Утренний обзор. Трейдеры на мировых биржах не могут определиться с единым рыночным вектором на смешанном новостном фоне.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Испанское правительство добивается выделения финансовой помощи от ЕЦБ на выгодных условиях.
• Промышленность в Китае продолжает замедляться, несмотря на проводимые правительством страны финансовые стимулы.
• Цена акций Apple обновила исторические максимумы, преодолев отметку $700 за акцию.
• Российский рынок, откроется гепом вниз не более 0,5%, однако не исключена возможность разворота и развития растущего движения внутри дня.

Америка:

• Несмотря на растущую динамику европейских рынков, торги на Бирже США закончились около нулевых по основным индексам.
• Американские трейдеры не поддержали бычьи настроения своих «коллег по цеху» из Старого Света на фоне критических комментариев экспертов Всемирной Торговой Организации, которые отмечают сокращение темпов роста мировой торговли из-за неопределенной экономической ситуации в Еврозоне.
• На этих замечаниях начались продажи в бумагах финансового сектора, который утянул остальные компоненты американских индексов в «красную зону». Немного лучше рынка чувствовали себя акции Apple, цена которых достигла нового исторического максимума $705,05 за 1 акцию на фоне многообещающего старта продаж Iphone пятого поколения.
• Кроме некоторых бумаг ИТ-сектора, лучше рынка чувствовали себя акции добывающих и фармакологических компаний.

DOW: -0,13%
S&P500: -0,01%
NASDAQ: +0,13%

Pre-Market: -0,09%

Европа:

• Основные европейские индексы закончили день ростом в пределах 1%.
• Основной причиной оптимизма стало сообщение The Financial Times о скорой публикации плана структурных реформ финансовой сферы Испании, который сделает возможным получение государством помощи со стороны ЕЦБ на компромиссных условиях. Таким образом, испанское правительство предпринимает попытки оздоровить зараженную долговым кризисом банковскую систему, не обостряя социальное положение своих граждан, как это вынуждена делать Греция.
• Лучше рынка чувствовали себя бумаги банковского и нефтедобывающего сектора.

DAX: +0,84%
FTSE 100: -0,03%

Азия:

• Торги на азиатских биржах с утра проходят со смешанными настроениями, основные индексы торгуются разнонаправлено.
• Участники рынка не могут определиться с единым направлением движения рынка на противоречивом новостном фоне. С одной стороны, оптимизм внушает прогресс испанского правительства в достижении договоренностей с ЕЦБ о выделении 300 млрд пакета помощи на выгодных условиях. С другой, неуверенное закрытие американского рынка и ожидания замедления китайской экономики не оставляют шанса быкам развить растущую динамику. Согласно исследованию, проведенному экспертами Народного банка Китая, производители и ритейлеры Поднебесной не питают надежд на скорое восстановление как внешнего, так и внутреннего спроса и все чаще вынуждены прибегать к сокращению рабочих мест, что негативным образом влияет на рост экономики КНР. А государственные монетарные интервенции пока не имеют положительного эффекта.
• Лидерами снижения выступают бумаги промышленного и финансового секторов.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -0,41%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,05%
BSE SENSEX (India): -0,24%

Развивающиеся рынки:

• Биржи Латинской Америки и России не поддержали растущую тенденцию развивающихся площадок.

BRIC: +0,91%
MSCI EM: +0,83%
MSCI EM Eastern Europe: +0,59%
MSCI EM Latin America: -0,15%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,23%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,25%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,17%

АДР (на торгах в США):

• Расписки на акции российских компаний скорректировались единым фронтом на фоне неуверенного закрытия американских рынков. МТС продолжает безоткатное падение уже 7-ую торговую сессию подряд.

MTL – Mechel ADR: -1,19%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,29%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,07%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,19%
NILSY – NORILSK ADR: -0,61%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяным котировкам в пятницу удалось прибавить 0,5% на позитивных новостях из Еврозоны. Однако, на электронных торгах с утра, под влиянием негативных настроений азиатских трейдеров, растущее движение не получило своего продолжения.

NYMEX Light Crude Oil: 93,36 (+0,51%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,64%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары евро-доллар продолжают пребывать ниже ключевой отметки 1,30 в ожидании новостей, которые могли бы существенно повлиять на её динамику.

Ликвидность:

• Ставки на межбанковском рынке находятся на «комфортных» уровнях.

MosPrime Rate (over night): 5,63% (+0,31 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 12:00 – Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo (German Ifo Business Climate)
• 23:30 – Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса (FOMC Member Williams Speaks)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• (Ведомости) – «Компании из России предстали перед инвесторами в выгодном свете. Размещаются и акции, и облигации российских эмитентов; а вот котировки бумаг пока особо не растут. Читать подробнее

• (Коммерсант) – «Бюджет перегрелся». Основные участники бюджетного процесса отказались воспринимать бюджет на 2013-2015 годы, принятый правительством в прошлый четверг, в качестве окончательного варианта. Бюджетные согласования 21 сентября продолжились на инвестиционном форуме “Сочи-2012″. Читать подробнее

• (Коммерсант) – «Энергия юга». Преодолеть давно сложившийся энергодефицит юга России сейчас пытаются как с помощью традиционной энергетики, так и с помощью альтернативной. Аналитики считают, что заявленные проекты хотя и увеличат значительно генерацию мощности, но догнать вырвавшееся вперед потребление не позволят. Читать подробнее

• (Рейтер) – «Кудрин обещает России стагнацию без реформ». Российские власти отошли от рискованной экономической политики с завершением выборного периода, однако откладывают системные решения на потом, чем усугубляют угрозу кризиса в будущем и отпугивают инвесторов, сказал экс-министр финансов Алексей Кудрин, связав подавленную волю к реформам с отсутствием конкуренции в политике. Читать подробнее

• (Коммерсант) – «Нефтяники получат трудные деньги». Минэнерго с Минфином и Роснедрами подготовили модель стимулирования разработки месторождений трудноизвлекаемой нефти. Планируется ввести дифференцированную пониженную ставку НДПИ в зависимости от сложности месторождения и получить к 2032 году в бюджете более $62 млрд. Читать подробнее

Новостной фон:

Смешанный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как смешанные

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно:
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.