RSS статьиДоброе утро!
Ожидания:
• Слабые итоги торгов по АДР и ETF фондам российских акций в пятницу, сегодня станут негативным фактором.
• Таким образом, после позитивного открытия на основе плюсующих фьючерсов на американские индексы и нефть, следует ждать коррекцию, отыгрывающую слабые показатели российских АДР.
• Выходные в США и Японии сегодня станут фактором низкой ликвидности на мировых рынках.
• Корпоративные отчеты, сезон которых начинается на этой неделе, вероятно, внесут на рынок помимо волатильности, еще и оптимизм, ожидается в целом рост прибылей и выручки.
• Отрадно, что власти ЕС начали реагировать быстро на возникающие в Еврозоне проблемы.
• Вероятный сценарий этой недели: снижение понедельник-среда, рост четверг-пятница. Спекулянтам рекомендовано играть в направлении этого прогноза.
• С инвестиционными целями рекомендованы покупки акций первого эшелона на уровнях ниже 1500 по индексу РТС.
Америка:
• В пятницу вышла слабая статистика по занятости. Уровень безработицы остался неизменным 9,1%. При этом количество вновь созданных рабочих мест, на первый взгляд, выросло до 103 тысяч. При детальном рассмотрении выяснилось, что в эту статистику попали и 45 тысяч сотрудников сотового оператора Verizon, которые бастовали в августе, а в сентябре вернулись на работу. Так что эти цифры, оказались на уровне прогнозов аналитиков, которые ждали роста показателя на 60 тысяч. Однако были пересмотрены данные за прошлые месяцы. В июне в крупнейшей экономике мира было создано всего 18 тысяч рабочих мест, тогда как эксперты рассчитывали по меньшей мере на 90 тысяч. Цифры за май сокращены вдвое – до 25 тысяч. Частные американские компании в прошлом месяце наняли 57 тысяч человек, а федеральные и местные власти уволили 39 тысяч работников из-за нехватки бюджетных средств. Рост занятости в США остановился.
• На этой неделе начинается сезон квартальных отчетов. Ожидается, в целом, рост выручки по акциям входящим в индекс S&P500 на 10% и прибыли на 13%.
Первыми свои результаты представят: Alcoa, JPMorgan Chase, Pepsico, Google.
• В понедельник в США выходной – День Колумба.
DOW: -0,18%
S&P500: -0,82%
NASDAQ: -1,10%
Pre-Market: +1,3%
Европа:
• Агентство Fitch понизила кредитный рейтинг Италии и Испании.
• Агентство Moody’s опустило кредитный рейтинг Италии, с “негативным” прогнозом, и понизила рейтинг 12 английских банков.
• В центре внимания проблемы франко-бельгийский банка Dexia, который в начале года успешно прошел стресс-тест, а сейчас – банкрот. Банк согласился в понедельник утром на национализацию бельгийского отдела и получил госгарантии. Бельгия заплатит за ориентированный на розничный бизнес Dexia Bank Belgium 4 миллиарда евро ($5,4 миллиарда). Банк получил гарантии на 90 миллиардов евро на 10 лет от Бельгии, которая предоставит 60,5 процента, Франции – 36,5 процента и Люксембурга – 3 процента. Акции банка упали на 42% на прошлой неделе.
• В Греции грозят забастовкой работники крупнейшей в стране нефтеперерабатывающей компании. Они обещают, что в среду все три завода компании остановятся. Профсоюзы недовольны новым пакетом мер, который сейчас обсуждают в парламенте. Документ замораживает зарплаты работников и существенно ограничивают верхнюю планку заработков.
DAX: +0,54%
FTSE 100: +0,23%
Развивающиеся рынки:
• Котировки локального рынка в пятницу были выше, чем сопоставимые показатели индексов развивающихся стран и ETF фондов, по итогам торгов в США.
• По этому разделу сигнал негативный.
BRIC: +2,47%
MSCI EM: +2,29%
MSCI EM Eastern Europe: +2,75%
MSCI EM Latin America: +0,85%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,19%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,07%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,77%
Азиатские рынки:
• В Японии сегодня выходной – день здоровья.
• Торги в Азии проходят преимущественно с понижением индексов до 1,5%. Причиной являются опасения по финансовому сектору Европы, и слабая статистика по занятости в США.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): —
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,82%
BSE SENSEX (India): +1,11%
АДР (на торгах в США):
• Практически все АДР отторговались ниже локально рынка в пятницу.
MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: -5,85%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: +3,03%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: -0,76%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: -2,95%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: -0,55%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Нефть держит уровни цен, на фоне сохраняющегося противостояния в Ливии, и беспорядков в Греции.
NYMEX Light Crude Oil: 82,98 (+0,47%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,20%
FOREX и валютный рынок:
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах сильно снизились. При этом ставки овернайт стабильны.
MosPrime Rate (over night): 4,43% (-0,04 пт.)
Российская макроэкономика:
Новости:
Внутренний новостной фон нейтральный.
Сильные и слабые бумаги:
Сильные: Камаз
Слабые:
Экономический календарь (время мск.):
• 10:00 Германия – Trade balance – Торговый баланс
• 10:45 Франция – Industrial Production – Промышленное производство
Настроения на рынке:
• Противоречивые новости из Европы.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Смешанные сигналы. Ситуация не очевидна.
• Среднесрочно: Формируется среднесрочный разворот рынков к росту от зоны поддержки по индексу РТС 1250-1100 пунктов.
• Долгосрочно: Консолидация.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт 3 часа): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Покупки в бумагах первого эшелона.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Рекомендованы покупки с инвестиционными целями на уровнях ниже 1500 по индексу РТС (т.е. на текущих). Приоритет нецикличным отраслям: генерация, распределительные сети, уголь и газ, связь, и прочие Utilities.
Комментариев: 33
на “Биржи: утренний обзор.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Утрешний шорт в Урке доставляет!
Алена, какие там цели вниз? :)
to Rob, 10.10.2011 в 12:12. Закрытие гепа на 225.Дальше через каждые примерно 20 руб.по памяти.Но.я бы не рискнула.
Задался вопросом: во сколько рынок оценивает газовый бизнес ГП? Т.е. минус нефть и нефтепереработка, э.энергетика, финансы и т.д. Ведь, насколько я понимаю, в его отчетности консолидируются результаты его дочек и получается, что текущие коэффициенты рассчитываются с их учетом?
Никто не встречал исследований на эту тему в сети?
Алена
Не рискнула бы что? Я шорт открыл сёдня на пробое 243. А оно ка-а-а-ак полетело! :)
to Rob, 10.10.2011 в 14:57. Не рискнула бы дальше шортить.После закрытия гепов можем развернуться.
Алена
Ну дык я весь внимание :) До 225 еще есть пара процентов. А там будем по тех.индикаторам смотреть, есть ли сила у медведей, или уже крыться пора.
Rob, подскажите, пжста, каким образом вы определяете силу медведей/быков?
Или ткните носом в литературу, что просвятит, если можно конечно.
Валентин, ну по стакану можно определить насколько силен рынок, да и по самому графику.
Давно не писал. Всем палатам. Цель падения 1350 выполнена и перевыполнена. Идем на 1700. Делать нечего, сидим ждем и пьем спирт. есть за что…..
Валентин
Сочетание индикаторов, дивергенции, картинка на часовике в сравнении с картинкой на дневке, объемы по нехарактерным свечкам… Я не могу описать, иначе наверно конкурировал бы с Админом в проведении семинаров :))))
Валентин
Ну вот пример по Урке.
На часовике рисуем пока 2х вершину, и даже если пробьют хаи, то скорее всего будет дивергенция.
На дневке стохастик в зоне перекупленности.
Плюсом к этому незакрытый гэп.
Итог: или шортистов типа меня вынесут на хороших объемах, поломав 2 вышеназванные модели, или гэп закроем, а там будем посмотреть.
Я пока усредняюсь в шорте.
Мдя,знатно мидведи по соплям сегодня получили.А завтра ещё отчёты пойдут…так можно и из отскока превратиться ,не побоюсь этого слова,в рост перейти.
Друзья!
2 Rob Вот правильная позиция.
Эйфория не на чем.
Dexia имеет пробемы в 150-200 млрд. евро, гарантии дали 90 млрд. евро,да и то не живыми деньгами, а гос.гарантии стран которые по уши в долгах.
Многие американские банки имеют ценники на CDS такие же как у испанских и итальянских, только по политическим моментах им не понижают рейтинги.
ЕЦБ будет неограниченно давать деньги (т.е. эмиссия не ограничена) банкам и на покупку облигаций. К чему это приведет всем понятно – евро как валюта обесценится, начнется панический исход капиталов из ЕС в США. Что самособой ударит по потреблению нефти и цена на нефть пойдет вниз.
Уход капитала из РФ продолжиться.
Так что все правильно.
Так что я
в ДОЛЛАРЕ, чего и всем желаю.
Алексей, 10.10.2011 в 18:53.
в ДОЛЛАРЕ, чего и всем желаю.
—–
Т.е. тебя тоже сегодня укатали на 70 копеек вниз по ДОЛЛАРЕ? Ну и зачем уважаемым людям такого желать?
to Rob, 10.10.2011 в 17:51. Тут такое дело-все пробито вверх.А нефти с еврой еще ползти до верхних границ.У нас кто-то геп закрыл,кто-то был рядом.По индексу до 1450 могут вынести без откатов.Там,конечно,тормознем,как и на 1350.Так что смотри.
Сори “мЕдведи”.
Алена
Смотрю, конечно… Но пока буду усредняться. Докуда? Не знаю, не решил еще. По любому надо перекупленность снимать.Да и вообще, после недавней истерики на рынке не мешало бы потолкаться, потрамбовать цены. Боллинджер вон по некоторым бумагам в 3 раза шире чем норма – ну куда это годится? Такое положение долго не бывает.
Алёна,думаю, за 1400 будет Сталинградская битва.В низу гэпов теперь тоже хватает.Сегодня стрельнули на не Бог весь каких объёмах.
to Rob, 10.10.2011 в 19:19. Как всегда,ни на чем не настаиваю,но сегодня пробиты неплохие уровни по рынкам.1450-на лбу написано.Пройдем-можно будет говорить о росте.Никогда не усреднялась,считаю убыточную сделку надо резать сразу.Но это чисто мое мнение.
to Mcfer, 10.10.2011 в 19:24. 1400 ни о чем.Очень хлипко.Пройдем и незаметим.
Алена
Ну тут смотря что считать убыточной сделкой. :) Да, наверно оптимально было бы сегодня прикрыть шорт примерно на 232.5 и переоткрыться под вечер или завтра. Но и так пока нормально. Тем более я в плюсе все еще.
Я может некорректно говорю “усредняю”. Я просто увеличиваю позицию небольшими кусочками. И пока планирую это делать еще. Тем более на часовиках практически куда ни глянь, везде медвежьи расхождения.
1407 железобетонный потолок. Оттуда переворачиваюсь в шорт.
(куклусплан)
Алена умничка! Правильная позиция про убытки!
2Rob Неа не укатали, я эффективность мерею в долларе, а % каждый день капает, так что ОК. Тем более я в рубль уходить не собираюсь даже когда будет 40 руб. за доллар, чего мне по 31 с копейками подрываться.
То что сегодня ЦБ устроил небольшой отскок это все фигня. Достаточно зайти на сайт ЦБ посмотреть внешний долг, ЗВР и М2 в рублях и все станет на свои места.
Кстати сейчас идет по сценарию С “средней тяжесть” т.е. равновесие рубля на уровне 55-65 руб. за зеленый.
Но зная нашу неугомонную сладкую парочку можно предложить что перейдем скоро на сценарий D или F, на них крайне сложно что-то предсказывать думаю от 100 рублей и выше.
Алена & Mcfer & Moga
Вы бы друзья обратили бы внимание на то что ликвидность рублевая упала чуть ли не в 2 раза уже, а потом начинали заводить старые песни о росте.
Тем более покупателей нет, тухлый рост основан на стадном движение спекулянтов перекупающих друг у друга на плечи.
Самая тухлая форма роста, обсыпается при первом чихе.
Седня амеры подразли отыгрывая новости из ЕС прошлой недели и общий позитив начала отчетной недели, а что дальше?
Рейтинги стран и банков продолжают понижать, токсичных долгов все больше, скоро начнутся банкротства.
Тачто самое время для роста (это шутка если кто не понял)
2Rob Неа не укатали, я эффективность мерею в долларе
—–
Азбука финансов: деньги надо измерять в той валюте, в которой имеются основные доходы и расходы. Если ты не в США живешь, то ты, получается, обманываешь сам себя.
Алена, 10.10.2011 в 19:31.
Никогда не усреднялась,считаю убыточную сделку надо резать сразу.Но это чисто мое мнение.
—–
Я так понимаю, ты в основном работаешь от горизонтальных уровней. Критерии принятия решения – дошли / не дошли, отбились / пробили. В таком случае, разумеется, держать убыточную позицию неразумно. Если пробой, условно говоря, оказался ложным, то смысла играть “на пробой” очевидно не будет.
У меня другая система координат, поэтому я спокойно буду шортить Урку и завтра.
Завтра ожидаю небольшой задерг с утра, а затем будем двигаться вниз, тестровать пробитые поддержки и пытаться закрыть всякие гэпы.
Алексей, еще еще и еще раз – рынок рос, мы заработали, падал, заработали. Мы зарабатываем, потому что торгуем. Да, рост тухлый, всего то 5-6% за неделю. Какая разница что с ликвидностью, все равно 1400 возьмем завтра-послезавтрра, а это еще пару %. вы это понимаете?
to XXXL, 10.10.2011 в 21:42. Просто хочу обратить внимание на некоторые моменты,решения каждый принимает сам.Штаты закрылись в потолок.Считается,что закрытие делают крупные участники,профи.Раньше они продавали в последние пол часа.Теперь уверенно покупают.Стоят перед очередным сопротивлением.Нет никаких намеков нигде(валюта,сырье),что не пройдут.Тогда цели по СиПи в районе 1260-1280.Немцы валились,как папуасы.С гепами и паникой.Не удивлюсь такому же паническому росту.Дмитрий обозначил начало ралли(это шутка,конечно).А без шуток-наш рынок имеет много сопротивлений,основные(на мой взгляд)1450-1580-1630.Примерно,при подходе будет видно точнее.На 1407 не вижу ничего.
Гмммм… Китайцы Сечина кинули. Хорошо это или плохо для роста цен на нефть, не знаю. Никак, наверное. Но мне было смешно… Позу набрал. Пока плечи не использую. В прибыли. Сижу и радуюсь пока. Скользкий стоп вот скоро ставить начну.
Алена, нужно чутка вниз оттянуть резинку, тогда около 1400 закись азота включим и в космос)
и еще последние баксы скинуть надо, кто не успел…