RSS статьиДоброе утро!
Ожидания:
• Финансовые регуляторы ЕС и США задобрили рынок уверениями в любых объемах финансовой помощи если это понадобится банкам.
• Технически: Индекс РТС вошел в зону сильной поддержки.
• Рекомендация инвесторам – покупать бумаги первого эшелона.
• Рекомендация спекулянтам – играть на повышение по фьючерсу на индекс РТС / ММВБ.
Америка:
• В течение дня был нисходящий тренд, который был весь выкуплен в последний час торгов. Это произошло из-за спекулятивных покупок в акциях, которые сильно упали накануне. А именно акций банковского сектора и авиакомпаний.
• Председатель ФРС Бен Бернанке на своем выступлении не сказал ничего нового, заверив, что в случае необходимости регулятор предоставит рынку необходимое количество ликвидности.
DOW: +1,44%
S&P500: +2,25%
NASDAQ: +2,95%
Pre-Market: -0,30%
Европа:
• Безработица в Испании поднялась до рекордного уровня, приблизившись к 21%. Количество зарегистрировавшихся на бирже труда подскочило в сентябре более, чем на 2,3%, что многие связывают с окончанием туристического сезона. Последние три года экономика страны пребывает в состоянии рецессии или стагнации, и количество безработных, по оффициальным данным, превысило 4,23 миллиона человек.
• Deutsche Bank, понизил прогноз по прибыли на 2011 год, из-за неустойчивой ситуацией на рынках, а также угрозой дефолта в Греции. В связи с этим Deutsche Bank планирует сократить около 500 рабочих мест.
• Серьёзные затруднения, в которых оказался французско-бельгийский банк Дексия, стали предметом обсуждения министров финансов Бельгии и Франции. За последние дни Дексия, один из ведущих европейских банков, потерял 38% стоимости и оказался под угрозой банкротства. Но Париж и Брюссель обещают ему свою поддержку. Бельгия и Франция пообещали, что сдержат свои обязательства, особенно в отношении вкладов физических лиц, которые в Бельгии гарантируются государством.
• Кредитный рейтинг Италии снижен впервые с 1993 года агентством Moody’s Investors Service с A2 до Aa2, на фоне большого суверенного долга и дефицита государственного бюджета.
DAX: -2,98%
FTSE 100: -2,58%
Развивающиеся рынки:
• Смешанные с большим расхождением результаты торгов на локальных рынках и по ETF фондам. Из за этого ориентиры размыты.
BRIC: -2,45%
MSCI EM: -2,47%
MSCI EM Eastern Europe: -4,92%
MSCI EM Latin America: -0,56%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,54%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -3,63%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,73%
Азиатские рынки:
• Смешанные текущие настроения на азиатских биржах.
• Японский индекс обновил годовые минимумы на фоне вывода капитала инвесторами.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,86%
Hang Seng Index (Hong Kong): нет торгов
BSE SENSEX (India): +1,00%
АДР (на торгах в США):
• Смешанные, в целом нейтральные результаты торгов АДР на американской сессии.
• Хуже рынка ГМК Норильский Никель.
MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: +0,65%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: -0,58%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: -0,29%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: +0,55%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: -5,93%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• (Рейтер) – Нефть дорожает в среду, так как сокращение запасов в США и обещание ФРС применить новые экономические стимулы при необходимости, повернули вспять трехдневную распродажу.
• Котировки австралийской угольной компании New Hope Corp. выросли до исторических максимумов на бирже в Сиднее после того, как компания получила предложение о ее покупке за $4.9 млрд. Имя покупателя не раскрывается.
NYMEX Light Crude Oil: 75,67 (-2,50%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,5%
FOREX и валютный рынок:
• Вчера – Рубль свалился к уровням третьего квартала 2009 года, следуя общим негативным тенденциям глобальных рынков, а бивалютная корзина оказалась у верхней границы плавающего коридора ЦБ.
Ликвидность:
• Ставки овернайт вновь опустились ниже 5%, что говорит о отсутствии острых проблем с ликвидностью.
MosPrime Rate (over night): 4,96% (-0,40 пт.)
Российская макроэкономика:
Новости:
Внутренний новостной фон нейтральный.
Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые:
Экономический календарь (время мск.):
• 11:50-12:30 Франция, Германия, Еврозона, Великобритания – Purchasing managers index (service) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг сентябрь
• 12:30 Великобритания Gross domestic product (GDP) – Валовый внутренний продукт. II квартал
• 12:30 Великобритания Balance of payments – Сальдо платежного баланса. II квартал
• 13:00 Еврозона Retail trade – Розничная торговля (Розничные продажи) август
• 13:00 Еврозона GDP (National accounts) – Валовый внутренний продукт (ВВП) II квартал
• 16:15 США ADP employment – Отчет ADP по числу рабочих мест в частном секторе, сентябрь
• 18:00 США ISM service index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в сфере услуг Института управления поставками США сентябрь
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели
Настроения на рынке:
• Пессимистичные.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Нисходящий тренд.
• Среднесрочно: Рынок вошел в зону поддержки по индексу РТС в зоне 1250-1100 пунктов.
• Долгосрочно: Консолидация.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт 3 часа): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Рекомендованы покупки с инвестиционными целями на уровнях ниже 1500 по индексу РТС (т.е. на текущих). Приоритет нецикличным отраслям: генерация, распределительные сети, уголь и газ, связь, и прочие Utilities.
Комментариев: 40
на “Биржи: утренний обзор.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
и ведь нефть 101 стоит …. а сколько она в 2005 году была… а если учесть инфляцию за это время – то мы в полной “Ж”
onegin,
ой, ну не нагнетай. В 2004 Кудрин при нефти в 30 долларов говорил, что если такая цена ещё продержится пару лет, то нас ожидает охренительно светлое будущее. Расходы бюджета раздули – треть на распилы уходит.
Andrei_J, мало берете 1/3 …
А я помню нефть по $18 – всего 10 лет назад это было. После того, как она выросла до $25 акции наших нефтекомпаний улетели вверх ракетой ))
Сейчас нефть 100 и это уже мало ))
Пока нефть 100 – есть чего пилить,единственный минус- теряется динамика роста и объём этого самого распила….а это ж стагнация какая то.
Andrei_J, а Кудрин был ведь прав.Когда пилить нечего- начинает работать сознание,как сделать так что б сделать то чето можно пилить потом.Создаются условия ,обнуляются (условно) налоги и запускается механизм развития.Так было в 98-99 м,когда импорт стал заменяться отечественными аналогами(особенно это стало заметно на продовольственном рынке и производстве).
Всем привет! Хочется немного подискутировать на тему перепроданности РФР.
Давайте посмотрим где стоит BAC( банк америки) график например на финаме можно посмотреть и где сейчас сбер?
Я вот вижу что банк америки обновил уровни 2008 года и начал копать как говорится))
В общем если провести корреляционный анализ этих бумаг то сберу еще падать и падать.
Нефть- как говорил один российский ученый,-это наша беда…
Alex20
Единственный вопрос: чем мотивирована предпосылка, что динамика Сбера должна повторять динамику ВАС? Что между ними общего, кроме слова “банк” в названии?
вобщем то больше и ничего ;-)
Дмитрий!
Переведите рублевую инфляцию в среднем 20% за 2000-2010 гг. в доллровую получите 25%.
Так что не понятно почему удивляетесь тому что 100 долларов мало, currency board “Инфляционный отстойник” одним словом.
Мне кажется вы переоцениваете значимость поддержки РТС 1250-1100. Три года назад видали его и ниже и нечего.
Самое что не понятно – ну вот купили вы бумаги. А рост в 2 раза за счет чего? Ликвидность сокращается. А чтобы она росла – нужен рост кредитования, а что домохозяйства (115% годового дохода) что государства (более 100% ВВП) перекредитованы. Кто будет брать в долг чтобы создать вам РОСТ – инопланетяне, зулусы?
но почему главный банк Америки -центра мирового капитализма, выглядит в десятки раз слабее чем главный банк рашки – сырьевого придатка мирового капитализма?)) уж не потому ли что его ВЭБ покупал.
P.S. по общедоступным отчетам ВЭБА видно что в 2009 и в 2010 от вложений в ценные бумаги ВЭБ зафиксировал прибыль, которая существенно превышает аналогичные показатели предыдущих периодов. Поскольку прибыль фиксируется на момент выбытия актива ( продажи тоесть) думаю это означает что в 2009 и в 2010 годах ВЭБ активно продавал эти какашки..
Alex20
почему главный банк Америки -центра мирового капитализма, выглядит в десятки раз слабее чем главный банк рашки – сырьевого придатка мирового капитализма?))
—–
Я очень извиняюсь, но с такой глубиной анализа до причин не докопаться.
Все дело в том, что главным банком Америки управляет кто-то, а Сбербанком руководит Герман Греф!!!
согласен что мои рассуждения весьма поверхностны, но все же..
Алексей, не нравится не покупайте)
А почему Вы считаете, что вчерашнее завершение американской сессии было вызвано спекулятивными покупками? Моё мнение, которое я уже озвучивал на смартлабе состоит в том, что была спровоцирована паника шортеров. Когда индексы опустились к дневным минимумам ( кстати, уже после выступления Бена) начался предсказуемый отскок. Под этот отскок подбросили новость о “изучении возможностей министрами ЕС”. Новость сама по себе ничего не стоит, т.к. нет никакой гарантиии, что они хоть о чём-то договорятся. Скорее всего, они ни о чём и не договорятся, по крайней мере в ближайшем будущем. Однако, многие трейдеры в шортах ассоциировали новость с отскоком, вследствие чего начали усиленно эти шорты закрывать. В принципе это тоже можно назвать “спекулятивными покупками”, но это явно не похоже на “налетай,подешевело”. Вы согласны?
И, если можно, чисто вопрос как к профессионалу. Вы следите за американским рынком, очень подготовлены в плане теханализа. Скажите, пожалуйста, уже ретроспективно, можно ли было предсказать это движение вечером? Спасибо.
>> Владимир, 5.10.2011 в 15:18.
Паника шортеров это тоже спекулятивные покупки.
А с вечера предстазывать динамику на следующий день не удается (IMHO), т.к. за ночь выходит немало новостей по США, Европе и Азии.
Если эти вопросы были ко мне ))
Спасибо за ответ, да этот вопрос был Вам. Я имею ввиду, если проанализировать последнюю неделю-медвежий тренд, люди явно были по уши в шортах, даже Герчик вчера утром говорил, что почти 100% шортов.) Но мой вопрос заключался в том, что можно ли было вчера по графику S&P увидеть, что готовится столь сильный внутридневной разворот?
Alex
-Что значит не нравиться не покупайте???
Вот не понимаю вас, вы уже в позиции, у вас одна на надежда на рост, сами вы на рынок уже не влияете, ну если только деньги остались.
А у мене позиция деньги, жду самого-самого дна.
Сейчас не нравиться – покупать не буду, пусть свалиться все раза в два – три тогда подумаю.
Да не будет инвестиций пока не произойдет разворот в экономике.
Либо сократиться долговоя нагрузка на домохозяйства с 115% до 60% либо решать проблемы госдолга, так чтобы его можно было разворачивать.
Вы поймите – деньги – это долг, рост на бирже – это рост кредитования, а кого кредитовать то?
Владимир,
Вчерашний вечерний задерг, это событие из серии – угадай в казино.
Поменьше смотрите на графики и побольше на новости и фундаментальную аналитику. ИМХО
ОК, Вы меня успокоили)). Новости мрачные, а то я уже думал, что мои апокалиптические прогнозы были излишне оптимистичны.
to Administrator, 5.10.2011 в 17:27. Дмитрий!Что значит -Поменьше смотрите на графики и побольше на новости и фундаментальную аналитику. -Вы ТА не признаете?Прочитаешь такое от уважаемого человека,и не знаешь как жить дальше.Меня давно учили наоборот на новости не смотреть.Как на запаздывающий фактор.Пойду думать.Но графики сначала показали отскок.И вот он,на ваших мониторах.
тех анализ рулит, раньше руководствовался фундаментальными показателями типа p/e ,отчетность прибыль и так далее
но потом понял графики показывают куда идет караван ,был такой случай Hьюлет пакард P/e был примерно 5-6 торговался по 35 баксов ,стабильная компания голубая фишка ,входит в доу джонс ,почему так дешево ? а дешево ничего не бывает все учтено уже
потом выходит новость о том что компания отходит от производства компьютеров ,после этого акции валятся еще на 10 % и становится ясно почему ее никто не покупал ,до этой новости ,а я задавал себе вопрос до этого почему так ? если вижу я то видят и другие но почему акция не растет ,и таких примеров сотни от шипинг отраслей где p/e был чуть ли не 3-4 и которые потеряли 70-80 %процентов стоимости ,так что тех анализ штука серьезная
Народ главное не ФА и ТА а психология рынка.
Ну если бы Уоррен Баффет при инвестировании ориентировался на теханализ, он бы не был Уорреном Баффетом) при долгосрочном инвестировании приоритет на мой взгляд у ФА, при спекуляциях и краткосрочных инвестициях у ТА
to vitsav, 5.10.2011 в 20:30. Говорить о ФА можно только в какой-то устойчивой на годы системе.Если твой бизнес м.б. завтра разбомблен,то он стоит 0,независимо от всех показателей.Я утрирую.О каком ФА сегодня рассуждают,в условиях мирового системного кризиса-мне непонятно.Неизвестно,где завтра рванет,и чей бизнес будет разбомблен.
вот в этом можно с Алексеем согласиться- я насчет психологии. Вот и сейчас упорно хотят высадить меня из газпрома , взятого, если мне склероз не изменяет, по 161 . А вот хрен им..
Алексей
Путаетесь в показаниях? Не ты ли сначала, появившись здесь, говорил, что самое главное – политика (ну там 10 человек в Минске собрались с транспарантом и т.п.)? Потом ежедневно давал нам сводки про микропроцентные изменения М2? Следующий мегадрайвер в твоем исполнении был движение курса доллара. И вот сегодня мы наблюдаем четвертую реинкарнацию?
Теперь банановы-ы-ы-ый! (с) Т.е. тьфу ты! Теперь психология?
время buy and hold возможно прошло,на mcd ko pg много не заработать можно было но лет десять назад купил и доросло оно,у бафета сто процентный верняк , колу будут пить всегда закусывать гамбургерами , ездить на железной дороге и так далее ,тут не надо даже на фундаментальные анализы смотреть и так все понятно ( у мака вообще весь бизнес на годы вперед расписан вместе с квартальной прибылью тоже можно сказать и о коле ) ,это то же самое что инвестиции в трежерис стабильно надежно и гарантировано , так что баффет он другой
Алена, 5.10.2011 в 20:47
так то оно так, при высокой нестабильности результативность ФА снижается, но тем не менее инструменты ФА позволяют сделать много того, что недоступно в ТА, к примеру анализ недооценённости или переоценённости компании, оценка стоимости и т.д. Я также считаю, что при высокой нестабильности экономики более значимы краткосрочные инвестиции или спекуляции и соответственно ТА, но это не уменьшает ценность ФА, я бы так сказал, тут вопрос кому во что более полезно верить, кому в ТА, кому в ФА, кому в интуицию)
to Administrator Как говорил один гуру:”никто не знает куда пойдет завтра рынок, никто, и даже гуру”. И пример тому шорт ризы Administrator, прикрытый почему – то на уровне 157000, а риза пошла своим путем… Покупка сбера по 81рублю с инвестиционной целью? А сбер летит и неизвестно, где тормознет!
А Баффет покупает компанию с “потрохами”, ему нужен ФА, а мы акции, поэтому ТА важнее, а новости, они разные, противоречивые.
Вообщем так,пока не увижу мин. цели отскока-лонги не закрою.По закрытию недели буду считать цели на несколько недель октября.И какие бы не вышли новости,и кто бы что ни говорил-планы не поменяю.Не убедили вы меня.
ФА…ТА…Думается в условиях всемирного помешательства для успешной торговли пора изучать основы психиатрии ))
Тэд, 5.10.2011 в 22:32.
Это самый компромиссный вариант))))
Если вы считаете, что Фундаментальный анализ не работает – то вы просто напросто его не знаете, или не умеете правильно применять. )) ИМХО
Если информацея сия поможет разрядить эмоциональный накал у спорящих, а так же если смогу таким образом насолить Rob_у с трудом найденной в инете крупицей соли, буду чувствовать себя полностью в ладах с этим миром на сегодня…
/BВ Японии сконструировали мотоцикл-унитаз на фекалиях /B
http://ru.tsn.ua/foto/v-yaponii-skonstruirovali-motocikl-unitaz-na-fekaliyah.html
Неисчерпаемый источник углеводородов находится совсем близко. Опять же им пользуются установившие себе Energy Server от Bloom Energy . Это биогаз.
Jabb
Фоты зачетные! Жду-не дождусь увидеть такие транспортные средства в соседних рядах в московских пробках. Правда, придется что-то придумывать на время морозов ниже -15 :))))))))
А если серьезно, я лично был на электростанции, в качестве топлива в которой используется уголь в смеси с высушенными и подготовленными осадочными материалами с близлежащих очистных сооружений (в соотношении примерно 3:1). Было много технологичских сложностей в отладке процесса, но сейчас все автоматизировано, и станция работает стабильно. Мощность не помню, порядка 200 МВт вроде бы. Так что это вполне себе реальные технологии. Именно это планируют шведы из Vattenfall, говоря, что будут строить электростанции на биомассе. Чего-чего, а биомассу мы производим регулярно и в немеряных количествах. Знай себе суши да сыпь в котёл! :))))))