Инвесторы замерли в ожидании заседания ФРС, которое состоится сегодня вечером.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Судьба QE3 может разрешиться сегодня вечером.
• Эксперты МВФ отмечают, что ослабление рубля не сможет придать стимул экономическому росту страны.
• Торговая сессия на Московской бирже откроется без существенных отклонений по основным индексам. Вероятнее всего, сегодня мы не увидим особенно сильной рыночной активности до оглашения ФРС решения по ключевым ставкам.

Америка:

• Фондовые рынки США во вторник закончили торговую сессию на положительной территории. Основные индексы подрасли в пределах 1%.
• Американские трейдеры отреагировали покупками на публикацию слабых макроэкономических данных. Индекс потребительских цен вырос на 0,2%, что совпало с прогнозом экспертов, а число закладок новых домов составило 0,91млн, тогда как аналитики ожидали 0,95млн. Подобный рыночный парадокс объясняется принципом «чем хуже, тем лучше», а именно: чем хуже выходят данные, тем меньше вероятность сворачивания программы QE3 со стороны ФРС США.
• Локомотивом роста выступили бумаги телекоммуникационных и финансовых компаний, а также акции сектора здравоохранения.

DOW: +0,91%
S&P500: +0,78%
NASDAQ: +0,87%

Pre-Market: -0,15%

Европа:

• Основные индексы биржевых площадок Евросоюза закрылись в небольшом плюсе по итогам дня.
• Источником оптимизма послужило ожидание стартовавшего вечером заседания Федрезерва США, а так же публикация макроэкономических данных, которые оказались лучше ожиданий. Так, индексы настроений в деловых кругах Германии и Еврозоны, рассчитываемые немецким институтом ZEW, выросли до 38,5п и 30,6п против консенсус-прогнозов 38,2п и 28,4п соответственно.
• Лучше рынка торговались акции телекоммуникационных компаний, тогда как акции банков и автопроизводителей отставали от динамики локальных индексов.

DAX: +0,17%
FTSE 100: +0,69%

Азия:

• Биржевые площадки Азии не демонстрируют единой тенденции. Индексы Японии и Австралии растут от 0,5% до 1,2%, тогда как основной китайский бенчмарк теряет более 1%.
• Ключевой идеей, отыгрываемой на рынках, как и прежде, является ожидание заседания ФРС, по итогам которого должна решиться судьба программы QE3.
• Лидерами роста является бумаги компаний-экспортеров автомобилей и бытовой электроники. Хуже рынка чувствуют себя энергетики.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +1,25%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,13%
BSE SENSEX (India): -0,45%

Развивающиеся рынки:

• Российский рынок второй день подряд чувствует себя лучше остальных развивающихся площадок.

BRIC: -0,63%
MSCI EM: -0,37%
MSCI EM Eastern Europe: -0,23%
MSCI EM Latin America: -1,06%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,42%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,07%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,82%

АДР (на торгах в США):

• Расписки на акции российских компаний подросли на позитивной конъюнктуре американских площадок. Существенно лучше остальных выглядели АДР Мечела, после того как руководство компании объявило о buyback. Газпром и Норильский Никель также продолжают пользоваться повышенным спросом среди заокеанских инвесторов.

MTL – Mechel ADR: +9,86%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,63%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,22%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,88%
NILSY – NORILSK ADR: +1,66%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные цены подросли чуть более 0,5% после того, как президент Путин на саммите «Большой Восьмерки» дал согласие на подписание резолюции по «переходному правительству» в Сирии.

NYMEX Light Crude Oil: 93,74 (+0,69%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,05%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD торгуются возле отметки 1,34 после роста накануне.
• Рубль вновь находится под давлением.

Ликвидность:

• Ставки продолжают пребывать за рамками комфортных уровней.

MosPrime Rate (over night): 6,31% (+0,01 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 12:30 – Протоколы заседания Банка Англии по монетарной политике (MPC Meeting Minutes)
• 18:30 – Запасы нефти и нефтепродуктов в США (Crude Oil Inventories)
• 22:00 – Решение ФРС США по процентной ставке (Federal Funds Rate)
• 22:30 – Пресс-конференция главы ФРС Бена Бернанке (FOMC Press Conference)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Инвесторы настроились на кризис. Угроза “жесткой просадки” экономики Китая и сворачивания мер финансового стимулирования развитых экономик угрожает развивающимся рынкам, считают крупнейшие мировые инвесторы. Вкладывать в активы таких стран они сейчас хотят не больше, чем в декабре 2008 года, когда мировой финансовый кризис находился в острой фазе. (Коммерсант)

• МВФ: деньги испортят российскую экономику. У России есть два варианта ускорить экономический рост: быстро, но ненадолго или медленно, но основательно. Лучше второй, советует МВФ: не деньгами, а реформами. (Ведомости)

• “Роснефть” вписывают в Бермудский треугольник. Ученые нашли для “Роснефти” новый сегмент газового рынка — добычу газогидратов, запасы которых на шельфе Курил могут достигать 87 трлн кубометров газа. Эти ресурсы относятся к нетрадиционным источникам углеводородов, их залежами одна из гипотез объясняет феномен Бермудского треугольника. Эксперты отмечают высокую себестоимость добычи газогидратов. Но ее уже начинают в соседней Японии, а в Минэнерго считают газогидраты более серьезной, чем сланцевый газ, угрозой для “Газпрома” (Коммерсант)

• «Мечел» организовал обратный выкуп акций на $100 млн. Вчера «Мечел» объявил об обратном выкупе американских депозитарных расписок на $100 млн — и за считанные минуты подорожал на NYSE на 13%, или на $172 млн. (Ведомости)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые: ФСК

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как смешанные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: индексы РТС и ММВБ торгуются в зоне поддержки. По осцилляторам сформировалась бычья дивергенция.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.