Финансовые рынки: утренний обзор.

Доброе утро!

Ожидания:
• Нестабильность цен на сырьевые товары и новый виток долговых проблем в Евросоюзе, создают негативный фон.
• Ситуация усугубляется сезонным фактором: традиционной коррекцией в мае-июне.
• Первично для рынка – цены на нефть, где ситуация непрогнозируемая. И косвенным подтверждением возросшего риска является повышение гарантийного обеспечении на NYMEX и CME.
• По совокупности новостей, ожидается продолжение негативной тенденции на мировых фондовых рынках.
• Стратегии от продаж видятся более уместными для спекулянтов и позиционных трейдеров.

Америка:

• На вчерашних торгах в США мы наблюдали умеренный рост индексов.
• Рост был обеспечен акциями сырьевых и индустриальных компаний, которые выросли на 1-2% на фоне “отскока” цен на рынке сырья, после масштабных распродаж в пятницу.
• Вместе с тем негативные тенденции были в акциях финансового сектора. Citigroup провела обратный сплит 1 к 10, и это не оказало поддержки бумагам – акции банка упали на 2,3%.
• На 6,03% обвалились бумаги Tyson Foods, после публикации отчета, показавшего снижение выручки.
• Выделялись акции бюро проката автомобилей Dollar Thrifty (+13,75%) после того, как конкурент Hertz повысил цену ее за ее поглощение.
• Важной статистики небыло.

DOW: +0,36%
S&P500: +0,45%
NASDAQ: +0,55%

Pre-Market: -0,2%

Европа:
• Британские банки HSBC и Barclays, вслед за крупнейшей кредитной организацией страны Lloyds Banking Group, решили вернуть клиентам деньги за неправильно проданные страховые полисы. Всего сума выплат по сектору оценивается 9 млрд. евро, из них приходится на Lloyds – 3,5, Barclays – 1,2 млрд., HSBC – 300 млн. евро. Примечательно, что все три банка решили не опротестовывать решение суда.
• В пятницу в Люксембурге прошла неформальная встреча министров финансов ключевых стран зоны евро. По информации немецкого журнала Spiegel, речь там шла о возможном возвращении Греции к прежней валюте – драхме. Официальные лица это отрицают.
• Международное агентство S&P в очередной раз понизило рейтинг долгосрочных облигаций Греции сразу на две ступени с ВВ- до В, а краткосрочных – аж до С. S&P считает, что для стабилизации положения Греции нужно списать не менее половины ее задолженности.
• Объем экспорта товаров из Германии увеличился в марте на 7,3% м/м, и 16% м/г. Выручка крупнейшей экономики Европы от экспорта достигла максимальной суммы за 60 лет ведения статистики – 98,3 млрд. евро.

DAX: -1,09%
FTSE 100: -0,57%

Развивающиеся рынки:
• Вчера торги на развивающихся площадках прошли без оптимизма.
• Отличаются с точностью до-наоборот результаты локальных рынков и ETF фондов.
• В целом сигнал нетральный.

BRIC: -0,02%
MSCI EM: -0,12%
MSCI EM Eastern Europe: -1,23%
MSCI EM Latin America: -0,51%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,19%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,00%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,37%

Азиатские рынки:
• Биржа в Гонконге сегодня закрыта – выходной.
• В Японии. Китае, Индии – умеренно позитивная динамика.
• Китай и Австралия опубликовали торговые балансы с положительным сальдо существенно выше ожиданий.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,25%
Hang Seng Index (Hong Kong): —
BSE SENSEX (India): +0,36%

АДР (на торгах в США):

По АДР умеренно позитивная динамика. Лучше рынка был Газпром, АДР которого восстанавливали пятипроцентный провал 5% накануне.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: +0,42%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: +0,80%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: +0,50%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: +3,06%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: +0,74%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Сохраняется экстремально высокая волатильность на фоне противоречивых новостей из Ливии.
• Еще один фактор влияющий на сырьевой рынок: существенное повышение маржинальных требований на торговлю нефтяными фьючерсными контрактами на CME и NYMEX.

NYMEX Light Crude Oil: 102,55 (+5,53%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,40%

FOREX и валютный рынок:
• Евро под давлением на фоне слухов о выходе Греции из Еврозон.

Ликвидность:
• Ситуация стабилизировалась.

MosPrime Rate (over night): 3,52% (-0,06 пт.)

Российская макроэкономика:
•

Новости:

Внутренний новостной фон нейтральный.

Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые:

Экономический календарь (время мск.):

• 10:45 Франция – Industrial Production – Промышленное производство март
• 15:45 США – ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
• 16:30 США – Import prices – Цены на импорт апрель
• 16:55 США – Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 18:00 США – Wholesale Inventories – Запасы на складах оптовой торговли. март

Настроения на рынке:
• Высокая волатильность заставляет многих участников рынка занять выжидательную позицию. Снизить активность торговли.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: По индексам ММВБ и РТС небольшой отскок в рамках среднесрочного нисходящего тренда.
• Среднесрочно: Сформировался нисходящий тренд.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт 3 часа): вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Аккумулировать наличные для покупок на уровнях порядка 1500 и ниже по индексу ММВБ.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.