Доброе утро!

Ожидания:

• В выходные на переговорах Греция и ее кредиторы не достигли прогресса, что стало поводом к коррекции с утра понедельника.
• В целом, на рынке накопилась локальная перекупленность, которая может реализоваться в краткосрочную коррекцию.
• Однако, среднесрочный растущий тренд все так же актуален. Устойчивые ценники на нефть сорта Брент пока оказывают существенную поддержку российскому рынку.
• Прошедшие в выходные демонстрации «выпустили пар». То, что все прошло без экстремизма – позитивная новость.
• Внутренний новостной фон, скорее позитивный, чем негативный, и российские фондовые индексы на неделе, вероятно, будут лучше, чем динамика индексов на мировых площадках.
• Внутридневной тренд неочевиден, и вероятно будет боковым, так как не ожидается важных новостей в течение дня.
• Дейтрейдерам рекомендация: вне рынка. Позиционным трейдерам и инвесторам: удерживать позиции.

Америка:

• На прошлой неделе американский рынок обновил многолетние максимумы: индекс DOW с мая 2008 года, а NASDAQ с декабря 2000 года.
• Оптимизму способствовали, сначала новости из Евросоюза, а в конце недели неожиданно хороший статотчет о занятости в самой США. Кроме того, порадовали отчеты о расходах на строительство, о продаже автомобилей, и об активности в производственном секторе. Можно сказать, что маятник американской экономики качнулся вперед.
• На этой неделе главными будут статистические данные о потребительских настроениях и о торговом балансе, оба показателя выйдут в пятницу. Важными на неделе будут так же отчеты Coca-Cola, Cisco и Disney.
• В целом сезон корпоративных отчетов подходит к концу. И он был лучше, чем ожидания.
• Так как на неделе в США ожидается не много новостей, внимание инвесторов будет приковано, главным образом, к Европе и Китаю.

DOW: +1,23%
S&P500: +1,46%
NASDAQ: +6,79%

Pre-Market: -0,30%

Европа:

• Прошедшие в выходные переговоры греческого правительства с представителями тройки – Еврокомиссии, Европейского центробанка и МВФ: завершились безрезультатно. В качестве условия оказания финансовой помощи в размере 130 миллиардов евро тройка потребовала, как передают СМИ, 20-процентного снижения минимальной заработной платы в Греции, которая в настоящее время составляет 750 евро в месяц. Лидеры ведущих греческих партий заявили, что не готовы к такому шагу и раскритиковали меры жёсткой экономии, которые тройка стремится навязать Греции. Между тем, тройка потребовала, чтобы все выдвинутые условия были приняты не позднее, чем в понедельник. Если помощь не будет предоставлена, то 20 марта Греция, по мнению экспертов, не сможет выплатить 14,5 миллиардов евро по подлежащим к погашению облигациям, и стране грозит дефолт.
• В Европе и Северной Африке продолжаются снегопады и аномальные морозы. Римский Колизей в последний раз был под снегом 27 лет назад. По крайней мере на двое суток закрылись административные учреждения и школы итальянской столицы – Рима. В ряде населённых пунктов Апеннинского полуострова без света остались десятки тысяч домов.

DAX: +1,67%
FTSE 100: +1,81%

Азия:

• В Азии смешанная динамика. Хуже рынка Китай и Гонконг. Лучше: Индия и Япония.
• МВФ понизил прогноз по росту ВВП Китая на 2012 год с +9,0% до +8,8%.
• Сегодня был опубликован ВВП Индонезии за 2011 год, который составил +6.46%, против 6,2% в предыдущем году.
• В СМИ много статей на тему: ВВП Китая резко упадет, если в Европе будет разгораться кризис.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +1,10%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,32%
BSE SENSEX (India): +0,66%

Развивающиеся рынки:

• Сохраняется тренд роста.

BRIC: +0,80%
MSCI EM: +0,42%
MSCI EM Eastern Europe: +1,18%
MSCI EM Latin America: +0,94%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,67%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,81%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,86%

АДР (на торгах в США):

• Позитивная динамика, адекватная тому, что мы наблюдали вчера на локальном рынке.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: +11,14%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: +1,37%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: +1,76%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: +2,34%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: +2,18%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Тегеран начал очередные военно-морские учения в Ормузском проливе. Они стартовали после того, как западные страны одобрили новый пакет санкций против Ирана и отправили еще несколько своих военных кораблей в Ормузский пролив. Раннее Тегеран пригрозил в случае введения санкций заблокировать этот ключевой перевалочный пункт транспортировки аравийской нефти.
• Страны Европы не получают газ в полном объеме из-за снижения поставок российским “Газпромом”, заявил министр энергетики Украины Юрий Бойко. Российская газовая монополия утверждает, что газ отбирают украинские транзитеры.
• В понедельник на сырьевом рынке коррекция из-за того, что в выходные возникли проблемы по урегулирования долга Греции.
• При этом цена на сорт Брент более устойчива к негативу, чем на сорт Лайт.

Уголь переведут на вес золота // Министерство природных ресурсов предлагает признать его стратегическим ресурсомКоксующийся уголь может стать стратегическим ресурсом, как, например, уран, нефть или золото. Сделать это предложило Минприроды. Впрочем, Минэкономики уже выступило против инициативы, которая может затормозить развитие отрасли. открыть материал…

NYMEX Light Crude Oil: 97,84 (+1,54%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0.60%

FOREX и валютный рынок:

• Неделя началась с коррекции курса Евро, из-за негативных новостей по Греции.

Ликвидность:

• (Рейтер) – Центральный банк РФ сохранил процентные ставки (на уровне 8,0%) и считает их текущий уровень приемлемым на ближайшие месяцы для баланса между рисками инфляции и замедления экономического роста.
• Ставки на рынке МБК падали всю прошедшую неделю, что говорит об улучшении ситуации с ликвидностью.
• Однако. Остатки на корсчетах вернулись на уровни начала декабря, что мало, и может говорить о том, что банки вновь играют на валютном рынке: вложились в доллар.

Рекордный приток средств в фонды российских акций За последние семь дней января иностранные инвесторы вернули в Россию $414 млн, это лучший показатель с апреля прошлого года Читать целиком

MosPrime Rate (over night): 4,49% (-0,38 пп)

Российская макроэкономика:

• По данным ЦБ: темпы роста промпроизводства в РФ замедлились в 2011 году почти вдвое – до 4,7 процента в годовом выражении по сравнению с 8,2 процента в 2010 году на фоне слабого внешнего спроса и оттока капитала из РФ.
• В январе 2012 года инфляция ускорилась до 0,5 процента с 0,4 процента в декабре, но была меньше, чем в январе 2011 года. Улюкаев ожидает, что февральская инфляция будет немного ниже, чем за тот же период 2011 года, когда рост индекса потребительских цен составил 0,8 процента.

Новости:

Внутренний новостной фон нейтральный.

Сильные и слабые бумаги:

«Полюс золото» необъяснимо подорожала на 35% за один день В продолжении рекордной сессии назывались разные причины: новые слухи о слиянии с «Полиметаллом», одобрение правительством перерегистрации в Британии и др. Читать целиком

Годовая прибыль «Роснефти» превысила прогноз Чистая прибыль крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть» выросла по стандартам US GAAP в 2011 г. на 20% до $12,45 млрд и оказалась выше усредненного прогноза аналитиков. Читать целиком

Сильные: Роснефть.
Слабые:

Экономический календарь (время мск.):

• 12:00 Великобритания – Halifax house price index – Индекс цен на жилье за январь
• 15:00 Германия – Manufacturing orders – Промышленные заказы за декабрь.

Настроения на рынке:

• Ожидания близкого разрешения долговых проблем в ЕС подняли настроения инвесторов.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ в зоне сопротивления.
• Среднесрочно: Растущий тренд.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Удерживать позиции по голубым фишкам.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Удерживать долгосрочные позиции.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.