Доброе утро!
Ожидания:
• Отчеты американских компаний продолжают раскачивать рынок в разные стороны. Сегодня отчеты оказались лучше, чем вчера.
• Высокая волатильность финансовых рынков и непредсказуемые отчеты делают сейчас торговлю на бирже подобной игре в казино.
• Общую неопределенность усиливает пик дивидендных отсечек по российским голубым фишкам.
• Внутридневная и среднесрочная динамика рынка акций не очевидна.
• Рекомендация: вне рынка.
Америка:
• Опять мы видим бычий рынок. Поводом к оптимизму стал хороший отчет Johnson & Johnson (+3,69%). При этом, разочаровывающие отчеты Harley Davidson, Goldman Sachs, Texas Instruments, Seagate Technology, Traveler’s оказались незамеченными.
• Опубликована статистика с рынка жилья, где отмечен рост заявок на строительство.
• После закрытия торгов предоставили отчеты: Intel (позитивно), IBM (негативно) and Yahoo! (негативно, но лучше ожиданий).
DOW: +0,53%
S&P500: +0,57%
NASDAQ: +0,35%
Pre-Market: +0,40%
Европа:
• Сальдо платежного баланса Еврозоны по текущим операциям в феврале было отрицательным, и составило -7,2 млрд, против -0,7 мррд. Евро месяцем ранее.
• Значимых новостей в Европе вчера не зафиксировано.
DAX: +0,18%
FTSE 100: +0,46%
Развивающиеся рынки:
• Вчерашние показатели российского рынка акций соответствовали мировой динамике, с учетом нашей высокой беты.
BRIC: +0,62%
MSCI EM: +0,37%
MSCI EM Eastern Europe: +2,56%
MSCI EM Latin America: +1,73%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,44%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,90%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,55%
Азиатские рынки:
• Отчеты американских компаний полупроводникового сектора, и особенно Интел, вдохновили азиатские рынки сегодня.
• Японский экспорт в целом упал в марте на 2,2%, а экспорт автомобилей на 28%. Это последствия землетрясения.
• Samsung Electronics заявил о планах продать свое подразделение по производству жестких дисков Seagate Technology за 1,3 млрд..
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,76%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,03%
BSE SENSEX (India): +0,96%
АДР (на торгах в США):
Восстановлено 50% от падения предыдущей сессии. МТС хуже рынка.
MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: +2,82%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: -0,54%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: +2,61%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: +2,89%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: +2,08%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Снижение курса доллара в течение двух последних дней стало поводом для роста практически всех сырьевых фьючерсов сегодня.
NYMEX Light Crude Oil: 108,15 (+0,96%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,75%
FOREX и валютный рынок:
Ликвидность:
• Ставки на МБК стабильны.
• Остатки на корсчетах на прежних уровнях.
MosPrime Rate (over night): 3.15 (-0,01 пт.)
Российская макроэкономика:
Новости:
Внутренний новостной фон нейтральный.
Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые:
Экономический календарь (время мск.):
• 10:00 Германия Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей март
• 12:30 Великобритания Monetary Policy Meeting Minutes – Публикация протоколов заседания Банка Англии
• 18:00 США Existing home sales – Продажи на вторичном рынке жилья март
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели
• после закрытия торгов в США Публикация отчета Apple
Настроения на рынке:
• Смешанные. Нет единого видения рынка среди участников.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: нейтрально
• Среднесрочно: Рынок в исторической зоне консолидации. Медвежья дивергенция.
• Долгосрочно: Консолидация.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт 3 часа): вне рынка
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Аккумулировать наличные для покупок на уровнях порядка 1500 и ниже по индексу ММВБ.
Комментариев: 8
на “Финансовые рынки: утренний обзор.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Sukhov, 20.04.2011 в 11:42.
А я ведь говорил не торопиться :))) Как и не было никакого пролива, все подчистую отыграли.
Sukhov, 20.04.2011 в 12:09.
Да и кстати, почему проигнорировали в обзоре новость о том, что
20 апреля в 12:00 мск премьер РФ Владимир Путин в третий раз в качестве главы кабинета министров отчитается о работе правительства перед Госдумой.
onegin, 20.04.2011 в 12:37.
мда… понятно, что ничего не понятно :)
Тэд, 20.04.2011 в 14:15.
Только с серебром все понятно )))
d_wild, 20.04.2011 в 14:31.
Очередная статья про смутное будущее РФ: http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/258860/podarki_zakonchilis
Неспроста чинуши начали за инвестклимакс ратовать, баранов совдеповских наукам обучать. Только долго это.. Саботаж и революшн куда быстрее все поломает. Но кто будет строить? Тут слухи ползают, будто спецслужбу новую по-тихому создают, стравливают старых параллельно, чтоб послабее были. Вопрос, для чего – от народа отбиваться, либо же с народом строить новый “город Солнца”? Тут еще Кавказ силу набирает, а эти ребятки куда сплоченнее русских. Но это так… По статистике год до выборов и год выборов самые щедрые на рост фондовых рынков) вот и посмотрим.
d_wild, 20.04.2011 в 15:50.
Инвесторы и экономисты видят сигналы, что Фед сохранит баланс на прежнем уровне, реинвестируя ежемесячно 17 млрд. долларов ипотечного долга в казначейские облигации.
Возможно, нам преподносят результат будущего заседания ФОМС 27 апреля. На американском трейдерском жаргоне это называется QE Lite. Похоже на сознательную утечку.
Новость, конечно позитивная для рынков, но ИМХО не настолько сильно, чтобы обеспечить рост S&P500 выше 1350 пунктов. QE Lite – это не QE2; кайф для рынков несопоставимо ниже.
Что такое 17 млрд. долларов в месяц по сравнению со 130 млрд., закачиваемыми в денежную систему сейчас. На глобальных рынках сейчас пик ликвидности и максимальный леверидж.
Но вопросов остается много и главные из них – каким будет дефицит американского бюджета и из каких источников он будет финансироваться.
источник: http://mfd.ru/blogs/posts/view/?id=130
d_wild, 20.04.2011 в 18:29.
А вот и горькая правда: http://news.rambler.ru/9670928/
Rob, 20.04.2011 в 21:10.
Илларионов дурак