Финансовые рынки: утренний обзор.

Доброе утро!

Ожидания:

• Оптимизм сохраняется. Хорошо, что при этом не растет волатильность.
• Ожидается, что по мере восстановления растущего тренда в рынок будут вовлекаться все новые и новые участники, которые боялись покупать осенью, при обновлении рынком минимумов. Приток новых средств будет обеспечивать дальнейший рост. И этот процесс еще только в самом начале.

Америка:

• Важнейшим событием вчерашнего дня стало решение ФРС по учетной ставке. Ставка сохранена неизменной на уровне 0,25%. При этом председатель ФРС Бен Бернанке прокомментировал ситуацию: 1) ФРС планирует оставить эту низкую ставку неизменной до конца 2014 года; 2) ФРС планирует третий раунд количественного смягчения (скупку с рынка федеральных облигаций), называемый так же QE3; 3) Прогноз ФРС по безработице на 2012 год находится в диапазоне 8.2% … 8.5%, а прогноз по ВВП в диапазоне 2.2% … 2.7%, что ниже, че предыдущая оценка.
• Так же вчера в США вышел ряд отчетов: результаты в целом смешанные, нейтральные.

DOW: +0,64%
S&P500: +0,87%
NASDAQ: +1,14%

Pre-Market: нейтрально

Европа:

• Инвесторы пристально следят за ходом переговоров частных кредиторов с правительством Греции о реструктуризации долга. Сегодня очередной раунд.
• ВВП Великобритании сократился в 4 кв. на 0,2%. Но по итогам всего года удержался положительным на уровне +0,9%, что вдвое ниже, чем в 2010 году. Глава Банка Англии Марвин Кинг уж заявил, что считает возможным увеличить объем выкупа облигаций страны, чтобы предотвратить вторую волну спада.
• Акции шведского концерна Ericsson обвалились вчера на 15,4% после того, как по отчету за 4 кв. его прибыль сократилась на 66%.

DAX: +0,04%
FTSE 100: -0,50%

Азия:

• Сегодня закрыты рынки в Австралии, Китае, Индии и Тайване.
• В остальном в целом в Азии подъем. В частности в Японский рынок в аутсайдерах.
• Япония впервые за 31 год закончила 2011-й с дефицитом внешнеторгового баланса. Размер дефицита составил 24 млрд. в пересчете на евро. Японские экспортеры, в первую очередь автоконцерны, сильно пострадали в прошлом году из-за цунами на родине и наводнений в Таиланде. Кроме того, замедление роста мировой экономики привело к снижению глобального потребительского спроса на товары.
• Плохие отчеты, прогнозы и новости предоставили NEC и Logitech.
• Но на 5% растут акции Foxconn, которая производит гаджеты для феерически отчитавшегося вчера Apple.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -0,39%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,50%
BSE SENSEX (India): —

Развивающиеся рынки:

• Позитивная динамика, адекватная общемировой динаике.

BRIC: +0,32%
MSCI EM: +0,20%
MSCI EM Eastern Europe: +0,70%
MSCI EM Latin America: +0,37 %

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,147%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,05%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,31%

АДР (на торгах в США):

• Достаточно уверенный рост.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: +5,62%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: +2,33%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: +1,61%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: +3,69%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: +4,74%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• СИНГАПУР (Рейтер) – Нефть Brent превысила уровень $110 за баррель в четверг в надежде на восстановление роста спроса, после того как ФРС США заявила, что намерена удерживать ключевую ставку без изменений намного дольше, чем рассчитывал рынок. Азиатские акции, базовые металлы, золото и евро подорожали, так как комментарии американского Центробанка затмили опасения долгового кризисе в Греции. Угрозы перебоев в поставках, вызванных проблемной ситуацией в Иране, оказали дополнительную поддержку нефтяному рынку.

NYMEX Light Crude Oil: 99,40 +0,45%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,7%

FOREX и валютный рынок:

• (Рейтер) – Рубль вырос утром четверга к доллару и бивалютной корзине, отыграв позитивную динамику внешних рынков, спрос на риск и ослабление американской валюты после заседания ФРС США, а также на фоне сужения ликвидности после уплаты НДПИ и акцизов, после возврата коммерческими банками депозитов Минфину РФ.

Ликвидность:

• Есть явные признаки дефицита ликвидности.

MosPrime Rate (over night): 5,85% (+0,57 пп)

Российская макроэкономика:

Новости:

Внутренний новостной фон нейтральный.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: Сбербанк, Газпром, Угольный сектор.
Слабые: Генерация.

Экономический календарь (время мск.):

• 11:00 Германия Gfk Consumer Confidence – Индикатор потребительского доверия Gfk
• 11:45 Франция Consumer confidence – Индекс потребительского доверия
• 15:00 Великобритания CBI retail sales – Индекс розничных продаж Конфедерации британской промышленности
• 17:30 США Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) – Индекс деловой активности Федерального Резервного банка Чикаго
• 17:30 США Durable Goods Orders – Заказы на товары длительного пользования.
• 17:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.
• 19:00 США New home sales – Продажи на первичном рынке жилья
• 19:00 США Leading indicators index – Индекс опережающих индикаторов
• 20:00 США Kansas City Fed Manufacturing Survey – Индекс деловой активности в промышленности Федерального Резервного банка Канзас-Сити

Настроения на рынке:

• Оптимизм сохраняется.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Растущий тренд.
• Среднесрочно: Растущий тренд.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Играть стратегии от покупок.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Рекомендованы позиционные покупки с горизонтам одну-две недели в акциях Сбербанка и Газпрома.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Удерживать и наращивать долгосрочные позиции.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.