Упаднические настроения сохраняются.

Ожидания:

• Новостей, способных изменить настроения инвесторов в отношении российского рынка акций, пока выделить нельзя.
• Учитывая, что в США назрела коррекция, вероятность снижения оценивается, как большая, чем рост.
• В целом же, несмотря на сезонную закономерность и коррекцию в мае-июне, каждый раз это событие выглядит устрашающим, и похожим на катастрофу.
• Краткосрочной прогноз по рынку: вниз, с целью 1250-1300 по индексу РТС, т.е. примерно -10%.

Америка:

• Вышла серия умеренно хуже ожиданий статданных: ВВП за первый квартал, количество обращений за пособиями по безработице и продажи на вторичном рынке жилья.
• Но это не смогло сломить бычий настрой спекулянтов.
• Оптимизм подогревали новости по сделкам слияний и поглощений. Berkshire Hathaway’s (+1,65%) приобрела MidAmerican Energy, на чем акции родительской компании последней – NV Energy взлетели на 22%. Вторая новость, о том, что Dish Network (+0,69%) повысила свой офер за Clearwire (+29,3%) перебив ставку Sprint Nextel (+0,82%).

DOW: +0,14%
S&P500: +0,37%
NASDAQ: +0,69%

Pre-Market: нейтрально

Европа:

• Количество безработных во Франции в апреле достигло новой рекордной отметки в 3 миллиона 264 тысячи 400 человек. Данные министерства труда зафиксировали повышение этого показателя 24-й месяц подряд.
• Доверие к экономике еврозоны в мае выросло больше, чем ожидалось, подкрепив надежды на восстановление во второй половине года. Сводный индекс делового и потребительского доверия вырос за этот месяц до 89,4 пункта с 88,6 – в апреле.

DAX: +0,76%
FTSE 100: +0,75%

Азия:

• Снижаются акции брокерских компаний и морских перевозчиков. Лучше рынка экспортеры.
• В Китае вышли данные по промышленному производству слабее ожиданий.
• В целом в Азии сейчас сильный разброс котировок. Индексы сильно разнонаправленны.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +1,37%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,05%
BSE SENSEX (India): -1,13%

Развивающиеся рынки:

• Умеренная коррекция прошла вчера по развивающимся рынкам.

BRIC: -0,39%
MSCI EM: -0,43%
MSCI EM Eastern Europe: -0,43%
MSCI EM Latin America: -0,43%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): 0,00%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): 0,00%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,27%

АДР (на торгах в США):

• По российским АДР преобладала позитивная динамика.

MTL – Mechel ADR: +0,28%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,50%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,02%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,35%
NILSY – NORILSK ADR: +1,68%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Высокая волатильность на сырьевом рынке обусловлена смешанными экономическими данными выходящими в последние дни.

NYMEX Light Crude Oil: -0,14%

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,50%

FOREX и валютный рынок:

• Рубль под давлением после того, как закончился период налоговых выплат, и экспортеры перестали конвертировать нефтедоллары.

Ликвидность:

• Отток средств из фондов, ориентированных на РФ, за 22-29 мая составил 78 млн долларов против притока в 18 млн долларов неделей ранее
• Внутренняя ликвидность в норме.

MosPrime Rate (over night): 6.53%

Экономический календарь (время мск.):

— Заседание ОПЕК
10:00 Розничные продажи в Германии, м/м
10:45 Потребительские расходы во Франции, м/м
11:00 Экономический барометр Швейцарии от KOF
12:00 Уровень безработицы в Италии
12:30 Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании
13:00 Индекс потребительских цен в Еврозоне, предварит., г/г
13:00 Индекс потребительских цен Италии, предварит., м/м
13:00 Уровень безработицы в Еврозоне
16:30 ВВП Канады, м/м
16:30 Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США, м/м
16:30 Личные расходы/доходы потребителей в США, м/м
17:45 Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго
17:55 Индекс потребительского доверия в США, финал
17:55 Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США, финал

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

• Существенных для рынка внутренних новостей нет.

Новостной фон:

Локальный: нейтральный.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: —
Слабые: —

Настроения на рынке:

• Инвестиционная активность близка к нулю.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Нисходящий тренд. Пробита локальная поддержка в районе 1375 по индексу ММВБ. Следующая зона поддержки 1300-1250 пунктов.
• Среднесрочно: Нисходящий тренд.
• Долгосрочно: Консолидация в широком диапазоне.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): стратегии игры на понижение.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Держать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.