RSS статьиДоброе утро!
Ожидания:
• По видимому развязка где-то уже скоро, так как предел прочности многих финансовых институтов уже достигнут – падение индексов развитых рынков на 30% за несколько месяцев не может оставаться без последствий.
• Вопрос только времени, когда нам объявят о дефолтах: перед окончанием 3-го квартала, или по мере публикации квартальной отчетности.
• Текущая краткосрочная ситуация близка к панике.
• Следует опасаться цепной реакции по мере исполнения маржин-колов, что может спровоцировать неконтролируемый обвал на рынках, аналогично 2008 году.
• Спекулянтам рекомендована игра на понижение в течение понедельника-вторника.
• Инвесторам – “готовность номер один” к покупкам.
Америка:
• Падение на опасениях дефолта Греции в частности, и в целом на серии тревожных новостей их Европы.
• Так же остается разочарование от докладов Обамы и Бернанке в четверг.
• Сегодня внимание будет приковано к докладу CEO крупнейшего американского финансового института Bank of America о мерах по оздоровлению банка.
DOW: -2,69%
S&P500: -2,67%
NASDAQ: -2,42%
Pre-Market: -1,3%
Европа:
• Ведущие биржи Европы рухнули на 3-4%, Милана – на 5%. Панику спровоцировала отставка члена управляющего совета ЕЦБ Юргена Штарка, которая отражает конфликт в руководстве этой организации по поводу скупки банком облигаций проблемных стран еврозоны. На этом фоне игроки сбрасывают акции банков, которые первыми пострадают в случае дефолта Греции или какой-либо другой страны еврозоны. Так, бумаги французского Société Générale за сессию подешевели на 10%. Дополнительное разочарование игрокам принесла Америка: в выступлении главы ФРС США не прозвучало конкретных планов по предотвращению рецессии в экономике страны.
DAX: -4,04%
FTSE 100: -2,35%
Развивающиеся рынки:
• Негативная динамика в FTF: результаты ниже локального рынка в пятницу, что предопределяет снижение котировок в России на открытии в понедельник.
BRIC: -2,41%
MSCI EM: -2,09%
MSCI EM Eastern Europe: -4,84%
MSCI EM Latin America: -3,56%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -3,88%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,14%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -4,34%
Азиатские рынки:
• Рынки в Азии открылись с гэпом вниз порядка -2 … -3 %%, и даже не предпринимали попыток закрыть эти ценовые разрывы. Причина пессимизма – ожидание дефолтов в Еврозоне.
• В Китае сегодня выходной день – биржа закрыта.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -2,31%
Hang Seng Index (Hong Kong): -3,92%
BSE SENSEX (India): -2,20%
АДР (на торгах в США):
• Негативная динамика.
MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: -8,92%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: -3,31%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: -3,47%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: -4,57%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: -3,78%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Нефть падает на фоне роста курса доллара, а так же на фоне негативных макроэкономических ожиданий.
NYMEX Light Crude Oil: 87,24 (-2,03%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -2,0%
FOREX и валютный рынок:
• Продолжается падение Евровалюты на фоне роста неопределенности по долгам Греции и других проблемных стран Еврозоны.
• Рубль под давлением, впервые за много месяцев ЦБ РФ был вынужден проводить долларовые интервенции для сдерживания обвала рубля.
Ликвидность:
• Стабильно на МБК.
• При этом остатки на корсчетах относительно низкие, что сигнализирует о уходе активов из рубля в доллар.
MosPrime Rate (over night): 3,76% (-0,03 пт.)
Российская макроэкономика:
Новости:
• Отложена приватизация 7,6%-ного пакета акций Сбербанка, до лучших времен.
Внутренний новостной фон смешанный.
Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые: Сбербанк, Роснефть.
Экономический календарь (время мск.):
• Сегодня не ожидается выхода важной статистики.
Настроения на рынке:
• Настроения переходят из пессимистичных в панические
Технически (тренды):
• Краткосрочно: развивается тренд на снижение.
• Среднесрочно: Рынок находится в зоне консолидации: 1500-1700 по индексу РТС.
• Долгосрочно: Консолидация.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт 3 часа): Стратегии от продаж.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Быть готовым к покупкам после стабилизации на рынке.
Комментариев: 31
на “Биржи: утренний обзор.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Всех с началом новой торговой недели, чтоб она сложилась благополучно!
Дмитрий, огласите, пожалуйста, список предполагаемых покупок.
Пойдемте, закроем гэп на 1459 что ли?
re: ozzius
Список покупок будет озвучен на семинаре “Управление личными инвестициями” 24-25 сентября.
см. http://master.plan.ru
С уважением )
Присоединяюсь к ozzius. Очень интересны планы покупок и цели.
Раз так, и на 100 млн. кто-то скупил Полюса…
Страшно а надо брать. Люди поддержим тренд кровными благо стоп близко.
2 ozzius:
О-о-о. Если массовый выход по маржин-коллу, покупать можно будет все подряд, все самое ликвидное не особо задумываясь, Газпром, например, или Сбербанк и чувствовать себя великим финансистом !!!
Но самая классная игра будет в облигациях базовых предприятий! О-о-о, я помню Амурметал по 15% от номинала, Белон по 20%, Каустик и Авиакомп. Сибирь по 30%, как я был неопытен и глуп. Теперь такой шанс упустить нельзя!!!
2 SergR:
Простите, но в данный момент я неопытен и глуп… Можно подробнее, почему нельзя? Что характеризует этот шанс? Куда почитать, ткните пальцем, плз.
пока по мамбе стоим выше 1470, открыт рост на 1750. если 2 дня закрываемся ниже 1470, то уже рост мало вероятен.
Так что можно думать о лонгах, зря админ говорит “готовность к покупкам номер один” :)
2 Валентин:
Потому как было это 1 раз в 10 лет, а лет уже мне немало. Банк Открытие в 100 раз (я не ошибся) увеличил свою капитализацию! Ну ладно, хрен с ним банком, оставим миллионы миллионерам, мы тут сами как-то так со своими небольшими депозитами. Но я помню облиги Белона по 20 % от номинала, а через 2 недели (покупка Белона ММК) они стОили уже 80%. Мысль элементарно проста – базовое предприятие невозможно (или почти невозможно – в нашем идиотском государстве оказалось возможно все (я имею в виду ИжАвто), но и это единичный пример) обанкротить. Если это ритейлер,лизинг-посредник или там производитель бюстгалтеров-женских трусов, или постельного белья, один из с\х производителей (не все, некоторые, например Разгуляй хоть и допустили тех. дефолт вполне доказали свою благонадежность в тяжелых экономических условиях), то возможно все, даже по беспределу. Но если производство добывает уголь, плавит металл, вырабатывает эл. энергию, производит автомашины (ГАЗ, УАЗ, Автоваз), или каустическую соду, то сделать с ним нельзя ничего. Тем более, если еще оно производит помимо тракторов танки Т-90 (Промтрактор-финанс). Завод просто “зальют” гос. деньгами. Да что там говорить, даже Аптеки и Пеноплекс вытянули. Потому как, если производство – “кромсать” никто не даст…
А почитать, К.Брук “Бал хищников”
Насчет готовности № 1 для инвесторов это, вероятно, шутка. Когда греки скажут : “Контора закрыта, жалоб больше не принимаем”, в любом случае будет новый виток паники. Вот надо ждать похода вниз основательного (процесс может затянуться на годик -другой), а уж затем откупать и стоять до новых максимумов (процесс может затянуться на 3-4 годика).
Да, предупреждаю, авиакомпании (кроме ЮтЭйр – но там “особая” причина – она “внучка” СургутНГ), стройкорпорации, ритэйлеры (ну, может быть за исключением МТС и Вымпелком – но они не совсем ритэйлеры), с/х предприятия и с/х переработчики, ну и тем более, всякие там водоканалы в нашей стране базовыми предприятиями не являются. Критически избегать в кризис облигаций финансовых групп чьи “дочки”-“внучки” объявили дефолт или имеют непогашенные обязательства.
Ого,все покупать собрались.Я что-то пропустила,сейчас прочитаю аргументы.Опять штурмом 1550 брать будете?Или все-таки двойную вершину сначала отработаем.
Алена, что то одно из двух отработаем! плохо стоять на перепутье, не хорошие это моменты на рынке!
Какие цели вы видите?
Алена, 12.09.2011 в 14:41.
А нам лень отрабатывать ;)
Давайте клоза дождемся.
Алена, ты торопишься – попутного тебе ветра. Мы инвесторы, люди неторомливые. Мыслим не на неделю вперед, а годами и десятилетиями… Я, например, никуда не тороплюсь. Лучше медленно дойти до своей цели, чем быстро бежать с закрытыми глазами.
Алёна недавно Вы упоминали про метод тенденциальной планиметрии, погуглил, скачал индикатор, нашёл описание автора и т.д. и всё равно хоть убей не вижу на основание чего строится прогнозная величина цены, если не сложно может быть Вы поясните?
Дмитрий!
Какая готовность к покупкам????? Не ну если денег не жалко то конечно пожалуйста.
Конечно же я не такой специалист как Дмитрий, но считаю что покупать что либо с инвестиционными целями рано. Играющим внутри дня все равно им важен тренд внутри дня.
А с инвестиционными целя купить Роснефть по 215 чтобы потом продавать за 160 – это круто..крутая инвестиция.
В конце сентября в россиянской политике начнется обострение – “Начнут бить горшки” вот тогда мы и посмотрим что россиянский папир стоит и есть ли у него какие – нибудь перспективы
SergR
Во на советовали – мобильных операторов.
Да не сегодня завтра начнется экспансия дешевого широкополосного интернета – кому нужен будет Билайн с его тухлым сервисом по безумным тарифам. Сотки уже выдохлись держатся только на административном ресурсе.
Крайне согласен с Алексеем. Не будем забывать, что у нас на носу такой явный негатив, как выборы в Думу партии ЖиВ и в президенты ее же вождя. Нерезы побегут так, что только пятки засверкают.
Да не сегодня завтра начнется экспансия дешевого широкополосного интернета – кому нужен будет Билайн с его тухлым сервисом по безумным тарифам.
—–
Если кто не в курсе, крупнейшие ШПД-операторы давно скуплены сотовыми компаниями. Последняя сделка была 2 недели назад: Мегафон приобрел Нет-бай-нет. Так что экспансия ШПД интернета сотовикам, боюсь, не повредит. Модель бизнеса наверное изменит.
А амеры возрадовались, что в этот раз не у них бабахнуло, и вышли в плюс с открытия.
ИМХО лучшче ETF на Францию и Германию тарить, чем Газпромы и ВТБ. Но ещё рано.
От 950 по S&P можно будет на US смотреть, но после этого будет долгая консолидация.
У вас воруют, а вы ворам новые деньги несете.
2 Алексей:
Я ничего пока не советовал. С облигами играть сейчас опасно, ибо рано. Надо дождаться, когда они станут мусорными (100 и более % годовых, 30% по первому эшелону). Просто, я указываю на то, что в полноценный кризис инвестиции в облигации могут потенциально принести бОльшую прибыль, нежели в акции. Главное при этом собирать не мусор из мусора, а первоклассный мусор.
А с сотовыми операторами согласен с Вами. Но владельцу облигаций (в отличие от акционера) насрать на перспективы развития бизнеса компании. Он отвечает принципиально на другой вопрос – сможет ли компания погасить долг по облигациям, не обанкротится ли к периоду выплаты? (Второй вопрос макроэкономический – какой будет девальвация\рост национальной валюты). И если на определенный период компания имеет “запас прочности” – то облигации можно смело покупать. У сотовых операторов в настоящее время лет на 5 запас прочности есть точно…
>Спекулянтам рекомендована игра на понижение в течение понедельника-вторника.
а тут еще Уолл-Стрит захватят =) http://www.odnako.org/blogs/show_12815/
может нам тоже сберыча вшортить, выйти на красную площадь да закидать медвэтева помидорами ?!?! =)
Вот это выкуп в Штатах под закрытие!
Завтра очередной безумный гэп… Надоело чё-то. В такой мутной воде только высокочастотные роботы, мне кажется, вольготно резвятся. Руками тяжеловато торговать.
SergR
Поддерживаю насчет облигаций! Сам, помнится, зашел в начале 2009 на все в ЮТК под 38 что ли процентов годовых к ближайшему купону. Было тепло и сухо. :)
Правда сейчас, я все-таки полагаю, повторения тех времен не будет. Я все еще жду шоу опоздунов.
Rob, пытаются быки вырваться вверх, бьют по мишкам в конце сессии, когда легче двинуть рынок. Хотя пока медвежий настрой сильней.
Тяжело прогнозировать куда пойдет и в рынок страшно заходить в любой момент может развернуть и отстопить! Так что согласен руками тяжко сейчас торговать! :)