Доброе утро!
Ожидания:
• Арест в США директора МВФ по уголовной статье – изнасилование, явно притормозит работу этой крупнейшей мировой финансовой организации. И не известно, кто и с какими экономичекими взглядами заменит любвеобильного француза. Это негативно для финансовых рынков.
• Сегодня много статистики по международным денежным потокам, что спровоцирует высокую волатильность на валютном рынке, и как следствие на сырьевом, и последовательно на фондовом.
• Уже через пару недель окончание программы количественного смягчения ФРС.
• В целом мы имеем очередную порцию негативных новостей фундаментального характера, что может продавить фондовые рынки глубже вниз.
• Для спекулянтов сегодня оправданы стратегии от продаж.
Америка:
• В центре внимания новый кризис в политике: Конгресс не увеличивает лимит госзаимствований, потолок которого будет достигнут уже сегодня в понедельник.
• Инвесторы переходят к обороне (фиксируют позиции), в преддверии окончания программы количественного смягчения, и, в связи с этим, ожиданий роста волатильности на рынке в ближайшие недели.
• Сегодня до открытия торгов выходят отчеты по прибыли двух крупных ритейлеров: J.C. Penney и Lowe’s, А так же статистика по промышленному производству.
• А после закрытия торгов будет опубликованы данные по рынку недвижимости.
DOW: -0,79%
S&P500: -0,81%
NASDAQ: -1,21%
Pre-Market: -0,4%
Европа:
• В пятницу небыли опубликованы данные ВВП по ряду стан и зоне Евро в целом. Данные умеренно позитивные: Франция +1,0% кв/кв, Германия +1,5% кв/кв, ЕС +0,8% кв/кв. Однако, это не придало оптимизма биржевым игрокам, которые обеспокоены Грецией, запросившей новую порцию финансовой поддержки у МВФ.
DAX: -0,55%
FTSE 100: -0,32%
Развивающиеся рынки:
• Торги во второй половине дня пятницы как в Латинской Америке, так и по ETF фондам показали существенно худшую динамику, чем российский локальный рынок. Следует ждать на открытии торгов в понедельник коррекцию по индексам РТС и ММВБ до 2%, чтобы устранить возникшую по локальному рынку России премию.
BRIC: -0,33%
MSCI EM: -0,25%
MSCI EM Eastern Europe: -0,27%
MSCI EM Latin America: -1,41%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -2,19%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,31%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,86%
Азиатские рынки:
• По рынкам Азии сегодня идут продажи.
• Япония решила создать специальный фонд для помощи TEPCO, заявившей, что она не способна самостоятельно выплатить компенсации пострадавшим от аварии на АЭС «Фукусима». Будут выпущены специальные облигации правительства, а полученные от их продажи средства внесены в фонд, который также может приобрести привилегированные акций оператора. Фонд будет кредитовать TEPCO, а она ежегодно возвращать ему деньги в виде части прибыли. Ожидается, что выплаты продлятся более 10 лет. После этих заявлений акции Tokyo Electric Power (TEPCO) упали на 9%. По итогам дня снижение составило 5,43% — до 727,98 млрд иен ($8,99 млрд). До аварии — 10 марта — максимальная капитализация компании составляла 3,46 трлн иен, или $42,7 млрд. Сейчас общий долг TEPCO — 4 трлн иен (около $50 млрд),
• Yahoo! теряет свой бизнес в Китае, из за разрыва с местным партнером – китайским порталом Alibaba.
• Экономисты ожидают рост инфляции по рынкам Азии из роста цен на бензин. Это заставляет инвесторов фиксировать позиции по региональным бумагам.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,94%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,39%
BSE SENSEX (India): -0,43%
АДР (на торгах в США):
АДР ниже локального рыка на закрытии ММВБ в пятницу в среднем на 1%.
MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: -2,39%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: -2,23%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: -1,69%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: -1,04%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: -3,37%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• (Рейтер) – Нефть дешевеет в понедельник, так как доллар вырос до шестинедельного максимума к корзине валют на опасениях, что Греции придется реструктурировать задолженность.
NYMEX Light Crude Oil: 99,65 (+0,69%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,1%
FOREX и валютный рынок:
• На фоне проблем с Грецией, евровалюта снижаетя.
Ликвидность:
• Ситуация стабильная. Деньги в системе есть.
MosPrime Rate (over night): 3,50% (0,0 пт.)
Российская макроэкономика:
• Еврокомиссия повысила прогноз темпов роста ВВП России в 2011 г. до 4,5% и в 2012 г. до 4,2%. Прежний прогноз, сделанный осенью прошлого года, предполагал рост на 3,8% и 4% соответственно. Подробнее читайте: http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/260236/neft_uzhe_ne_pomozhet
Новости:
Внутренний новостной фон нейтральный.
Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые: нефтегазовый сектор.
Экономический календарь (время мск.):
• 13:00 Еврозона – Trade balance – Сальдо торгового баланса март
• 13:00 Еврозона – Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен. апрель
• 16:30 Канада – Manufacturing shipments – Объем поставок в производственной сфере. март
• 16:30 США – Empire State Manufacturing Survey – Индекс деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Нью-Йорка май
• 17:00 США – Выступление главы ФРС Б.Бернанке нет
• 17:00 США – Treasury International Capital System (TICS) – Данные Казначейства США по международным потокам капитала. март
• 18:00 США – NAHB Housing Market Index – Индекс рынка жилья май
• 20:45 Канада – BOC Gov Carney Speaks – Выступление главы Банка Канады М.Карни
Настроения на рынке:
• Настроения медвежьи.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Пробиты локальные поддержки. Развивается новая волна коррекции.
• Среднесрочно: Сохраняется нисходящий тренд.
• Долгосрочно: Консолидация.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт 3 часа): Стратегии от продаж.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Аккумулировать наличные для покупок на уровнях порядка 1500 и ниже по индексу ММВБ.
Комментариев: 43
на “Биржи: утренний обзор.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
SailoR, 16.05.2011 в 11:47.
“Уже через пару недель окончание программы количественного смягчения ФРС.”
Админ. Разве QE2 не до 30 июня?
Ded Pikhto, 16.05.2011 в 11:59.
1).Арест вообще никак не повлияет на рынок , более значимые события и то влияли в краткосроке , а это вообще – смех ))2).”Уже через пару недель окончание программы количественного смягчения ФРС.” – через один месяц и пару недель ! 3).”Для спекулянтов сегодня оправданы стратегии от продаж” – Да Дмитрий – торгаш из Вас видно тот еще ))шортить пусть и на локальных лоях и поддержках – это круто ))
Administrator, 16.05.2011 в 12:08.
Дед, не спите ))
Локальные лои и поддержки пробили уже.
Бутыль, 16.05.2011 в 12:56.
Админу. Дмитрий, Вы действительно планируете ждать 1500 для покупок?
Administrator, 16.05.2011 в 13:07.
Re: Бутыль, 16.05.2011 в 12:56.
Конечно. Тем более, ждать совсем не много осталось.
Алена, 16.05.2011 в 13:58.
Итак,что имеем -1620 пробит и оттестирован снизу.1600-скорее психология,у меня там ничего нет.Ждем первых поддержек и смотрим отскок,кое-где покупки уже видны.Но проверить,не слабые ли ручки надо.
Strelez, 16.05.2011 в 14:00.
Дмитрий, думаю продать алросу (благо она на годовых максимумах или даже на исторических рублевых) после прочтения Вашего сайта. Что думаете? Или может не торопиться – ведь впереди дробление, листинг на ммвб, ipo?
Или если бумага идет против рынка, значит надо наоборот покупать?
Ded Pikhto, 16.05.2011 в 15:13.
2Дмитрий , ММВБ – 200 дневная – пробили ? или у каждого свой ТА ? ))
Administrator, 16.05.2011 в 15:21.
ТА у каждого свой! Это так ))
Волчара, 16.05.2011 в 16:23.
Доменик, Доменик, боевой еще старик !
Или так:
Доменик – распорядитель, горничных членовредитель ))))
stark, 16.05.2011 в 16:47.
Админ, как вы считаете, что будет с акциями сбера? догонят ли они снижение остальных бумаг, или как тут говорили немо и дед их держат и скупают? спасибо
Administrator, 16.05.2011 в 17:09.
По акциям Сбербанка я вижу справедливый торговый диапазон на этот год от 75 до 110 руб. Соответственно покупать его имеет смысл от 90 и ниже.
В целом Сербанк будет иметь динамику аналогичную рынку. Ведь наш рынок на 60% и есть Сбербанк + Газпром
stark, 16.05.2011 в 17:10.
неужели дойдет до 90? если пройдет 95 то дойдет, но пройдет ли 95?
stark, 16.05.2011 в 17:43.
просто уж что-то они очень сильно смотрятся последнюю неделю..
onegin, 16.05.2011 в 17:58.
90-95 :) 75 вот цель!
nemo, 16.05.2011 в 18:08.
онегин, согласен, что цель в районе 75-85 рублей, но я что-то тоже все внимательнее вглядываюсь в сбер, шорт явно закрывать пока не собираюсь, но уж больно странное поведение, хотя сбер всех огонит и перегонит:)
Mcfer, 16.05.2011 в 18:24.
А как же отскок на 104?)))) Вообще ,конечно,консолидация уже надоела.
Ded Pikhto, 16.05.2011 в 18:36.
Да не дадут вам сбер ниже 95 чудики , если конечно не случится чего-нибудь экстроординарного… )))
Mcfer, 16.05.2011 в 18:54.
Вершина “98” не покорилась сегодня.Какой матёрый продавец попался)))
Алена, 16.05.2011 в 19:25.
Админ,а что Вы думаете про МТС?Я ее сегодня купила.
Алена, 16.05.2011 в 19:49.
И еще вопрос- у Вас есть любимые сектора на рынке?И любимые бумаги?Простите за любопытство,очень хочется узнать,по каким критериям формируется портфель.Я не имею ввиду фундамент.Он не всегда срабатывает.
hug, 16.05.2011 в 20:04.
Я вот в толк не возьму на какие акции Сбер АДР размещать собралсо да и еще в объеме до 25% уставного капитала. SPO не планировалось вроде, префы будет конвертировать? но там по корпоративным процедурам бодяга та еще..не успеет..Может это он сотоварищи бидом стоит?
Алена, 16.05.2011 в 20:45.
У сбера цель – 72 с копейками.На первый взгляд(не торгую) при прохождении 93.7.Поэтому ,возможно ,его и держат на 95(это видно)И есть цель отскока-104.Правда,перед этим еще 2 цели и куча условий.
Administrator, 16.05.2011 в 20:54.
Алёна,
Если Вы видите рынок выше ближайшие месяцы, то покупка Газпрома по 200, Сбербанка по 96, МТС по 240 это хорошее приобретение, так как эти акции и индекс ММВБ в целм находятся на среднегодовых уровнях (МА200).
Лично мои ожидания не более умеренные, я вижу рынок на 10-15 %% еще ниже текущих уровней. И из этого своего видения выстраиваю стратегию покупок.
По поводу отраслей.
Отрасли хорошие или плохие могут быть в зависимости от экономического цикла.
Сейчас риск входа мировой экономики в период стагнации или рецессии очень высок. Поэтому относительно комфортно будут чувствовать себя распределительные сегменты (utility) и сектора с неэластичным спросом, такие как производство продуктов питания, сети электро-, водо-, газо- распределительные, мобильная связь, генерация и т.п.
Когда экономика будет на подъеме, приоритет нужно отдавать другим секторам: высокотехнологичным и индустриальным.
имхо
Алена, 16.05.2011 в 21:11.
Я бы согласилась с продуктами питания , гидроэнергетикой(но ни какой другой из корзинки РАО),может телекомы и аэрофлот(на лето).Рынок вижу ниже,вместе с сырьем(отсюда голубые выпадают).Придется искать в неликвидах.
Алена, 16.05.2011 в 21:26.
И по поводу ГП(уже писала),у меня был потолок – 220.Ушел выше – шорт.Если хочется иметь газовую компанию в портфеле – Новатек.До выборов ничего не произойдет.Хотя сейчас,ну очень дорого, будет гораздо дешевле.
Ded Pikhto, 16.05.2011 в 22:01.
Когда экономика начинает подниматься – опережающий сектор всегда и начинает первым расти финансовый ! 2Алена , я сегодня притарил сбера без плечей со стопом 95(выскочивший параболик по дням) – очень внимательно посмотрите на дневку – 3-й день рост на неплохих объемах , посмотрите на MACD , при пробитии 100 руб. накидываю плечи и стоплюсь в сегодняшнем безубытке – 97 руб. , дальше будем посмотреть … )))
Ded Pikhto, 16.05.2011 в 22:03.
2Алена “До выборов ничего не произойдет.Хотя сейчас,ну очень дорого, будет гораздо дешевле.” – так непреклонно – категорично , Вам в телевизор пора – на РБК к Д”Емуре и прочей “Б”Елибердени”… )))
Ded Pikhto, 16.05.2011 в 22:36.
Вот примерно так : http://quote.rbc.ru/topnews/2011/05/16/33289413.html
Алена, 16.05.2011 в 22:44.
to Ded Pikhto,- а она,эта экономика,действительно начинает подниматься?В какой именно стране,и какие признаки восстановления?Уточняю,вдруг у нас разные темы.И потом – я не торгую новости,ожидания,даже фундаментал.Я торгую график – на этот момент цена на мониторе отражает все ниже перечисленное и является справедливой.И если( по графику) я вижу,что дорого,и что м.б. дешевле(отскоки не торгую,редко очень),то почему мое мнение кажется Вам категоричным?Что касается сбера – не вижу ни роста ,ни объема.Вижу стенку на 95.Гадать,сколько она там продержится- не хочу.Поэтому сбером не торгую .
P.S.В телевизоре уже была,в силу основной специальности.
Ded Pikhto, 16.05.2011 в 22:58.
Я фундаментал тоже не торгую за исключением важных событий к коим отношу размещение сбера в Лондоне … , как можно было не сыграть в 2004-5 г.г. на либерализации Газпрома – он пер , как ледокол , тащя весь рынок … )) Категоричность вот :” У сбера цель – 72 с копейками.” .. – не надо народ пугать ибо тут и так уже не менее половины не один раз лежали в палате Доктора … ;)
nemo, 16.05.2011 в 23:02.
дед, уникальная способность критиковать чужие прогнозы, говорить, что вообще ни в чьи прогнозы не надо верить, озвучивать свои прогнозы, отвечать на критику своих прогнозов критикой прогнозов других, опускать рбк а потом смотреть его и скидывать ссылки, снова опуская его. А потом заявлять, что все пустое, что к черту сайты и форумы, что пора отдаляться и торговать//pure trading//, а на след.день начинается все то же самое. Будьте Человеком Разума и Слова: делайте то, что озвучиваете, или не делайте. И не отвечайте на мое послание, т.к новое мы вряд ли увидим, ваши слова и комментарии сказали мне больше, чем коммент моего “гневного письма”:)
Ded Pikhto, 16.05.2011 в 23:06.
Насчет экономики и опережающего роста фин.сектора я к примеру, для меня по большому счету нормальной-правильной экономики уже давно нет не только в России (ее тут и не было никогда), но и в Мире , особенно после последнего кризиса – какая-то она вся кривая стала – мировая экономика … Но мне лично и на это накакать ибо стараюсь идти с рынком под руку по движению потоков денег , а на остальное мне нас..ть и даже голову этим забивать не надо – пусть Хазин забивает и др. “умники” … )))
Ded Pikhto, 16.05.2011 в 23:15.
немо , рбк смотрю как фон (радио на стене) и иногда заместо передачи “вокруг смеха” т.е. он мне нужен чисто информационно , а насчет Разума и Слова -дык я никому ничего не обещал – да ? и по-большому счету здесь я от нечего делать – надоест , опять исчезну на пару лет ))) и че эт ты так нервничаешь – лося зарезал или кормишь ? расслабься :)))
Ded Pikhto, 16.05.2011 в 23:24.
немо , и где ты увидел критику чужих прогнозов ? а вообще че я фигней занимаюсь , мозоли на пальцах о клаву набиваю … ))) на кой х…й мне это все надо ?????? хз ))))))
Moga, 16.05.2011 в 23:26.
В этой жизни ничего не меняется.
Меня не было на этом сайте больше месяца, а дед как был, так и остался. Точнее форум деде.
Ну может ток привирать больше стал…
а так слово в слово поддерживаю nemo.
Ded Pikhto, 16.05.2011 в 23:31.
а привирать объясни где и в чем ?
Ded Pikhto, 16.05.2011 в 23:37.
или сам этим грешишь и соответственно оговорка по Фрейду ? короче уступаю тебе место и форум – дарю )))
Ded Pikhto, 16.05.2011 в 23:46.
P.S. немо , найди хоть один мой прогноз !!! это на прощанье … ))) до свидос амигос )))
Moga, 17.05.2011 в 00:21.
Мне уступать ничего не нужно, я на этом форуме только из за админа. Похожих форумов в рунете – миллион. Таких – один.
Админ никому ничего не навязывает.
Но к его мнению прислушиваются.
Дед, вас тут очень много. Это не плохо, но и не хорошо.
Но есть такая пословица – “у человека 2 уха и один рот. Чтобы больше слушать и меньше говорить”.
Еще раз – я читаю обзоры админа. Вы мне не интересны.
Так что пишите что хотите и сколько вам нужно.
Ded Pikhto, 17.05.2011 в 09:42.
Последний пост : Мога , не хочу опускаться до “сам дурак” , но с твоей стороны было бездоказательное обвинение меня во вранье – за это вообще-то бьют морду , прогнозов и мнений своих я никогда не навязывал , дискутировал вообщем -то всегда с Дмитрием по поводу его рекомендаций (это к ненавязыванию мнений)…. ну что еще ? вроде все , кстати ты мне тоже абсолютно не интересен – вообще тебя нет никак …
Ded Pikhto, 17.05.2011 в 09:48.
Дмитрию респект за сайт – содержательную и насыщеную информацию , желаю всем удачи и профитов(даже Моге), ну вот вроде и все – досвидос амигос , но пасаран :)
Galimov13, 17.05.2011 в 10:26.
Деда оставьте- без него нет так смешно будет…