Бен Бернанке разочаровал глобальных инвесторов.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Глава ФРС США объявил о возможном сворачивании мер по стимулированию экономики США.
• Нефтяные цены теряют с утра более 1% на фоне опасений замедления экономической активности Китая.
• Торговая сессия на Московской бирже откроется гепом вниз порядка 2%, однако дальнейшее развитие событий остается неочевидным ввиду публикации большого количества данных, способных существенным образом повлиять на ход торгов внутри дня.

Америка:

• Биржевые индексы фондового рынка США снизились более 1% после комментариев Бена Бернанке относительно завершения программы QE3.
• В ходе своего выступления глава ФРС США заявил о необходимости пересмотреть программу по неограниченному выкупу облигаций с рынка при условии, что американская экономика будет восстанавливаться, а безработица снизится до 7%. Если эти условия будут выполнены, то Федрезерв прекратит финансовые стимулы до середины 2014г.
• Локомотивом снижения выступили акции высокотехнологичного, финансового и потребительского секторов, где потери отдельных бумаг превысили 2-2,5%.

DOW: -1,35%
S&P500: -1,39%
NASDAQ: -1,12%

Pre-Market: -0,55%

Европа:

• Торги на крупнейших площадках Старого Света закончились снижением. Потери основных индексов Еврозоны составили порядка 0,5%.
• По всей вероятности, европейские трейдеры решили зафиксировать прибыль от предыдущих сессий, опасаясь возможной коррекции на фоне заявлений о постепенном сворачивании программы QE3 в США.
• Хуже рынка выглядели акции финансовых и добывающих компаний. Кроме того, активные продажи можно было также заметить в акциях телекоммуникационного, строительного и промышленного секторов.

DAX: -0,39%
FTSE 100: -0,40%

Азия:

• На торговых площадках азиатского региона трейдеры избавляются от рисковых активов после заявлений главы ФРС США о возможном завершении этапа стимулирующих мер американской экономики.
• Кроме того, распродажи подогреваются опубликованными макроэкономическими данными, которые оказались хуже прогнозов. Так, индекс деловой активности в производственном секторе Китая, рассчитываемый банком HSBC, снизился с 49,2п до 48,3п, тогда как эксперты прогнозировали рост до 49,4п.
• Лидерами снижения выступают акции высокотехнологичного, промышленного и строительного секторов.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -1,08%
Hang Seng Index (Hong Kong): -2,33%
BSE SENSEX (India): -2,00%

Развивающиеся рынки:

• Российский рынок из лидера двух последних дней опять превратился в аутсайдера развивающихся рынков.

BRIC: -1,33%
MSCI EM: -0,71%
MSCI EM Eastern Europe: -1,66%
MSCI EM Latin America: -1,53%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -3,08%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,86%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -3,67%

АДР (на торгах в США):

• Расписки на акции российских компаний единогласно снизились на фоне распродаж на американском фондовом рынке. АДР Газпрома и Мечела возглавили снижение.

MTL – Mechel ADR: -3,53%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -2,39%
LUKOY – LUKOIL ADR: -2,04%
OGZPY – GAZPROM ADR: -4,68%
NILSY – NORILSK ADR: -3,18%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Согласно опубликованным вчера данным, запасы нефти в нефтехранилищах Кушинга увеличились на 0,313 млн баррелей, в то время как ожидалось их сокращение на 0,544 млн. Однако статистика Минэнерго США была проигнорирована игроками товарного рынка и нефтяные цены практически не изменились по итогам дня.
• На электронных торгах с утра, котировки черного золота снижаются более 1% на фоне опасений замедления экономической активности Китая.

NYMEX Light Crude Oil: 93,74 (-0,20%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,20%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD снизились сразу на полторы фигуры после заявления Бена Бернанке о возможном сворачивании EQ3.
• Рубль снижается стремительными темпами.

Ликвидность:

• Ставки продолжают пребывать за рамками комфортных уровней.

MosPrime Rate (over night): 6,39% (+0,08 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 10:00 – Индекс цен производителей Германии (German PPI)
• 11:30 – Индекс деловой активности в производственном секторе Германии (German Manufacturing PMI)
• 11:30 – Индекс деловой активности в сфере услуг Германии (German Services PMI)
• 12:00 – Индекс деловой активности в производственном секторе Еврозоны (Manufacturing PMI)
• 12:00 – Индекс деловой активности в сфере услуг Еврозоны (Services PMI)
• 16:30 – Число первичных обращений за пособием по безработице в США
• 17:00 – Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit (Manufacturing PMI)
• 18:00 – Индекс потребительского доверия в Еврозоне (Consumer Confidence)
• 18:00 – Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США (Existing Home Sales)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Главные лекарства против кризиса. Премьер-министр Нидерландов МАРК РЮТТЕ 20 июня 2013 года принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). В статье для “Ъ” он рассказывает о том, как выглядит нидерландская, европейская и мировая повестки российского — с точки зрения Нидерландов, ЕС и мира. (Коммерсант)

• Сергей Игнатьев девальвировал слухи. Уходящий глава ЦБ Сергей Игнатьев поспешил смягчить опасения участников рынка по поводу возможного ослабления рубля. По его словам, переход Минфина к покупке валюты на рынке для пополнения суверенных фондов не окажет существенного влияния на курс. (Коммерсант)

• «Газпром» покупает бельгийскую ТЭС у Enel. В ближайшее время «Газпром» подпишет меморандум о покупке бельгийской газовой теплоэлектростанции Marcinelle (мощность — около 400 МВт) у Enel, сообщили «Ведомостям» два источника, близких к обеим сторонам переговоров. О сделке может быть объявлено завтра во время экономического форума в Санкт-Петербурге, говорит один из них. Сумма сделки может составить около 200 млн евро, добавляет он. Об этом же сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свои источники. Сделка важна для «Газпрома», так как обеспечит дополнительный спрос на газ и дополнительную маржу, говорит близкий к компании источник. (Ведомости)

• Япония получит водород из Магадана. На Дальнем Востоке японская Kawasaki Heavy Industries построит завод по сжижению водорода в партнерстве с «Русгидро» и «РАО ЭС Востока». (Ведомости)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые: ФСК

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как смешанные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: индексы РТС и ММВБ торгуются в зоне поддержки. По осцилляторам сформировалась бычья дивергенция.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.