Обзор финансовых рынков на четверг

Америка:
• Цены на недвижимость показали максимальную динамику снижения за последние 40 лет. На чем и упал фондовый рынок.
• Вчерашнее заявление председателя ФРС США внесло еще большую неопределенность на рынок, т.к. лейтмотивом выступания стала “возросшая неопределенность” самого ФРС в отношении прогнозов роста и инфляции.
• ВАШИНГТОН (Рейтер) – Дефицит федерального бюджета США в марте 2007 года вырос до $96,27 миллиарда, что на 12,9 процента выше уровня марта 2006 года, сообщило министерство финансов США. Результаты превысили прогнозы аналитиков, ожидавших дефицит на уровне $85 миллиардов. Однако за первое полугодие текущего финансового года, начавшегося в октябре 2006 года, дефицит бюджета сократился до $258,43 миллиарда с рекордных $302,94 миллиарда за аналогичный период прошлого года.

DJIA: -0,71%
S&P500: -0,66%
NASDAQ: -0,74%

Pre-Market: Умеренно негативно (+0,05%).

Европа:
• На рынке проходила фиксация прибыли, после негативного отчета МВФ о перспективах экономики США и Еврозоны.

DAX: -0,19%
FTSE 100: -0,07%

Развивающиеся рынки: Во время американской сессии все EM рынки поменяли вектор на нисходящий.

BRIC: +0,117%
MSCI EM: +0,343%
MSCI EM Eastern Europe: +0,490%
MSCI EM Latin America: -0,690%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -0,92%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,61%

Азиатские рынки: Не однородные результаты. Китай вновь идет против всего остального рынка.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): -1,07%
SSE Composite Index (China): +0,72%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): -0,56%

Нефть:
• Согласно данным правительства США, запасы нефти за минувшую неделю выросли на 700.000 баррелей до 333,4 миллиона баррелей, запасы бензина уменьшились на 5,5 миллиона баррелей до 199,7 миллиона баррелей, запасы дистиллятов увеличились на 100.000 баррелей до 118,1 миллиона баррелей.

NYMEX Crude Oil: 62,01 $/BBL (+0,19%) контракт CL.К07

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: нейтрально

АДР: Газпром опять выше локального рынка. Впрочем, оборот его АДР вчера был в шесть раз меньше среднего значения за последние три месяца.

FOREX: Доллар сдает позиции пункт за пунктом.

Ликвидность: Ситуация стабильная. Ставки овернайт 2,5%…4%. Остатки на корсчетах без существенных изменений.

Новости:
• (Ведомости) Национальная ассоциацию дилеров по ценным бумагам США (NASD) выпустила официальное предупреждение инвесторам. В феврале задолженность клиентов по маржинальным счетам достигла рекордных $321,2 млрд. Предыдущий рекорд — $299,9 млрд — был зафиксирован в марте 2000 г., за месяц до того, как на рынке лопнул пузырь доткомов. В январе 2003 г., когда падение рынка достигло дна, долг инвесторов был вдвое меньше — $141,3 млрд.

• Новостной фон: нейтральный.

Экономический календарь:
(Время Московское)

• Ключевое событие: 16:00, Выступление президента ЕЦБ Ж.-К. Трише

Рынок:

Вчера мы наблюдали фиксацию прибыли, инициаторами которой были нерезиденты и профучастники.

Технически:
Поддержки:
• 1950 пунктов по индексу РТС.
Сопротивление:
• Вероятный уровень сопротивления в диапазоне 2140-2160 пунктов.

Ожидание:

Продолжение нисходящего тренда.

Рекомендации:
Спекулянтам: Вне рынка. Или от продаж.
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1650 по индексу РТС.