Доброе утро!

Ожидания:
• Вновь корпоративные отчеты американских компаний тянут все мировые фондовые площадки вверх.
• Сопротивляться спекулятивному тренду роста бесполезно. Однако. Ясна и вся шаткость текущей ситуации, когда рост идет на спекулятивных новостях, не имея под собой должной фундаментальной основы.
• Ситуация на рынке в среднесрочном и краткосрочном плане не очевидна.
• Текущая высокая волатильность (риск) мотивирует быть вне рынка.

Америка:

• Вчера, в среду, мы наблюдали полуторапроцентный гэп вверх на открытии, и настойчивее покупки в дальнейшем. Причиной этому стали опубликованные накануне вечером отчеты Intel и Yahoo. Отчеты были лучше ожиданий, и их акции выросли на 7,80% и 4,76% соответственно. В эту же копилку нужно положить вчерашние позитивные отчеты United Technologies и производителя программного обеспечения VMWare.
• Еще отчитывалась IBM, но ее результаты не вдохновили инвесторов, акции остались на своем уровне.
• Поддержал общерыночный позитивный настрой и отчет от Национальной Ассоциации Риэлторов, показавший прирост продаж жилой недвижимости на вторичном рынке на 3,7% в марте.
• После закрытия торгов история повторилась. Сейчас американский премаркет опят сильно плюсует. Apple отчитался с прибылью $6.40 на акцию при ожиданиях $5.35. ? порадовала хорошим отчетом генерирующая компания AES. Отчитался вечером так же American Express, но его акции упали на 2% на постмаркете.

DOW: +1,52%
S&P500: +1,35%
NASDAQ: +2,10%

Pre-Market: +0,45%

График индекса S&P 500.

Европа:
• Швеция ужесточает кредитную политику. Центробанк Швеции поднял на 0,25% до 1,75% и базовые ставки по кредитам, уже в шестой раз подряд. Швеция лучше и быстрее соседей пережила экономический кризис, и теперь главная задача ее финансовых властей – борьба с инфляцией, особенно с ростом цен на жилье.
• ?спания успешно разместила на бирже облигации на 3,4 млрд. евро, большая часть – краткосрочные бонды со сроком погашения через год. Португалия, обремененная еще большими долгами, чем ?спания, привлекла за счет тех же краткосрочных облигаций 1 млрд. евро. При этом спекулянтов покупающих облигации не пугает угроза дефолта, они уверены, что в кризисной ситуации ЕС окажет этим странам финансовую помощь.
• ?тальянский автоконцерн Fiat объявил, что первом квартале 2011 получил прибыль на сумму в 251 млн. евро. Помогли машины класса люкс: рост выручки принадлежащего Fiat бренда Ferrari выражается двузначным числом.

DAX: +2,98%
FTSE 100: +2,13%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Высокие темпы роста на всех площадках ЕМ сохранились.

BRIC: +2,24%
MSCI EM: +2,45%
MSCI EM Eastern Europe: +2,59%
MSCI EM Latin America: +2,05%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +2,37%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,45%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,04%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• Растут на хороших отчетах американских компаний высокотехнологичного сектора.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,05%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,00%
BSE SENSEX (India): +1,12%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР (на торгах в США):

ADR В АДР сохраняются высокие темпы роста.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: +2,46%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: +1,96%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: +1,82%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: +3,28%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: +3,01%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• (Рейтер) – Нефть поднялась выше $124 за баррель в четверг, так как запасы в США неожиданно упали на прошлой неделе, а резкое ослабление доллара спровоцировало переход инвесторов в рискованные активы. Доллар упал до минимальной отметки почти за три года к корзине валют, что сделало оцениваемую в долларах нефть более дешевой для держателей других валют.

NYMEX Light Crude Oil: 111,45 (+2,93%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,70%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:
• Ставки на МБК стабильны.
• Остатки на корсчетах существенно снизились.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 3.16 (+0,01 пт.)

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Российская макроэкономика:
• По данным ЦБ РФ, чистый отток капитала в первом квартале 2011 года, как и в четвертом квартале 2010 года, был на уровне $21 миллиарда.
• (Рейтер) – Дополнительные доходы от дорогой нефти позволят России в 2011 году сократить дефицит бюджета до 1,0-1,5 процента ВВП и существенно сократить заимствования, сказал премьер-министр Владимир Путин.
• (Рейтер) – ?ндекс потребительских цен в РФ за неделю с 12 по 18 апреля прибавил 0,1 процента, как и в предыдущие четыре недели, сообщил Росстат. По данным Росстата, с начала года цены выросли на 4,1 процента по сравнению с 3,4 процента за аналогичный период 2010 года.

Новости:

Новостной фон. Внутренний новостной фон нейтральный.

Сильные и слабые бумаги:
Новостной фон. Сильные:
Новостной фон. Слабые: Аэрофлот, Норникель, ММК.

Экономический календарь (время мск.):

• 12:00 Германия – IFO business climate – ?ндекс настроений в деловых кругах IFO апрель
• 12:30 Великобритания – Public sector net borrowing – Чистые заимствования гос. сектора март
• 12:30 Великобритания – Retail Sales – Розничные продажи март
• 16:30 США – Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.
• 18:00 США – Leading indicators index – ?ндекс опережающих индикаторов март
• 18:00 США – Philadelphia Fed Survey – ?ндекс деловой активности Федерального Резервного банка Филадельфии апрель

Завтра в Европе выходной день. Рынки будут закрыты. Пасха.

Настроения на рынке:
• Эйфория.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: нейтрально
• Среднесрочно: Рынок в исторической зоне консолидации. Медвежья дивергенция.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт 3 часа): вне рынка
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Аккумулировать наличные для покупок на уровнях порядка 1500 и ниже по индексу ММВБ.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 37
на “Финансовые рынки: утренний обзор.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. onegin, 21.04.2011 в 11:16.

    такими темпами всех медведей добьют вконец….

  2. Сестра, 21.04.2011 в 11:57.

    Удивительное единодушие всех – рост, мол!
    А кто же будет продавать?
    Для проверки консенсус-прогноза краткосрочного спекуляттвного роста беру на пробой ГАЗПРОМ по 234 рубля и фьючерсы на оный по 23300 в 11:50 по Москве.
    ?бо все говорят, что на пару дней – верняк растем, и в моменте Нефть – +0,60%, S&P – +0,60, РТС +,1,3%, ФУТС? и ДАКС плюсуют.
    Широки ворота ведущие в АД. Во сколько коррекция?
    Стопы (ГП на 231,92, фьюч ГП на 23050).
    Вот такие ставки, господа!

  3. d_wild, 21.04.2011 в 12:21.

    Весь вопрос роста держится на доверии к доллару. Азия имхо давно но по-тихому сливает US treasures, покупает по всему миру активы портфельно, а зачастую и прямыми инвестициями, покупает металлы, в т.ч. драгоценные, а также активно наращивает их пр-во. Кто сейчас самый лидер в пр-ве золота в мире – Африка?? К?ТАЙ!! Короче, из доллара конечно никто выпрыгивать одномоментно не будет, но тренд там устойчиво вниз – а стало быть все, номинированное в этой валюте инфляционно вверх. ?МХО
    Но сиплый уж больно высоко и быстро, т.ч. я открываю шорты на фуче, в лонгах на споте в энергетике и металлургии – имхо самые недооцененные сейчас сектора, должны стрельнуть!

  4. d_wild, 21.04.2011 в 12:24.

    Азия еще и мускулами играет, но пока неумело: http://www.vesti.ru/doc.html?id=446837&cid=999

  5. Сестра, 21.04.2011 в 12:27.

    D_wild, ставки приняты!
    В электроэнергетике Гидра у Вас есть?
    А то вот Goldman Sachs (GS) повысил рекомендацию
    для акций ОАО “РусГидро” с “держать”
    до “покупать”, сообщило агентство Bloomberg.

  6. d_wild, 21.04.2011 в 12:36.

    В ГП на 234 имхо все слишком грозно для пробоя – по крайней мере вот так запросто за 3 дня с 220 р.

  7. d_wild, 21.04.2011 в 12:39.

    У меня Гидра + ?нтерРао.
    В металлургии СевСталь, ГМК, ВСМПО и Ашинский МЗ(последний вдолгую).
    Есть еще ВТБ и Сильвинит, но тут отдельный разговор. Первый буду сокращать выше 10 коп. (кстати, сегодня там отсечка, а не 15 апреля), второй буду держать под отсечку в мае.

  8. Ded Pikhto, 21.04.2011 в 13:45.

    А вот например вчера дядя Вова еще раз настоятельно напомнил о том , что не рекомендует повышать и завышать тарифы – для меня эл.энергетика – отстой ! так в некоторые моменты можно подбирать на день-два на отскок и сразу сбрасывать …

  9. d_wild, 21.04.2011 в 14:06.

    Дед,
    да, Вова сильно картину попортил, горизонт инвестирования явно удлинился. Но нефтегаз перекуплен как сектор, в банках интересен только малоликвид, перераспределение денег в другие сектора неизбежно. Рост тарифов тоже неизбежен, иначе не будет энергетики у нас вообще – кончится нефть и станем землю жрать. Выборы и инфляция – два сдерживающих фактора, которые охладили интерес к сектору. ?нфляцию будут убивать ставками, а выборы в конечном итоге пройдут) Ждать год не хотелось бы конечно, но и такое исключать нельзя – ГП вон 2 года отстаивался)) Если вкороткую смотреть, то сектор без вопросов дерьмовый.

  10. Rob, 21.04.2011 в 14:31.

    Два гэпа подряд, а вы берете на пробой 234! Ну вы блин даёте…

  11. d_wild, 21.04.2011 в 14:41.

    Мне опять грезится ГиП, только теперь уже перевернутая! Ежели так, то сперва 1775 по ММВБ, потом 1825.

  12. Ded Pikhto, 21.04.2011 в 15:14.

    Даже Трише верит , что Америка справится с проблемой бюджетного дефицита … ))))

  13. d_wild, 21.04.2011 в 15:27.

    In USD we trust. Вот тут про всякие хитрые поддержки доллара: http://teopa.investcafe.ru/post/2759/
    Если так, то USD index должны чем-то тормознуть около отметки 71.5-70 уже скоро.

  14. d_wild, 21.04.2011 в 15:38.

    картинка на сегодня: http://s013.radikal.ru/i324/1104/af/138cf7a32b64.bmp

  15. d_wild, 21.04.2011 в 15:48.

    При этом в индексе уже как минимум четверная бычья дивергенция! Выход ниже поддержки ломает все надежды.

  16. hug, 21.04.2011 в 16:30.

    d_wild
    О недооцененности и перекупленности на основании чего рассуждаете? Просто интересно(с)..

  17. d_wild, 21.04.2011 в 16:31.

    Построил график золота и обратной функции от USD индекса. Период – с 01 июня 2010 по 21 апреля 2011 (текущий падающий канал по индексу доллара), смасштабировал по соотношению средних значений за весь период.
    http://s58.radikal.ru/i161/1104/b3/17b312c34946.bmp

  18. d_wild, 21.04.2011 в 16:39.

    hug,
    стандартно – положение цены относительно среднесрочного или долгосрочного канала, RSI, MACD, стохастик.

    Сестра,
    как там ГП??

  19. d_wild, 21.04.2011 в 16:40.

    Дорисовали второе плечо, возможно сейчас вверх на 1825 по мамбе. хочу)

  20. Ded Pikhto, 21.04.2011 в 16:46.

    Подскажет кто , как УРС? конвертировались в Ростелеком ?

  21. d_wild, 21.04.2011 в 16:49.

    Дед,
    а брокер не знает?

  22. Сестра, 21.04.2011 в 16:50.

    D_wild
    Стопы (ГП на 231,92, фьюч ГП на 23050) сработали.
    Вот такие вот убытки, господа (убытки – часть игры).

  23. d_wild, 21.04.2011 в 16:53.

    раз-раз…

  24. d_wild, 21.04.2011 в 16:58.

    ОАО «Уралсвязьинформ»

    коэф. конвертации обычки 87,341

    коэф. конвертации префов 111,602

  25. hug, 21.04.2011 в 16:58.

    d_wild
    ? все-таки рынок щас очень дифференцирован. Здесь даже не о секторах речь идет. Об отдельных бумагах.

  26. d_wild, 21.04.2011 в 17:02.

    hug,
    поэтому выбирать надо лучшие бумаги сектора)

  27. hug, 21.04.2011 в 17:12.

    d_wild
    ММК и Северсталь
    Лук и ГП
    ?РАО и гидра
    Да даже Сбер и ВТБ..
    Там тренды разнонаправленные зачастую

  28. Andrei_J, 21.04.2011 в 17:16.

    d_wild,
    Что такое USD индекс?

  29. Ded Pikhto, 21.04.2011 в 17:18.

    Вайльд , спасибо !

  30. Ded Pikhto, 21.04.2011 в 17:22.

    Андрей , это отношение доллара к шести ведущим мировым валютам .

  31. d_wild, 21.04.2011 в 17:25.

    Дед,
    нзч, там у них на сайте Ростелекома есть все параметры, но ссылку запостить не вышло, раз 10 пытался.

    hug,
    лучшая бумага – эта та, которая ведет себя лучше остальных в секторе)) если Сбер лучше ВТБ, зачем брать ВТБ?? Так же и Лук с ГП и тд.

  32. hug, 21.04.2011 в 17:31.

    d_wild
    Лучшая бумага – та которая ведет себя лучше рынка. Сектора ни при чем.

  33. hug, 21.04.2011 в 17:32.

    Если Вы торгуете по технике конечное..

  34. d_wild, 21.04.2011 в 17:36.

    hug,
    зачем тогда спрашиваешь, если сам все знаешь?)) только один вопрос – а как рынок выбирает бумаги, которым расти?

  35. d_wild, 21.04.2011 в 17:37.

    Я торгую, как пятая точка подскажет) теханализ для уверенности и определения точек входа/выхода.

  36. d_wild, 21.04.2011 в 17:41.

    Набрехал на месяц вперед! все, нет меня)

  37. SailoR, 21.04.2011 в 20:46.

    А вот и зря.


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.