Ожидания:

• Сегодня, в конце растущей недели, закономерно увидеть какую-то фиксацию в спекулятивных позициях. Однако. Потенциал роста российского рынка оценивается еще достаточно большИм.
• Рекомендовано удерживать среднесрочные позиционные и долгосрочные инвестиционные позиции.
• Вечером, в 17:30 будет опубликован ВВП США за 4 кв. 2011 года. Это главная статистика дня. Спекулянтам стоит опасаться торговли в этот момент, так как ожидается сильный всплеск волатильности.

Америка:

• Вчера вышла серия смешанных корпоративных отчетов. И слабые экономические статданные.
• В 2011 году количество проданных новых домов на первичном рынке жилья составило 302000, что на 6,5% меньше чем в 2010, и самый низкий результат с 1963 года, с момента начала ведения статистики по этому показателю.
• Немного уравновесил этот негатив показатель заказов на товары длительного пользования на уровне +3% м/м, при ожиданиях +2%.
• Индустриальные гиганты Caterpillar и 3M отчитались лучше ожиданий. Но в центре внимания был интернет-магазин по продаже медиа контента Netflix, порадовавший инвесторов выручкой, после чего его акции выстрелили на 22%.
• Так же результатом роста за день +20% и +10% были входящие в индекс S&P 500 компании JCPenney и LSI, после их оптимистичных прогнозов на 2012 год.
• А в аутсайдерах с результатом -2,5%, -11,4% и -14,6% акции AT&T, SanDisk и брокера E*Trade, после их неожиданно слабых финансовых результатов в 4 кв.

открыть материал ...

Банки растут на дешевых деньгах
// Смягчение политики ФРС подняло котировки финансового сектора
По итогам последнего заседания Федеральная резервная система (ФРС) США пообещала сохранить низкую учетную ставку до конца 2014 года. Кроме того, глава ФРС Бен Бернанке не исключил нового этапа накачивания экономики деньгами. Смягчение монетарной политики в США сразу привело к росту котировок акций кредитных организаций по всему миру. Ведь они получают наибольшие выгоды от дешевых денежных ресурсов.
открыть материал…

DOW: -0,18%
S&P500: -0,46%
NASDAQ: -0,57%

Pre-Market: -0,20%

График индекса S&P 500.

Европа:

• В Афинах возобновляются переговоры греческих властей с частными инвесторами о списании части долгов. Условия обмена бондов предусматривают прощение Греции 50% от основного долга по облигациям. Планируется, что списание будет осуществлено путем выплаты инвесторам 15% от номинальной стоимости старых облигаций и передачи им новых бондов с номиналом в 35% от старых бумаг. Греческий минфон полагает, что переговоры с частными кредиторами увенчаются успехом, что позволит Греции сократить долг до 120% ВВП к 2020 году.
• Чистая выручка Nokia за минувший год составила 38,659 млрд евро, что на 9% меньше, чем в 2010 году. В IV квартале Nokia понесла убыток в 1,076 млн евро, при том что годам раньше имела прибыль 742 млн евро. Компании не удалось компенсировать падение продаж старых моделей смартфонов запуском новых гаджетов с Windows.

DAX: +1,84%
FTSE 100: +1,26%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• В Японии опубликованы позитивные показатели по розничным продажам: +2,5% г/г при ожиданиях +2,1%.
• Экономика Китая может умеренно замедлиться до роста на 8,5% в 2012 году с 9,2% в 2011 году, сказал в четверг советник центрального банка Ли Даокуй.
• Samsung Electronics опубликовал отчет с ростом чистой прибыли в четвертом квартале на 17%.
• В целом по Азии выходят смешанные корпоративные отчеты.
• А умеренный оптимизм поддерживается ожиданием QE3 от ФРС.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -0,09%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,24%
BSE SENSEX (India): +0,60%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

График индекса BSE SENSEX (India).

Развивающиеся рынки:

• Позитивная динамика, лучшая, чем в США и Европе.

BRIC: +1,58%
MSCI EM: +1,54%
MSCI EM Eastern Europe: +2,83%
MSCI EM Latin America: +1,48%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,40%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,02%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,56%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• Смешанная динамика. Нейтральный сигнал.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: -4,71%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: +0,24%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: -0,70%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: -1,54%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: +1,63%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Сложился баланс сигналов по нефти: ожидания мировой рецессии уравновешены ожиданием войны в Иране.

NYMEX Light Crude Oil: 99,70 +0,34%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• График курса рубля к доллару подошел к уровню поддержки по МА200, и вероятно на уровне 30,5 волна укрепления русской национально валюты приостановится. Текущий текхнический коридор консолидации по курсу рубля к доллару оценивается в диапазоне 30,5 – 31.5.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Сохраняются признаки дефицита ликвидности.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 6,05% (+0,20 пп)

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Российская макроэкономика:

открыть материал ...

МВФ предлагает урезать пенсионеров
Высокие нефтяные цены восстановили российскую экономику до уровня 2008 года, но ее рост не является устойчивым. Такое заключение сделал глава постоянного представительства Международного валютного фонда (МВФ) в России Одд Пер Брекк. МВФ советует российскому правительству скорее определиться с экономическим курсом, включив в него повышение пенсионного возраста и снижение ненефтегазового дефицита.
открыть материал…

Новости:

открыть материал ...

Банки накрывает рисками
// Растут их потери от инвестиций на фондовом рынке
Российские банки подсчитывают потери от вложений на фондовом рынке. По оценкам Банка России, в декабре потери банков от инвестиций выросли на 10%. Продолжающаяся волатильность на финансовом рынке остается одним из главных факторов рисков, оказывающих давление на ситуацию в банковском секторе.
открыть материал…

Новостной фон. Внутренний новостной фон нейтральный.

Сильные и слабые бумаги:

Новостной фон. Сильные: Сбербанк, Газпром, Угольный сектор.
Новостной фон. Слабые: Генерация.

Экономический календарь (время мск.):

11:00 Германия Import prices – Цены на импорт декабрь
13:00 Еврозона Money supply M3 – Денежный агрегат М3 декабрь
17:15 Еврозона ECB President Draghi Speaks – Выступление главы ЕЦБ М. Драги нет
17:30 США Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП). IV квартал
17:30 США PCE price index – Индекс цен расходов на личное потребление IV квартал
18:55 США University of Michigan Consumer Sentiment Index – Индекс потребительского доверия Университета Мичигана январь
19:00 США Выступление главы ФРБ-Нью-Йорка Вильяма Дадли нет

Настроения на рынке:

• Оптимизм сохраняется.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Растущий тренд. Уровень сопротивления.
• Среднесрочно: Растущий тренд.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Удерживать позиционные позиции по голубым фишкам.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Удерживать долгосрочные позиции.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 10
на “Финансовые рынки: обзор.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. Волчара, 27.01.2012 в 13:06.

    Админ, а можно Ваш вью касательно а) ликвидности и б) курса RUR/USD ?

    Вижу, что ставки на МБК и РЕПО сильно растут,
    ЦБ денег дает немного по своим ежедневным операциям (заявки в 3-5 раз превышают объемы размещений).

    Плюс, может, чего-то не учитываю, но банки ЦБ должны по РЕПО и кредитам более 1 трлн.RUR, а остатки на в ЦБ и депозитах у них меньше этой суммы.

    Детально не отслеживаю, но это, вроде бы, не так часто бывает, чаще остатки превышают ?

    2) Чем можно объяснить укрепление RUR/USD более чем на 1 руб. за 4 дня ?

  2. Administrator, 27.01.2012 в 13:13.

    re: Волчара, 27.01.2012 в 13:06.

    По банкам сегодня была статья в Коммерсанте
    http://kommersant.ru/doc/1859530
    Мое личное мнение аналогично: банки вложились, и ждут пока отрастет, а оно не отрастает ) приходится занимать.

    По рублю к доллару, считаю что это признаки притока капитала в Россию, как инвестиционного, так и реэкспортного на налоги.

  3. Idlikeit, 27.01.2012 в 16:36.

    Очень интересно знать мнение Алены по текущей ситуации на рынке. В силе закрытие новогодних гепов или нет?

  4. Волчара, 28.01.2012 в 06:55.

    Админ, так вроде нет притока –

    Отток капитала из фондов, инвестирующих в акции РФ, возобновился и составил с 19 по 25 января $43 млн против $13 млн притока неделей ранее, по данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).
    С начала 2012 года по 25 января общий объем притока в российские фонды составил всего лишь $3 млн.
    с 1 по 18 января приток $43 млн + $13 млн, с 19 по 25 отток $43 млн, итого общий приток в российские фонды $13 млн.

    Или этим данным нет смысла доверять, липа ?

  5. Administrator, 28.01.2012 в 07:30.

    Кроме фондов, есть еще реэкспортный капитал и прямые инвестиции
    Кто меняет баксы на рубли?

  6. Волчара, 28.01.2012 в 20:24.

    Да не, все равно что-то не то. Почему фишки тогда не растут ?

  7. Galimov13, 28.01.2012 в 21:24.

    фаза распределения еще не закончена. Последние 2.5 года рынок вырос на сотни процентов, то есть фактически аномальный рост налицо- кому выгодно его тащить еще выше?
    Просто настроив на рост мелочь- его обувают на боковике. в котором рынок и пребывает 3/4 , если не больше, времени…

  8. вх, 29.01.2012 в 13:53.

    Administrator, Кто меняет баксы на рубли?
    Ну я, и что? Точнее, не меняю, а не имею баксов – весь кэш в рублях уже много лет, с 2000 г.
    А вопрос к чему?

  9. Rob, 29.01.2012 в 14:10.

    Волчара
    Как это фишки не растут? 5 недель беспрерывного роста – мало что ли?

  10. Волчара, 29.01.2012 в 18:32.

    Rob,
    имел ввиду последнюю неделю.
    Ведь речь об оттоках из фондов, ориентированных на Россию и одновременном росте рубля – на ней произошел.
    ММВБ +1,1%, за счет Сбера, ВТБ и Норникеля, при том, что Лукойл, например, уже более 3% с хаев потерял, газик тоже не очень себя чувствует.


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.