RSS статьиДоброе утро!
Ожидания:
• Ожидавшееся в понедельник решение по восьмимиллиардному траншу помощи Греции отложено до 13 октября.
• Слабым местом оказался бельгийский банк Dexia, из-за которого вчера посыпались вниз акции мировых финансовых компаний.
• Макроэкономическая ситуация остается тревожной.
• Оптимизм внушает то, что рынок подходит к сильной технической поддержке на уровне 1250-1100 пунктов по индексу РТС.
• Внутри дня вероятнее всего не будет явно выраженных тренов.
• Какие-то сильные идеи и движения на рынке начнутся уже вечером, перед самым закрытием наших торгов, после ожидаемых выступлений Трише и Бернанке соответственно в 17 и 18 часов по Москве.
Америка:
• На фоне долговых проблем в Европе, в США на рынке акций шли распродажи.
Сильнее всего пострадал финансовый сектор, с лидером – крупнейшим банком США – Bank of America, акции которого обвалились на 9,64%. Акции других крупных банков потеряли не намного меньше столько же Citigroup (-9,78%), UBS (-7,67%), Morgan Stanely (-7,70%), …
• Вторым сектором, который был хуже рынка, стал горнорудный с “лидером” – Alcoa, потерявшей за день ровно 7% капитализации. Это следствие того, что цены на алюминий и промышленные металлы в затяжном падении.
• Третьим сектором, над которым черные тучи – стал сектор авиаперевозок. Акции родительской компании American Airlines группы AMR рухнули на 33% за день, после того, как стало известно о более существенных убытках, чем ожидалось рынком. На этом фоне упали котировок большинства авиакомпаний: U.S. Airways (-15,82%), United Continental (-11,71%), Delta (-11,33%), Jetblue (-14,67%) and Southwest (-8,58%), …
• Есть и хорошие новости. Автопроизводители радуют продажами за сентябрь, которые выросли у GM на 19.8% м/м, у Ford на 9%, и у Chrysler Group на 27%.
DOW: -2,38%
S&P500: -2,85%
NASDAQ: -3,29%
Pre-Market: +0,50%
Европа:
• Второй день европейские и мировые рынки в панике, что Греции не удается достичь целевых уровней сокращения дефицита бюджета. По данным минфина, в этом году его дефицит может достичь 8,5% от ВВП вместо 7,6%, согласованных с ЕС. В следующем году, согласно новым оценкам, этот показатель составит 6,8%, а не 6,5%, как планировалось ранее. При этом экономический спад в этом году составит 5,5%, а безработица превысит 15%.
• Бельгийский банк Dexia (один из крупнейших в Европе) испытывает серьезные проблемы с ликвидностью. Правительства Франции, Бельгии и Люксембурга являются акционерами банка. Dexia, в свое время, стал одним из крупнейших инвесторов в греческие активы (примерно 3,5 миллиарда евро). Вчера его акции упали в цене почти на 10% после того, как агентство Moody’s поместило его кредитный рейтинг под наблюдение с негативным прогнозом. В понедельник вечером министры финансов Франции, Бельгии и Люксембурга собирались на экстренное совещание, чтобы обсудить возможные пути спасения банка, вплоть до национализации. Решение по банку еще не известно.
• В понедельник состоялась встреча министров экономики и финансов 17 стран еврозоны. Кардинальных решений по Греции принято не было. Чтобы предотвратить дефолт нужен очередной – шестой по счету транш объемом в восемь миллиардов евро. Однако некоторые страны ЕС не хотят давать деньги, мотивируя это тем, что Греция не выполняет взятые на себя обязательства. Очередная встреча Еврогруппы состоится 13 октября.
Текущие котировки:
DAX: -2,28%
FTSE 100: -1,03%
Развивающиеся рынки:
• Темпы падения на развивающихся рынках сохранились неизменными с пятницы.
BRIC: -4,34%
MSCI EM: -3,20%
MSCI EM Eastern Europe: -3,07%
MSCI EM Latin America: -3,63%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -2,09%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -3,96%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,98%
Азиатские рынки:
• В Азии второй день подряд открытие рынков с отрицательным гэпом.
• Снижение основано на всех вышеперечисленных проблемах в Америке и Европе.
• Сбить темпы снижения помогли позитивные статданные из Китая, где индекс менеджеров по снабжению вырос в сентябре до 59,3 пунктов, с 57,6 в августе.
• Определенный оптимизм инвесторам внушают новости о том, что пул из трех компаний Лос-Анджелесской Silver Lake, китайской Alibaba, и русской Digital Sky Technologies выставил совместный бид за Yahoo! Inc.
• Центробанк Австралии во вторник сохранил процентные ставки неизменными на уровне 4,75%.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,05%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,60%
BSE SENSEX (India): +0,24%
АДР (на торгах в США):
• Котировки АДР на 2-3% ниже локального рынка.
MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: -9,52%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: -2,60%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: -3,19%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: -4,19%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: -5,58%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Сохраняется нисходящий тренд по всей группе сырьевых товаров.
NYMEX Light Crude Oil: 77,61 (-2,01%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,6%
FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Рубль находился вблизи уровней закрытия предыдущего дня к бивалютной корзине в начале торгов вторника, несмотря на внешний негатив. Участники рынка связывают это с крупными клиентскими продажами рядом банков в паре доллар/рубль, высокий курс которой интересен для потенциальных продавцов. Сдерживать рубль от негативного влияния внешних факторов также могут валютные интервенции ЦБ РФ
Ликвидность:
• Показатели денежного рынка стабильны.
MosPrime Rate (over night): 5,34% (0,00 пт.)
Российская макроэкономика:
Новости:
Внутренний новостной фон умеренно негативный.
Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые:
Экономический календарь (время мск.):
• 12:30 Великобритания Purchasing managers index (construction) (PMI) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере строительства. сентябрь
• 13:00 Еврозона Producer price index, PPI – Индекс цен производителей. август
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 17:00 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Ж.-К.Трише
• 18:00 США Выступление главы ФРС Б.Бернанке
• 18:00 США Factory Orders – Производственные заказы август
Настроения на рынке:
• Пессимистичные.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Нисходящий тренд.
• Среднесрочно: Поддержка по индексу РТС в зоне 1250-1100 пунктов.
• Долгосрочно: Консолидация.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт 3 часа): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Рекомендованы покупки с инвестиционными целями на уровнях ниже 1500 по индексу РТС (т.е. на текущих). Приоритет нецикличным отраслям: генерация, распределительные сети, уголь и газ, связь, и прочие Utilities.
Комментариев: 34
на “Биржи: утренний обзор.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Ну чего я вам писал – шас банки банкротитсья будут, всех все равно не спасут.
Dexia может и спасут, а на других денег не хватит.
“Нет комментариев, пока еще.”
Что же это? Всех маржин-коллами попришибло?
А вопрос тем временем зреет: “Надолго ли вся эта канитель?”
Будет двойное дно с резким отскоком (как в 2009-ом) или ляжем в дрейф (как после 1998)???
to Moga – чет круто Распад просел. =(
как и грил Лёлик пока прав.
2 Алексей – без обид
(имя из Брил. руки, что б хоть как то гореч сгладить)
Ерунда, инвестор на то и инвестор, чтоб яйки сжать и отдыхать.
А вот спекулянт :) отличный день, не правда ли?
Мда-а-а… Прям как в 2008 году – по 8-10 % за день вниз.
Тьма вокруг.
Ветер одежды развевает.
Когда нащупаю я дно колодца?
(импровизация)
Ну вот и Колян широким жестом “поправил” нам графики :)
Пром заказы не радуют.
Бернанке гоняет воздух в аудитории…
Полагаю, вероятность завтра вниз съехать высока.
IMHO.
Да с чего тут “колян”-то? Думаете, много любителей ловить ножи? Это, скорее, panic sell.
Впрочем, может кто-то вхожий в брокерские круги поделиться информацией о причинах снижения?
Народ, если спекулянт нормальный, то никаких паник селов нет.
Другой вопрос выходят те, кто покупают на отскоки (1-2 дня), им действительно есть что продавать.
Хотел посмотреть, какой % убытка по инвест портфелю – квик не грузится :(
РТС достиг цели. Во многом из-за доллара. ММВБ пока нет. Если закрываемся “в пол”, как говорит Алена, то завтра нам очередные обновления минимума.
to Moga, 4.10.2011 в 18:11. Не должно сегодня в пол.Все шорты закрыла с переворотом.Буду считать вверх,но только отскок.
Алёна – оптимистично =)
Хороший рынок.Даёт заработать почти столько сколько хочешь.Хорошо что в доллар не залез,подвешивая активы.Думаю таких шансов не часто бывает,но ещё будут.
Доллар все, в обратку на 30 рублей.
Портфель просел за сегодня на 1,18%. Ерунда.
Нужно еще покупать.
Не досчиталась в портфеле Уралкалия.Потом посмотрела график.
Rob,больше не анализирую.Мне такие свечи всю картинку портят.Может,Керимов от маржинов защищается.Убираю урку с экрана.
Главного не видно и не слышно, и в отличие от прошлого кризиса – в этом что характерно – глубокое молчание))
Алена
Я видел версию, что Урку льет Акрон, поскольку у них самих проблемы, а несколько процентов в Урке им не особо-то и помогают в переговорах.
Я фундаментально придерживаюсь взгляда, что удобрения – это как нефть, только надежнее. Можно на машине ездить, а можно на велосипеде, или пешком. Но по-любому кушать хочется! Поэтому я Урку начал вчера подбирать, сегодня еще немножко, и продолжу далее.
Хотя свечи, да… Ну меня на фиг……
Тебе сегодня заочно отдал должное, глядя на 195.
Помните я в апреле с кем-то из вас спорил насчет статистики и количества “зеленых” месячных свечек на ММВБ подряд?
Дык вот, прикольную статистику нарыл. Оказывается, как минимум с 1980 года индекс S&P500 никогда не показывал 6 месячных падений подряд. Никогда, невзирая ни на какие кризисы. Сентябрь был пятым подряд красным месяцем. Что дает весомые основания ждать октябрь в плюсе.
Может,Керимов от маржинов защищается
—–
Опять же, сорока на хвосте принесла, что Керимов от маржинов защищается в ПИКе. И тому есть весомые подтверждения на графике. Посмотрите: уже месяц, если только ПИК сильно просаживается в течение дня, то в последние 5-15 минут кто-то резко вливает сотку миллионов и бумагу опять поднимает до нужных уровней. Но вообще-то я свечку не держал, поэтому так это или нет – могу только догадываться.
Moga яйки не раздавите.
Rob это не о чем так как с 1980 началась рейгономика и все время ростет спрос, сокращается % по кредитами и его предложение.
А сейчас ситуация обратно противоположная – ликвидности дефицит, так что октябрь красный будет.
Америка упорно пытается отскочить, вчера такая же картина была, не удержали, если сегодня удержат, то завтра скорее всего порастём.
vitsav
Пока больше похоже на ретест пробитого вчера уровня 1100.
Алексей
Это сообщение было не для вас, вы можете не переживать за мой инвест портфель. Вам лучше высказываться на форуме Альпари. Хотя там люди тоже торгуют, а не занимаются валютными депозитами, как вы.
Rob, 4.10.2011 в 22:59.
я шорт по фьючерсу закрыл, есть ощущение, что всё таки порастём пару дней, падение какое то не совсем обусловленное на мой взгляд.
Кто нибудь смотрел фильм -Предел риска (Margin Call) с 29 сентября начался показ в РФ, стоит идти или нет?
Moga
У меня цель деньги сохранить и преумножить, а как на бирже или в банке или еще как-нибудь.
Какая разница? Главное положительный результат.
Завтра боковик со сползанием вниз.
Смотрел в выходные кино Маржин-кол (по-русски Предел риска).
Ходил с друзьями, которые не торгуют – в течение всего фильма они меня дергали с вопросами: О чем это там они говорят? А что такое маржин-колл? ))) и т.п. Они ушли из кино разочарованными.
Идея там, по большому счету, одна – моральная сторона биржевого рынка (профессионального трейдера в большой конторе). Что то вроде: трейдеры – парни хорошие, но деньги для них дороже совести. Сюжет простой, без экшена. Проще чем рекламируют.
Рецензия: Фильм стоит смотреть, только тем кто в биржевой теме.
Administrator, 4.10.2011 в 23:38.
спасибо за рецензию, соберу знакомых по интересам и пойдём, а то я хотел с девушкой своей идти) видимо с ней не стоит.
Америка таки удержалась, завтра порастём.
С девушкой точно не стоит, если только не хотите создать себе имидж “ботаника” )))
Дмитрий!
Спасибо за комментарий по фильму, значит нужно идти.
А причем тут совесть и деньги не совсем понятно, трейдеры чтоли играли на деньги банка? Типа новый Нил Лиссон чтоли?
Вот не нравится мне когда амеры развернули результат с плюса на минус за час до гонга. Вот инвестируй на таком рынке, нет лучше доллар и банк под хороший %.
При этом реально экономических результатов нет. Ну какой-то отчет опубликовали что банки спасут.
Не понятно только как? Для европейских банков нужно 2 трлн. долл. и еще около 5 трлн. евро. Это размер дыры, пока деньги лежали в облигациях все было хорошо, но в момент найти такие деньги или хотя бы 5% суммы – это задача не из легких.
Вобщем очередная замануха для ралли и снова вниз
Есть книга Льюиса “Покер лжецов”. Там описываются события годов 80-х прошлого века – тот момент, когда эти самые облигации и зарождались. И отношение банкиров и трейдеров к клиентам – автором поднимается тот же этический вопрос, что и в фильме.