Ожидания:

• Ситуация на финансовых рынках остается очень неустойчивой.
• Последние дни характеризуются сильной полярностью новостей.
• При этом индексы биржевого оптимизма зашкаливают на четырёхлетних максимумах.
• Высокие инвестиционные риски в текущий момент обусловлены сильной технической перекупленностью.
• В ближайшей перспективе высоковероятна сильная коррекция.

Америка:

• Акции Apple (-12,35%) обвалили вчера высокотехнологический сектор. Компания стремительно теряет лидерство на рынке.
• Акции Nokia (-8,19%) хоть и не входят в индекс Nasdaq, но тоже стали ориентиром для сектора. Инвесторы стали их сбрасывать, после того как Nokia отказалась т выплаты дивидендов за 2012 год, впервые за последние 20 лет.
• Среди экономических новостей: Правительство заявило о падении на 5,000 обращений за пособиями по безработице. А опережающий индекс экономических индикаторов вырос на 0.5% в декабре. Эти новости, в совокупности, дают возможность надеяться на устойчивое восстановление американской экономики.

DOW: +0,33%
S&P500: +0,00%
NASDAQ: -0,74%

Pre-Market: -0,15%

Европа:

• Численность армии безработных в Испании приблизилось к шести миллионам. По сравнению с третьим кварталом прошлого года, когда уровень безработицы в Испании составлял 25,02%, в четвертом квартале он вырос до 26,02%. Это самый высокий показатель со времени окончания фашистской диктатуры Франко.

DAX: +0,53%
FTSE 100: +1,09%

Азия:

• Основная причина роста котировок в Токио – позитивные новости с рыка иностранных валют. Курсы основных иностранных валют – доллара США и евро совершили сегодня в Японии сильнейший скачок вверх по отношению к йене.
• В 2012 г. чистая прибыль Samsung Electronics выросла на 46% до 23,8 трлн вон ($22 млрд). Выручка компании за год увеличилась на 21,8% — до 201,1 трлн вон ($187,7 млрд). Операционная прибыль увеличилась до 29 трлн вон ($27,1 млрд), это на 85% больше показателя 2011 г. В IV квартале 2012 г. компания нарастила чистую прибыль на 76% до 7 трлн вон ($6,5 млрд) при прогнозе на уровне 6,95 трлн вон. Рост показателя в компании связывают с успешными продажами смартфонов Galaxy S3 и Galaxy Note 2. Квартальная выручка Samsung выросла на 18,5% до 56 трлн вон ($52,3 млрд). (Ведомости)

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +2,53%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,34%
BSE SENSEX (India): -0,27%

Развивающиеся рынки:

• Смешанная динамика. Россия лучше сектора.

BRIC: -0,45%
MSCI EM: -0,40%
MSCI EM Eastern Europe: +0,34%
MSCI EM Latin America: -0,12%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,36%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,18%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,16%

АДР (на торгах в США):

• Смешанная. В целом нейтральная динамика.

MTL – Mechel ADR: -2,60%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,05%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,84%
OGZPY – GAZPROM ADR: 0,0%
NILSY – NORILSK ADR: -0,05%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Украина подписала с Shell первое в СНГ соглашение о разделе продукции от добычи сланцевого газа. Со стороны Киева документ подписала компания «Надра Юзовская», Shell представила компания Shell Exploration and Production Ukraine Investments (IV) B.V. Соглашение было подписано в присутствии президента Украины Виктора Януковича, премьер-министра Нидерландов Марка Рютте и исполнительного директора группы Shell Питера Возера. «Доля участия Shell и “Надра Юзовская” по 50%. Соглашение подписано на 50 лет», — говорится в совместном пресс-релизе. На первом этапе поисковых работ планируется пробурить 15 скважин, для определения запасов топлива. Раздел продукции поможет снизить зависимость Киева от импорта российского газа. Ранее министр экологии и природных ресурсов Олег Проскуряков говорил, что Shell обещает инвестировать в проект от $10 млрд до $50 млрд, а добыча топлива «в случае успеха поисковых работ» на Юзовском участке через 10 лет может составить 8-10 млрд кубометров газа. (Ведомости)
• Туркмения приступает к промышленной эксплуатации гигантского газового месторождения Галкыныш. В этом году намечается ввод в эксплуатацию возведенных ими заводов по сероочистке и выпуску высококачественного товарного газа в объеме 30 млрд кубометров в год. Как сообщили в госконцерне, основные инвестиции в первый этап разработки месторождения были предоставлены Китаем – в объеме более 8 млрд долларов. В настоящее время разрабатываются проекты второго этапа освоения месторождения. Инвестиции также ожидаются из Китая, который законтрактовал у Туркмении поставку газа в размере 65 млрд в год. (БИЗНЕС-ТАСС)
•

NYMEX Light Crude Oil: 95,23 (+0,76%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

FOREX и валютный рынок:

• В центре внимания остается йена, которая сегодня пробила уровень 90 и вновь обновила многолетний максимум.

Ликвидность:

Raiffeisen: Дефицит ликвидности будет расти Уже в апреле уровень задолженности банков перед ЦБ может приблизиться к критическому порогу в 2,3 трлн руб. Читать целиком

MosPrime Rate (over night): 5.16%

Экономический календарь (время мск.):

• Всемирный Экономический Форум в Давосе
• 13:00 Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo
• 13:30 ВВП Великобритании, предварит., кв/кв
• 13:30 Выступление президента ЕЦБ Марио Драги
• 17:30 Индекс потребительских цен Канады, м/м
• 19:00 Продажи новых домов в США

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

«Россия — бедная родственница в БРИК» Средний российский потребитель — пессимист, снимает тревогу алкоголем и проедает зарплату, выяснил Credit Suisse Research Institute Читать целиком

Как завершили прошлый год ПИФы и ОФБУ Три из четырех крупных и средних фондов закончили прошлый год без потерь; лучшими из них стали фонды потребительского рынка Читать целиком

Крупнейшие в России производители золота и серебра могут объединиться «Онэксим» Михаила Прохорова нашел покупателей на 38% Polyus Gold; после сделки компания может объединиться с Polymetal Читать целиком

Новостной фон:

Умеренно негативный.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Несмотря на рост рынка ликвидность не радует.
• Настроения оцениваются как спекулятивные.
• Инвестиционного оптимизма не много.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ уперлись в уровень сопротивления по сентябрьским максимумам. Формируется нисходящий тренд.
• Среднесрочно: Рост преостановлен.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Игра на понидение.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Держать позиции с горизонтом до апреля-мая.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Держать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.