нефтепродуктов в хранилищах США.
• С утра на электронных торгах нефтяные котировки восстанавливаются, прибавляя в среднем 0,3%.

NYMEX Light Crude Oil: 104,55 (-1,40%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,34%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD консолидируются под уровнем 1,33.
• Темпы ослабления рубля против доллара значительно ускорились на фоне снижения нефтяных цен.

Ликвидность:

• Ставки продолжают находиться за рамками своих комфортных значений.

MosPrime Rate (over night): 6,46% (-0,06 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 10:00 – Розничные продажи в Германии (Retail Sales)
• 12:00 – Изменение числа безработных в Германии (Unemployment Change)
• 13:00 – Индекс потребительских цен в Еврозоне (CPI)
• 13:00 – Уровень безработицы в Еврозоне (Unemployment Rate)
• 16:15 – Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP (ADP Non-Farm Employment Change)
• 16:30 – ВВП США (GDP)
• 17:45 – Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго (Chicago PMI)
• 18:30 – Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США (Crude Oil Inventories)
• 22:00 – Решение ФРС США по процентной ставке (Federal Funds Rate)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Второе полугодие пока не сулит экономике позитивных перемен. Ни выхода промышленности из стагнации, ни возобновления роста инвестиций ждать не стоит, следует из опросов промышленных предприятий (Ведомости)

• Рубль продолжает сдавать позиции. Евро подорожал до уровня зимы 2009 г. (Ведомости)

• Сланцевая революция добралась до АЭС. Жертвой сланцевой революции становится еще один сегмент энергорынка. Низкие цены на сланцевый газ в США вынудили французскую EDF продать свою долю в американской CENG, владеющей несколькими АЭС. Определенную угрозу атомной энергетике со стороны сланцевого газа уже признавали и в “Росатоме”. Пока этот фактор риска актуален в первую очередь для АЭС США, но их конкурентоспособность падает и на других рынках из-за высокой стоимости атомной генерации. (Коммерсант)

• НОВАТЭК ищет потребителей в Польше. Крупнейший российский независимый производитель газа НОВАТЭК решил расширить свое присутствие на польском рынке. Компания приобрела у Statoil Fuel & Retail Polska (SF&RP) бизнес по сбыту сжиженных углеводородных газов (СУГ) промышленным и частным потребителям. Объем этого сегмента рынка в Польше достигает свыше 500 тыс. тонн СУГ в год на более чем €300 млн. Но укрепившись на рынке СУГ, НОВАТЭК может выйти и на польский рынок сжиженного природного газа (СПГ), потеснив “Газпром”. (Коммерсант)

• В России может появиться рынок кредитных дефолтных свопов. ФСФР расширила перечень производных финансовых инструментов. (Ведомости)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: индексы РТС и ММВБ торгуются в зоне поддержки. По осцилляторам сформировалась бычья дивергенция.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.