RSS статьиДоброе утро!
Ожидания:
• Инвестиционные настроения меняются в лучшую сторону. Причиной этого является не то, что проблемы в мировой экономике “рассосались” сами собой, а то, что стало ясно как будут реагировать монетарные власти – заливать проблемы деньгами.
• Сегодня утром много положительных сигналов. АДР и ETF фонды российских акций демонстрируют сильный рост. Россия в целом лучше рынка.
• Выделю новости о том, что Сбербанк идет к тому, чтобы зафиксировать по итогам года рекордную прибыль более $10 млрд.
• Следует готовиться к росту, к Новогоднему Ралли ))
• Во-первых. Сегодня-завтра будет принято решение о предоставлении Греции очередного стомиллиардного транша финансовой помощи, что ослабит негативное давление на рынки на несколько месяцев. Вероятность этого события оценивается в 95%
• Во-вторых. Завтра полнолуние + среда, что часто является разворотной точкой рынка. Вероятность наступления и полнолуния и среды оценивается одинаково – на уровне 99,5%.
Америка:
• Вчера отыгрывались новости из Европы, о том, что на выходных лидеры Германии и Франции – Меркель и Саркози – договорились о совместных действиях по обеспечению капиталом европейской финансовой системы.
• Соответственно, лидерами роста стали акции банков.
DOW: +2,97%
S&P500: +3,41%
NASDAQ: +3,50%
Pre-Market: -0,40%
Европа:
• На 2,5% упали на бирже Стокгольма котировки акций Scania после того, как шведский производитель грузовиков заявил, что с ноября сократит производство на своих европейских предприятиях на 10-15%. Scania объясняет свое решение падением спроса: стагнация экономики как в Европе, так и в США неизбежно сказывается на обороте торговли и на потребностях компаний в коммерческом транспорте. К подобным мерам Scania и ее конкуренты прибегали во время рецессии 2008-2009 годов.
• Потеря доверия блокирует межбанковское кредитование: банки предпочитают хранить наличность, а не одалживать ее друг другу. Так объем депозитов банков на условиях “овернайт” в ЕЦБ достиг рекордного за год уровня – 229 млрд. евро. Риск повторения кризиса 2008 года возрос многократно.
• В центре внимания новости из Словакии – единственной страны, которая задерживает ратификацию взноса страны в Европейский Фонд Финансовой Стабильности.
DAX: +3,02%
FTSE 100: +1,80%
Развивающиеся рынки:
• Достаточно сильные показатели по индикаторам развивающихся рынков.
• Россия в лидерах роста.
BRIC: +2,21%
MSCI EM: +1,63%
MSCI EM Eastern Europe: +4,41%
MSCI EM Latin America: +3,18%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +4,47%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +4,00%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +6,22%
Азиатские рынки:
• Новости из Китая поддерживают рынок.
• Китайский государственный фонд Central Huijin Investment начал покупку акций китайского Agricultural Bank of China и еще трех национальных банков, чем спровоцировал ралли в акциях китайских и азиатских финансовых компаний.
• Хуже рынка акции китайских горнорудных компаний, после того, как регулятор поднял налоги на добычу угля.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,95%
Hang Seng Index (Hong Kong): +2,10%
BSE SENSEX (India): +0,63%
АДР (на торгах в США):
• Очень хороший рост.
MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: +11,51%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: +2,87%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: +7,07%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: +6,29%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: +4,36%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Забастовка в Кувейте угрожает снижением экспорта из страны, являющейся членом ОПЕК, что также служит некоторым драйвером для движения цен на нефть вверх. После забастовки таможенного союза оказались закрытыми порты и остановлено движение судов.
NYMEX Light Crude Oil: 85,41 (+0,47%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,60%
FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Глава Центрального банка РФ Сергей Игнатьев считает, что ситуация на российском валютном рынке стабилизировалась, и не видит рисков для курса рубля.
Ликвидность:
• (Reuters) Глава ЦБ отметил дефицит рублевой ликвидности в банковской системе, но напомнил о готовности Центробанка этот дефицит восполнять. “Поскольку мы продаем иностранную валюту, возник некоторый дефицит рублевой ликвидности в банковской системе, мы сейчас активно предоставляем эту ликвидность – и в форме однодневного репо, и через другие наши инструменты. Ежедневно мы предоставляем до 200 миллиардов рублей, как правило, на очень короткие сроки, на один день”, – сказал глава ЦБ.
MosPrime Rate (over night): 4,75% (+0,32 пт.)
Российская макроэкономика:
Новости:
Внутренний новостной фон нейтральный.
Сильные и слабые бумаги:
• МОСКВА (Рейтер) – Крупнейший банк РФ – государственный Сбербанк в январе-сентябре 2011 года увеличил чистую прибыль по российским стандартам в 2,4 раза – до 254,3 миллиарда рублей со 106,8 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года, говорится в его сообщении.
Сильные: Сбербанк.
Слабые:
Экономический календарь (время мск.):
• 11:30 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Ж.-К.Трише
• 12:30 Великобритания Industrial output (Industrial production) – Промышленное производство. август
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
Настроения на рынке:
• Повеяло оптимизмом, на новостях о том, что в Евросоюзе вырисовывается конкретная линия разрешения долговых проблем.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Развивается растущий тренд.
• Среднесрочно: Формируется среднесрочный разворот рынков к росту от зоны поддержки по индексу РТС 1250-1100 пунктов.
• Долгосрочно: Консолидация.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт 3 часа): Стратегии от покупок.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Покупки в бумагах первого эшелона.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Рекомендованы покупки с инвестиционными целями на уровнях ниже 1500 по индексу РТС (т.е. на текущих). Приоритет нецикличным отраслям: генерация, распределительные сети, уголь и газ, связь, и прочие Utilities.
Комментариев: 26
на “Биржи: утренний обзор.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Дмитрий, как по вашему мнению поведут себя золото и серебро после начала денежного дождя? Смогут ли обновить максимумы?
Думаю, что золото будут продавать, и перекладываться в акции. Поддержку по золоту вижу на уровне $1000. Серебро будет лучше, чем золото, так как там иная структура спроса – оно болше используется в промышленности.
Админ, не подскажите какой ресурс лучше мониторить при ожидании решения по Греции?
logshch
На Блумберге удобно. Там все такие новости автоматом в передовицу выносятся, а сама страница автоматом обновляется раз 5 за час.
Дмитрий!
После того как вам перестали жечь руки деньги вы стали слишком оптимистичны!!! Странная тенденция!
Мудиз начинает понижать рейтинги банкам в РФ.
Залитие эмиссии проблемы отсутсвия спроса (и как следствие роста кредитования)это мера крайняя и чреватая. ФРС уже попробовал два раза итог мультипликатор упал до минимальных значений. Проблема экономики в том что денег нет у населения а программы типа QE приводят к вздутию пузырей на бирже, инфляции и еще большому падению спроса. И самое главное QE подрывает доверие к деньгам. А чем сигнализирует рост золота.
В ЕС уже сейчас официально инфляция 2.5-3%, оценки экспертов 4-7%. ЕЦБ продолжает заливать все деньгами – итог стагфляция. Германия уже имеет опыт гиперинфляции после Первой Мировой, видимо хотят обновить впечатления.
Госпада в ФРС доверие к доллару подрывать не будут, QE доллара сделает только хуже, Госпада в ЕЦБ приперты к стенки и начнут сливать евро.
Итог рост инфляции евро, падение евро к доллару, падение спроса в ЕС, падение спроса на нефть и газ, цены на Brent и газ падают.
Логика понятна?
Кому не понятно покупайте Газпром, Роснефть, Лукойл и Сбербанк дальше.
КТО НИБУДЬ В КУРСЕ КОГДА ТОЧНО БУДЕТ ГОЛОСОВАНИЕ В СЛОВАКИИ
ПО МСК?
Со скольки до скольки?
так господа, Алексей так и настаивает на своём виденье! понял.
я понял кто такой Алексей – http://ru.fishki.net/picsw/102011/11/post/medved/tn.jpg
До завтра пошорчу. Завтра вечером, может в четверг с утра буду набирать лонги для похода на север к 1400 и выше. Пока перекур росту.
Moga, как-то слабо шортишь. Нет бы до 1300 опустить
Алексей, несмотря на то, что ваша картина ситуации вполне логична – вы строите слишком строгие логические цепи, плюс у вас слишком много допущений.
Alex
Я думаю, мдно уже было. А если и будет еще, но после 1400 как минимум, а может “когда-нибудь” позже :)
Мало ли какой нить кризис 2018 г. нас опустит на уровень 1000 ммвб :)
Moga, 1400 и 1350 разница не большая… я к весне 2000 по ммвб жду, а ты из-за 50 пунктов мелочишься)
Alex мечтать не вредно, а 900 по ММВБ не входит в ваши планы?
to Алексей, 11.10.2011 в 17:40. Я что-то не пойму,если инфляция и деньги теперь уже будет печатать и Европа,то почему 900 ММВБ?Чем больше деньги дешевеют,тем дороже то,что на них покупается.А брент торгуется за евро,и уже давно дороже лайты,которая продается за такой “крепкий”доллар.
Alex
Возможно таких низких цен вы уже не увидите.
У нас есть не закрытые гэпы по индексам, но это все выше 1300. Так что шортить до 1300 – самоубийство в тек. ситуации.
Мне пришлось пересмотреть свою взгляд и закрыть шорт + перевернуться. Так что 1400 – это первый рубеж, после которого ваши мелочные 2000 – ерунда и возможно будут взяты уже до НГ.
Смотрите выше
ну наконец-то, хоть кто-то открыл мине глаза на ситуацию в мировой экономике
оказывается, все пропало
кто бы мог подумать-то
шортим на свои и на заемные :))
Алена, я не вижу подтверждения вашей как-бы логики: евро слабеет – бренд дорожает. Если помыслить, то да. А если посмотреть на графики (евра дешевеет к баксу (обесценивается), то бренд тоже дешевеет к баксу (обесценирвается), то есть с точностью наоборот получается.
to Los’, 11.10.2011 в 21:02.Это я про раскорреляцию.Что мы имели-печатание бакса,что вело к его удешевлению и росту сырья.Что может быть сейчас-печатание евро,фунтов и т.д.И рост сырья вполне возможен на фоне удешевления доллара.Т.е. привычные за много лет корреляции могут не работать.
Перечитала и поняла,что блондинка окончательная- имела ввиду,что может быть рост брента и евры одновременно.Сегодня не поняла,почему так залили рынок.Смотрю бумаги в поисках-за что?
Может быть тогда по-другому построить цепочку: печатали бакс – брент стал дороже лайта; будут печатать евру – брент может стать дешевле лайта. Но тогда это для российского бюджета беда. То бишь и для рынка. Ведь юралс привязан к бренту. Как сиамские близнецы.
Или я что-то не так мыслю?
Алена,
Если найдете причину почему ” залили рынок” – нам скажите,плз
Los’
по газу. это где-то треть экспортной выручки РФ. Рынок ЕС один из самых дорогих, не менее 80% газа нацелены именно на рынок ЕС.
Люди теряют работу, государства повышают пенсионный возвраст и платят меньше пенсию, люди меньше покупают, меньше в конечно итоге тратят электричества. Покупают солнечные батарее и т.п. Меньше спрос меньше цена.
Los’
по нефти это где-то половина экспортной выручки РФ. Рынок ЕС один из самых дорогих, почему? старый рынок – вход стоит дорого, уже есть устоявшиеся связи, наложены технологические цепочки (Админ кстати про это писал когда объяснял относительную дороговизну Brent).
Люди теряют работу, государства повышают пенсионный возвраст и платят меньше пенсию, люди меньше покупают, меньше в конечно итоге больше ходят пешком и на велосипеде. Меньше спрос меньше цена.
Люди теряют работу, государства повышают пенсионный возвраст и платят меньше пенсию, люди меньше покупают, меньше в конечно итоге тратят электричества. Покупают солнечные батарее и т.п. Меньше спрос меньше цена.
—–
Поток сознания…
по нефти это где-то половина экспортной выручки РФ. Рынок ЕС один из самых дорогих, почему?
—–
Вопрос: куда (географически) продается российская нефть?