Газпром и Сбербанк представили слабые отчеты.

Ожидания:

• На мировых биржевых рынках складывается негаивная конъюнктура на фоне сильной технической перекупленности. Вероятно дальнейшее развитие корекции.
• Тем более вчера очень слабо отчитались перед акционерами Греф и Миллер соответственно по своим Сбербанку и Газпрому – двум главным «голубым фишкам» российского биржевого рынка.
• Рекомендации спекулянтам: играть на понижение.
• С инвесиционными горизонтами: несмотря на вроятный краткосрочный откат, тред роста сохраняется, а акции остаются фундаментально недооцененными. Рекомендация удерживать ранее открытые позиции.

Америка:

• В США, так же как и в России, экстремально низкие объемы торгов.
• Аутсайдерами были акции высокотехнологичеких компаний, на фоне дальнейшего обвала акций Apple (-3,15%) снизившего вдвое объем закупки компоненов на 1 кав. для iPhone 5.
• Лучше рынка был розничный сектор после данных о росте на 0,5% продаж в декабре. В числе акций которые покупали: Abercrombie & Fitch (+2,81%), JCPenney (+3,43%), Guess (+2,61%), and Macy’s (+2,24%).
• Сегодня выйдут отчеты Goldman Sachs и JPMorgan Chase которые зададут для рынка ориентиры.

DOW: +0,20%
S&P500: +0,11%
NASDAQ: -0,22%

Pre-Market: -0,20%

Европа:

• Экономика Германии замедляется быстрее, чем ожидалось. В четвертом квартале объем ee ВВП сократился на 0,5%, по итогам всего 2012 рост крупнейшей экономики Европы составил 0,7% – против 3% годом ранее. Впрочем, несмотря на это Германия весь год вела активную борьбу за ликвидацию дефицита бюджета – и впервые за последние шесть лет страна закончила год с профицитом бюджета в размере 0,1% ВВП.
• Британская сеть магазинов аудио- и видеопродукции HMV объявила о банкротстве и во вторник перешла под внешнее управление.
• Вторая в мире сеть магазинов одежды – шведская H&M – объявила о росте продаж по сравнению с декабрем 2011-го на 8%, что выше ожиданий.

DAX: -0,69%
FTSE 100: +0,15%

Азия:

• В Япнии сильная кррекция, после того как сегодня утром премьер-министр Китая заявил о планах ввести загродительные налоги для иностранных товаров.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -2,56%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,59%
BSE SENSEX (India): -0,30%

Развивающиеся рынки:

• Негативная динамика. Существннно хуже, чем на рынках США и Европы.

BRIC: -0,45%
MSCI EM: -0,67%
MSCI EM Eastern Europe: -1,02%
MSCI EM Latin America: -0,71%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,43%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,08%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,80%

АДР (на торгах в США):

• Слабая динамика в АДР, лучше оставался ГМК Норильский Никель.

MTL – Mechel ADR: 0,0%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,16%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,89%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,10%
NILSY – NORILSK ADR: -0,10%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• (BBC) Рейтинговое агентство Fitch прогнозирует дальнейшее снижение закупок российского газа европейскими потребителями. Снижение объясняется не только кризисом в регионе, но и судебными исками против “Газпрома”.
http://www.bbc.co.uk/russian/business/2013/01/130115_gazprom_fitch.shtml

NYMEX Light Crude Oil: 94,14 (-0,91%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,30%

FOREX и валютный рынок:

• На графиках практически всех кросс-курсов формируются разворотные формации, среднесрочного плана.

Ликвидность:

• Ликвидность в норме, о чем говорят снижающиеся ставки на МБК.

MosPrime Rate (over night): 5.18%

Экономический календарь (время мск.):

• 12:15 Розничные продажи в Швейцарии, г/г
• 13:00 Торговый баланс Италии
• 14:00 Индекс потребительских цен Еврозоны, г/г
• 16:00 Индекс запросов на ипотечное кредитование в США
• 17:30 Индекс потребительских цен США, м/м
• 18:00 Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США
• 18:15 Объём промышленного производства США, м/м
• 19:00 Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB
• 19:30 Запасы нефти и нефтепродуктов в США
• 23:00 Бежевая книга

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

• (БИЗНЕС-ТАСС) Бюджет РФ по итогам 2012 года сложился бездефицитным, сообщил сегодня глава российского Минфина Антон Силуанов, выступая на Гайдаровском форуме-2013.
• Всемирный Банк прогнозирует резкое падение темпов роста ВВП в России по итогам 2012 года. По данным этого исследования, темпы роста ВВП в 2012 году должны составить для РФ 3,5%. Годом ранее данный показатель находился на уровне 4,3%. http://www.itar-tass.com/c16/622147.html
• В Новосибирске закрыто скандальное дело финансовой пирамиды МММ-2011, расследуемое в отношении ее основателя Сергея Мавроди и «сотника» Алексея Астафьева. Оба подозревались в незаконном предпринимательстве, расследование было прекращено с формулировкой «за отсутствием состава преступления». Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2105732
• Вчера Сбербанк опубликовал данные российской отчетности (РСБУ) на 1 января 2013 года. Чистая прибыль банка (без учета событий после отчетной даты — СПОД) составила 344 млрд руб., что на 6,8% больше, чем годом ранее (321,89 млрд руб.). С учетом СПОД чистая прибыль Сбербанка в прошлом году была несколько ниже — 310 млрд руб. Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2105570
• Темпы роста российских розничных сетей составили в 2012 г. 30-40%. http://www.vedomosti.ru/companies/print/2013/01/16/8018391
• Московская биржа откроет в феврале книгу заявок в рамках первичного размещения акций и проведет IPO. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на источник в банковских кругах. По его сведениям, биржа провела встречи с потенциальными инвесторами и те выявили устойчивый спрос на акции биржи «по определенной цене». http://www.vedomosti.ru/finance/print/2013/01/16/8021231

Новостной фон:

Нейтральный.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: Розничный сектор.
Слабые: Сбербанк, Газпром.

Настроения на рынке:

• Нейтральные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: формируется тренд вниз.
• Среднесрочно: Растущий тренд.
• Долгосрочно: Консолидация. Сейчас рынок в нижней части этого диапазона.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Играть на понижение.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Держать позиции с горизонтом на апрель.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Держать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.