Доброе утро!

Ожидания:
• Техническая картина такая, что возможен отскок вверх и тестирование пробитого вчера уровня поддержки/сопротивления в районе 1680-1700 пунктов по индексу ММВБ.
• В целом на рынке развивается среднесрочный нисходящий тренд.
• Обратите внимание на сегодняшний график выхода важных новостей: выступает и Трише и Бернанке – будет много пищи для прогнозов.
• Рекомендация спекулянтам: вне рынка.

Америка:

• До открытия торгов, была опубликована слабая статистика о новых рабочих местах в частном секторе, которых создано в апреле 179,000, против 207,000 в предыдущем месяце, при ожиданиях экономистов 200,000. Инвесторы не забыли недавно опубликованные данные еще и о слабом ВВП. Макроэкономические показатели по США остаются слабыми, и это стало поводом к игре на понижение в акциях индустриальных компаний. Поэтому заметные продажи были по Caterpillar (-2,21%) и General Electric (-1,79%) входящих в индекс DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE. Так же давление на рынок оказали акции First Solar (-6,20%) после слабого отчета и осторожного прогноза на очередной квартал.
• Есть и хорошие новости. Входящая во все три основных индекса компания Intel (+1,16%) объявила о росте производства новых процессоров выпускаемых по 3-D технологии.
• Китайская социальная сеть Renren вывела свои акции на NYSE – первый день торгов завершился с результатом +18,01%, акции расхватывали как горячие пирожки.
• Котировки чипмейкера Varian Semiconductor выросли за день на 51,32% после новостей о том, что компанию покупает Applied Materials за $5 миллиардов наличными.
• До открытия торгов отчиталась CNNMoney (дочерний бизнес Time Warner), со смешанными показателями ростом выручки, но падением прибыли. Акции Time Warner упали на 3.2%.
• Зато лучше ожиданий отчитался конкурент – CBS – его акции выросли на 7.8%.
• Еще одна компания из сектора – News Corp – отчиталась после закрытия торгов. Результат ниже ожиданий. Акции потеряли 0,7% на постмеркете.
• Так же, вчера выше прогнозов выпустили отчеты: Prudential Financial, Whole Foods, MetLife и Electronic Arts.

DOW: -0,66%
S&P500: -0,69%
NASDAQ: -0,47%

Pre-Market: +0,30%

График индекса S&P 500.

Европа:
• (euronews) Банк Англии заявил, что в марте объем выданных британцам потребительских и ипотечных кредитов вырос гораздо меньше, чем ожидалось. Ряд макроэкономических индикаторов Великобритании также беспокоят инвесторов: так снизились индекс потребительского доверия и объем строительства. Аналитики считают, что на своем заседании в четверг Банк Англии не поднимет базовую ставку по кредитам с нынешних 0,5% годовых.
• (Рейтер) – Португалия договорилась с Евросоюзом и Международным валютным фондом о финансовой помощи в размере 78 миллиардов евро ($116 миллиардов) сроком на три года, став третьей страной еврозоны после Ирландии и Греции, получившей международную поддержку.
• Хуже ожиданий отчитался банк Societe Generale.

DAX: -1,69%
FTSE 100: -1,62%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Нисходящий тренд сохраняется.
• Россия остается слабее развивающихся рынков в целом.

BRIC: -1,50%
MSCI EM: -1,25%
MSCI EM Eastern Europe: -1,89%
MSCI EM Latin America: -1,19%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,65%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,61%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,28%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• Японцы отдыхают. В остальной Азии на биржах умеренно позитивные результаты.
• На азиатских биржах сейчас спокойно. Боковой тренд на фоне смешанных отчетов по региональным компаниям и консолидации на сырьевом и валютном рынках.
• Знаменитое нью-йоркское “желтое такси” станет японским: автоконцерн Nissan выиграл тендер, стоимостью в 1 млрд. долларов, который предполагает поставку крупнейшему городу США 13 тысяч машин в течение 10 лет. Японский Nissan обошел в этом конкурсе американского конкурента Ford и турецкого Karsan. Специально для нужд города, где услугами такси пользуется примерно 600 тысяч человек в день, Nissan создал версию своего минивена NV200. (euronews)

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): —
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,49%
BSE SENSEX (India): -0,45%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР (на торгах в США):

ADR По АДР сохраняется негативная динамика. Падение больше, чем на российском локальном рынке.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: -3,84%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: -2,06%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: -2,99%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: -4,31%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: -1,94%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Нефть сохраняет темпы снижения на фоне больших запасов в США.

NYMEX Light Crude Oil: 109,24 (-1,63%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,40%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:
• Ставки на МБК откатились вниз.
• Остатки рублевой наличности на корсчетах высокие.
• При этом симптомы недостаточной ликвидности остаются.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 4,04% (-0,60 пт.)

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Российская макроэкономика:

Новости:

Новостной фон. Внутренний новостной фон негативный.

Сильные и слабые бумаги:
Новостной фон. Сильные:
Новостной фон. Слабые:

Экономический календарь (время мск.):

• 12:30 Великобритания Purchasing managers index (service) CIPS (PMI) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным CIPS
• 14:00 Германия Manufacturing orders – Промышленные заказы.
• 15:00 Великобритания Bank of England interest rates decision – Решение Банка Англии по процентным ставкам
• 15:45 Еврозона European Central Bank interest rates decision – Решение Европейского Центрального Банка по процентным ставкам
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.
• 17:30 США Выступление главы ФРС Б.Бернанке
• 18:00 Канада Ivey PMI – Индекс менеджеров по снабжению /PMI/ Ivey
• 20:45 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Ж.-К.Трише

Настроения на рынке:
• Настроения медвежьи.
• Но паники нет, но уже близко к этому.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Графики индексов ММВБ и РТС в нисходящем тренде.
• Среднесрочно: Рынок в исторической зоне консолидации. Медвежья дивергенция.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт 3 часа): вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Аккумулировать наличные для покупок на уровнях порядка 1500 и ниже по индексу ММВБ.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 33
на “Финансовые рынки: утренний обзор.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. d_wild, 5.05.2011 в 11:58.

    Завтра 6 мая – годовщина flash crash))

  2. onegin, 5.05.2011 в 12:33.

    хорошо идем :) уверенно и быстро ) паника нужна и ее выкупать на отскок надо…

  3. Nemo, 5.05.2011 в 14:07.

    Нынешние, пока еще дышащие воздухом “медведы” даже не подозревают, какая им уготовлена участь. Ситуация в моменте такая, что лучше проиграть сейчас, чем проиграть потом. Это две большие разницы. Мы подтверждаем оценку российского фондового рынка на уровне в 2150 пунктов. Естественно по индексу ММВБ. Более того, в связи с состоявшейся высадкой оценку рынка необходимо поднять. Но спешить не будем. Вендетта еще только начинается. И она обещает быть жаркой”.

    Его высочество Дмитриев, без комментариев)

  4. Rob, 5.05.2011 в 14:50.

    И вот впервые в истории российского фондового рынка индикатор RSI пробил уровень 0.00! :)

  5. EN, 5.05.2011 в 14:53.

    видать все в лонгах, раз активности нет в чате….

  6. nemo, 5.05.2011 в 15:14.

    у меня шорт!:) даже два) Сбер со 108 и Газпром с 229))

  7. Rob, 5.05.2011 в 15:17.

    Все в ах*е, а не в лонгах
    (извините мой французский)

  8. Тэд, 5.05.2011 в 15:18.

    2EN, не все! Некоторые в кэше )

  9. d_wild, 5.05.2011 в 16:57.

    Читать надо внимательнее форум, тогда примерно будет понятно – кто в чем.

  10. Ded Pikhto, 5.05.2011 в 16:57.

    Кто знает , какого числа будет ребрэндинг индекса MSCI Russia ?

  11. DP, 5.05.2011 в 17:35.

    onegin, прав)) “Всё пропало” – сигнал на покупку… Гипс снимают, клиент уезжает… Но и про “дохлых котов” не стоит забывать!! Так что вредно и торопиться. Как застопорится на уровне – лишь тогда… И без плеч, вначале) Лучше синица в руках, чем утка под кроватью.
    Решил я на 70 рублей лучше сбер подобрать. Посмотрел счас Рынки про аптеки 36.6 ну их нафиг)) Лучше на субсчёт наберу сбера. У СБРФ скоро в пендостане размещение будет.

  12. nemo, 5.05.2011 в 17:55.

    я тоже считаю, что возможно 77-70 сбер и будет через месяц-полтора..там и смену шорты на лонги..посмотрим, может раньше

  13. DP, 5.05.2011 в 17:57.

    nemo, Да тоже был шорт по Сберу, до 95.5. Только что закрыл. Возможно и зря. но сон спокойный и праздники тоже спокойные дороже чем перспективы хрен знает чего…)) Счас закрыл и в кэш по одному счёту, а по другому пошёл в лонг по сберу на восемь месяцев с перспективой в 114 руб. Но малой суммой. Открыл бы и раньше шортик (у меня со 105 был) но закрытие реестра помешало мне, а после занимался вопросом где взять денег (на реальность :) А то “деньги рыночные” – это и не деньги. А… так, обычная запись в удалённом компе. Пока на себя не потратишь, да пока не выведешь с рынка – они не деньги.

  14. DP, 5.05.2011 в 18:00.

    Пока на субсчёт 22 рубля кинул в лонг по сберу обычки. Они у меня хеджированы, так что не страшно.

  15. Dutch, 5.05.2011 в 18:00.

    Как же тупо и грубо работает ВЭБ… Что в 2008 покупал, после 18-30 по 500 000 лотов, что сейчас валит рынок на пустом месте… Самое главное мне нравится лажа, типа ” ну нет это не ВЭБ, он не бы не стал за два дня до отсечки лить портфель”, а можно подумать ВЭБ – это кто?:))) смысл перекладывать бабки из одного кармана в другой…, а вот как раз западным фондам, играющим среднесрочно и в долгую, точно нет смысла сливать перед отсечкой и история это показывает. А тут классика жанра, много кого слили и высадили за день до отсечки:), по крайней мере всю мелочь кинули это точно.

  16. DP, 5.05.2011 в 18:09.

    Тариться сбером буду, и – хорошо, но пока что – рано. Считаю, что до 77 не дойдётПеред 80 тормознёт и будет колбаситься по времени, за май. Может на пробое и взять. Думаю добрать при 79. Без плеч конечно ж (если что стану инвестором :)
    Ну а дохлого кота можно поймать после праздников. Мне кажется что откроемся неплохо. Безработица в пендосии повысилась. Значит ликвидность пойдёт ещё какое т время.

  17. nemo, 5.05.2011 в 18:14.

    77 это идеал) мой дрим таргет))

  18. DP, 5.05.2011 в 18:28.

    Не привязывайся к идеалам)) Лично планирую напр. Сбер до 114, но планирую+ кроме всего ещё и выходить до максимумов, даже пусть без меня малось порастёт, но увижу что замедляется – выйду.
    Я тут до кризиса взял при 1666(ММВБ) Полиметалл) Думал не выберусь, но.. чудо.. Не хочется чудес, охота прогнозируемости))(Не путать со стабильностью! “Стоп торги” моя мечта))

  19. nemo, 5.05.2011 в 18:34.

    мои стопы убивают мои идеалы)) ненавижу их, плакать хочется, а ведь уже 7 лет спасают, собаки.))

  20. DP, 5.05.2011 в 18:45.

    Лучше с собаками чем со свиньями))

  21. Алена, 5.05.2011 в 19:43.

    А я согласна с Дмитриевым.2100-2300-конечная цель по ММВБ.Хотя месяц в шортах,сегодня только татку закрыла и усилила шорт по полюсу.Присматриваюсь к металлургам на покупку.

  22. Nemo, 5.05.2011 в 19:54.

    И я с ним согласен, при одном условии: через полгода-год)))

  23. Moga, 5.05.2011 в 20:34.

    Думаю сегодня Дмитрий рано обзор напишет :)

  24. Алена, 5.05.2011 в 20:47.

    Время рассчитывать мне очень сложно-разные бумаги имеют свой характер.Складываешь мозаику из очень многих пазлов -валюты,сырье,фонда ,облигации.Кто-то приходит на цели быстрее,кто-то опаздывает-и картинка не сложилась.Тогда начинаешь думать -что именно пытается тебя ввести в заблуждение.И ответ на этот вопрос дорогого стоит.Поэтому нет никаких условий-есть цель(шорт или лонг),новости ,объясняющие цены- дело аналитиков.

  25. Ded Pikhto, 5.05.2011 в 21:02.

    2Алена , есть цель – заработать , а лонг/шорт это путь к цели ….

  26. Ded Pikhto, 5.05.2011 в 21:07.

    P.S. “Тогда начинаешь думать -что именно пытается тебя ввести в заблуждение.” – может это и путает – неправильная расстановка приоритетов :)

  27. Nemo, 5.05.2011 в 21:13.

    Цели зависят от трактовки происходящего, от восприятия фактической реальности. Даже графики и волновую теорию(а ее и подавно) можно излагать по разному, соответствбенно и цели будут у всех разные. Главное, что цены, порой, не догадываются о своих целях. Два года отработал бок о бок с чартистами, одинаковые подходы и инструменты, в итоге две разные картинки восприятия и соответственно цели. Я еще тогда задумался, есть ли смысл в целях и их реализации? Склоняюсь к выводу( на данный момент), что это должно играть роль лишь определеного ориентира, не более. Поэтому бегу от прогнозов как от огня, зато как легко и нейтрально теперь воспринимаются факты. А теперь нейтральность потеряла, я Вам поверил, Алена. Как же мне теперь быть со своими позициями?)) Гегель прям.. В общем, цель заработать, согласен с дедом

  28. Алена, 5.05.2011 в 21:26.

    Я говорила об раскорреляции.Между всеми финансовыми рынками.Не путать с реальной экономикой -кошелек другой.Кризис(острая фаза) показал- такие явления имеют быть,но временно.Все возвращается на круги своя.Пример-почему шорт полюса – бумага сходила на цель(немного не дошла),при локал.хае золота.Причем мои индикаторы показали пузырь.Отсюда шорт-на пару недель,скорее всего.Отскоки не торгую.

  29. Хаген, 5.05.2011 в 22:04.

    золото – три черных вороны

  30. Valiant, 5.05.2011 в 22:22.

    А какой BRENT интересный… давно я такого не видАл – вертикальный BRENT. Почти вертикальный.
    А серебро-то, серебро! Кого-то раком поставили крепко. Даже лёгкий металл люминь и то как-то необычно потяжелел.

  31. Burratino, 5.05.2011 в 22:31.

    Золото – четыре черные вороны. Первая – бар медвежьего разворота: максимум предыдущего бара превышен, открытие в нижней половине бара, закрытие в нижней трети бара. На несколько “пипсов” ниже минимума такого бара ставится отложенный ордер на продажу, стоп-лосс на несколько “пипсов” выше максимума такого бара. Далее стоп-лосс смещается…

  32. Burratino, 5.05.2011 в 22:57.

    WTI тормознется в районе 98-101$, может уход ниже с последующим тестом тех же 98-101. Но это уже снизу. Фьюч на РТС тормознет на 180000-182000. Или картина, как в WTI, только с цифрами соответствующими.
    Про золото: я имел в виду не график фьюча на золото, а цену золота.

  33. Алена, 5.05.2011 в 23:21.

    to Nemo, верить никому нельзя,если только себе,и только в прошедшем.А как торговать без прогнозов?Если Вы не дейтрейдер?
    Как мне кажется( и в чем я не уверенна),д.б. глобальный взгляд с перспективой нескольких лет.Это сложно,это меняется(в определенных точках на противоположное),т.е.имеет варианты.Всего не предусмотреть,но примерно обозначить важные уровни,для тех или иных вариантов возможно.


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.