Доброе утро!
Главные новостные тренды:
• Глобальные инвесторы продолжают активно следить за состоянием денежного рынка Китая.
• В центре внимания сегодня окажутся данные с рынка жилья США, которые позволят судить о перспективах сокращения программы QE3.
• Основная борьба российских «быков» и «медведей» развернется возле уровня 1290-1300п по индексу ММВБ. Закрытие выше/ниже этого уровня определит ориентиры движения отечественного рынка до конца текущей недели.
Америка:
• Биржевые индексы фондовых рынков США сумели отыграть половину «утренних» потерь, закрывшись снижением порядка 1%. Индикатор широкого рынка S&P500 опустился до минимума последних 9 недель.
• Трейдеры продавали акции на фоне завершения программы финансового стимулирования американской экономики, а также усугубления кризиса ликвидности в Китае.
• В отраслевом разрезе, хуже рынка чувствовали себя бумаги финансового, высокотехнологичного и добывающего секторов.
DOW: -0,94%
S&P500: -1,21%
NASDAQ: -1,09%
Pre-Market: -0,35%
Европа:
• Крупнейшие фондовые площадки Старого Света завершили первую торговую сессию недели на мажорной ноте. Биржевые индексы потеряли порядка 1,5%, обновив минимумы года.
• Причиной распродаж стали опасения обострения кризиса ликвидности в банковской системе Китая, где регулятор, после масштабных интервенций на денежном рынке, потребовал от финансовых институтов ограничить кредитование наиболее рисковых проектов.
• Goldman Sachs, оперативно отреагировав на происходящее в Поднебесной, поспешил понизить прогноз по росту ВВП КНР в текущем году с 7,8% до 7,4%.
• Локомотивом снижения выступили акции финансовых и добывающих компаний.
DAX: -1,24%
FTSE 100: -1,42%
Азия:
• Биржевые индексы Азии растут в пределах 0,5%, отскакивая от минимумов 6 месяцев, достигнутых накануне.
• Наиболее активные трейдеры, решив зафиксировать спекулятивные короткие позиции, покупают акции компаний-экспортеров на фоне снижения японской йены.
• Лучше рынка чувствуют себя акции производителей автомобилей и бытовой электроники.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,65%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,09%
BSE SENSEX (India): +0,01%
Развивающиеся рынки:
• Российский рынок снижается меньшими темпами в сравнении с остальными развивающимися площадками.
BRIC: -2,36%
MSCI EM: -1,91%
MSCI EM Eastern Europe: -1,00%
MSCI EM Latin America: -1,67%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -2,03%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,84%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,99%
АДР (на торгах в США):
• АДР Мечела возглавили снижение расписок на акции российских компаний на фоне негативной конъюнктуры американского рынка. Норильский Никель продемонстрировал чудеса стойкости, прибавив более 1%.
MTL – Mechel ADR: -3,44%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,67%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,18%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,20%
NILSY – NORILSK ADR: +1,35%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Нефтяные цены подросли в пределах 1,5% после сообщений о закрытии 3 нефтепроводов в Алберта (США), которые оказались затопленными после прошедших накануне сильных проливных дождей.
• На электронных торгах с утра растущая динамика не получила своего продолжения. Котировки черного золота корректируются на 0,5%.
NYMEX Light Crude Oil: 95,18 (+1,59%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,52%
FOREX и валютный рынок:
• Котировки валютной пары EUR/USD консолидируются выше отметки 1,31.
• Рубль нащупал локальную поддержку.
Ликвидность:
• Ставки продолжают пребывать за рамками комфортных уровней.
MosPrime Rate (over night): 6,50% (+0,00 пп)
Экономический календарь (время мск.):
• 16:30 – Объём заказов на товары длительного пользования в США (Durable Goods Orders)
• 17:00 – Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США (S&P/CS Composite-20 HPI)
• 18:00 – Продажи новых домов в США (New Home Sales)
• 18:00 – Индекс потребительского доверия в США от Conference Board (Consumer Confidence)
• 18:00 – Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонд (Richmond Manufacturing Index)
Макроэкономика, инфраструктура, компаний:
• Российский Минфин нашел в трехлетнем бюджете больше 2 триллионов рублей на предвыборные обещания президента Владимира Путина, предложив “бюджетный маневр” за счет сокращения пенсионных расходов бюджета, госзакупок и трат на вооружения. (Рейтер)
• Компании из России, Китая и США откроют в Гонконге новое международное рейтинговое агентство. Оно призвано стать одним из ключевых игроков на рынке в противовес американской “большой тройке” и способствовать повышению уровня объективности оценок экономических процессов в мире. Учредителями компании выступили три рейтинговых агентства: китайское “Дагун”, российское “Рус-Рейтинг” и “Иган-Джонс” США. (ИТАР-ТАСС)
• «Роснефть» нацелилась на «Башнефть». Госкомпания, возглавляемая Игорем Сечиным, изучает возможность выкупа нефтяного бизнеса у «Системы». (Ведомости)
• Чего ждет «Лукойл» от нефтегазовой отрасли. Крупнейшая частная нефтяная компания России полагает, что к 2025 г. потребление нефти и газа в мире вырастет, и чтобы удовлетворить спрос, стране нужно увеличивать вложения в технологии извлечения нефти. (Ведомости)
• В однокурснике угадали председателя. За пост председателя совета директоров “Ростелекома” развернулась настоящая борьба. Государство предложило назначить главой совета гендиректора “Связьинвеста” Вадима Семенова, однокурсника премьер-министра Дмитрия Медведева. Конкуренцию ему составляет представитель крупнейшего миноритария “Ростелекома” — первый вице-президент Газпромбанка Анатолий Милюков. (Коммерсант)
Новостной фон:
Негативный
Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые:
Настроения на рынке:
• Настроения инвесторов оцениваются как смешанные.
Технический анализ (тренды):
• Краткосрочно: индексы РТС и ММВБ торгуются в зоне поддержки. По осцилляторам сформировалась бычья дивергенция.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.
Один комментарий
на “Биржевые индексы по всему миру восстанавливаются после ощутимого снижения накануне.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Номос, 25.06.2013 в 16:55.
Добрый день, Дмитрий. Подскажите, пожалуйста, можно ли в программе X-tick построить равнообъемный тиковый график? Если, да, то где посмотреть инструкцию? В демо версии найти не смог.