Преддивидендное ралли под вопросом.

Ожидания:

• Макроэкономические новости по Китаю, США и Европе, опубликованные в последние дни, заставляют переоценивать инвестиционные перспективы мировой экономики в сторону понижения.
• Российский рынок на общем фоне всё так же выглядит аутсайдером.
• При этом, надеяться на полноценное преддивидендное ралли так же не приходится. Крупные российские эмитенты из числа госкомпаний, одни за одним рапортуют о существенном падении годовой прибыли. А отдельные, вроде РусГидро умудряются получать многомиллиардные убытки.

Америка:

• Объем торгов в понедельник был очень низким: не восстановился после пятничного выходного, и на фоне пасхальных выходных в Европе.
• Самым значимым событием стала публикация Индекса производственной активности, который снизился до в марте до 51.3 пунктов, при ожиданиях 54.0, и ниже февральского показателя.
• В корпоративном секторе в центре внимания стали акции производителя электрокаров Tesla Motors выстрелившие на 15,94% за сессию, после того, как был опубликован пресс-релиз об ожидании первой в истории компании квартальной прибыли.
• Аутсайдером являются акции Apple которые потерял в понедельник, 3,11%, а за последьние 5 дней боле 7% капитализации. Причиной негативной инвестиционной оценки является утрата компанией своей доли рынка.

DOW: -0,04%
S&P500: -0,45%
NASDAQ: -0,87%

Pre-Market: +0,10%

Европа:

• Вчера на биржах Европы был выходной.
• Испания пересмотрела в худшую сторону прогнозы по падению ВВП с -0,5% на -1,0% и по дефициту бюджета в размере боле чем предыдущий ориентир в 4,5% от ВВП.

DAX: —
FTSE 100: —

Азия:

• ЦБ Австралии сохранил сегодняшним решением учетную ставку на уровне 3,0% без изменения.
• В Японии сейчас проходит двухдневное заседание Банка Японии. Премьер-министр Японии Абе, сделал заявление, что Банк Японии не должен стремиться стимулировать рынки создать инфляцию в 2% «любой ценой». Это усилило коррекцию по курсу йены, которая агрессивно падала с осени.
• Китайские компании опубликовали серию разочаровывающих квартальных отчетов.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -1,08%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,31%
BSE SENSEX (India): +0,73%

Развивающиеся рынки:

• Слабый отчет по производственной активности в США в марте стал причиной игры на понижение в акциях компаний из сырьевых развивающихся экономик.

BRIC: -0,34%
MSCI EM: -0,36%
MSCI EM Eastern Europe: -0,57%
MSCI EM Latin America: -0,71%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,10%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,49%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,15%

АДР (на торгах в США):

• АДР Мечела обновили исторический минимум.
• Газпром отторговался в АДР нейтрально.
• В целом негативная динамика.

MTL – Mechel ADR: -2,37%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,05%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,07%
OGZPY – GAZPROM ADR: 0,00%
NILSY – NORILSK ADR: -0,89%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Слабая статистика из США и Китая спровоцировала коррекцию в сырьевых активах.

NYMEX Light Crude Oil: —

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,15%

FOREX и валютный рынок:

• (Рейтер) – Рубль торгуется с минимальным убытком утром вторника перед советом директоров ЦБР, от которого некоторые участники рынка ждут понижения процентных ставок, что может поддержать экономический рост, но одновременно оказать негативное влияние на курс российской валюты.

Ликвидность:

• Показатели денежного рынка стабильны.
• ЦБ РФ сохранил ставку рефинансирования на уровне 8,25%.

MosPrime Rate (over night): 6.38%

Экономический календарь (время мск.):

Продажи автомобилей в США ведущими автоконцернами
Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании
Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании, м/м
Индекс потребительских цен Германии, предварит., м/м
11:00 Изменение числа безработных в Испании
11:15 Индекс деловой активности в производственном секторе Испании
11:30 Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии
11:45 Индекс деловой активности в производственном секторе Италии
12:00 Индекс деловой активности в производственном секторе Еврозоны, финал
12:00 Уровень безработицы в Италии
12:30 Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании
13:00 Уровень безработицы в Еврозоне
18:00 Объём фабричных заказов в США, м/м

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

• В Госдуму внесен законопроект по регулированию рынка электронной внебиржевой торговли валютой (форекс). Он предусматривает такую систему обязательных взносов в саморегулируемую организацию, что, если закон будет принят в его нынешнем виде, с форекс-рынка уйдет 80% компаний. Подробнее: http://kommersant.ru
• Иностранные компании по-прежнему считают коррупцию главным препятствием на пути увеличения инвестиций в экономику России. Об этом говорится в новом ежегодном докладе о барьерах в международной торговле, подготовленном офисом представителя США на торговых переговорах. http://www.itar-tass.com

Новостной фон:

Локальный: умеренно негативный.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: —
Слабые: Металлургический сектор

Настроения на рынке:

• Умеренно негативные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Консолидация
• Среднесрочно: Нисходящий тренд.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Держать позиции с горизонтом до апреля-мая.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Держать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.