Доброе утро!

Ожидания:
• Сегодня большинство мировых финансовых рынков не работает: Страстная пятница.
• При этом новостной фон оценивается как негативный.
• Вероятна коррекция российского рынка акций.

Америка:

• Вновь хорошие новости по компаниям.
• Biogen – фармкомпания входящая в список 500 крупнейших компаний США опубликовала сильный квартальный отчет, после чего ее акции выстрелили на 15%.
• Так же, на 15% в течение сессии росли акции SLM крупнейшей в США компании, которая финансирует образование, выдает студентам кредиты на обучение; SLM выплатила первые дивиденды за 4 года. SLM так же входит в список Fortune 500.
• Еще один герой дня – YUM! Brands – оператор нескольких франчайзинговых сетей фаст-фуд, таких как KFC, Pizza Hut, Taco Bell, и уступающая по выручке в этом секторе только McDonald’s показала сильный прирост показателей по ее ресторанам в Китае. Акции выросли более чем на 4%.
• Отчитался Apple. Самым популярным устройством остается iPhone. За три месяца было продано почти 19 млн. смартфонов, рост составил 113% в годовом исчислении. Неплохо выглядят продажи компьютеров (+28%), но плеер iPod теряет популярность, его продажи снизились на 17% до 9 млн. единиц. Планшентный компьютер iPad, появившийся в апреле прошлого года, остается мировым хитом. Во втором квартале Apple продал 4,69 млн. “таблеток”. Его вторая версия вышла в конце марта 2011.
• Сдерживали рынок тяжеловесы традиционной экономики: General Electric (-2,21%), McDonalds (-1,90%), Pfizer (-2,94%), Verizon Communications (-2,33%).
• При этом, отмечу, в ведущих западных изданиях, таких как CNN, Bloomberg, и проч. Освящаются только позитивные рыночные новости. Все негативное, что происходит на рынке попросту умалчиваеся. Вчера это было очень заметно.
• Сегодня биржевые рынки будут закрыты в США на праздник Good Friday (Страстна́я пя́тница).

DOW: +0,42%
S&P500: +0,53%
NASDAQ: +0,63%

Pre-Market: нейтрально

График индекса S&P 500.

Европа:
• Сборочное предприятие японского автоконцерна Toyota в Турции прекратило работу до 2 мая. Филиалам Toyota (так же как и остальным японским автопроизводителям) не хватает запчастей, которые производятся в Японии. В понедельник, спустя месяц с лишним после самого разрушительного в истории Японии землетрясения, японские заводы компании возобновили работу, но пока не на полную мощность – им самим не хватает комплектующих. Корень проблемы в том, что некоторые небольшие электронные компоненты привозятся всем европейским поставщикам только из Японии. В Турции собирают модели Verso и Auris для ?спании, Франции, Британии, Германии и ?талии. За пределами Европы картина та же – предприятия Toyota в США и Китае сократили загрузку на 50%.
• Нидерландский телефонный оператор объявил, что сократит в этом году от 4 до 5 тысячи рабочих мест – четверть персонала компании в Нидерландах. Уже в первом квартале выручка компании сократилась на 4%, прогноз на весь год компания ухудшила. На этих новостях его акции подешевели на 7%.
• Однако новости из США поддержали рынок акций.
• Еще. Порадовала европейцев компания AkzoNobel крупнейший производитель красок и химических компонентов. ? итальянские банки SanPaolo and UniCredit акции которых выросли на 4.2% и 4.5% соответственно.

DAX: +0,64%
FTSE 100: -0,07%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Темпы роста на площадках ЕМ вчера снизились.

BRIC: +0,61%
MSCI EM: +0,91%
MSCI EM Eastern Europe: +0,70%
MSCI EM Latin America: +0,21%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,87%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,48%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,05%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• Организация по экономическому сотрудничеству и развитию ухудшила прогноз роста ВВП Японии на этот год вдвое – до 0.8 %. Однако. На 2012 год ОЭСР по Японии видит рост на 2,3% за счет инвестиций в восстановление разрушенной землетрясением и цунами инфраструктуры.
• Рынки Гонконга и ?ндии закрыты. Китай снижается на 0,7%.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,04%
Hang Seng Index (Hong Kong): —
BSE SENSEX (India): —

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР (на торгах в США):

ADR В целом выше. Лукойл хуже рынка.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: +0,80%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: +0,34%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: -0,14%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: +2,03%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: +0,62%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Нефть сегодня не торгуется. Сырьевые биржи закрыты.

NYMEX Light Crude Oil: 112,29 (+0,45%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: —

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Курс доллара продолжил умеренное снижение.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:
• Ставки на МБК стабильны.
• Остатки на корсчетах коммерческих банков не изменились, и остаются относительно низкими.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 3.16 (0,00 пт.)

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Российская макроэкономика:
• (Рейтер) – ВВП РФ вырос в марте 2011 года к марту 2010 года на 4,2 процента и на 0,3 процента к февралю, сообщил журналистам заместитель министра экономического развития РФ Андрей Клепач.
• (Рейтер) – Правительство РФ одобрило новый прогноз социально-экономического развития РФ до 2014 года, … Он, в частности, предполагает рост тарифов на газ для промышленности на 15 процентов в 2012 и 2013 годах и на 14 процентов в 2014 году. Рост тарифов на электроэнергию для промышленности в этом сценарии ограничен 8 процентами в 2012 году, 12 процентами в 2013 году и 9,5 процента в 2014 году.

Новости:
• (Ведомости) – Hermitage направил в швейцарскую прокуратуру убийственный компромат на российских чиновников.

Новостной фон. Внутренний новостной фон умеренно негативный.

График Путина и Медведева.

Сильные и слабые бумаги:
Новостной фон. Сильные:
Новостной фон. Слабые: Газпром, Новатэк, весь генерирующий сектор.

Экономический календарь (время мск.):

Практически все крупнейшие биржевые площадки в США, Европе и Азии сегодня закрыты.

Настроения на рынке:
• Квартальные отчеты американских компаний подняли немного настроения инвесторов, в моменте.
• Однако перспективы экономики и финансовых рынков в целом оцениваются не очень оптимистично.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Рынок в точке сопротивления.
• Среднесрочно: Рынок в исторической зоне консолидации. Медвежья дивергенция.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт 3 часа): вне рынка
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Аккумулировать наличные для покупок на уровнях порядка 1500 и ниже по индексу ММВБ.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 21
на “Финансовые рынки: утренний обзор.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. Andrei J, 22.04.2011 в 11:33.

    Странная ситуация – почти по всем голубым фишкам цена сентябрьского фьючерса выше цены июньского, но фьюч на индекс сентябрьский ниже фьюча на индекс июньского.

  2. Alex20, 22.04.2011 в 12:28.

    Андрей – так всегда было. Это нормальная ситуация.

  3. hug, 22.04.2011 в 12:34.

    После отсечек все поменяется.
    В сентябрьском фуче на индекс ожидания по доллар/рубль еще заложены..

  4. Andrei_J, 22.04.2011 в 13:23.

    Alex2, нет, не всегда – я отслеживаю.

    hug – в смысле заложены ожидания понижения курса рубля?

  5. SailoR, 22.04.2011 в 14:24.

    Народ, кто знает, что в ОМЗ (префы) происходит? за три дня рост 300%

  6. SailoR, 22.04.2011 в 14:24.

    причем отсечка была еще 25.03.2011

  7. Ded Pikhto, 22.04.2011 в 16:08.

    Сэйлор , если бы знал – притарил бы ))) Как сказал один рабочий : Знал бы прикуп – жил бы в Сочи !

  8. Ded Pikhto, 22.04.2011 в 20:47.

    Дмитрий , а что Вы видите на недельном графике ММВБ ?

  9. Rob, 22.04.2011 в 21:16.

    За последние 2 дня трижды снизу постучались в фибо-уровень коррекции 38.2% от волны роста с 15 марта до апрельских хаёв (~1794),причем неделю закончили прямо на нём. Я думаю, не устоит.

  10. Ded Pikhto, 22.04.2011 в 21:30.

    Роб , я про неделю , там такой красивый молот нарисовался и до 1970 никаких преград по фибе от исторического падения 2008 года .

  11. Rob, 22.04.2011 в 21:45.

    Кстати, когда сезон отчетов в Штатах заканчивается? Вот на этой неделе и надо будет потихоньку лонги сдавать. Ну и опять же повторюсь, с точки зрения статистики этот апрель должен быть “в минус”, т.е. закрыться ниже 1813. А пока – гуляй, братва! :)

  12. Ded Pikhto, 22.04.2011 в 21:50.

    Неверю я статистике

  13. Rob, 22.04.2011 в 22:09.

    Дед
    Статистика – не ?исус Христос, в нее надо верить. Это инструмент, чтобы им пользоваться, такой же как любой другой.

    Вот пример, который я приводил. Начиная с 2000 года на ММВБ было всякое – росты, падения, ралли, крахи, скупка фундаментально недооцененнго и паническая распродажа всего хоть за копейку. Чего не было за этот период времени, так это непрерывных периодов роста более 7 месяцев подряд. 7 месяцев подряд было аж 2 раза. А 8 – ни разу. Почему я должен допустить, что сейчас будет 8-месячный период роста? Что такое в экономике / на рынке происходит, чтобы такой серьезный прецедент создать? На секундочку, мы говорим о периоде в 11 лет!

  14. Ded Pikhto, 22.04.2011 в 23:05.

    Роб , когда-нибудь все случается в первый раз …

  15. Rob, 22.04.2011 в 23:37.

    Дед
    Это оно, конечно, так… при условии, что вообще когда-нибудь случается :)

  16. Ded Pikhto, 23.04.2011 в 10:42.

    Ну вот пожалуй на следующую неделю , хотя ничего конкретного http://quote.rbc.ru/topnews/2011/04/22/33259797.html

  17. Ded Pikhto, 23.04.2011 в 11:26.

    Вот еще пожалуй интересное мнение http://www.itinvest.ru/analytics/reviews/idea/5116/


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.