Инвестиционные настроения в России остаются негативным.

Ожидания:

• Все развивающиеся рынки сейчас не в моде у инвесторов, а Россия особенно.
• Пока не видно мотивов, которые могли бы изменить негативный рыночный тренд.
• Всем участникам рынка в текущий момент рекомендуется выжидательная тактика.

Америка:

• «Выстрелил» медицинский сектор. Правительство США изменило свои планы финансирования по программе Medicare Advantage (субсидирование медицинского страхования) и вместо первоначально планировавшегося сокращения к 2014 году на 2.3%, анонсировало увеличение программы на 3,3%. На этой новости активно росли акции страховых компаний: Humana (+5,45%), United Health (+4,70%), Aetna (+3,67%), и т.д.
• Census Bureau сообщило о росте промышленных заказов на 3% в феврале, что лучше прогнозов.
• Данные о умеренном росте продаж в автомобильном секторе в 1 кв. так же оказали поддержку рынку.
• Рекордную чистую прибыль в размере $17,2 млрд по итогам прошлого года получило одно из крупнейших американских ипотечных агентств Fannie Mae. Против убытков более $16 млрд годом ранее. Помним, что Fannie Mae и Freddie Mac считаются одними из виновников мирового финансового кризиса.
• Бычий настрой сохраняется. Индексы Dow и S&P 500 обносили вчера свои абсолютные максимумы.

DOW: +0,61%
S&P500: +0,52%
NASDAQ: +0,48%

Pre-Market: нейтрально

Европа:

• Уровень безработицы в еврозоне установил новый абсолютный рекорд, достигнув в феврале отметки в 12% от всего трудоспособного населения (в январе было 11,9%). Общее число безработных в 17 странах сообщества выросло на 33 тысячи – до 19,07 миллионов.
• Тем временем уровень промышленного производства в ЕС в марте достиг трехмесячного минимума. Индекс деловой активности снизился до 46,8 пункта с 47,9 в феврале.

DAX: +1,91%
FTSE 100: +1,23%

Азия:

• В Японии ралли! … на ожиданиях, позитивных новостей от Банка Японии который начал двухдневное совещание по вопросам финансовой политики. BOJ председатель Haruhiko Kuroda пообещал сделать все возможное, чтоб возродить экономику.
• В Гонконге забастовка портовых рабочих. Торговый флот простаивает.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +2,99%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,16%
BSE SENSEX (India): -0,19%

Развивающиеся рынки:

• Эйфория на биржах США и Европы, которую мы наблюдали вчера, обошла стороной развивающиеся рынки.

BRIC: -0,46%
MSCI EM: -0,20%
MSCI EM Eastern Europe: -0,19%
MSCI EM Latin America: -0,55%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,04%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,13%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,26%

АДР (на торгах в США):

• Российские АДР продолжают испытывать прессинг продавцов.

MTL – Mechel ADR: -6,28%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,14%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,80%
OGZPY – GAZPROM ADR: -2,94%
NILSY – NORILSK ADR: +0,30%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные котировки корректируются, после того, как были опубликованы данные о росте запасов нефти и нефтепродуктов в США.

NYMEX Light Crude Oil: -0,12%

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,30%

FOREX и валютный рынок:

• Рубль испытывает сильное давление, после того, как закончился квартальный отчетный период, и приток средств для уплаты налогов приостановился.

Ликвидность:

• (Рейтер) – Банк России перешел к фазе смягчения денежно-кредитной политики вопреки ожиданиям рынка, начав со снижения стоимости “длинных” операций в преддверии их перевода на плавающие ставки и указав на возросшие риски роста экономики, полагают аналитики. ЦБ сохранил ставку рефинансирования и базовые ставки по однодневному и недельному репо, но удешевил на 25 базисных пунктов операции репо, ломбардные кредиты и кредиты, обеспеченные активами и поручительствами, выдаваемые на срок от 3 месяцев, сообщил регулятор по итогам совета директоров во вторник.
• Госдума 9 апреля рассмотрит вопрос о назначении Набиуллиной на пост главы ЦБ.
• В целом индикаторы рублевой ликвидности в норме.

MosPrime Rate (over night): 6.17%

Экономический календарь (время мск.):

03:01 Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании – членов BRC, г/г
03:30 Выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса
12:30 Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании
12:30 Отчёт Банка Англии о состоянии кредитного рынка Великобритании
13:00 Индекс потребительских цен в Еврозоне, предварит., г/г
15:00 Индекс запросов на ипотечное кредитование в США
16:15 Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP
18:00 Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США
18:30 Запасы нефти и нефтепродуктов в США

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

• (Рейтер) – ВВП России вырос в четвертом квартале 2012 года относительно соответствующего периода предыдущего года на 2,1 процента, сообщил Росстат предварительную оценку.
• (Рейтер) – Темпы роста сектора услуг РФ в марте снизились после февральского ускорения и стали минимальными с сентября 2012 года, свидетельствует исследование компании Markit, проведенное для HSBC. Индекс PMI сектора услуг в марте 2013 года составил 54,6 пункта против 56,1 пункта в феврале. Показатель выше 50 пунктов указывает на увеличение активности, ниже – на спад.
• “Газпром” приступает к формированию нового консорциума для расширения газопровода Nord Stream. Как стало известно “Ъ”, на следующей неделе в ходе визита в Нидерланды президента Владимира Путина “Газпром” и голландская Gasunie соответствующее соглашение. http://kommersant.ru
• Вчера АвтоВАЗ опубликовал итоги своих продаж за март. С учетом экспорта заводу удалось продать 47,7 тыс. автомобилей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи снизились на 4%. На российском рынке снижение оказалось еще сильнее — продажи упали на 7%, до 40,1 тыс. автомобилей. В марте АвтоВАЗ показал отрицательную динамику продаж впервые с сентября 2012 года. http://kommersant.ru
• Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о создании единого регулирующего и надзорного органа за участниками всех секторов финансового рынка, сообщает пресс-служба кабинета министров. “В настоящее время на финансовом рынке отсутствует орган, который мог бы осуществлять единое регулирование, контроль и надзор за всеми его сегментами (кредитные организации, страховые организации, инфраструктурные организации, микрофинансовые организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг, негосударственные пенсионные фонды).
• (ИТАР-ТАСС). Рейтинговое агентство Moody’s поместило долгосрочные рейтинги по долгам и депозитам Сбербанка, ВТБ, ВТБ 24 и Россельхозбанка на пересмотр в сторону понижения, говорится в сообщении агентства.

Новостной фон:

Локальный: умеренно негативный.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: —
Слабые: Банковский сектор

Настроения на рынке:

• Настроения такие, что желающих инвестировать сейчас практически нет.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Консолидация
• Среднесрочно: Нисходящий тренд.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Держать позиции с горизонтом до апреля-мая.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Держать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.