Ожидания:

• Нарастает позитивный настрой на рынках. И в большей степени этому способствуют новости из ЕС, где долговой кризис отступил в последние дни.
• Не стоит забывать и о избытке общемировой ликвидности, которая выдавливает рынки вверх.
• Наиболее вероятное развитие среднесрочного рыночного тренда – вверх.
• Рекомендованы стратегии игры на повышение с горизонтом три месяца.

Америка:

• Лучшие, чем ожидания отчеты Bank of America и Morgan Stanley, и данные по обращениям за пособиями по безработице, стали фактором роста на американском рынке вчера. Об этом см. в Итогах дня.
• После закрытия торгов высокое внимание было приковано к высокотехнологичному сектору: к отчетам Google, IBM, Microsoft и Intel. Однако, результат не принес удовлетворения. Google – разочаровала: его акции упали на постмаркете на 10%, IBM – порадовала, а отчеты Microsoft и Intel соответствовали ожиданиям – нейтрально. Таким образом вчерашний пост- и сегодняшний пре- маркет нейтральные.

DOW: +0,36%
S&P500: +0,67%
NASDAQ: +0,49%

Pre-Market: нейтрально

Европа:

• Парадоксально, но после снижения рейтингов страны ЕС стали занимать деньги вдвое дешевле чем до этого. Франция вчера разместила на бирже среднесрочные облигации на 8 млрд. евро, спрос значительно превысил предложение. Средняя доходность этих ценных бумаг упала с 1,58% до 1% годовых. Это первый аукцион с тех пор, как агентство S&P опустило рейтинг французских долгов.

DAX: +0,97%
FTSE 100: +0,68%

Азия:

• Из сегодняшнего отчета стало известно, что Sony Ericsson понесла по итогам года 247 млн. евро убытков, при том, что аналитики ждали прибыли. Компания объяснила цифры ужесточением конкуренции, особенно на рынке смартфонов.
• Акции крупнейшего китайского ритейлера спортивной одежды Li Ning выросли на 7%, после подведений итогов его частного размещения конвертируемых облигаций на $119 млн. , при этом большую часть выпуска купил сингапурский государственный фонд.
• В Австралии в центре внимания акции Lynas с ростом 11%, на фоне ожидания старта разработок новых участков этой горнорудной компанией теперь и в Малайзии.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +1,47%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,55%
BSE SENSEX (India): +0,39%

Развивающиеся рынки:

• Сохраняются высокие темпы роста развивающихся рынков, опережающие динамику в США и Европе.

BRIC: +1,04%
MSCI EM: +1,07%
MSCI EM Eastern Europe: +1,24%
MSCI EM Latin America: +0,62%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,88%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,74%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,50%

АДР (на торгах в США):

• Русские АДР показали вчера смешанную, умеренно растущую динамику в целом.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: +2,23%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: -1,73%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: +0,28%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: +1,28%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: +0,06%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• (Рейтер) – Цены на нефть сорта Brent превысили $112 за баррель в пятницу, поскольку инвесторы рассчитывают на увеличение спроса, так как долговые проблемы Европы смягчаются, а опасения о срыве поставок из Ирана растут.

NYMEX Light Crude Oil: 100,39 (-0,20%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,20%

FOREX и валютный рынок:

Ликвидность:

• (Рейтер) “По нашим сценариям, скорее всего, у нас в этом году будет близка к нулю позиция по капитальному счету. Разворот к притоку может произойти в любой момент… (В январе отток) видимо, продолжается, судя по тому, что мы проводили операции по продаже валюты”, – сказал Улюкаев.

MosPrime Rate (over night): 4,94% (+0,01 пп)

Российская макроэкономика:

Правительство готово к проблемам в экономике Чиновники негласно заморозили около 200 млрд руб. на счетах федерального бюджета — это страховка на случай, если накатит вторая волна кризиса Читать целиком

Новости:

Котировки «Газпрома» взлетели на слухах о возможной отставке Миллера При росте ММВБ на 0,67% капитализация газового концерна увеличилась на 1,42%; в правительстве кадровые перестановки опровергают Читать целиком

Банки легки на подъем // Кредитование переросло пределы ЦБВ прошлом году российские банки получили рекордную прибыль — 848 млрд руб., сообщил вчера ЦБ. Несмотря на то что существенная ее часть сформирована роспуском резервов, в основной деятельности банки также показали впечатляющие результаты: корпоративное кредитование выросло на 26%, розничное — на 36%. При этом Банк России считает оправданным рост на 20-25%, указывая, что темпы, превышающие этот уровень, являются “настораживающими” в текущей экономической ситуации. открыть материал…

Внутренний новостной фон нейтральный.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: Сбербанк, Газпром.
Слабые: Металлургический сектор.

Экономический календарь (время мск.):

• 11:00 Германия Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей
• 13:30 Великобритания Retail Sales – Розничные продажи.
• 19:00 США Existing home sales – Продажи на вторичном рынке жилья,

Настроения на рынке:

• Оптимизм нарастает

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Формируется растущий тренд. Индексы тестируют на пробой сопротивление 1500 пунктов.
• Среднесрочно: Формируется растущий тренд.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Играть стратегии от покупок.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Рекомендованы позиционные покупки с горизонтам одну-две недели в акциях Сбербанка и Газпрома.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Удерживать и наращивать долгосрочные позиции.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.