RSS статьиОжидания:
• Макроэкономический фон остается негативным, благодаря Европе.
• Кроме того на этой неделе вышла серия статистики по Азии которая сигнализирует о замедлении темпов экономического роста.
• В макроэкономическом плане, с горизонтом до пяти лет, мировая экономика движется в стагнацию, и вероятно рецессию.
• Ожидается фиксация инвесторами длинных позиций сегодня в пятницу на фоне негативных ожиданий и высоких макроэкономических рисков.
• Российский рынок выглядит в моменте относительно защищенным, благодаря высоким ценам на нефть.
• Снижение рынка по индексам РТС и ММВБ до 1400 пунктов укладывается в технические уровни коррекции.
• Рекомендация спекулянтам: от продаж по фьючерсу на индекс РТС/ММВБ.
• Позиционным трейдерам: фиксировать лонги и вне рынка.
• Инвесторам: удерживать ране сформированные портфели.
Америка:
• Небольшая волна позитива. А именно вышли лучшие за последние семь месяцев данные по занятости. А так же, отыгрывался вышедший еще днем ранее, но уже после закрытия торгов хороший отчет CISCO.
• Общий негативный макроэкономический фон временно стабилизировался на текущем уровне, после того как ЕЦБ заявил о созыве экстренного совещания.
DOW: +0,96%
S&P500: +0,86%
NASDAQ: +0,13%
Pre-Market: +0,30%
Европа:
• Еврокомиссия в очередном докладе о перспективах экономического развития Европы резко ухудшила свой прогноз по росту ВВП еврозоны на текущий и два следующих года. На этот год прогноз понижен на 0,1 процентного пункта — до 1,5%, на 2012 год — сразу на 1,3 процентного пункта — до 0,5%. В 2013 году ожидается, что рост ВВП еврозоны составит 1,3%.
• Правительство Италии успешно, но под повышенные проценты, разместило сегодня выпуск облигаций на сумму в 5 млрд евро со сроком погашения в 12 месяцев. Спрос на облигации в два раза превысил предложение, доходность выпуска составила 6,087%.
DAX: +0,66%
FTSE 100: -0,28%
Развивающиеся рынки:
• Восточно-Европейские площадки были вчера существенно лучше рынка ЕМ в целом.
BRIC: -2,15%
MSCI EM: -2,66%
MSCI EM Eastern Europe: +0,62%
MSCI EM Latin America: -0,86%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,66%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,43%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,64%
Азиатские рынки:
• Стабилизация в Европе приостановила падение в Азии.
• Внушает оптимизм опубликованный за 3-й квартал ВВП Японии, который составил 5.9% г/г.
• Промышленной производство в Индии составило +1,9% в сентябре, против +3.6% в августе, что самые низкие темпы роста за последние два года.
• Крупнейший китайский рефинёр Sinopec (China Petrochemical Corp.) сделал самое крупное в стране зарубежное приобретение в энергетическом секторе, за $3.54 млрд. приобретен 30%-ный пакет акций бразильского Galp Energia SGPS SA (GALP)’s владеющего крупными пакетами месторождений.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,16%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,05%
BSE SENSEX (India): -1,38%
АДР (на торгах в США):
• АДР восстановили вчера от 1/2 до 1/10 падения вчерашнего дня.
MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: +1,01%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: +1,35%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: +3,02%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: +2,70%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: +1,85%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Нефть растет на ожиданиях войны с Ираном.
NYMEX Light Crude Oil: 95,74 (+2,13%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,40%
FOREX и валютный рынок:
• Евро консолидируется второй день после обвального падения. Участники ждут результатов экстренного заседания ЕЦБ.
• Рубль консолидируется в районе 30 рублей за доллар. Поддержка от высоких цен на нефть.
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах резко увеличились.
• Ставки на МБК имеют тенденцию к снижению.
• На поверхности проблем не видно.
MosPrime Rate (over night): 5,04% (-0,14 пт.)
Российская макроэкономика:
• Не выходило важных данных.
Новости:
Внутренний новостной фон нейтральный.
Сильные и слабые бумаги:
Сильные: Газпром.
Слабые:
Экономический календарь (время мск.):
• 13:30 Великобритания -Producer output / input prices (PPI output) – Цены производителей на выходе / входе за октябрь
• 18:55 США – University of Michigan Consumer Sentiment Index – Индекс потребительского доверия Университета Мичигана ноябрь
Так же смотри календарь и итоги корпоративных отчетов:
http://www.earningswhispers.com/calendar.asp
http://beta.finance.yahoo.com/news/category-earnings/
Настроения на рынке:
• Настроения оцениваются как негативные.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Локальная коррекция. Ближайшая поддержка 1400 пунктов по обоим индексам РТС и ММВБ.
• Среднесрочно: Текущая коррекция пока еще укладывается в рамки среднесрочного тренда роста. Ключевая поддержка на 1400 пунктов по индексу РТС и ММВБ.
• Долгосрочно: Консолидация.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт 3 часа): Стратегии от продаж.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Удерживать позиции.
Комментариев: 20
на “Биржи: утренний обзор.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Укатать лук на 2% на таком фоне,это слишком даже для фиксации.И где покупатели?Только местные,похоже,спекулянты.
Уважаемый админ! Понимаю, что в нынешней ситуации трудно быстро разобраться и дать прогноз. Нравится Ваш сайт, когда обзор выходит поздно – не хватает поддержки в принятых решениях. Может разделить его на две части: утренний обзор как и раньше за полчаса до открытия и вторая часть его с коррекцией по новостям ? Может в моем клиентском мнении есть разумное ядрышко и оно поддержит Ваш имидж сайта. С уважением, Вячеслав.
Вяч, 11.11.2011 в 13:17.
Раньше на подготовку утреннего обзора уходило часа полтора, сейчас около трех. Не потому, что я стал медлительней, а сам рынок стал более эффективен. Если раньше для определения внутредневного тренда нужно было посмотреть фьючерсы на Америку и динамику в Азии. То сейчас это уже отыграно и не дает преимущества. Большая работа проводится с новостными источниками, и фактически производится прогноз макроэкономических новостей и событий.
Еще, торговля в первый час торгов не эффективна. Так как утром рынок открывается с гэпом, и имеет высокую волатильность. Какие-то внутридневные тренды можно уже понять через пол часа после открытия европейских бирж. А в связи с тем, что мы отстаем не на час, как раньше а на два, Европа стала открываться не в 11 а в 12.
Обзор готовится в первую очередь для инвесторов и для позиционных трейдеров. Которым не надо колбасить прям с открытия торгов.
>Обзор готовится в первую очередь для инвесторов и для позиционных трейдеров. Которым не надо колбасить прям с открытия торгов.
Правильно, нефиг разбрасываться колбасой !
>Укатать лук на 2% на таком фоне
да нафик этот лук кагда такая колбаса!
ЛУЧОК лидер падения !? акуеть
Ааа вот в чем дело 11.11.11. :)))
Если мы пойдем на 1400 по ММВБ, то уже можно и до 1360 дойти, а там уже у нас перевернутая ГИП на дневках – цели шикарные – 1800 и выше.
to Moga, -Можно узнать,что изменилось?Вроде,вверх смотрел.
Алена,
так же смотрю наверх, сигнал на продажу 1435.
Сегодня рынок показал свою слабость и я не исключаю возможности похода на 1435 уже в ближ. время, далее пробитие уровня и ухода на 1400 и ниже до 1360.
Ниже не вижу.
http://pixs.ru/showimage/dowelGIF_4758212_3060996.gif
Волна 5
Часто идентифицируется по импульсной дивергенции (momentum divergences). РОСТ ЦЕН НА СРЕДНИХ ОБЪЕМАХ ТОРГОВ. Проходит на фоне МАССОВОГО АЖИОТАЖА у публики. К концу волны, зачастую, ПРОИСХОДИТ РЕЗКИЙ РОСТ объемов торгов.
to Alex, Да хоть какая волна.Что мешало сегодня вырасти?Ничего-нефть оттестировала канал и понемногу движется к цели.Сбер по 85 видно дешев,зато по 80 дорог.Рося так же милее выше 220.Про лук умолчу-там конкретная продажа.МТС от вчерашних лоев оторваться не может,несмотря на обещанный выкуп.То же в Аэрофлоте.На металлургов смотреть больно(Северсталь новости отигрывает).ВТБ в воздухе-ни о чем.Кто там еще-а да,татка.Вдруг всем стала нужна.Там еще шорт не выносили.И на ше все-терпеливо проторговывает верхнюю границу треугола в надежде на пробой.
Да,половину интервенции ЦБ Японии уже скупили.Швейцарцы пока держаться.
Повторю догадку. Кто-то крупный, предположительно иностранные фонды, точечно формируют длинные позиции с горизонтом не ниже полугода. Явно скупали Сбер (сейчас вроде покупатель ушел). Также видна покупка в Газпроме и ФСК ЕЭС. На что отнести рост Сургутнефтегаза – не уверен. В остальных бумагах такого не вижу.
“Но, в целом, ситуация в нашей стране, она выглядит, я уже об этом сказал, даже сегодня несколько лучше, чем во многих европейских странах.” Д.А. Медведев сегодня на “Амуркабеле”.
Вот так вот живешь и не знаешь, что живешь ЛУЧШЕ, ЧЕМ ВО МНОГИХ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ.
Даешь 2500 РТС к Новому году! Нам хлеба не надо – работу давай, нам солнца не надо – нам партия светит!!!
Также я помню, что в октябре Россия дала лучший результат среди развивающихся рынков. Оправдана ли такая сравнительная динамика? Вряд ли, тем более приток капитала в фонды наблюдался только в конце месяца. Значит, должны слабо отыгрывать иностранный рост и хорошо реагировать на их падение, чтобы отравняться.
Наверное, это был кто-то крупный из местных. Благодать для нерезов еще не настала.
Мож они сами себя скупали?
Дмитрий!
Вы не планируете на регулярной основе давать анализ биржевой инфраструктуры, наподобие этого.
http://www.plan.ru/?p=9199
Спасибо.
Да уровни то хорошие. 100 пунктов выше или ниже уже не значительно. Если набирать пакет, возможно это нужно делать уже сейчас.