Финансовые рынки: утренний обзор .

Доброе утро!

Ожидания:

• Можно сказать о том, что сопротивление в районе 1500 пунктов по индексам РТС и ММВБ пробито. Следующая, аналогичная по значимости, цель находится в районе 1750 пунктов по индексу ММВБ, что на 16% выше текущего рынка.
• Рынок входит в бычью фазу.
• Рекомендованы стратегии игры на повышение.

Америка:

• В течение дня инвесторы были под давлением негативных новостей из Европы.
• Так же слабо отчитались входящие голубые фишки, входящие в индекс DOW: Verizon, McDonald’s, Johnson & Johnson и Travelers.
• Однако вышедший уже после закрытия торгов отчет Apple превзошел ожидания, что обеспечило сильный текущий премаркет. Чистая прибыль составила $13 млрд. за квартал, а выручка $46.3 млрд (+73% г/г)- это абсолютный рекорд для компании, и для всего высокотехнологического сектора. На постмаркете акции самой компании выросли на 8%.
• Инвесторы в ожиданиях важных событий этой недели. Сегодня начинается заседание ФРС по учетной ставке, а в пятницу правительство даст в первом чтении оценку ВВП США за 4-кв 2011.
• Сегодня ожидаются отчеты: Motorola, Boeing, Xerox и ConocoPhillips.

DOW: -0,26%
S&P500: -0,10%
NASDAQ: +0,09%

Pre-Market: +0,60%

Европа:

• Крупнейший независимый нефтепереработчик Европы швейцарская компания Petroplus намерена подать в суд заявление о банкротстве. Ее долги составляют 1,3 млрд. евро, а переговоры с кредиторами провалились, и компания не смогла рассчитаться с поставщиками нефти. В декабре Petroplus закрыла три НПЗ в европейских странах.
• Из-за принятия Францией закона наказывающего за отрицание геноцида армян, под удар турецкие заводы Renault. А так же возможность французских бизнесменов вести дера в Турции – пятом рынке для экономики Франции.
• В Давосе сейчас проходит экономический форум, с которого ждут новостей. Судя по тому, что в российских СМИ об этом молчок (не то, что в прошлые годы), российских политиков и бизнесменов там не жалуют.

DAX: -0,27%
FTSE 100: -0,53%

Азия:

• В Китае биржи до сих пор закрыты – празднуют Новый Год по восточному календарю.
• Азиатские спекулянты и инвесторы воодушевлены отчетом Apple.
• Рост цен на медь, так же, традиционно, поддерживает азиатские биржевые рынки.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +1,12%
Hang Seng Index (Hong Kong): —
BSE SENSEX (India): +0,62%

Развивающиеся рынки:

• Вчера мы наблюдали умеренную коррекцию.

BRIC: +0,01%
MSCI EM: -0,20%
MSCI EM Eastern Europe: -0,59%
MSCI EM Latin America: -0,65 %

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,137%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,30%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,41%

АДР (на торгах в США):

• Русские АДР на NYSE были вчера умеренно ниже рынка.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: -1,18%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: -0,85%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: -1,32%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: -0,25%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: +0,83%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• (Рейтер) – Нефть Brent держится выше $110 за баррель в среду на опасениях о срыве поставок, так как Иран возобновил угрозы перекрыть Ормузский пролив, тогда как прогноз роста спроса, вероятно, улучшится благодаря позитивным данным из США и Европы.

NYMEX Light Crude Oil: 98,95 (-0,63%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

FOREX и валютный рынок:

• (Рейтер) – Рубль подорожал в начале валютных торгов среды, отыгрывая улучшение ситуации на внешних рынках, ослабление доллара в паре с евро, рост нефти; внутренним фактором поддержки остается налоговый период, подразумевающий увеличение продаж экспортной выручки.

Ликвидность:

• С внутренней ликвидностью есть дефицит.

MosPrime Rate (over night): 5,28% (+0,25 пп)

Российская макроэкономика:

• 197 млн. человек или 6% трудоспособного населения Земли в 2011 году были безработными по данным Международной организации труда (МОТ). По ее мнению, к концу этого года показатель может достичь 200 млн. на фоне второй волны рецессии, которая поразит экономические развитые страны в первом полугодии. МОТ считает нынешний кризис затяжным и не ждет, что ситуация на мировом рынке занятости изменится к лучшему раньше 2016 года.
• Замедления мировой экономики ожидает в этом году Международный валютный фонд, который ухудшил глобальный прогноз. В своем сентябрьском докладе фонд заявлял, что мировая экономика в 2012 вырастет на 4%, сейчас он снизил оценки до 3,3%. Эпицентром кризиса является Европа, но последствия коснутся и всего остального мира. Еврозона в этом году переживет рецессию – ее ВВП сократится на 0,5%. (ранее МВФ прогнозировал рост на уровне 1,6%). Для США прогноз не изменен: 1,8%. Япония сумеет преодолеть спад и увеличить экономику на 1,7%. Прогноз для России на текущий год МВФ снижен с 4,15 до 3,3%. При этом развивающимся странам фонд рекомендует сосредоточиться на том, чтобы компенсировать ослабление внешнего спроса.

Промышленный рост ждет инвестиций // В 2011 году их докризисного уровня смогли достичь лишь сырьевики и отрасли госзаказаВ 2011 году промышленность подтвердила официальный прогноз, увеличившись по итогам года на 4,7%, но продемонстрировав затухание роста в последние месяцы года. Аналитики ожидают продолжения замедления роста промышленности на фоне сокращения внешнего спроса и в 2012 году. Исправить ситуацию могут лишь возвращение частных инвестиций и сохранение внутренней макростабильности. открыть материал…

Новости:

Уголь на хора // Шахтерский Кузбасс встретил премьера песней про ПутинаВчера премьер России Владимир Путин в Кемерово встретился с вдовами погибших на шахте “Распадская” шахтеров; высказался на митинге в поддержку Владимира Путина; выпил чаю в компании олимпийской сборной России по дзюдо. Специальный корреспондент “Ъ” АНДРЕЙ КОЛЕСНИКОВ считает, что в разгар избирательной кампании это далеко не предел — даже для одного города за один день. открыть материал…

Частных инвесторов закинуло в Белиз На российском рынке активизировались компании, предлагающие гражданам беспроигрышные схемы инвестирования средств на зарубежных фондовых и валютном рынках. Федеральная служба по финансовым рынкам получила около 30 жалоб от инвесторов, чьи средства потерялись где-то между Белизом и Новой Зеландией, где зарегистрированы брокеры, предлагающие свои услуги через российских посредников. В одной из таких компаний заявили, что считают себя «проводником отечественного капитала на глобальный финансовый рынок». открыть материал…

Внутренний новостной фон нейтральный.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: Сбербанк, Газпром, Угольный сектор.
Слабые: генерация.

Экономический календарь (время мск.):

• 13:00 Германия IFO expectations – Индекс ожиданий IFO
• 13:30 Великобритания Gross domestic product (GDP) – Валовый внутренний продукт.
• 19:30 США Distillate Stocks – Запасы дистиллятов на конец предыдущей недели,млн. баррелей
• 21:30 США FOMC Interest Rate Announcement – Решение комитета по операциям на открытом рынке ФРС по процентной ставке.

Настроения на рынке:

• Оптимизм сохраняется.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Формируется новая волна растущего тренда. Пробой сопротивления в зоне 1500 пунктов.
• Среднесрочно: Формируется растущий тренд.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Играть стратегии от покупок.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Рекомендованы позиционные покупки с горизонтам одну-две недели в акциях Сбербанка и Газпрома.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Удерживать и наращивать долгосрочные позиции.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.