RSS статьиДоброе утро!
Ожидания:
• Вчерашний день стал катализатором целого ряда событий. А именно вчерашним снижением ставки в Швейцарии и валютной интервенции Банком Японии. Сегодня стоит ждать новостей по валютному рынку, так как решения по учетным ставкам принимают Банк Англии, ЕЦБ и ЦБ России.
• Утром и в течение дня возможен технический отскок вверх. Краткосрочная динамика не предсказуема.
• В целом сохраняется достаточно сильное давление на рынки после серии негативных фундаментальных статданных по ряду крупнейших мировых экономик.
Америка:
• Большую часть торговой сессии индекс DOW был в отрицательной территории, на фоне слабой макроэкономической статистики (см. вчерашние Итоги торгов).
• Под закрытие начались покупки, после того как Wall Street Journal опубликовала информацию о том, что директора ФРС Donald Kohn, Vincent Reinhart и Brian Madigan рассказали о возможной новой серии стимулов со стороны финансового регултора (QE3).
• Еще. Акции MasterCard выстрелили на 13% после того, как компания сообщила о росте на 33% квартальной прибыли, что оказалось намного выше ожиданий рынка.
DOW: +0,25%
S&P500: +0,50%
NASDAQ: +0,89%
Pre-Market: +0,40%
Европа:
• Месячный рост в ключевом для еврозоны секторе услуг оказался в июле самым низким за два года – индекс Markit Services PMI упал более чем на два пункта, достигнув отметки 51,6. Региональные локомотивы – Германия и Франция – замедляют скорость, в Ирландии сохраняется неустойчивая динамика, пока Испания и Италия тянут еврозону назад.
• Национальный банк Швейцарии понизил учётную ставку по трёхмесячному межбанковскому кредитованию, с 0,25%. Её приближение к нулю должно насытить рынок швейцарскими франками. Это замедлит чрезмерное укрепление денежной единицы конфедерации, вызванное бегством инвесторов из еврозоны и их неуверенностью в будущем доллара.
• В Испании число безработных во втором квартале остается высоким, на уровне 20%.
• Ставки по 10-летним испанским гособлигациям во вторник достигли уровня 14-летней давности – 6,5%. Доходность по долгам Италии выросла до 6,25%. Это критический уровень: Греция, Португалия и Ирландия обратились за помощью к Евросоюзу когда ставки по их бондам достигли 7%.
DAX: -2,30%
FTSE 100: -2,34%
Развивающиеся рынки:
• Развивающиеся площадки продемонстрировали динамику адекватную высокой бете: падали быстрее США и Европы.
• При этом, неадекватно малым выглядит снижение по ETF фондам инвестирующим в Россию. То ли это “сила”, то ли это запаздывающая реакция, пока не понятно.
BRIC: -2,21%
MSCI EM: -2,16%
MSCI EM Eastern Europe: -3,45%
MSCI EM Latin America: -2,09%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,35%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,18%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,52%
Азиатские рынки:
• Сегодня Банк Японии провел интервенции по ослаблению йены, что стало поводом для игры на повышение для японских спекулянтов, и одновременно поддержало все остальные рынки Азии.
• Действия Японии последовали за неожиданным сокращением ставки Центробанком Швейцарии.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,67%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,13%
BSE SENSEX (India): +0,19%
АДР (на торгах в США):
•
MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: -3,08%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: -0,66%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: -1,62%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: -1,77%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: -0,27%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Снижение по всей линейке сырьевых и товарных активов.
NYMEX Light Crude Oil: 91,93 (-1,98%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,33%.
FOREX и валютный рынок:
• Началась новая волна интервенций по Швейцарскому франку и Йене.
• Сегодня ЕЦБ и Банк Англии принимают решения по учетным ставкам. Возможны неожиданные решения.
Ликвидность:
• На денежном рынке ситуация с ликвидностью постепенно восстанавливается.
MosPrime Rate (over night): 4,13% (-0,50 пт.)
Российская макроэкономика:
• (Рейтер) – Последняя неделя июля отметилась первой за два года дефляцией потребительских цен, укрепив аналитиков во мнении, что ЦБ не будет ужесточать денежно-кредитную политику на заседании совета директоров в четверг, 4 августа.
Новости:
Внутренний новостной фон нейтральный.
Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые:
Экономический календарь (время мск.):
• 14:00 Германия – Manufacturing orders – Промышленные заказы июнь
• 15:00 Великобритания – Bank of England interest rates decision – Решение Банка Англии по процентным ставкам август
• 15:45 Еврозона – European Central Bank interest rates decision – Решение Европейского Центрального Банка по процентным ставкам август
• 16:30 США – Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.
Настроения на рынке:
• Нарастают негативные настроения.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Развивается нисходящий тренд.
• Среднесрочно: Формируется нисходящий тренд.
• Долгосрочно: Консолидация.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт 3 часа): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Аккумулировать наличные для покупок на уровнях порядка 1500 и ниже по индексу ММВБ.
Комментариев: 49
на “Биржи: Утренний обзор.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Судя по молчанию в комментах, вчера количество среднесрочных инвесторов сильно увеличилось :)
Все занимаются плановой затаркой ,расстановкой капканов итд перед ку3.
Ага. Капкан в Лукойле, например, уже сработал :)
На очереди остальные бумаги
Отскок произошел из – за того данные по кредитованию физ.лиц. вышли хорошие. А по другому и быть не могло за месяц М2+ 250 млрд.
К сожалению рынок смотри не он-лайн прогноз М2 а на вторичные показатели ликвидности в итоге и дергаются туда-сюда.
Часть участников американского рынка еще не превыкли к тому что экономика США переориентируется на внешние рынки, поэтому как-то излишне драматично относится к снижению доходов домохяйств.
Вобщем смотреть нужно на результаты работы бизнеса, а не на средний уровень жизни американца
А на 1649.50 – стопы особо круторогих быков! :)
QE3 скорее всего не будет – да более того он просто не нужен – ФРС запустил процесс устойчевого роста частного кредита. Зачем подрывать доверее к доллару.
Сейчас запуститься процесс оттока из трежей и золота в акции. (вчера на пример 10летки это продемонстрировали).
Rob у меня например стопов вообще нет
“Мишки получат по соплям”, нацарапал рогом кто-то из быков вчера по дороге на бойню.
Алексей,вчера амеры нагнули своих мишек именно на статейки в газете о возможном Qe3.Его ждут,но ждём 9-го числа.
Коснулись поддержки по мамбе, щас надо бычкам постараться подняться выше, иначе в 16:30 на плохой стате можно снова заливное получить от медведей.
Есть ощущение, что не допадали. Тряхнуть бы еще раз под вечер лонгистов, а завтра уже можно и развернуться.
Уважаемые!
1640-1645 у ММВБ сильная поддержка?
Lucky, 4.08.2011 в 12:50.
Вы сказали!)
По технике, отсюда и набирать, при положительном развитии событий на август.
Само падение обусловлено НЕСКОЛЬКИМИ совпавшими по времени событиями, в т.ч. …сказываются перепитии объединения ММВБ и РТС. – Свеча красная на ММВБ (дневная, вчерашняя) – нереально паническая…
Да нет, бразы и систеры. Настоящей паники еще и близко не было! Посмотрите вокруг: везде торчат уши отскочистов. Уж кому-кому по соплям давали все 2 недели последние – нет, жива еще надежда.
Можно считать что нефть Brent пробила уже 113? или еще нет?
http://www.youtube.com/watch?v=CyDNaQqfv64
вот такая у нас партия власти!
ВОт это Мишки!
Вот это сила!
Осталось гамак со сбером дожать…
Двойная вершина в Росн с целями на 212
хорошо идем) 1500 рядом уже
Уважаемые!
Кто даст прогноз про ставку ЕЦБ сегодня?
Ставка ЕЦБ не изменилась.
Так так летят ножи опять вниз)
Это не катастрофа?
Паника?
Мечты уважаемого Админа начинают сбываться?
Паника будет, если в 16:30 придут очень плохие данные.
Зачистили по полной, “косолапые” эквилибристы…
Кажется, что и “плохие данные” уже учтены в ценах!))
Дайте косолапым снизить сцены)
Они делают полезную работу)
Граждане стратегические инвесторы! Равняйсь – смирно! На первый-второй рассчитайсь!
У амеров обвал,а у нас тихая гавань))))
Бедные мишки,не дают им праздника,которого они с ноября ждали))))Но я за них скрестил пальцы!)))
Почему Мишек так не любят и везде стебут?))))
Ну вот и Сбер лишили девственности…
Lucky
Мишек стебут стратегические инвесторы, неужели не понятно :)
Спасибо Rob :)
а как думаешь завтра будет продолжение экшена или отскок?
Мощный импульс вниз заканчивается, на мой взгляд. Сегодня ночью буду колдовать над графиками и искать параметры тейк-профитов. Ниже 1600 сходу точно не пойдем – должны по идее вернуться на 1650. Вставать в лонг – ну не знаю… Капкан может захлопнуться на собственных яйцах, как вот уже два дня мы тут наблюдаем у коллег :))))
В лонг если только сбер, его пытались удержать от обавала. В МТС были покупки. В северстали тоже что-то на остановку было похоже. А лучше кеш. Ждем Алену, она у нас точнее видит ;)
Поддержку последних двух месяцев явно пробили. Я вчера мечтал о проколе, но его не случилось – прошли ниже и на повышенных объемах. Завтра можем быть еще ниже сутра, а потом по технике бы отскок до 1650 и снова вниз, видимо.
Фиксации 10 леток на 2.6 не получилось, народ уходит дальше. Вобщем смотрите на Трежи как только они остановятся и развернуться пойдет в обратку.
Насколько я понял интрига следующая когда % по 10 леткам упрется в инфляцию, начнят выход инвесторов из трежей в акции. Инфляци сейчас на уровне 2-2,5%.
У нас мало падаем из малого поголовья нерезов. Мишки сносят вниз и сами откупают, для нормального падения нужен выход фонда какого-нить из бумаг млрд на 2 долларов. Аленка и другие мишки не могут же своим шортом рынок уронить это смешно.
Народ а кто с штатами работает?
Вроде седня должны уперется в 2.5% так что ждемс.
Смотрите за металлургами.Они первые указывают направление.Сегодня искали дно в НМЛК и урке.Но все залили.Рынок медвежий.Дальше все отскоки будут продаваться.Реализацию ГиП сами прикиньте.Недельная свеча почти сформирована,значит дно будем искать на следующей неделе.
to Алексей, 4.08.2011 в 19:17.
Аленка и не роняет,а присоединяется к большим деньгам,которые выходят.Гляньте на объемы.Приучили выкупать за пару месяцев.Теперь будут учить обратному.
Да,и гляньте Бразилию.Что бы понять,выходят или заходят в БРИК.
/Счётная палата: В 2011 году государство может не удержать инфляцию в пределах запланированных 7,5%/
Какие будут комменатрии по теме?
А кто в курсе про слух о том что ВТБ покупает Сбер (или на оборот)? Чего то начали мусировать в кулуарах такое,поэтому и Сбер держат ещё.
Ну вот СиПи ушел ниже 1230
(Помню Moga указывал что не пустят ниже 1230)
(Помню Moga указывал что не пустят ниже 1230)
—–
Мне объяснили, как это случилось. Дело в том, что из Нью-Йорка пытались сегодня утром дозвониться до Moga, чтобы уточнить, можно ли пускать ниже 1230 или нет. Но абонент был временно недоступен (видимо, ехал домой в метро). Поскольку время поджимало и торги должны были вот-вот открыться, то кинули монетку в 1 dime. Выпала решка = пускать ниже 1230. Вот и пустили. Я уверен, сегодня вечером они созвонятся по скайпу и всё уладят. Следите за фьючерсом на S&P500.
Спасибо Rob!
Отличное чувство юмора!
Нефть ниже 108 :)
Ребята!
Какой предел у СиПи?
(По ММВБ 1600-1570 вроде как)
Lucky
Предел по S&P и ММВБ одинаковый: 0,00 пунктов.