Биржи: утренний обзор.

Ожидания:

• Сегодня В.В.Путин проведет телевизионную пресс-конференцию с населением. В восьми случаях из десяти прямо на этом мероприятии локальный фондовый рынок начинал падать.
• Так же сегодня выходит много макростатистики в Еврозоне и США. Что обещает высокую волатильность.
• Пока не будет восстановления цен на нефть, не будет роста российских акций.
• Прогноз на день: находится в диапазоне от консолидации до снижения на 2,5%.

Америка:

• Ситуация в России стала главной темой вчерашних сенатских слушаний.
• Пессимизм на американском рынке в большей степенью объясняется сохраняющимися проблемами в Европе.
• Негативно оценивается тренд на укрепление Доллара против Евровалюты, что создает проблемы экспортерам.
• (Рейтер) – Глава Федрезерва США Бен Бернанке заявил в среду сенаторам-республиканцам, что ФРС не может себе позволить, и не будет спасать европейские правительства или финансовые институты.
• Высокотехнологичный сектор бы хуже рынка, после того как производитель фотоэлектрических панелей First Solar понизил прогноз продаж на 2011 год, его акции моментально обвалились на 20%.
• Так же хуже рынка были сырьевые компании, на фоне падения цен на нефть на 5% за день.

DOW:-1,10%
S&P500: -1,13%
NASDAQ: -1,55%

Pre-Market: -0,4%

Европа:

• В центре внимания Италия, где вчера при размещении пятилетних суверенных облигаций был установлен 14-летний рекорд доходности. Десятилетние бонды торговались вчера с максимальной исторической доходностью в 7,5%.
• Препятствием к реализации срочных антикризисных мер: безлимитной скупки долгов европейских стран и выпуска общих облигаций еврозоны, является Германия, главный донор программ помощи странам-должникам, которая блокирует обе идеи.
• По итогам этого года один из трех крупнейших банков Франции Credit Agricole может потерять 2,5 млрд. евро. На фон этого, компания намерена сократить 2 350 рабочих мест, в основном, в инвестиционном департаменте.
• Thomas Cook – второй в Европе туроператор – понес убытки 616 млн. евро по итогам 2011 финансового года, после убытков 3 млн. годом раньше. Сложная ситуация на мировом рынке туризма, и особенно арабские революции, поставили компанию на грань банкротства. Thomas Cook закрывает 200 убыточных агентств в Великобритании и распродает отели по всему миру.

DAX: -1,72%
FTSE 100: -1,12%

Азия:

• Промышленное производство в Японии упало. Индекс Tankan large manufacturer index снизился до -4 пунктов.
• Инвестиции в экономику Китая снизились в ноябре на 9,8% г/г.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -1,66%
Hang Seng Index (Hong Kong): -2,21%
BSE SENSEX (India): -1,25%

Развивающиеся рынки:

• Негативный тренд, адекватный общей коньюнктуре.
• К концу вчерашнего дня усилились продажи на рынках развивающихся стран Латинской Америки.

BRIC: -1,62%
MSCI EM: -1,44%
MSCI EM Eastern Europe: -1,42%
MSCI EM Latin America: -2,65%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,44%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,92%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,23%

АДР (на торгах в США):

• Очень умеренное снижение на тогах в США, по сравнению с локальным рынком.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: -0,99%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: -0,55%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: -0,30%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: -1,07%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: -0,71%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Обвальное падение.
• ОПЕК установил потолок для экспорта нефти на уровне 30 млн. баррелей в день, что выше чем 25 млн. баррелей предыдущего формального потолка. В реальности поставщики не соблюдают дисциплину. В ноябре члены организации без учета Ирака добывали в среднем 30,2 млн. баррелей в сутки. Среднегодовая цена корзины ОПЕК (107 долларов за баррель нефти) вполне устраивает экспортеров. В этом году их выручка от продажи “черного золота” может приблизится к 900 млрд. долларов.
• Члены опек высказывают опасение, что ситуация вокруг Ирана и международных санкций против четвертого в мире экспортера нефти, создает подспудные риски для стабильности мирового сырьевого рынка. К том уже в будущем году положение дел в мировой экономике, особенно в Европе, может значительно ухудшиться и тогда цены на нефть полетят вниз, как это уже бывало в прошлом.

NYMEX Light Crude Oil: 94,95 (-5,18%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,20%.

FOREX и валютный рынок:

• (Рейтер) – Рубль снизился в начале торгов четверга к бивалютной корзине и доллару США на фоне неблагоприятной обстановки на глобальных рынках из-за европейских проблем и нефти, подешевевшей на фоне решения ОПЕК повысить квоты на добычу.

Ликвидность:

• По данным ЦБ, отток капитала из РФ за 11 месяцев составил, по предварительным данным, около $74 миллиардов, из них в ноябре – около $10 миллиардов.
• ЦБ считает, что краткосрочная ситуация с ликвидностью в РФ нормализовалась – спрос на репо и ставки уменьшился. Однако он отметил, что период избыточный ликвидности закончился.

MosPrime Rate (over night): 5,74% (-0,23 пп)

Российская макроэкономика:

• По данным ЦБ РФ на 12 декабря инфляция в Росии с начала года составила 5,9%.
• ЦБР также отмечает, что несмотря на баланс рисков, угроза замедления экономики растёт.
• ФНС: в январе—ноябре 2011 года в федеральный бюджет поступило 4,028 трлн руб., что на 40%, или на 1,144 трлн руб. больше показателя января—ноября 2010 года (2,885 трлн руб.). За месяц до окончания года бюджетное задание выполнено на 91%.

Новости:

Внутренний новостной фон умеренно негативный.

Сильные и слабые бумаги:

ВЭБ пошел на удобрения // Госкорпорация поможет “Акрону” добыть калийПосле почти трех лет поисков “Акрону” наконец удалось привлечь инвестора для разработки Талицкого участка Верхнекамского калийного месторождения. Купить 20% минус 1 акцию компании-владельца лицензии может ВЭБ. Пакет оценен в 6,7 млрд руб. Госкорпорация также даст компании кредит на $1,1 млрд на шесть лет. Но при этом “Акрон” должен найти покупателя еще на 29% в проекте. Изначально компания рассчитывала совсем на другие условия: “Акрон” хотел продать ВЭБу 49% за $720 млн, чтобы вложить деньги в разработку. открыть материал…

Сильные: Акрон.
Слабые:

Экономический календарь (время мск.):

• 12:00 Франция Purchasing managers – Индекс менеджеров по закупкам
• 12:30 Германия Purchasing managers – Индекс менеджеров по закупкам
• 12:30 Швейцария Решение Банка Швейцарии по процентным ставкам
• 13:00 Еврозона Purchasing managers – Индекс менеджеров по закупкам
• 13:30 Великобритания Retail Sales – Розничные продажи.
• 14:00 Еврозона Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 14:00 Еврозона Employment – Уровень занятости
• 15:00 Великобритания CBI industrial trends – Экономический обзор Британской Конфедерации Промышленности.
• 15:25 Еврозона ECB President Speaks – Выступление главы ЕЦБ
• 17:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.
• 17:30 США Empire State Manufacturing Survey – Индекс деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Нью-Йорка
• 17:30 США Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей
• 18:00 США Treasury International Capital System (TICS) – Данные Казначейства США по международным потокам капитала.
• 18:15 США Industrial Production – Промышленное производство
• 19:00 США Philadelphia Fed Survey – Индекс деловой активности Федерального Резервного банка Филадельфии

Настроения на рынке:

• Неопределенность.
• Активность инвесторов затухает.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Развивается нисходящий тренд.
• Среднесрочно: Боковик, в широком диапазоне консолидации.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт 3 часа): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Удерживать позиции.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.