Рыночная ситуация неочевидна.

Ожидания:

• Бен Бернанке сегодня отчитывается перед Конгрессом. И его слова будут определяющими для краткосрочной динамики на финансовых рынках. Прямую трансляцию его выступления можно смотреть на канале Конгресса.
• В целом мировые рынки выдыхаются после многомесячного ралли. И коррекция давно назрела: нужен лишь сигнал к ее началу.
• Российский рынок в этом марафоне биржевого оптимизма не учувствовал, и, вероятно, будет себя чувствовать «лучше рынка», что мы и наблюдаем в последние несколько дней.
• Текущая ситуация, в целом, оценивается как неустойчивая и неочевидная в краткосрочном плане.
• В среднесрочном плане рекомендуется воздержаться от покупок либо до реализации биржевой коррекции, либо до момента получения хороших макроэкономических новостей.

Америка:

• Комментарии председателя Нью-Йоркского отделения ФРС Вильяма Дадли (William Dudley said) о том, что Центральный Банк продолжит накачивать деньги в финансовую систему подтолкнули рынок еще немного вверх. Инвесторы в последнее время начали уделять комментариям членов ФРС пристальное внимание, чтоб понять в какой момент финансовый регулятор начнет сворачивание программы стимулов.
• Председатель ФРС отчитывается перед Конгрессом сегодня в среду. И этот доклад определить среднесрочный рыночный вектор.
• Два других ньюс-мейкера. Акционеры JPMorgan (+1,40%) отклонили объединение должностей председателя правления и генерального директора. Гендиректор Apple (-0,70%) Тим Кук (Tim Cook) и ряд других сотрудников компании отчитывались на Капитолийском Холме по обвинениям в уклонении от уплаты налогов.
• После разрушительного урагана в Оклахоме растут акции Home Depot (+4,54%) ритейлера, специализирующегося на товарах для дома, на ожиданиях роста выручки со стороны населения, утратившего свое имущество в результате стихии.
• Вторым ритейлером в центре внимания стал продавец электроники Best Buy (-4,36%) снизивший свой прогноз продаж на текущий квартал.

DOW: +0,34%
S&P500: +0,17%
NASDAQ: +0,16%

Pre-Market: нейтрально

Европа:

• Продажи британского Vodafone упали впервые за восемь лет, спад составил 4,4% г/г. В прошлом году Vodafone вынужден был списать в Европе, в первую очередь, в Италии и Испании, активы более чем на 8 млрд. евро. В этом году экономическая ситуация в регионе стала хуже, доходы от обслуживания клиентов в Италии упали на 12,8%, в Испании – на 11,5%.

DAX: +0,19%
FTSE 100: +0,71%

Азия:

• Второй день на биржах Азии сохраняется смешанная, в целом нейтральная, динамика.
• Главной новостью является заявление Банка Японии о намерении сохранять программу стимулирования рынка. На чем японский индекс Topix обновил в очередной раз пятилетний максимум.
• Китайский же рынок снижается за счет технологических и энергетических акций. Инвесторы имеют негативные ожидания в отношении завтрашнего индекса промышленного производства по Китаю.
• Утренние торги на Гонконгской фондовой бирже HSE сегодня были отменены из-за непогоды. В городе объявлено штормовое предупреждение в связи с тропической грозой. Из-за сильных ливней в ряде районов отмечены случаи наводнений и схода оползней. Закрыты школы, сообщает местное телевидение.
• (ИТАР-ТАСС) Полиция начала расследование в отношении Гонконгской товарной биржи HKMEx в связи с фактами выявления “серьезных финансовых нарушений” ее деятельности. Накануне вечером в офис биржи нагрянули с обыском инспекторы отдела по борьбе с экономическими преступлениями. Они изъяли компьютеры и документацию. По этому делу арестованы трое человек, по предварительным данным, не являвшихся непосредственными сотрудниками биржи. В полиции не исключают новых задержаний. http://www.itar-tass.com

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +1,60%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,05%
BSE SENSEX (India): +0,21%

Развивающиеся рынки:

• Россию бросает то в холод то в жар. Вчера российский рынок демонстрировал позитивную динамику в противофазе развивающемуся сектору в целом.

BRIC: -0,10%
MSCI EM: 0,00%
MSCI EM Eastern Europe: +0,75%
MSCI EM Latin America: -0,20%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,21%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,28%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,21%

АДР (на торгах в США):

• В АДР позитивная динамика, адекватная росту на локальном рынке.

MTL – Mechel ADR: +1,59%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +2,07%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,91%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,12%
NILSY – NORILSK ADR: +1,62%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Вчера на сырьевом рыке прошла умеренная коррекция, которая не вышла за пределы нармального коридора волатильности. Это обусловлено ростом складских запасов углеводородов в США.
• На рынке товарных фьючерсов в целом нейтральная динамика.

NYMEX Light Crude Oil: -0,77%

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,30%.

FOREX и валютный рынок:

• На валютном рынке консолидация.

Ликвидность:

• Отмечается общий полугодовой тренд на увеличение рублевой ликвидности.

MosPrime Rate (over night): 6.50%

Экономический календарь (время мск.):

— Решение Банка Японии по процентной ставке
— Саммит Евросоюза
— Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии
12:00 Платёжный баланс Еврозоны
12:30 Розничные продажи в Великобритании, м/м
12:30 Протоколы заседания Банка Англии по монетарной политике
14:00 Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI
14:00 Выступление главы Швейцарского Национального Банка Томаса Йордана
15:00 Выступление заместителя управляющего Банка Англии Чарльза Бина
15:00 Индекс запросов на ипотечное кредитование в США
16:30 Розничные продажи в Канаде, м/м
18:00 Выступление главы ФРС Бена Бернанке
18:00 Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США
18:00 Выступление министра финансов США Джека Лью
18:30 Запасы нефти и нефтепродуктов в США
22:00 Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

• (Рейтер) – Российские ведомства согласовали новую формулу расчета основного налога для газовой отрасли – НДПИ, пообещав, что схема будет учитывать колебания мировых цен на энергоносители, которые сегодня снижаются, внутренние тарифы, рост которых власти РФ думают замедлить, а также условия добычи. http://ru.reuters.com
• Обыски прошли сегодня в офисе инвестхолдинга “Финам”. http://www.biztass.ru
• Третья по объемам авиаперевозок в России компания ЮТэйр утвердила новую бизнес-модель. http://www.biztass.ru/mainnews/id/337
• Россия попала в «ловушку среднего дохода». http://www.vedomosti.ru/finance/news/12280461/rossiya_kak_greciya
• Правительство отменит монополию «Газпрома» на экспорт СПГ. http://www.vedomosti.ru

Новостной фон:

Локальный: Нейтрально.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: ЮтЭир
Слабые: Газпром

Настроения на рынке:

• Нейтрально.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: не сформировалось устойчивой тенденции.
• Среднесрочно: Консолидация в широком коридоре. Поддержка на уровне 1250 пунктов по индексу РТС.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Держать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.