Ожидания:
• Сегодня, в конце растущей недели, закономерно увидеть какую-то фиксацию в спекулятивных позициях. Однако. Потенциал роста российского рынка оценивается еще достаточно большИм.
• Рекомендовано удерживать среднесрочные позиционные и долгосрочные инвестиционные позиции.
• Вечером, в 17:30 будет опубликован ВВП США за 4 кв. 2011 года. Это главная статистика дня. Спекулянтам стоит опасаться торговли в этот момент, так как ожидается сильный всплеск волатильности.
Америка:
• Вчера вышла серия смешанных корпоративных отчетов. И слабые экономические статданные.
• В 2011 году количество проданных новых домов на первичном рынке жилья составило 302000, что на 6,5% меньше чем в 2010, и самый низкий результат с 1963 года, с момента начала ведения статистики по этому показателю.
• Немного уравновесил этот негатив показатель заказов на товары длительного пользования на уровне +3% м/м, при ожиданиях +2%.
• Индустриальные гиганты Caterpillar и 3M отчитались лучше ожиданий. Но в центре внимания был интернет-магазин по продаже медиа контента Netflix, порадовавший инвесторов выручкой, после чего его акции выстрелили на 22%.
• Так же результатом роста за день +20% и +10% были входящие в индекс S&P 500 компании JCPenney и LSI, после их оптимистичных прогнозов на 2012 год.
• А в аутсайдерах с результатом -2,5%, -11,4% и -14,6% акции AT&T, SanDisk и брокера E*Trade, после их неожиданно слабых финансовых результатов в 4 кв.
DOW: -0,18%
S&P500: -0,46%
NASDAQ: -0,57%
Pre-Market: -0,20%
Европа:
• В Афинах возобновляются переговоры греческих властей с частными инвесторами о списании части долгов. Условия обмена бондов предусматривают прощение Греции 50% от основного долга по облигациям. Планируется, что списание будет осуществлено путем выплаты инвесторам 15% от номинальной стоимости старых облигаций и передачи им новых бондов с номиналом в 35% от старых бумаг. Греческий минфон полагает, что переговоры с частными кредиторами увенчаются успехом, что позволит Греции сократить долг до 120% ВВП к 2020 году.
• Чистая выручка Nokia за минувший год составила 38,659 млрд евро, что на 9% меньше, чем в 2010 году. В IV квартале Nokia понесла убыток в 1,076 млн евро, при том что годам раньше имела прибыль 742 млн евро. Компании не удалось компенсировать падение продаж старых моделей смартфонов запуском новых гаджетов с Windows.
DAX: +1,84%
FTSE 100: +1,26%
Азия:
• В Японии опубликованы позитивные показатели по розничным продажам: +2,5% г/г при ожиданиях +2,1%.
• Экономика Китая может умеренно замедлиться до роста на 8,5% в 2012 году с 9,2% в 2011 году, сказал в четверг советник центрального банка Ли Даокуй.
• Samsung Electronics опубликовал отчет с ростом чистой прибыли в четвертом квартале на 17%.
• В целом по Азии выходят смешанные корпоративные отчеты.
• А умеренный оптимизм поддерживается ожиданием QE3 от ФРС.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,09%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,24%
BSE SENSEX (India): +0,60%
Развивающиеся рынки:
• Позитивная динамика, лучшая, чем в США и Европе.
BRIC: +1,58%
MSCI EM: +1,54%
MSCI EM Eastern Europe: +2,83%
MSCI EM Latin America: +1,48%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,40%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,02%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,56%
АДР (на торгах в США):
• Смешанная динамика. Нейтральный сигнал.
MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: -4,71%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: +0,24%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: -0,70%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: -1,54%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: +1,63%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Сложился баланс сигналов по нефти: ожидания мировой рецессии уравновешены ожиданием войны в Иране.
NYMEX Light Crude Oil: 99,70 +0,34%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально
FOREX и валютный рынок:
• График курса рубля к доллару подошел к уровню поддержки по МА200, и вероятно на уровне 30,5 волна укрепления русской национально валюты приостановится. Текущий текхнический коридор консолидации по курсу рубля к доллару оценивается в диапазоне 30,5 – 31.5.
Ликвидность:
• Сохраняются признаки дефицита ликвидности.
MosPrime Rate (over night): 6,05% (+0,20 пп)
Российская макроэкономика:
Новости:
Внутренний новостной фон нейтральный.
Сильные и слабые бумаги:
Сильные: Сбербанк, Газпром, Угольный сектор.
Слабые: Генерация.
Экономический календарь (время мск.):
11:00 Германия Import prices – Цены на импорт декабрь
13:00 Еврозона Money supply M3 – Денежный агрегат М3 декабрь
17:15 Еврозона ECB President Draghi Speaks – Выступление главы ЕЦБ М. Драги нет
17:30 США Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП). IV квартал
17:30 США PCE price index – Индекс цен расходов на личное потребление IV квартал
18:55 США University of Michigan Consumer Sentiment Index – Индекс потребительского доверия Университета Мичигана январь
19:00 США Выступление главы ФРБ-Нью-Йорка Вильяма Дадли нет
Настроения на рынке:
• Оптимизм сохраняется.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Растущий тренд. Уровень сопротивления.
• Среднесрочно: Растущий тренд.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Удерживать позиционные позиции по голубым фишкам.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Удерживать долгосрочные позиции.
Комментариев: 10
на “Финансовые рынки: обзор.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Волчара, 27.01.2012 в 13:06.
Админ, а можно Ваш вью касательно а) ликвидности и б) курса RUR/USD ?
Вижу, что ставки на МБК и РЕПО сильно растут,
ЦБ денег дает немного по своим ежедневным операциям (заявки в 3-5 раз превышают объемы размещений).
Плюс, может, чего-то не учитываю, но банки ЦБ должны по РЕПО и кредитам более 1 трлн.RUR, а остатки на в ЦБ и депозитах у них меньше этой суммы.
Детально не отслеживаю, но это, вроде бы, не так часто бывает, чаще остатки превышают ?
2) Чем можно объяснить укрепление RUR/USD более чем на 1 руб. за 4 дня ?
Administrator, 27.01.2012 в 13:13.
re: Волчара, 27.01.2012 в 13:06.
По банкам сегодня была статья в Коммерсанте
http://kommersant.ru/doc/1859530
Мое личное мнение аналогично: банки вложились, и ждут пока отрастет, а оно не отрастает ) приходится занимать.
По рублю к доллару, считаю что это признаки притока капитала в Россию, как инвестиционного, так и реэкспортного на налоги.
Idlikeit, 27.01.2012 в 16:36.
Очень интересно знать мнение Алены по текущей ситуации на рынке. В силе закрытие новогодних гепов или нет?
Волчара, 28.01.2012 в 06:55.
Админ, так вроде нет притока –
Отток капитала из фондов, инвестирующих в акции РФ, возобновился и составил с 19 по 25 января $43 млн против $13 млн притока неделей ранее, по данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).
С начала 2012 года по 25 января общий объем притока в российские фонды составил всего лишь $3 млн.
с 1 по 18 января приток $43 млн + $13 млн, с 19 по 25 отток $43 млн, итого общий приток в российские фонды $13 млн.
Или этим данным нет смысла доверять, липа ?
Administrator, 28.01.2012 в 07:30.
Кроме фондов, есть еще реэкспортный капитал и прямые инвестиции
Кто меняет баксы на рубли?
Волчара, 28.01.2012 в 20:24.
Да не, все равно что-то не то. Почему фишки тогда не растут ?
Galimov13, 28.01.2012 в 21:24.
фаза распределения еще не закончена. Последние 2.5 года рынок вырос на сотни процентов, то есть фактически аномальный рост налицо- кому выгодно его тащить еще выше?
Просто настроив на рост мелочь- его обувают на боковике. в котором рынок и пребывает 3/4 , если не больше, времени…
вх, 29.01.2012 в 13:53.
Administrator, Кто меняет баксы на рубли?
Ну я, и что? Точнее, не меняю, а не имею баксов – весь кэш в рублях уже много лет, с 2000 г.
А вопрос к чему?
Rob, 29.01.2012 в 14:10.
Волчара
Как это фишки не растут? 5 недель беспрерывного роста – мало что ли?
Волчара, 29.01.2012 в 18:32.
Rob,
имел ввиду последнюю неделю.
Ведь речь об оттоках из фондов, ориентированных на Россию и одновременном росте рубля – на ней произошел.
ММВБ +1,1%, за счет Сбера, ВТБ и Норникеля, при том, что Лукойл, например, уже более 3% с хаев потерял, газик тоже не очень себя чувствует.