Сегодня вероятен боковой тренд

Ожидания:

• В связи с тем, что сегодня крупнейшая мировая биржевая площадка на Wall Street не работает, ожидается слабая биржевая активность на Московской бирже.
• Индексы Московской биржи подошли к среднесрочному уровню сопротивления по полугодовым максимумам.
• Значимых статданных не ожидается.
• При этом, не выявлено и корпоративных новостей, которые могли бы стать рыночными идеями.
• Вероятно, по итогам дня мы увидим умеренное сползание российского рынка вниз.

Америка:

• В пятницу индекс S&Pобновил пятилетний максимум.
• По итогам дня индексы широкого рынка и высокотехнологического сектора закрылись разнонаправленно.
• В центре внимания были акции Intel обвалившиеся на 6,3% после публикации отчета с падением его квартальной прибыли на 27%. Вторым «losers» был финансовый холдинг Capital One (-7,47%) с отчетом слабее ожиданий.
• Противостояли им General Electric повысивший прогноз продаж на 2013 год и представивший инвесторам квартальные выручку и прибыль выше ожиданий. И Morgan Stanley (+7,86%) с финансовыми показателями существенно выше прогноза.
• В понедельник финансовые рынки в США будут закрыты на празднование дня Мартина Лютера Кинга.

DOW: +0,39%
S&P500: +0,34%
NASDAQ: -0,04%

Pre-Market: нейтрально

Европа:

• На европейских фондовых площадках было преимущественно снижение, на фоне публикации слабых данных по потребительским настояниям в США.
• Нападение террористов на газовый комплекс в Алжире может иметь и тяжелые экономические последствия как для самой страны так и для Европы, для которой Алжир является третьим после России и Норвегии поставщиком природного газа.
• Сегодня в Брюсселе начинается встреча министров финансов стран Европы. В повестке дня Испания, Кипр, Греция. Планируется обсуждение европейских стабилизационных финансовых механизмов.

DAX: +0,32%
FTSE 100: +0,51%

Азия:

• Банк Японии сегодня начал двухдневное заседание. Инвесторы снизили активность, ожидая результатов по его итогам.
• Руководитель Бюро Национальной Статистики Китая высказал мнение, что проводимая в стране политика «одного ребенка» может в ближайшем будущем снизить количество рабочих в стране, что негативно скажется на стоимости рабочей силы и мировой конкуренции страны.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -1,52%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,05%
BSE SENSEX (India): +0,30%

Развивающиеся рынки:

• Латинская Америка торговавшаяся последней в пятницу показала нулевой прирост, против роста от 0,5% до 1% развивающихся рынков в целом. Это может стать фактором коррекции на ЕМ Азии и Европы сегодня.

BRIC: +0,89%
MSCI EM: +0,71%
MSCI EM Eastern Europe: +0,40%
MSCI EM Latin America: -0,08%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,22%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,13%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,86%

АДР (на торгах в США):

• В пятницу а русским АДР Преобладали продажи.

MTL – Mechel ADR: -0,14%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,09%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,11%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,92%
NILSY – NORILSK ADR: +0,55%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нестабильность в Алжире может сыграть на рост цен на энергоносители на мировом рынке в целом. И в частности помочь Газпрому в своей экспансии в Европу, как как газ из России является практически единственно альтернативой африканскому для Испании, Греции и Италии.
• (Рейтер) – Комиссар Евросоюза по энергетике приветствовал соглашение между альянсом, разрабатывающим гигантское месторождение газа в азербайджанской части Каспия, и трубопроводным консорциумом Nabucco о будущих поставках в Европу. Консорциум, осваивающий месторождение Шах-Дениз, подписал соглашение о приобретении 50 процентов Nabucco (Набукко), сообщил в пятницу ЕС о новом этапе в развитии “южного коридора” – так Еврокомиссия называет маршрут, благодаря которому надеется ослабить зависимость от России, обеспечивающей около 30 процентов поставок газа европейцам. (http://ru.reuters.com/)

NYMEX Light Crude Oil: 95,56 (+0,07%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

FOREX и валютный рынок:

• Сегодня без движений.

Ликвидность:

• В норме.

MosPrime Rate (over night): 5.75%

Экономический календарь (время мск.):

• Выходной день в США
• Заседание министров финансов еврозоны
• 11:00 Индекс цен производителей Германии, м/м
• 17:30 Оптовые продажи в Канаде, м/м
• 22:00 Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

• Через несколько дней после покупки у государства 73,33% голосующих акций порта Ванино “Мечел” перепродал почти весь пакет неназванным инвесторам. По данным “Ъ”, не исключено, что часть акций порта получат структуры ОАО РЖД, которое договаривается с “Мечелом” о схеме развития восточного участка БАМа стоимостью около 40 млрд руб. Параллельно “Мечел” начал вытеснять из порта других угольщиков — “Сибуглемет” уже пожаловался в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2109394
• Московская биржа опубликовала итоги девяти месяцев 2012 года по МСФО. Консолидированная чистая прибыль составила 6,4 млрд руб. Если сравнивать финансовые показатели группы с суммированными показателями группы ММВБ и группы РТС за девять месяцев 2011 года, то чистая прибыль возросла на 12%. По прогнозу главы Московской биржи Александра Афанасьева, прибыль за весь 2012 год составит около 10 млрд руб. Существенный рост показателей (см. справку), в частности, обусловлен объединением бизнесов группы ММВБ и группы РТС, отмечается в сообщении биржи. Подробнее: http://kommersant.ru
• «Газпром» готов заплатить за греческую государственную газовую компанию DEPA 1,9 млрд евро, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные греческой деловой газеты «Имерисия». По информации издания, сделка, которая способна обеспечить «Газпрому» контроль над греческим рынком и прямой выход на рынок ЕС, вызывает серьезную озабоченность в США. http://www.vedomosti.ru

Новостной фон:

Смешанный. Нейтральный.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: Газпром.
Слабые:

Настроения на рынке:

• Инвестиционные настроения оцениваются как умеренно позитивные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ вышли на уровень полугодовых максимумов. Достигли уровня сопротивлния.
• Среднесрочно: Растущий тренд.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): вне рынка
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Держать позиции с горизонтом до апреля-мая.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Держать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.