Ожидания:

• Видится, что Дмитрий Медведев своим выступлением в Давосе оказал медвежью услугу российскому биржевому рынку. Выступив неубедительно, он скорее отпугнул иностранных инвесторов, чем привлек.
• Сложились технические и новостные предпосылки к коррекции на мировых фондовых рынках.
• Рекомендована краткосрочная спекулятивная игра на понижение. С целью 1450 пунктов по индексу РТС.

Америка:

• Лучшие чем ожидания отчеты IBM (+4,41%), Google (+5,50%), US Airways (+1,48%) и McDonald’s (+0,57%) стали основной идеей к игре на повышение в течение торговой сессии.
• Google получила выручку за прошлый год 50 млрд. долларов. Впервые ведущей в мире системы поиска в интернете перешла этот рубеж. Обнародованный накануне отчет американской корпорации показал, что только в четвертом квартале доходы Google подскочили на 36% по сравнению тем же периодом прошлого года, причем за счет онлайн-рекламы: в преддверие рождественских распродаж многие компании увеличили рекламные бюджеты. Последние три месяца года помогли Google также ощутимо поднять прибыль, по итогам всего 2012 она выросла на 10%.
• Однако. Уже после завершения торгов, Apple впервые за 14 месяцев отчиталась о падении финансовых показателей, на чем ее акции сразу же упали на 10%. Инвесторы опасаются, что Apple безвозвратно утратила лидерство. И это стало причиной негативного премаркета, особенно по высокотехнологическому сектору, где фьючерс на индекс Nasdaq-100 снижается сейчас на 1,5%.
• Палата представителей США в среду одобрила план республиканцев, позволяющий федеральному правительству продолжать заимствование средств до середины мая.

DOW: +0,49%
S&P500: +0,15%
NASDAQ: 0,00%

Pre-Market: -0,30%

Европа:

• Одной из заментных европейских новостей стало падение вчера акций одного из крупнейших и старейших итальянских банков Monte dei Paschi di Siena более чем на 6%. Банк может списать по итогам прошлого года как минимум 220 млн. евро. Потери связаны с производным контрактом, заключенным с японским банком Nomura в 2009. По данным источников, о том, что деньги потеряны, итальянцы узнали только в конце прошлого года после аудиторской проверки. Есть информация, что общие потери от этой транзакции могут достичь 740 млн. евро. При этом летом прошлого года банк обратился к правительству Италии за помощью. Эти новости оказали давешние на весь финансово-страховой сектор.
• В реальном секторе хорошо отчитались Unilever и Novartis, что обеспечило индексам баланс.
• Португалия успешно разместила 10-летние суверенные облигации на сумму 2,5 млрд евро. Спрос превысил предложение. Доходность по размещению составила менее 6%.

DAX: +0,15%
FTSE 100: +0,30%

Азия:

• Китай вновь удивил все своим отчетов, представив лучшие чем ожидания данные по промышленному производству, которое растет наиболее быстрыми темпами за два года.
• Япония снизила экспорт в декабре на 5,8% г/г.
• Герой последних дней Samsung, который в партнерстве с Google уверенно пошел на опережение Apple.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +1,28%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,21%
BSE SENSEX (India): -0,44%

Развивающиеся рынки:

• Смешанная динамика. Россия лучше сектора.

BRIC: +0,14%
MSCI EM: -0,24%
MSCI EM Eastern Europe: +0,62%
MSCI EM Latin America: +0,23%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,53%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,33%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,36%

АДР (на торгах в США):

• Учитывая рост в США, падение русских АДР выглядит как сильный негативный сигнал.

MTL – Mechel ADR: -1,43%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,13%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,58%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,41%
NILSY – NORILSK ADR: -0,10%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Рост поставок в США и рост запасов стал, в моменте, фактором к падению нефтяных котировок.

NYMEX Light Crude Oil: 95,23 (-1,50%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,34%

FOREX и валютный рынок:

• В центре внимания остается йена.

Ликвидность:

• Ставки на МБК упали до 5,5%, что сигнализирует о избытке ликвидности.

MosPrime Rate (over night): 5.48%

Экономический календарь (время мск.):

• Всемирный Экономический Форум в Давосе
• 11:00 Уровень безработицы в Испании
• 12:00 Индекс деловой активности во Франции
• 12:30 Индекс деловой активности в Германии
• 13:00 Платёжный баланс Еврозоны
• 13:00 Розничные продажи в Италии
• 13:00 Индекс деловой активности в Еврозоне
• 13:30 Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании, по данным BBA
• 15:00 Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI
• 17:30 Число первичных обращений за пособием по безработице в США
• 18:00 Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit.
• 19:00 Индекс опережающих экономических индикаторов США
• 19:30 Запасы природного газа в США
• 20:00 Запасы нефти и нефтепродуктов в США
• 22:30 Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Мартина Уила

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

• (BBC) Давос: у России три сценария, и все – плохие. В швейцарском Давосе эксперты представили три сценария развития России один хуже другого. Премьер Дмитрий Медведев сказал, что не согласен ни с одним из сценариев. (http://www.bbc.co.uk/…)

«Пятерочки» и «Дикси» теряют покупателей Приоритеты покупателей смещаются в пользу сервиса, свежести продуктов и широкого ассортимента Читать целиком

ВТБ может выйти из акционеров ФК «Открытие» и Московской биржи в текущем году ВТБ не исключает выхода из состава акционеров ФК «Открытие» и Московской биржи в 2013 г., сообщил глава группы ВТБ Андрей Костин журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе в среду. Читать целиком

Андрей Костин снизил ориентир размещения ВТБ С оценки в $3 млрд, сделанной первым вице-премьером Игорем Шуваловым, до $1-3 млрд Читать целиком

Бизнес сомневается в способности политиков вывести экономику из ступора Инвесторы ждут плохих новостей теперь не из Европы, а из США; эксперты МВФ главным риском для глобальной экономики по-прежнему считают европейский кризис Читать целиком

Новостной фон:

Умеренно негативный.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Несмотря на рост рынка ликвидность не радует.
• Настроения оцениваются как спекулятивные.
• Инвестиционного оптимизма не много.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ уперлись в уровень сопротивления по сентябрьским максимумам. Формируется нисходящий тренд.
• Среднесрочно: Рост преостановлен.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Игра на понидение.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Держать позиции с горизонтом до апреля-мая.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Держать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.