Ожидания:
• Позитивные ожидания рассыпаются. Причиной этому непредсказуемо развивающиеся события в ЕС.
• Учитывая закон Мерфи о том, что события имеют тенденцию развиваться от плохого к худшему, перспективы “Новогоднего ралли” становятся все иллюзорнее.
• Пока есть надежда на то, что текущие снижение на рынке не превысит техническую коррекцию, а именно, индексы РТС и ММВБ удержаться на уровнях выше поддержки в районе 1400 пунктов.
• Наиболее рациональная тактика текущего момента: выжидательная – вне рынка.
Америка:
• Вчера рынок рос на ожиданиях добрых слов от ФРС. А так же на позитивных данных о росте количества вновь созданных рабочих мест в экономике.
• И Бен Бернанке вечером подбодрил инвесторов, сказав, что регулятор будет и дальше поддерживать рынки, не уточнив как. При этом, прогноз по экономическому росту США на 2011 год был сокращен до 1,6-1,7 %%.
• После возобновления торгов по акциям MF Global, их котировки обвалились сразу же на 80%.
• Однако весь вчерашний рост был нивелировал слабым премаркетом, который снижается на фоне нестабильности в ЕС.
DOW: +1,53%
S&P500: +1,27%
NASDAQ: +1,61%
Pre-Market: -1,2%
Европа:
• Во вторник парламент Греции принял решение о проведении референдума в декабре. Основным вопросом будет членство в ЕС. В свою очередь Мерекель и Саркози провели вчера переговоры, после чего заявили о приостановлении финансовой помощи до получения итогов референдума, предупредив Грецию: Нет членства в ЕС, нет финансовой помощи.
• Индекс деловой активности в промышленности еврозоны в понизился с 48.5 пункта в сентябре до 47,1 пункта в октябре. Аналитики ожидали, что этот показатель составит 47,3 пункта. Если этот показатель ниже 50 пунктов, то это сигнализирует о замедлении деловой активности в отрасли. Снижение этого индекса третий месяц подряд свидетельствует о реальной угрозе рецессии в 17 странах еврозоны.
|
DAX: +2,25%
FTSE 100: +1,15%
Развивающиеся рынки:
• Достаточно умеренный рост на развивающихся рынках, сладе, чем можно было бы ожидать на фоне на фоне двухпроцентного роста в США и Европе.
BRIC: +1,60%
MSCI EM: +0,87%
MSCI EM Eastern Europe: +2,99%
MSCI EM Latin America: +0,41%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +3,06%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,73%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +3,29%
Азиатские рынки:
• Sony Corp. снизила прогноз годовой операционной прибыли в 10 раз до 20 миллиардов иен с 200 миллиардов в связи с низким спросом на телевизоры в США и Европе, высоким курсом йены и последствиями наводнения в Таиланде. Компания, восьмой год подряд терпящая убытки в ТВ-отделении, также сообщила о сокращении ожиданий продаж телевизоров на 10%. Операционный убыток Sony в июле-сентябре составил 1,6 миллиарда иен.
• Опубликованный сегодня китайский индекс закупок в непроизводственной сфере оказался слабее ожиданий составив 57.7 пунктов против 59.3 в сентябре.
• Рост безработицы в Австралии, и падение на этом фоне австралийского доллара.
• Coal India впервые за 10 лет снизила объемы производство, и ищет активы за рубежом.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): выходной
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,99%
BSE SENSEX (India): -0,83%
АДР (на торгах в США):
• Котировки АДР восстановили падение предыдущего дня. Лучше рынка Газпром, хуже – ГМК НН.
MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: +4,64%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: +2,04%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: +2,08%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: +4,58%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: -1,20%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Нефть дешевеет на фоне роста курса доллара, а так же на общем уходе спекулянтов с рынка на фоне возросших рисков.
• Кроме того покупателей стало меньше на фоне снижения прогнозов роста ВВП США.
NYMEX Light Crude Oil: 92,51 (+0,35%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,20%
FOREX и валютный рынок:
• Доллар растет против Евро, на фоне новых проблем в ЕС.
• (Рейтер) – Рубль подешевел в начале торгов четверга к бивалютной корзине и её компонентам на фоне новой волны неприятия риска, вызванной сохранением напряженной ситуации вокруг Греции, а также ухудшением экономических прогнозов для США и Европы.
Ликвидность:
• (Рейтер) – Банк России обещает дать больше свободы рублю, сократив в 2012 году свое присутствие на рынке, удовлетворить спрос банков на ликвидность в условиях ограниченного доступа на внешние рынки из-за проблем в еврозоне, а также стабильную процентную политику на ближайшую перспективу. См. подробнее http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRURXE7A10OL20111103?sp=true
MosPrime Rate (over night): 5,36% (-0,24 пт.)
Российская макроэкономика:
• (Рейтер) – Деловая активность в секторе услуг РФ показала скромный, но стабильный рост в октябре, отражая вялое увеличение новых заказов и мрачные оценки компаний перспектив своей деятельности, говорят данные опроса менеджеров по снабжению (PMI), проводимого компанией Markit для HSBC. “Перспективы делового развития на ближайшие 12 месяцев в российской сфере услуг в октябре помрачнели. Хотя респонденты ожидают роста деловой активности к октябрю 2012 года, степень оптимизма стала минимальной с февраля 2009 года. Некоторые респонденты связали ухудшение настроений с падением уверенности среди потребителей, а также международными экономическими прогнозами и предстоящими выборами”, – говорится в докладе. Индекс PMI обрабатывающих отраслей вырос в октябре до 53,47 пунктов с 53,31 пункта в сентябре.
Новости:
Внутренний новостной фон негативный.
Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые: Аэрофлот.
Экономический календарь (время мск.):
• 13:30 Великобритания Purchasing managers index (service) CIPS (PMI) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным CIPS октябрь
• 13:45 Великобритания BOE Gov King Speaks – Выступление главы Банка Англии
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.
• 16:30 США Unit labour cost – Затраты на рабочую силу в расчете на единицу выпущенной продукции. III квартал
• 16:30 США Productivity – Производительность труда. III квартал
• 16:45 Еврозона European Central Bank interest rates decision – Решение Европейского Центрального Банка по процентным ставкам
• 17:30 Еврозона ECB press conference – Пресс-конференция ЕЦБ
• 18:00 США Factory Orders – Производственные заказы сентябрь
• Так же смотри календарь и итоги корпоративных отчетов:
http://www.earningswhispers.com/calendar.asp
http://beta.finance.yahoo.com/news/category-earnings/
Настроения на рынке:
• Настроение – неопределенности.
• Позитивные ожидания рушатся одно за другим.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Локальная коррекция, поддержка 1400 пунктов по обоим индексам РТС и ММВБ.
• Среднесрочно: Развивается растущий тренд (Предновогоднее Ралли) (??)
• Долгосрочно: Консолидация.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт 3 часа): вне рынка
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Удерживать позиции.
Комментариев: 26
на “Биржи: утренний обзор.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Moga, 3.11.2011 в 11:51.
Может 1435 еще устоит. Газпром вроде держится.
Rob, 3.11.2011 в 11:53.
Позитивные ожидания решаться одно за другим.
—–
Может все-таки “рушатся”? ;)
Dow Jones, 3.11.2011 в 11:55.
На недельном графике рынок был падающим и таким остается ,тактика такая сделал 3-10 % и в кусты (не надо тешить себя надеждами и ралли (имхо) всем удачи
Alex, 3.11.2011 в 12:19.
Что мозги друг другу е*ете? нормально все. все идет по плану)
октябрь доу джонс закрыл очень позитивно. финальная, 5я бычья волна началась. ждем продолжения банкета…
grecha, 3.11.2011 в 12:27.
Выход Греции из ЕС смерти подобно не только для ЕС, но и для самой Греции. Как грекам жить после этого, кто купит их облигации после дефолта? Тем более при таком богатстве выбора и низкой базе..
Докупился на плечи.
Alex, 3.11.2011 в 12:29.
помнится в прошлом году примерно в это же время(в ноябре) точно такая же ситуация была с Ирландией… тоже все армагидонили, а в результате все равно до весны ралли было)
Moga, 3.11.2011 в 12:32.
grecha, 3.11.2011 в 12:27.
Выход Греции из ЕС смерти подобно не только для ЕС, но и для самой Греции.
Докупился на плечи.
_____________
А если все же негативный сценарий? :)
Jabb, 3.11.2011 в 13:33.
Докупился, но пока не на плечи. Не успел :)
Moga, 3.11.2011 в 13:56.
Если так продолжим, то можно в лонге по фьючерсу на выходные уходить.
Rus DM, 3.11.2011 в 14:26.
2 MOGA смело имхо.
Moga, 3.11.2011 в 14:50.
Многие наверно увидели Голову и плечи на фьючерсе, мы уровень 1450 протестили и понеслась наверх.
ММВБ уже сейчас рисует отличный фрактал, который, думаю, будет на будущее сильной поддержкой и при пробитии – сигналом на продажу по дням или даже неделям(1435-1440). А пока мы выше – лонг.
grecha, 3.11.2011 в 15:13.
2Moga, 3.11.2011 в 12:32.
А если все же негативный сценарий? :)
Значит мой взгляд на рынок неправильный)
Согласен с целями админа на этот год 1700-1800, а вообще позицию буду держать минимум до февраля.
Считаю мировой коллапс невозможным, и многолетнюю стагнацию аки 30 годы в Америке тоже. Глобализация, внешние условия изменились, нельзя сравнивать.
Тэд, 3.11.2011 в 17:31.
2grecha, ну разумеется коллапса не будет…Будет просто всеобщий экономический апокалипсис ))
Jabb, 3.11.2011 в 18:57.
Не плохо! :)
Алена, 3.11.2011 в 19:38.
Красота!Растет золото,йена,нефть и фонда.Полная раскорреляция.Редкий день.Прийдется ждать утра,что-бы понять,чей рост не в тему.
Mcfer, 3.11.2011 в 20:57.
Алёна,по йене интервенцию обещали на завтра,нефть совсем отвязалась от всех т.е. временно она как китайский рынок- сама по себе.Ну у нас очередной штурм 1550 на 1600 по мамбе ожидается,но всё будет зависить от тех событий которые нам придётся отыгрывать только по факту.
Rob, 3.11.2011 в 21:03.
Какая-то глобальная разводка…
Долгожданный съезд боссов ЕС производит на свет соглашение о помощи Греции и частичном списании долгов. Все в эйфории, рынки прут в космос, всё хорошо.
Через день главный грек объявляет референдум, а немного погодя говорит, что допускает свою отставку. Саркози грозит пальчиком. Греки беснуются. Рынки в шоке, всё валится в ад, все ждут апокалипсиса.
Еще через день тот же главный грек говорит, что никакого референдума не будет, он никуда не уходит, и всё под контролем. Рынки в эйфории, рывок в космос №2, все ждут 3000 пунктов по ММВБ и 2000 по СиП500 уже к новому году.
Ну как еще к этому относиться?
Jabb, 3.11.2011 в 22:18.
Это как Буриданов осел в аду – со всех сторон жжется.
вх, 3.11.2011 в 22:20.
Спокойно. Если не спекулянт – не дёргаться, наоборот – ловить тренд.
Алена, 3.11.2011 в 22:38.
to Mcfer, 3.11.2011 в 20:57. Сразу 1550? 1530- сначала,несмотря на весь сегодняшний оптимизм.По многим бумагам-нисходящие каналы-пробивайте,присоединюсь к победителям.
Rob, 3.11.2011 в 22:39.
вх
Спекулянт – не спекулянт, но с такими бросками вверх-вниз в течение часов я не успеваю справляться. Не хватает ума. Правда, Никель сегодня подобрал по 5460 (ушел обедать, оставил заявку) и сдал интрадейно к чертовой матери. Ну ладно, айфон можно сказать заработал, как тут принято интересоваться у некоторых :)
А так… Если ты не робот, то сиди спокойно :) И всё же я вижу базар внизу. Пока еще вижу.
Rob, 3.11.2011 в 22:41.
Ну то есть… С одной стороны проседаем. Пытаемся проседать. С другой – то вот в Газе был крупный покупец. Сегодня в Сбере кто-то гигантские деньги заводил. Они, конечно, сформируют портфели когда-нибудь и этот драйвер исчезнет, но гадать, что это за мастодонты, и каких бумаг и в каком объеме им понадобится завтра, послезавтра и т.д. – удовольствие ниже среднего.
Andrei_J, 3.11.2011 в 23:18.
Rob,
В газе покупец дня три-четыре уже, похоже – по отношению к рынку впервые за два года начал подниматься.
Valiant, 3.11.2011 в 23:29.
IMHO, не стоит думать, что движения рынка, произошедшие на днях, являются причиной заявлений Папандреуса и Фр с И. Подобные движения, IMHO, являются на самом деле следствиями заявлений П, Фр и И. В данном случае рынки- это хвост, а ЕЭС- собака, а не наоборот.
И интересно- похоже ЕЭС применяет практику организации смены влакти при помощи оппозиции даже против своих членов. Веди именно активность оппозиции в Г стала причиной отказа от референдума (или размышлениям об его отмене).
Ну, IMHO, конечно. :)
Jabb, 4.11.2011 в 02:11.
Что-то подобное было и у амеров, когда конгресс не мог планку госдолга поднять. Одни говорят: поднимем же, другие – нет, давайте дефолт устроим. Они перекинули горячий пельмешек Европейцам. (бакс взвинтили) А тут все то же самое. Ну точно – стада Буридановых ослов. В аду. Ощущение, что бразды вырвались из потных ручек деньгократов, крепнет не по-деццки. Кому теперь пас? Нам? БРЮКИ – могут лопнуть.
Jabb, 5.11.2011 в 01:22.
Источник, конечно, желтоват http://lenta.ru/articles/2011/11/03/hysteria/, но мутить вокруг Ирана начали уже всерьез.