Финансовые рынки: утренний обзор.

Доброе утро!

Ожидания:
• Сегодня большинство мировых финансовых рынков не работает: Страстная пятница.
• При этом новостной фон оценивается как негативный.
• Вероятна коррекция российского рынка акций.

Америка:

• Вновь хорошие новости по компаниям.
• Biogen – фармкомпания входящая в список 500 крупнейших компаний США опубликовала сильный квартальный отчет, после чего ее акции выстрелили на 15%.
• Так же, на 15% в течение сессии росли акции SLM крупнейшей в США компании, которая финансирует образование, выдает студентам кредиты на обучение; SLM выплатила первые дивиденды за 4 года. SLM так же входит в список Fortune 500.
• Еще один герой дня – YUM! Brands – оператор нескольких франчайзинговых сетей фаст-фуд, таких как KFC, Pizza Hut, Taco Bell, и уступающая по выручке в этом секторе только McDonald’s показала сильный прирост показателей по ее ресторанам в Китае. Акции выросли более чем на 4%.
• Отчитался Apple. Самым популярным устройством остается iPhone. За три месяца было продано почти 19 млн. смартфонов, рост составил 113% в годовом исчислении. Неплохо выглядят продажи компьютеров (+28%), но плеер iPod теряет популярность, его продажи снизились на 17% до 9 млн. единиц. Планшентный компьютер iPad, появившийся в апреле прошлого года, остается мировым хитом. Во втором квартале Apple продал 4,69 млн. “таблеток”. Его вторая версия вышла в конце марта 2011.
• Сдерживали рынок тяжеловесы традиционной экономики: General Electric (-2,21%), McDonalds (-1,90%), Pfizer (-2,94%), Verizon Communications (-2,33%).
• При этом, отмечу, в ведущих западных изданиях, таких как CNN, Bloomberg, и проч. Освящаются только позитивные рыночные новости. Все негативное, что происходит на рынке попросту умалчиваеся. Вчера это было очень заметно.
• Сегодня биржевые рынки будут закрыты в США на праздник Good Friday (Страстна́я пя́тница).

DOW: +0,42%
S&P500: +0,53%
NASDAQ: +0,63%

Pre-Market: нейтрально

Европа:
• Сборочное предприятие японского автоконцерна Toyota в Турции прекратило работу до 2 мая. Филиалам Toyota (так же как и остальным японским автопроизводителям) не хватает запчастей, которые производятся в Японии. В понедельник, спустя месяц с лишним после самого разрушительного в истории Японии землетрясения, японские заводы компании возобновили работу, но пока не на полную мощность – им самим не хватает комплектующих. Корень проблемы в том, что некоторые небольшие электронные компоненты привозятся всем европейским поставщикам только из Японии. В Турции собирают модели Verso и Auris для Испании, Франции, Британии, Германии и Италии. За пределами Европы картина та же – предприятия Toyota в США и Китае сократили загрузку на 50%.
• Нидерландский телефонный оператор объявил, что сократит в этом году от 4 до 5 тысячи рабочих мест – четверть персонала компании в Нидерландах. Уже в первом квартале выручка компании сократилась на 4%, прогноз на весь год компания ухудшила. На этих новостях его акции подешевели на 7%.
• Однако новости из США поддержали рынок акций.
• Еще. Порадовала европейцев компания AkzoNobel крупнейший производитель красок и химических компонентов. И итальянские банки SanPaolo and UniCredit акции которых выросли на 4.2% и 4.5% соответственно.

DAX: +0,64%
FTSE 100: -0,07%

Развивающиеся рынки:
• Темпы роста на площадках ЕМ вчера снизились.

BRIC: +0,61%
MSCI EM: +0,91%
MSCI EM Eastern Europe: +0,70%
MSCI EM Latin America: +0,21%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,87%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,48%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,05%

Азиатские рынки:
• Организация по экономическому сотрудничеству и развитию ухудшила прогноз роста ВВП Японии на этот год вдвое – до 0.8 %. Однако. На 2012 год ОЭСР по Японии видит рост на 2,3% за счет инвестиций в восстановление разрушенной землетрясением и цунами инфраструктуры.
• Рынки Гонконга и Индии закрыты. Китай снижается на 0,7%.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,04%
Hang Seng Index (Hong Kong): —
BSE SENSEX (India): —

АДР (на торгах в США):

В целом выше. Лукойл хуже рынка.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: +0,80%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: +0,34%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: -0,14%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: +2,03%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: +0,62%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Нефть сегодня не торгуется. Сырьевые биржи закрыты.

NYMEX Light Crude Oil: 112,29 (+0,45%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: —

FOREX и валютный рынок:
• Курс доллара продолжил умеренное снижение.

Ликвидность:
• Ставки на МБК стабильны.
• Остатки на корсчетах коммерческих банков не изменились, и остаются относительно низкими.

MosPrime Rate (over night): 3.16 (0,00 пт.)

Российская макроэкономика:
• (Рейтер) – ВВП РФ вырос в марте 2011 года к марту 2010 года на 4,2 процента и на 0,3 процента к февралю, сообщил журналистам заместитель министра экономического развития РФ Андрей Клепач.
• (Рейтер) – Правительство РФ одобрило новый прогноз социально-экономического развития РФ до 2014 года, … Он, в частности, предполагает рост тарифов на газ для промышленности на 15 процентов в 2012 и 2013 годах и на 14 процентов в 2014 году. Рост тарифов на электроэнергию для промышленности в этом сценарии ограничен 8 процентами в 2012 году, 12 процентами в 2013 году и 9,5 процента в 2014 году.

Новости:
• (Ведомости) – Hermitage направил в швейцарскую прокуратуру убийственный компромат на российских чиновников.

Внутренний новостной фон умеренно негативный.

Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые: Газпром, Новатэк, весь генерирующий сектор.

Экономический календарь (время мск.):

• Практически все крупнейшие биржевые площадки в США, Европе и Азии сегодня закрыты.

Настроения на рынке:
• Квартальные отчеты американских компаний подняли немного настроения инвесторов, в моменте.
• Однако перспективы экономики и финансовых рынков в целом оцениваются не очень оптимистично.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Рынок в точке сопротивления.
• Среднесрочно: Рынок в исторической зоне консолидации. Медвежья дивергенция.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт 3 часа): вне рынка
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Аккумулировать наличные для покупок на уровнях порядка 1500 и ниже по индексу ММВБ.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.