Ожидания:

• Вероятно, до решения ФРС не стоит ждать сильных движений на фондовых рынках. А само решение будет только в 23:15 мск.
• Ожидаемый внутридневной сценарий на биржах консолидация.
• Однако. Сегодня по США еще до ФРС выходит немало важной статистики, так что могут быть неожиданности.
• В целом же, времени для Новогоднего Ралли уже не осталось.

Америка:

• Две новости стали поводом для игры на понижение.
• Заявление рейтингового агентства Moody’s по Европе (см. ниже по тексу).
• Пресс-релиз корпорации Intel, которая сообщила о прогнозе падения продаж компьютеров в 4-кв. из за острого дефицита на во всем мире жестких дисков, который сложился из-за наводнения в Тайланде.
• Сегодня начнется последнее заседание ФРС в этом году. Участники ждут решений регулятора по стимулированию финансовых рынков, и комментарии по экономической ситуации в стране.

DOW:-1,34%
S&P500: -1,49%
NASDAQ: -1,31%

Pre-Market: нейтрально

График индекса S&P 500.

Европа:

• В ЕС привыкают к ситуации, когда Великобритания выпадает из обоймы экономических мер преодоления кризиса принятых на Саммите в конце прошлой недели.
• В самой Великобритании вчера в парламенте лорды высказывали Кемерону все, что о нем думают, опасаясь, что страна окажется в экономической изоляции от ЕС, что оффшорный лондонский City останется в стороне от биржевых операций и финансовых потоков ЕС.
• В понедельник рейтинговое агентство Moody’s Investors’ Service вслед за Standard & Poor’s указало на возможность понижения рейтингов стран еврозоны, если власти региона не смогут принять конкретные действия по выводу валютного союза из затянувшегося долгового кризиса. Принятые на Саммите ЕС меры, по мнению Агентства, недостаточны.

DAX: -3,36%
FTSE 100: -1,83%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• Снижение. Отыгрываются вчерашние новости из Европы и США.
• Премьер-министр Китая заявил, что в 2012 году стране могут быть снижены налоги для стимулирования бизнесакивности.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -0,99%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,97%
BSE SENSEX (India): -0,13%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

Развивающиеся рынки:

• Российские акции вчера были под давлением, существенно большим, чем развивающиеся рынки в целом. Политическая волатильность закладывается в цену.

BRIC: -2,03%
MSCI EM: -0,99%
MSCI EM Eastern Europe: -3,88%
MSCI EM Latin America: -2,14%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,40%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,39%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,41%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• Результаты по АДР торговавшимся вечером на NYSE еще ниже, чем вчера на локальном рынке.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: -7,19%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: -3,79%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: -2,29%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: -4,78%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: -6,32%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Сегодня утром сохранилась нисходящая динамика на сырьевом рынке.
• Технический потенциал снижения для нефти сейчас на уровне 2-3 %% до сильных уровней поддержек.

NYMEX Light Crude Oil: 97,7 (-1,65%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально.

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Евро и рубль под давлением. На новостях о провале саммита в ЕС, и на падении нефти соответственно.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Резкий рост остатков на корсчетах коммерческих банков снизил остроту проблемы с ликвидностью на внутреннем рынке.
• На фоне свежих вливаний (со стороны ЦБР, вероятно) можно ждать роста рубля.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 5,83% (—)

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Российская макроэкономика:

• Организация Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР) прогнозирует России рост экономики в 2012 году на 4,1%. Этот оптимистичнее, чем прогнозы, которые дает большинство других мировых и российских экономических учреждений: МВФ – 4,1%, Всемирный банк – 3,8%, Минфин -3,7%, Минэкономразвития – 3,7% (повышен с 3,5%), Goldman Sachs – 3,9%, Renaissance Capital – 2,5%.
• В ноябре дефицит федерального бюджета составил 79,6 млрд руб. при доходах в 924,3 млрд, отчитался вчера Минфин. Расходы превысили доходы впервые, однако за январь — ноябрь бюджет все равно исполнен с профицитом в 1,34 трлн руб., или 2,8% ВВП.

Новости:

Новостной фон. Внутренний новостной фон умеренно негативный.

Сильные и слабые бумаги:

Новостной фон. Сильные: Газпром, ИнтерРАО.
Новостной фон. Слабые:

Экономический календарь (время мск.):

• 10:30 Франция Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен
• 11:00 Германия Wholesale prices – Оптовые цены
• 12:30 Великобритания Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен.
• 12:30 Великобритания Retail Prices Index (RPI) – Индекс розничных цен
• 14:00 Германия ZEW Indicator of Economic Sentiment – Индикатор экономических настроений немецкого института ZEW
• 16:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
• 17:30 США Retail Sales – Розничные продажи
• 17:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 19:00 США Business Inventories – Производственные запасы
• 23:15 США FOMC Interest Rate Announcement – Решение комитета по операциям на открытом рынке ФРС по процентной ставке.

Настроения на рынке:

• Инвесторы бояться покупать российские активы.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Развивается нисходящий тренд.
• Среднесрочно: Боковик, в широком диапазоне консолидации.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт 3 часа): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Удерживать позиции.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 13
на “Биржи: утренний обзор.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. Alex, 13.12.2011 в 11:09.

    интересно девки пляшут)
    http://pixs.ru/showimage/dbrjpg_3685223_3543134.jpg

  2. DP, 13.12.2011 в 11:29.

    • В самой Великобритании вчера в парламенте лорды высказывали Кемерону все, что о нем думают, опасаясь, что страна окажется в экономической изоляции от ЕС, что оффшорный лондонский Citi останется в стороне от биржевых операций и финансовых потоков ЕС.

    наверно речь про лондонский City, а не Citigroup.

  3. Administrator, 13.12.2011 в 11:40.

    >>наверно речь про лондонский City, а не Citigroup.
    Спасибо, за поправку. Исправил.

  4. goodfriend, 13.12.2011 в 13:19.

    Интересно! Усманов Вышел, или усредняется!!!!!!

  5. Rus DM, 13.12.2011 в 19:03.

    Дмитрий что за магическая 3-ка??? в рекомендациях.

  6. Алена, 13.12.2011 в 20:34.

    Завтра экспирация.Думаю,весь оптимизм сегодняшний из-за этого.Возможная цель- гепы вверху.Но,у некоторых бумаг это почти фантастика.Я вас там подожду на всякий случай,вдруг получится.А потом только вниз.

  7. Mcfer, 13.12.2011 в 22:39.

    Экспирация когда,Алёна?Завтра ?Перенесли что ли?

  8. вх, 13.12.2011 в 23:54.

    Любителям холодного термояда: http://rnd.cnews.ru/tech/news/top/index_science.shtml?2011/12/13/468719

  9. Rob, 14.12.2011 в 01:14.

    Кто не успел купить на ацког, завтра второй шанс будет :)

  10. неДулин, 14.12.2011 в 09:17.

    Алена. не знаю как остальным а Ваши комментарии своевременны и актуальны. склоняю шляпу)

  11. Blanch, 14.12.2011 в 09:35.

    чат то починят нет?)

    если нет, то:

    кеш 100%. выпрыг под 1380. красиво

    Нг сралли нужно и в США, ждем. 1190 до 23 декабря ммвб.

  12. Rus DM, 14.12.2011 в 18:15.

    2 не Дулин – снимаю шляпу =0)

  13. d_wild, 15.12.2011 в 02:58.

    А разве шляпа не слоняется? Шляпа, в шляпе, у шляпы, за шляпу…)


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.