RSS статьиДоброе утро!
Ожидания:
• Вновь корпоративные отчеты американских компаний тянут все мировые фондовые площадки вверх.
• Сопротивляться спекулятивному тренду роста бесполезно. Однако. Ясна и вся шаткость текущей ситуации, когда рост идет на спекулятивных новостях, не имея под собой должной фундаментальной основы.
• Ситуация на рынке в среднесрочном и краткосрочном плане не очевидна.
• Текущая высокая волатильность (риск) мотивирует быть вне рынка.
Америка:
• Вчера, в среду, мы наблюдали полуторапроцентный гэп вверх на открытии, и настойчивее покупки в дальнейшем. Причиной этому стали опубликованные накануне вечером отчеты Intel и Yahoo. Отчеты были лучше ожиданий, и их акции выросли на 7,80% и 4,76% соответственно. В эту же копилку нужно положить вчерашние позитивные отчеты United Technologies и производителя программного обеспечения VMWare.
• Еще отчитывалась IBM, но ее результаты не вдохновили инвесторов, акции остались на своем уровне.
• Поддержал общерыночный позитивный настрой и отчет от Национальной Ассоциации Риэлторов, показавший прирост продаж жилой недвижимости на вторичном рынке на 3,7% в марте.
• После закрытия торгов история повторилась. Сейчас американский премаркет опят сильно плюсует. Apple отчитался с прибылью $6.40 на акцию при ожиданиях $5.35. И порадовала хорошим отчетом генерирующая компания AES. Отчитался вечером так же American Express, но его акции упали на 2% на постмаркете.
DOW: +1,52%
S&P500: +1,35%
NASDAQ: +2,10%
Pre-Market: +0,45%
Европа:
• Швеция ужесточает кредитную политику. Центробанк Швеции поднял на 0,25% до 1,75% и базовые ставки по кредитам, уже в шестой раз подряд. Швеция лучше и быстрее соседей пережила экономический кризис, и теперь главная задача ее финансовых властей – борьба с инфляцией, особенно с ростом цен на жилье.
• Испания успешно разместила на бирже облигации на 3,4 млрд. евро, большая часть – краткосрочные бонды со сроком погашения через год. Португалия, обремененная еще большими долгами, чем Испания, привлекла за счет тех же краткосрочных облигаций 1 млрд. евро. При этом спекулянтов покупающих облигации не пугает угроза дефолта, они уверены, что в кризисной ситуации ЕС окажет этим странам финансовую помощь.
• Итальянский автоконцерн Fiat объявил, что первом квартале 2011 получил прибыль на сумму в 251 млн. евро. Помогли машины класса люкс: рост выручки принадлежащего Fiat бренда Ferrari выражается двузначным числом.
DAX: +2,98%
FTSE 100: +2,13%
Развивающиеся рынки:
• Высокие темпы роста на всех площадках ЕМ сохранились.
BRIC: +2,24%
MSCI EM: +2,45%
MSCI EM Eastern Europe: +2,59%
MSCI EM Latin America: +2,05%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +2,37%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,45%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,04%
Азиатские рынки:
• Растут на хороших отчетах американских компаний высокотехнологичного сектора.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,05%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,00%
BSE SENSEX (India): +1,12%
АДР (на торгах в США):
В АДР сохраняются высокие темпы роста.
MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: +2,46%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: +1,96%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: +1,82%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: +3,28%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: +3,01%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• (Рейтер) – Нефть поднялась выше $124 за баррель в четверг, так как запасы в США неожиданно упали на прошлой неделе, а резкое ослабление доллара спровоцировало переход инвесторов в рискованные активы. Доллар упал до минимальной отметки почти за три года к корзине валют, что сделало оцениваемую в долларах нефть более дешевой для держателей других валют.
NYMEX Light Crude Oil: 111,45 (+2,93%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,70%
FOREX и валютный рынок:
Ликвидность:
• Ставки на МБК стабильны.
• Остатки на корсчетах существенно снизились.
MosPrime Rate (over night): 3.16 (+0,01 пт.)
Российская макроэкономика:
• По данным ЦБ РФ, чистый отток капитала в первом квартале 2011 года, как и в четвертом квартале 2010 года, был на уровне $21 миллиарда.
• (Рейтер) – Дополнительные доходы от дорогой нефти позволят России в 2011 году сократить дефицит бюджета до 1,0-1,5 процента ВВП и существенно сократить заимствования, сказал премьер-министр Владимир Путин.
• (Рейтер) – Индекс потребительских цен в РФ за неделю с 12 по 18 апреля прибавил 0,1 процента, как и в предыдущие четыре недели, сообщил Росстат. По данным Росстата, с начала года цены выросли на 4,1 процента по сравнению с 3,4 процента за аналогичный период 2010 года.
Новости:
Внутренний новостной фон нейтральный.
Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые: Аэрофлот, Норникель, ММК.
Экономический календарь (время мск.):
• 12:00 Германия – IFO business climate – Индекс настроений в деловых кругах IFO апрель
• 12:30 Великобритания – Public sector net borrowing – Чистые заимствования гос. сектора март
• 12:30 Великобритания – Retail Sales – Розничные продажи март
• 16:30 США – Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.
• 18:00 США – Leading indicators index – Индекс опережающих индикаторов март
• 18:00 США – Philadelphia Fed Survey – Индекс деловой активности Федерального Резервного банка Филадельфии апрель
• Завтра в Европе выходной день. Рынки будут закрыты. Пасха.
Настроения на рынке:
• Эйфория.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: нейтрально
• Среднесрочно: Рынок в исторической зоне консолидации. Медвежья дивергенция.
• Долгосрочно: Консолидация.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт 3 часа): вне рынка
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Аккумулировать наличные для покупок на уровнях порядка 1500 и ниже по индексу ММВБ.
Комментариев: 37
на “Финансовые рынки: утренний обзор.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
такими темпами всех медведей добьют вконец….
Удивительное единодушие всех – рост, мол!
А кто же будет продавать?
Для проверки консенсус-прогноза краткосрочного спекуляттвного роста беру на пробой ГАЗПРОМ по 234 рубля и фьючерсы на оный по 23300 в 11:50 по Москве.
Ибо все говорят, что на пару дней – верняк растем, и в моменте Нефть – +0,60%, S&P – +0,60, РТС +,1,3%, ФУТСИ и ДАКС плюсуют.
Широки ворота ведущие в АД. Во сколько коррекция?
Стопы (ГП на 231,92, фьюч ГП на 23050).
Вот такие ставки, господа!
Весь вопрос роста держится на доверии к доллару. Азия имхо давно но по-тихому сливает US treasures, покупает по всему миру активы портфельно, а зачастую и прямыми инвестициями, покупает металлы, в т.ч. драгоценные, а также активно наращивает их пр-во. Кто сейчас самый лидер в пр-ве золота в мире – Африка?? КИТАЙ!! Короче, из доллара конечно никто выпрыгивать одномоментно не будет, но тренд там устойчиво вниз – а стало быть все, номинированное в этой валюте инфляционно вверх. ИМХО
Но сиплый уж больно высоко и быстро, т.ч. я открываю шорты на фуче, в лонгах на споте в энергетике и металлургии – имхо самые недооцененные сейчас сектора, должны стрельнуть!
Азия еще и мускулами играет, но пока неумело: http://www.vesti.ru/doc.html?id=446837&cid=999
D_wild, ставки приняты!
В электроэнергетике Гидра у Вас есть?
А то вот Goldman Sachs (GS) повысил рекомендацию
для акций ОАО “РусГидро” с “держать”
до “покупать”, сообщило агентство Bloomberg.
В ГП на 234 имхо все слишком грозно для пробоя – по крайней мере вот так запросто за 3 дня с 220 р.
У меня Гидра + ИнтерРао.
В металлургии СевСталь, ГМК, ВСМПО и Ашинский МЗ(последний вдолгую).
Есть еще ВТБ и Сильвинит, но тут отдельный разговор. Первый буду сокращать выше 10 коп. (кстати, сегодня там отсечка, а не 15 апреля), второй буду держать под отсечку в мае.
А вот например вчера дядя Вова еще раз настоятельно напомнил о том , что не рекомендует повышать и завышать тарифы – для меня эл.энергетика – отстой ! так в некоторые моменты можно подбирать на день-два на отскок и сразу сбрасывать …
Дед,
да, Вова сильно картину попортил, горизонт инвестирования явно удлинился. Но нефтегаз перекуплен как сектор, в банках интересен только малоликвид, перераспределение денег в другие сектора неизбежно. Рост тарифов тоже неизбежен, иначе не будет энергетики у нас вообще – кончится нефть и станем землю жрать. Выборы и инфляция – два сдерживающих фактора, которые охладили интерес к сектору. Инфляцию будут убивать ставками, а выборы в конечном итоге пройдут) Ждать год не хотелось бы конечно, но и такое исключать нельзя – ГП вон 2 года отстаивался)) Если вкороткую смотреть, то сектор без вопросов дерьмовый.
Два гэпа подряд, а вы берете на пробой 234! Ну вы блин даёте…
Мне опять грезится ГиП, только теперь уже перевернутая! Ежели так, то сперва 1775 по ММВБ, потом 1825.
Даже Трише верит , что Америка справится с проблемой бюджетного дефицита … ))))
In USD we trust. Вот тут про всякие хитрые поддержки доллара: http://teopa.investcafe.ru/post/2759/
Если так, то USD index должны чем-то тормознуть около отметки 71.5-70 уже скоро.
картинка на сегодня: http://s013.radikal.ru/i324/1104/af/138cf7a32b64.bmp
При этом в индексе уже как минимум четверная бычья дивергенция! Выход ниже поддержки ломает все надежды.
d_wild
О недооцененности и перекупленности на основании чего рассуждаете? Просто интересно(с)..
Построил график золота и обратной функции от USD индекса. Период – с 01 июня 2010 по 21 апреля 2011 (текущий падающий канал по индексу доллара), смасштабировал по соотношению средних значений за весь период.
http://s58.radikal.ru/i161/1104/b3/17b312c34946.bmp
hug,
стандартно – положение цены относительно среднесрочного или долгосрочного канала, RSI, MACD, стохастик.
Сестра,
как там ГП??
Дорисовали второе плечо, возможно сейчас вверх на 1825 по мамбе. хочу)
Подскажет кто , как УРСИ конвертировались в Ростелеком ?
Дед,
а брокер не знает?
D_wild
Стопы (ГП на 231,92, фьюч ГП на 23050) сработали.
Вот такие вот убытки, господа (убытки – часть игры).
раз-раз…
ОАО «Уралсвязьинформ»
коэф. конвертации обычки 87,341
коэф. конвертации префов 111,602
d_wild
И все-таки рынок щас очень дифференцирован. Здесь даже не о секторах речь идет. Об отдельных бумагах.
hug,
поэтому выбирать надо лучшие бумаги сектора)
d_wild
ММК и Северсталь
Лук и ГП
ИРАО и гидра
Да даже Сбер и ВТБ..
Там тренды разнонаправленные зачастую
d_wild,
Что такое USD индекс?
Вайльд , спасибо !
Андрей , это отношение доллара к шести ведущим мировым валютам .
Дед,
нзч, там у них на сайте Ростелекома есть все параметры, но ссылку запостить не вышло, раз 10 пытался.
hug,
лучшая бумага – эта та, которая ведет себя лучше остальных в секторе)) если Сбер лучше ВТБ, зачем брать ВТБ?? Так же и Лук с ГП и тд.
d_wild
Лучшая бумага – та которая ведет себя лучше рынка. Сектора ни при чем.
Если Вы торгуете по технике конечное..
hug,
зачем тогда спрашиваешь, если сам все знаешь?)) только один вопрос – а как рынок выбирает бумаги, которым расти?
Я торгую, как пятая точка подскажет) теханализ для уверенности и определения точек входа/выхода.
Набрехал на месяц вперед! все, нет меня)
А вот и зря.