Финансовые рынки: утренний обзор.

Доброе утро!

Ожидания:

• На предыдущей неделе преобладали позитивные новости. Вероятно, такой новостной тренд сохранится и на этой неделе.
• Российские активы имеют достаточно большой нереализованный потенциал роста.
• Ограничивает спекулятивную игру на повышение локальное сопротивление в районе 1500 пунктов по индексам РТс и ММВБ. Однако по совокупности технических сигналов есть все шансы пробить этот уровень в ближайшие дни.
• Рекомендованы стратегии игры на повышение.

Америка:

• С учетом корпоративных отчетов прошлой недели, средние по компаниям входящим в индекс S&P500 финансовые результаты составляют +5% г/г.
• В пятницу хуже ожиданий отчитался ряд компаний высокотехнологического сектора, в частности Google (-8,38%).
• Вместе с тем традиционные сектора экономики были лучше. General Motors вернул себе лидерство на мировом рынке автомобилей. В 2011 году автоконцерн продал свыше 9 млн. машин, на 1,1 млн. больше, чем ее конкурент – японская Toyota. Сама Toyota, чье производство пострадала из-за цунами в Японии и наводнений в Таиланде, откатилась на третье место. Второе место занял немецкий Volkswagen.
• Еще одним позитивным фактором стали данные о росте продаж на вторичном секторе жилья, уже третий месяц подряд.
• Известная канадская компания Research in Motion (RIM), производящая смартфоны Blackberry, объявила об уходе со своих постов двух ее основателей и руководителей – Майка Лазаридиса и Джима Балсилли. За последние три года лидер рынка смартофонов превратился в аутсайдера.
• В конце неделе будет опубликована важнейшая статистика – ВВП США за 4 кв., который прогнозируется на уровне 3,1%.

DOW: +0,76%
S&P500: +0,07%
NASDAQ: -0,06%

Pre-Market: -0,30%

Европа:

• Несмотря на снижение рейтингов нескольких европейских стран агентством Standard & Poor’s, рынки активно скупают долги стран еврозоны. Это подводит к мысли, что многие негативные риск уже учтены в стоимости европейских активов.
• Правительство Италии одобрило масштабную программу либерализации экономики. Это вторая фаза антикризисного плана, первая предполагает жесткое сокращение расходов только в этом году на 30 млрд. евро. Цель Рима – уменьшить гигантский госдолг, превышающий 120% ВВП. Без роста экономики это невозможно.
• Крупнейшая в Германии сеть магазинов косметики и бытовой химии Schlecker подтвердила ходившие в прессе слухи о своем банкротстве. На Schlecker работают 47 тысяч человек в Европе, у компании – 7 000 точек продаж в Германии и еще 3 000 за ее пределами, в том числе в Австрии, Франции, Польше. В минувшем году Руководство Шлекер заявило, что во время процедуры банкротства и реструктуризации сеть продолжит работу.
•

DAX: +0,18%
FTSE 100: +0,22%

Азия:

• В Китае на биржах сегодня выходной – Новый год. Без китайского рынка в Азии смешанная динамика, без выраженного тренда.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -0,01%
Hang Seng Index (Hong Kong): —
BSE SENSEX (India): -0,16%

Развивающиеся рынки:

• В пятницу зафиксирована смешанная, нейтральная динамика на развивающихся рынках.

BRIC: +0,05%
MSCI EM: +0,37%
MSCI EM Eastern Europe: -0,43%
MSCI EM Latin America: 0,00 %

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,07%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,68%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,82%

АДР (на торгах в США):

• По итогам пятницы: умеренное снижение.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: -1,04%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: -1,09%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: -0,34%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: -1,60%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: +0,57%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• (Рейтер) – Нефть Brent превысила $110 в понедельник, так как опасения о срыве поставок с Ближнего Востока перевешивают страхи, вызванные возможным снижением спроса в Европе.
• (Рейтер) – Министерство энергетики РФ договорилось с нефтяными компаниями о сохранении на полгода цен на топливо на уровне декабря 2011 года.

NYMEX Light Crude Oil: 98,33 (-2,20%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,30%

FOREX и валютный рынок:

• (Рейтер) – Рубль стабилен в начале торгов понедельника, участники рынка отмечают пока низкую активность экспортеров, несмотря на налоговый период и снижение ликвидности в банковской системе, но ждут роста продаж валютной выручки в ближайшие дни и умеренного укрепления рубля вслед за этим.

Ликвидность:

• И мировая и локальная ликвидность имеют тенденцию к увеличению.

MosPrime Rate (over night): 4,95% (+0,01 пп)

Российская макроэкономика:

Новости:

ЦБ будет смотреть за банками в оба // Он увеличивает число надзорных департаментовВслед за ужесточением контроля за банками по результатам прошлого кризиса и краха целого ряда игроков уже после его завершения ЦБ перешел к внутренним изменениям. Реформе — с целью усиления практического надзора за крупнейшими игроками — подвергнут ключевой надзорный департамент, отвечающий за финансовую устойчивость кредитных организаций. открыть материал…

Внутренний новостной фон нейтральный.

Сильные и слабые бумаги:

«Газпром» разгоняет «Южный поток» // Строительство газопровода может начаться уже в этом году«Газпром» готов уже в декабре этого года начать строительство газопровода South Stream стоимостью €15 млрд, который так и не получил поддержки Еврокомиссии и потому считается экономически бессмысленным. У монополии еще есть время договориться с Евросоюзом о поддержке South Stream, но сделать это становится сложнее — к критике проекта открыто присоединились США. Пересмотреть свои планы по South Stream «Газпром» может лишь в том случае, если сумеет договориться о контроле над газотранспортной системой Украины. открыть материал…

Сильные: Сбербанк, Газпром.
Слабые: Металлургический сектор.

Экономический календарь (время мск.):

• 11:45 Франция Business confidence – Индекс настроений в деловых кругах январь
• 19:00 Еврозона Consumer confidence indicator – Индикатор доверия потребителей январь

Настроения на рынке:

• Оптимизм сохраняется.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Формируется растущий тренд. Индексы тестируют на пробой сопротивление в зоне 1500 пунктов.
• Среднесрочно: Формируется растущий тренд.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Играть стратегии от покупок.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Рекомендованы позиционные покупки с горизонтам одну-две недели в акциях Сбербанка и Газпрома.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Удерживать и наращивать долгосрочные позиции.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.