Финансовые рынки: утренний обзор.

Доброе утро!

Ожидания:
• На утро на внешних рынках сложились негативные сигналы.
• Набирает силу тенденция борьбы с инфляцией путем абсорбции ликвидности. Сегодня ЦБ Китая повысил нормы резервирования.
• Вероятно, мы будем наблюдать сегодня развитие внутридневного нисходящего тренда.
• Внимание будет приковано к отчетам корпораций в США и в Европе. Что гарантирует высокую волатильность в моменты публикаций таких отчетов.
• Наиболее рациональной тактикой для спекулянтов, видится, игра на понижение. Инвесторам – вне рынка.

Смотри далее утренний обзор финансовых рынков:

Америка:

• На прошлой неделе начался сезон квартальных отчетов. Результаты смешанные. Пыл инвесторов поостыл, на фоне худших-чем-ожидания опубликованных финансовых показателей Alcoa, Bank of America и Google.
• На этой неделе интенсивность отчетов будет пиковой. Отчитаются 110 компаний из индекса S&P500, среди которых: Apple, Qualcomm, IBM, Intel, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup, Wells Fargo, General Electric, McDonald’s, …
• Отчеты корпораций будут определять динамику рынка.

DOW: +0,46%
S&P500: +0,39%
NASDAQ: +0,16%

Pre-Market: -0,15%

Европа:
• По опубликованной в пятницу статистике, в Еврозоне выросла выше прогнозов инфляция. Это негативный сигнал. Причем картина неоднородна: Ирландии инфляция составила 1,2%, в Эстонии превысила 5%. В среднем же по региону инфляция все дальше уходит от 2-процентного лимита, установленного Европейским Центробанком. Чтобы обуздать рост цен ЕЦБ в этом месяце впервые за два с половиной года повысил базовые ставки по кредитам.
• Продажи швейцарского Nestle, крупнейшего в мире производителя продуктов питания, в первом квартале этого года выросли на 6,4%, значительно обогнав прогнозы. Nestle объясняет это глобальным повышением цен на продовольствие и высоким спросом на продукцию компании на развивающихся рынках. Несколькими днями ранее французский конкурент Nestle – группа Danon – также отчиталась лучше ожиданий.
• Однако. Датский голландский Philips Electronics отчитался хуже ожиданий, и эта новость еще не отыграны рынком.
• Швейцарский производитель медицинского оборудования SYNTHES сообщил, что ведет переговоры о слиянии с американским Johnson & Johnson. Цена вопроса $20 млрд.

DAX: +0,44%
FTSE 100: +0,54%

Развивающиеся рынки:
• Умеренный рост по итогам пятницы.

BRIC: +0,27%
MSCI EM: -0,05%
MSCI EM Eastern Europe: +0,22%
MSCI EM Latin America: +0,89%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,13%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,30%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,47%

Азиатские рынки:
• Сегодня китайский регулятор повысил нормы резервирования для банков, мотивируя это необходимостью абсорбировать избыток наличных, и контролировать темп роста инфляции.
• Японская TEPCO (Tokyo Electric Power) сделала заявление, что локализует последствия ядерной аварии на АЭС в Фукусиме к октябрю.
• Хуже рынка акции автопроизводителей, производителей потребительской электроники, и сырьевых компаний.
• Правительство Австралии заявило о необходимости поднять налоги на добычу углеводородов.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,36%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,36%
BSE SENSEX (India): -0,55%

АДР (на торгах в США):

В пятницу российские АДР продемонстрировали умеренный ровный рост, отыграв падение предыдущего дня.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: +1,45%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: +0,82%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: +1,24%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: +0,46%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: +0,74%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Понедельник начался с коррекции на сырьевом рынке, спровоцированном укреплением доллара, и переоценкой инвесторами в худшую сторону перспектив экономики на фоне слабых корпоративных отчетов.

NYMEX Light Crude Oil: 109,66 (+1,43%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,70%

FOREX и валютный рынок:
• На валютном рынке техническая картина дает сигналы к перелому среднесрочной тенденции по курсу доллара.

Ликвидность:
• Ставки на МБК стабильны.
• Остатки на корсчетах выше.

MosPrime Rate (over night): 3.15% (0,0 пт.)

Российская макроэкономика:

• (Рейтер) – Замедление темпов роста промпроизводства и оптовых цен снижают вероятность того, что ЦБР будет повышать ставки в апреле, считают аналитики. Темпы роста промышленного производства РФ замедлились в марте до минимума 16 месяцев – 5,3% м/г, по сравнению с 5,8% в феврале 2011 года, что оказалось ниже прогнозов аналитиков. Оптовые цены выросли на 1,3% м/г, по сравнению с 3,3% в феврале.

Новости:
• Новостной фон скудный.

Внутренний новостной фон смешанный.

Сильные и слабые бумаги:
Сильные: Новатэк, Лукойл.
Слабые: Газпром.

Экономический календарь (время мск.):

• до открытия торгов в США: отчет Citigroup
• 18:00 США – NAHB Housing Market Index – Индекс рынка жилья за апрель
• 18:00 Еврозона – Consumer confidence indicator – Индикатор доверия потребителей за апрель

Настроения на рынке:
• Инвесторы, в общей массе вне рынка, ждут коррекцию.
• На рынке торгуют только мелкие спекулянты.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Сигналы к коррекции рынка.
• Среднесрочно: Рынок в исторической зоне консолидации. Медвежья дивергенция.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт 3 часа): стратегии от продаж.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Аккумулировать наличные для покупок на уровнях порядка 1500 и ниже по индексу ММВБ.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.