Биржи: утренний обзор.

Доброе утро!

Ожидания:

• Ко вчерашнему вечеру серия позитивных новостей из США приостановила обвал фондовых рынков.
• Вместе с тем, никаких фундаментальных изменений на мировых рынках и в экономике не произошло.
• Вероятно, до конца недели мы будем наблюдать консолидацию и снижение волатильности. А в пятницу состоится саммит стран ЕС + США по вопросу текущих экономических проблем, по итогам которого будет ясен дальнейший тренд.
• Российские новости не очень позитивны. А именно замораживание тарифов до середины 2012 года, вероятно, вызовет продажи в бумагах генерирующего и распределительного секторов.
• Краткосрочная рекомендация: вне рынка.
• Дополнительным фактором держаться сегодня от рынка подальше является полнолуние, и несчастливое 13-е число )

Америка:

• И падал в начале торгов, и рос в конце, американский рынок на новостях и слухах из Европы.
• В начале дня, давление на индексы оказали слухи о том, что французским банкам грозит снижение кредитного рейтинга, а так же на ожиданиях дефолта по долгам Греции.
• В конце дня, распространились слухи, что Китай готов скупать проблемные Итальянские суверенные бонды.
• Кроме того, вышли хорошие новости по высокотехнологическому сектору. Акации производителя полупроводниковых компонентов Netlogic (NETL) выстрелили на 50% после того, как Broadcom приняла решение о приобретении этой компании за $3.7 млрд. В лидерах роста были акции: Intel, Micron Technology, eBay.
• Bank of America (крупнейший банк США) официально подтвердил программу сокращений персонала в количестве 30,000 человек (8% персонала) до 2014 года.

DOW: +0,63%
S&P500: +0,70%
NASDAQ: +1,10%

Pre-Market: +0,10%

Европа:
• К середине дня ведущие европейские фондовые рынки потеряли по 3-4%, котировки основных “голубых фишек” откатились до уровня 2-летней давности. Панику подстегнули слухи о том, что Германия начала готовиться к дефолту Греции. Лидеры падения – акции французских банков: сесть информация, что на этой неделе агентство Moody’s снизит рейтинги Societe Generale, BNP Paribas и Credit Agricole, так как на балансе этих компаний скопились долги Греции на миллиарды евро.
• (Рейтер) – Италия попросила Китай провести “существенную” скупку итальянских облигаций, сообщила на своем сайте газета Financial Times в понедельник.

DAX: -2,27%
FTSE 100: -1,63%

Развивающиеся рынки:
• На американской сессии настроения изменились, что стало причиной позитивных итогов торгов по ETF фондам.

BRIC: -3,20%
MSCI EM: -2,51%
MSCI EM Eastern Europe: -3,30%
MSCI EM Latin America: -1,66%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,34%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,68%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,89%

Азиатские рынки:
• Смешанная динамика. Япония и Индия “отскочили”. Гонконг отдыхает. Китай падает после вчерашнего выходного.
• Локальные азиатские и тихоокеанские новости носят умеренно негативный оттенок.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,95%
Hang Seng Index (Hong Kong): выходной
BSE SENSEX (India): +1,40%

АДР (на торгах в США):

• Смешанная динамика. Нет тренда.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: 0,00%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: -0,27%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: +1,42%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: -0,54%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: +4,755

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• (Рейтер) – Цены на нефть выросли во вторник вслед за подъемом на Уолл-стрит и снижением курса доллара благодаря смягчению опасений по поводу усугубляющегося долгового кризиса Европы.
• Dxthf OPEC понизил мировой прогноз спроса на нефть на 150 000 баррелей в день, до 1.1 млн. bbd/d. Его аналитики ожидают снижение мировой производственной активности. (см. http://money.cnn.com/2011/09/12/markets/opec_oil_prices/index.htm)

Нефтяные цены уже мало что значат // Brent уже на четверть дороже WTI, а Urals — дороже BrentСерия драматичных событий на нефтяных месторождениях в Северном море изменила традиционное соотношение цен на маркерные сорта нефти Brent/WTI и толкнула вверх цены на российскую Urals. Падение нефтяных рынков сильнее всего отражается на цене нефти в США, где цены на топливо уже следуют за европейской нефтью вместо американской, а российская нефть, цены на которую традиционно определяются как “скидка” с цены Brent, сейчас дороже европейского эталона. открыть материал…

NYMEX Light Crude Oil: 88,19 (+0,95%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,60%

FOREX и валютный рынок:

• (Рейтер) – Евро удерживает позиции во вторник после неожиданного ралли днем ранее на волне закрытия коротких позиций, благодаря надежде на то, что Китай поддержит Италию и скупит ее облигации.

Ликвидность:

• Индикаторы денежного рынка стабильны.

MosPrime Rate (over night): 3,89% (+0,13 пт.)

Российская макроэкономика:

Новости:

МОСКВА (Рейтер) – Премьер-министр РФ Владимир Путин остановился на инфляционном сценарии роста тарифов монополий в следующем году, предложив “заморозить” их на полгода для всех, кроме РЖД.
Путин предложил поднять тарифы на газ в РФ с 1 июля 2012 года на 15 процентов, а на электроэнергию для населения, тепло и тарифы сетевых монополий – на уровень инфляции.

Инфляционный вариант, предложенный Министерством экономики РФ, предполагал среднегодовой рост цен на электроэнергию для всех потребителей на 5,5-6,5 процента в 2012 году, в том числе, для промышленности – на 5,5-7,0 процента.

• (Рейтер) – Премьер-министр РФ Владимир Путин остановился на инфляционном сценарии роста тарифов монополий в следующем году, предложив “заморозить” их на полгода для всех, кроме РЖД. Путин предложил поднять тарифы на газ в РФ с 1 июля 2012 года на 15 процентов, а на электроэнергию для населения, тепло и тарифы сетевых монополий – на уровень инфляции. Инфляционный вариант, предложенный Министерством экономики РФ, предполагал среднегодовой рост цен на электроэнергию для всех потребителей на 5,5-6,5 процента в 2012 году, в том числе, для промышленности – на 5,5-7,0 процента. Этот вариант включал повышение цен на услуги энергосетевых монополий на 5-6 процентов с июля следующего года, или в среднем на 2,5-3,0 процента за год.

Внутренний новостной фон смешанный.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: Газпром.
Слабые: Сбербанк, Сетевые, генерирующие.

Экономический календарь (время мск.):

• 09:30 Франция Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен август
• 10:45 Франция Current account – Сальдо платежного баланса,евро млрд. июль
• 12:30 Великобритания Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен. август
• 12:30 Великобритания Retail Prices Index (RPI) – Индекс розничных цен август
• 12:30 Великобритания Trade in goods – Торговый баланс,млрд. июль
• 12:30 Великобритания Non-EU Trade Balance – Торговый баланс со странами, не входящими в еврозону,млрд. июль
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю. неделя
• 16:30 США Import prices – Цены на импорт август
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели неделя
• 22:00 США Federal budget – Федеральный бюджет.млрд. август

Настроения на рынке:
• Настроения переходят из пессимистичных в панические

Технически (тренды):

• Краткосрочно: развивается тренд на снижение.
• Среднесрочно: Рынок находится в зоне консолидации: 1500-1700 по индексу РТС.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт 3 часа): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Быть готовым к покупкам после стабилизации на рынке.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.