Обзор финансовых рынков.

Ожидания:

• Баланс новостей, настроении, фундаментальных и технических сигналов смещается в негативную сторону.
• В течение ближайших дней мы можем увидеть новую волну продаж на рынке акций.
• Рекомендуются краткосрочные стратегии игры на понижение.

Америка:

• Выступление Бена Бернанке (председателя ФРС) в Миннесоте с докладом о политике регулятора вызвало разочарование у участников рынка. Бернанке как и в прошлый раз, сказал что ФРС готова использовать для стимулирования рынков “некоторые инструменты”, но сами эти инструменты называть упорно отказывается.
• Вечером в Конгрессе выступал президент США Барак Обама, но и он ничего нового инвесторам не сказал. Его программа состоит из снижения налогов для малого бизнеса, строительства дорог, мостов, школ, … Итого на $447 млрд.

DOW: -1,04%
S&P500: -1,06%
NASDAQ: -0,78%

Pre-Market: нетрально

Европа:
• Крупнейший в Европе банк HSBC объявил об увольнении 3 тысяч своих сотрудников в Гонконге в ближайшие 3 года. Эта мера станет частью масштабного плана банка по сокращению расходов. В августе руководство HSBC объявило о намерении уволить к 2013 году 30 тысяч своих сотрудников по всему миру – то есть около 10% всего персонала. Компания рассчитывает сэкономить таким образом 3,5 миллиарда евро.
• Котировки европейских акций снижаются на фоне экономического пессимизма.

DAX: -0,36%
FTSE 100: +0,05%

Развивающиеся рынки:
• Динамика FTF негативная, по отношению к локальным индексам, что предрасполагает к коррекции в начале торгов.

BRIC: +0,44%
MSCI EM: +0,37%
MSCI EM Eastern Europe: +0,20%
MSCI EM Latin America: +0,81%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -2,22%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,42%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,78%

Азиатские рынки:
• На биржах Азии сейчас смешанная умеренно негативная динамика, в целом консолидация.
• В Японии снились промышленные заказы. На этом падают по 5% акции флагманов индустрии Komatsu и Toshiba Machine.
• В Китае случился дефолт в Liaoning – крупной экономически развитой северной провинции.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,63%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,21%
BSE SENSEX (India): -0,72%

АДР (на торгах в США):

• Негативная динамика.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: -1,72%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: -3,21%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: -2,37%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: -2,03%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: +0,32%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Консолидируется два дня уже.

NYMEX Light Crude Oil: 89,05 (-0,32%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

FOREX и валютный рынок:

• На рынке FOREX график пары EUR/USD пробил поддержку по МА200. Это сигнал к вероятному дальнейшему укреплению Доллара против Евро и Рубля.

Ликвидность:

• Стабильно на МБК.
• При этом остатки на корсчетах последовательно снижаются, что сигнализирует о уходе активов из рубля в доллар.

MosPrime Rate (over night): 3,79% (-0,05 пт.)

Российская макроэкономика:

• (Рейтер) – Заместитель министра экономики Андрей Клепач ожидает, что в сентябре 2011 года инфляция в России будет нулевой или покажет небольшой плюс, не исключает небольшой приток капитала в конце года и говорит о возможном прекращении оттока капитала в августе.
Министр финансов Алексей Кудрин в конце августа не исключил, что дорогая нефть поможет РФ завершить 2011 год с нулевым дефицитом бюджета. Согласно прогнозу Минэкономики, цена на нефть в текущем году составит $108 за баррель.

Новости:

• (Рейтер) – Крупнейший банк РФ – государственный Сбербанк в январе-августе 2011 года увеличил чистую прибыль по российским стандартам в 2,6 раза – до 225,8 миллиарда рублей с 88,5 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года, говорится в его сообщении.
• (Рейтер) – Российская генерирующая компания ОГК-3, принадлежащая госхолдингу ИнтерРАО, получила 1,6 миллиарда рублей чистой прибыли по международным стандартам отчетности против убытка годом ранее, сообщила ее пресс-служба

Внутренний новостной фон смешанный.

Сильные и слабые бумаги:
Сильные: Газпром, ОГК-3, Сбербанк.
Слабые:

Экономический календарь (время мск.):

• 10:00 Германия Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен. август
• 10:45 Франция Industrial Production – Промышленное производство июль
• 12:30 Великобритания Producer input prices (PPI input) – Цены производителей на входе. август
• 12:30 Великобритания Producer output prices (PPI output) – Цены производителей на выходе. август
• 12:30 Великобритания Trade in goods – Торговый баланс. июль
• 15:00 Канада Unemployment rate – Уровень безработицы. II квартал
• 18:00 США Wholesale Inventories – Запасы на складах оптовой торговли. июль

Настроения на рынке:
• Настроения умеренно пессимистичные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Формируется разворот вниз от уровня сопротивления.
• Среднесрочно: Рынок находится в зоне консолидации: 1500-1700 по индексу РТС.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт 3 часа): Стратегии от продаж.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Быть готовым к покупкам после стабилизации на рынке.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.