Биржи: утренний обзор.

Ожидания:

• Главными событиями этой недели будут заседание ЕЦБ в четверг и саммит ЕС в пятницу. До этого момента вероятный сценарий по мировым биржевым индексам – боковик и умеренная коррекция.
• Поддержку российскому рынку акций оказывают высокие цены на углеводороды, а так же уже достаточно ясные высокие годовые финансовые результаты по лидерам рынка Газпрому и Сбербанку.

Америка:

• Беспрецедентный семипроцентный рост американского рынка акций за пришедшую неделю.
• Неделя и окончилась на позитивных новостях с рынка труда. Безработица упала ниже ожиданий до 8,6%, что самое низкое значение за последние два с половиной года.
• Вместе с тем в США сложилась патовая ситуация в Конгрессе, где парламентский суперкомитет не сумел договориться о снижении бюджетных расходов, что грозит автоматическим секвестром, который затронет и важные социальные статьи.

DOW: -0,01%
S&P500: -0,02%
NASDAQ: +0,03%

Pre-Market: +0,70%.

Европа:

• (euronews) По словам высокопоставленного чиновника в китайском МИДе, Старый Свет не должен рассчитывать на то, что Китай направит на помощь странам-должникам сколь-либо значительную часть своих валютных резервов, составляющих € 2.3 трлн. Замминистра иностранных дел КНР Фу Ин не исключила полностью участия Китая, однако предупредила, что лидером по спасению Европы ее страна точно не будет.
• Премьер-министр Италии передал в парламент проект о сокращении госбюджета на € 30 млрд., для того, чтобы стана могла избежать банкротства.
• Инвесторы ждут заседание ЕЦБ в четверг и саммит ЕС в пятницу.

DAX: +0,74%
FTSE 100: +1,15%

Развивающиеся рынки:

• Индикаторы восточно-европейских развивающихся рынков, и особенно России, показали слабые результаты в пятницу.

BRIC: +0,39%
MSCI EM: +0,18%
MSCI EM Eastern Europe: -0,08%
MSCI EM Latin America: +0,24%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,29%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,39%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,66%

Азия:

• Текущие результаты по индексам азиатских бирж демонстрируют сильную разнонаправленную динамику. Нет единой тенденции. И пока нет новостей, которые бы могли сплотить рынок.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +0,60%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,61%
BSE SENSEX (India): -0,18%

АДР (на торгах в США):

• Мечел лидер в волатильности.
• Заметен слабый спрос на бумаги Лукойла.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: +1,18%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: -3,79%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: +1,20%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: -0,42%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: -1,97%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Сохраняется тренд на повышение котировок сырья, из-за того что растущее напряжение в отношениях между Ираном и Западом повысило риск перебоев в поставках сырья из пятого в мире экспортера “черного золота”. Иран также вряд ли поддержит план нарастить добычу на собрании Организации стран экспортеров нефти в Вене на следующей неделе, из-за чего ОПЕК может оказаться не в состоянии увеличить производство на фоне высоких цен на энергетическое сырье, угрожающих столкнуть мировую экономику в рецессию.

NYMEX Light Crude Oil: 100,96 (+0,76%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,5%

FOREX и валютный рынок:

• Растущая нефть обеспечивает и укрепление рубля.
• На FOREX сегодня значимых подвижек нет.

Ликвидность:

• Несмотря на то, что остатки на корсчетах снизились – давления на рынке МБК нет. Ситуация стабильна.

MosPrime Rate (over night): 5,39% (-0,38 пт.)

Российская макроэкономика:

(Рейтер) – Индекс PMI сектора услуг в ноябре вырос до 54,85 с 53,47 пункта в октябре. Сводный индекс PMI деловой активности в РФ увеличился до максимальных значений за последние четыре месяца в 54,6 процента: обрабатывающая промышленность совершила рывок в ноябре, показав максимальные темпы роста с марта текущего года.

Новости:

Внутренний новостной фон нейтральный.

Сильные и слабые бумаги:

• Ведомости: Греф – «Мы в этом году заработаем порядка $10 млрд, из которых $8-8,5 млрд будет капитализировано. Мы пополним наш капитал»
• Ведомости: В III квартале ММК получил $205 млн убытка из-за потерь от курсовых разниц

Сильные: Сбербанк.
Слабые:

Экономический календарь (время мск.):

• 12:50 Франция Purchasing managers index (service) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг
• 12:55 Германия Purchasing managers index (service) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг
• 13:00 Еврозона Purchasing managers index (service) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг
• 13:30 Великобритания Purchasing managers index (service) CIPS (PMI) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным CIPS
• 14:00 Еврозона Retail trade – Розничная торговля (Розничные продажи)
• 19:00 США Factory Orders – Производственные заказы
• 19:00 США ISM service index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в сфере услуг Института управления поставками США

Настроения на рынке:

• Настроения нейтральные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индекс МВБ торгуется на уровне сопротивления 1500 пунктов.
• Среднесрочно: Боковик.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт 3 часа): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Удерживать позиции.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.