RSS статьиДоброе утро!
Ожидания:
• Эйфория проходит. “Покупатели риска” после землетрясения в Японии куда то вдруг исчезли.
• Формируется тренд на понижение по всем сегментам рынка: по сырью, ликвидности, фондовым активам.
• Сегодня стоит ждать всплеска волатильности на валютном рынке в момент публикации торгового баланса США в 16:30 мск.
• Учитывая то, что даже на горизонте не видно новых денег, которые бы могли прийти на поддержку фондового рынка, нас ждет развитие краткосрочного негативного тренда. Который, вероятно, может спровоцировать и среднесрочную негативную тенденцию.
• Наиболее уместной спекулятивной тактикой в моменте видится игра на понижение. Лучшая текущая инвестиционная тактика – быть в деньгах.
Смотри далее утренний обзор финансовых рынков:
Америка:
• Внутридневной тренд был нисходящий.
• Наибольший вклад в снижение дали акции сырьевых и индустриальных компаний, среди которых: Ford, GM, Caterpillar, Exxon Mobil, Chevron.
• Вечером, уже после закрытия торгов отчиталась за первый квартал металлургическая компания Alcoa хуже ожиданий. Ее акции обвалились на постмаркете на 3%.
• Есть новости с рынка слияний и поглощений. Совет директоров NYSE Euronext, отклонил предложение от Nasdaq о поглощении NYSE. Новости о покупках крупных игроков в фармацевтическом и телекоммуникационном секторах.
DOW: +0,01%
S&P500: -0,32%
NASDAQ: -0,28%
Pre-Market: -0,50%
Европа:
• Вчерашние торги в Европе прошли в боковике. При этом внутренних новостей по еврозоне было немного. В основном биржевые игроки ориентировались на рынки Азии и премаркет США.
DAX: -0,17%
FTSE 100: -0,04%
Развивающиеся рынки:
• Динамика ETF фондов на американский сессии была хуже, чем динамика локальных рынков ранее на дневной сессии в Европе.
BRIC: -0,65%
MSCI EM: -0,48%
MSCI EM Eastern Europe: -0,36%
MSCI EM Latin America: -0,59%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,18%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,65%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,75%
Азиатские рынки:
• В Японии существенно пересмотрены масштабы и опасность проблем из-за землетрясения и дальнейшей аварии на АЭС. Эйфория прошла. Спекулянтов желающих “покупать риски” уже нет. Японский фондовый рынок вновь теряет капитализацию. МВФ снизил рост ВВП Японии на 2% на фоне ее проблем.
• На фоне коррекции цен на сырьевые товары падают акции азиатских сырьевых компаний, среди которых: Inpex на 5.2% в Токио, Cnooc на 3,2% в Гонконге, Korea Zinc на 2,1% в Сеуле, BHP Billiton на 1,4% в Сиднее.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,69%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,27%
BSE SENSEX (India): —
АДР (на торгах в США):
Вектор на снижение.
MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: -2,19%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: -2,91%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: -1,37%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: -1,15%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: -0,33%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Снижаются нефтяные котировки, на фоне неудач НАТО в Ливии, и снижением со стороны МВФ прогноза роста ВВП по Японии и еще ряду стран.
NYMEX Light Crude Oil: 109,92 (-2,39%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,25%
FOREX и валютный рынок:
Ликвидность:
• Ставки на МБК стабильны.
• Остатки на корсчетах восстановились.
MosPrime Rate (over night): 3.14% (-0,01 пт.)
Российская макроэкономика:
• Международный валютный фонд сохранил прогноз темпов роста мировой экономики в 2011 и 2012 гг. В 2011 году составят 4,4%, в 2012 составят 4,5%. США в текущем году сохранит прошлогодние темпы в 2.8%. Страны еврозоны потеряют 0,1% по сравнению с 2010 годом. Для России прогноз на 2011 год увеличен на 0,3% до 4,8%. Наибольший спад с 3,9% до 1,4% ждет пострадавшую от цунами Японию. МВФ не ожидает, значительного влияния нефтяных цен на темпы роста или инфляцию. В прогнозы Фонда на текущий год заложена цена на уровне $108 за баррель. Локомотивами мирового экономического роста, согласно докладу МВФ, станут страны с переходной и развивающейся экономикой Наивысшие темпы роста ВВП сохранятся у Китая и Индии 9,6% и 8,2% соответственно.
Новости:
Внутренний новостной фон смешанный.
Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые:
Экономический календарь (время мск.):
• 10:00 Германия Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен. март
• 12:30 Великобритания Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен. март
• 12:30 Великобритания Trade in goods – Торговый баланс, февраль
• 13:00 Германия ZEW Indicator of Economic Sentiment – Индикатор экономических настроений немецкого института ZEW апрель
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
• 16:30 США Trade Balance – Торговый баланс. февраль
• 16:30 США Import prices – Цены на импорт март
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели неделя
• 17:00 Канада Bank of Canada interest rates decision – Решение Банка Канады по процентным ставкам апрель
• 22:00 США Federal budget – Федеральный бюджет. март
Настроения на рынке:
• Покупателей практически нет.
• Все более менее крупные инвесторы заняли выжидательную позицию.
• На рынке остались в основном мелкие спекулянты.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Сигналы к коррекции рынка.
• Среднесрочно: Рынок в исторической зоне консолидации. Медвежья дивергенция.
• Долгосрочно: Консолидация.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам: стратегии от продаж.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): вне рынка.
• С инвестиционными целями: Аккумулировать наличные для покупок на уровнях порядка 1500 и ниже по индексу ММВБ.
Комментариев: 25
на “Финансовые рынки: утренний обзор.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Помнится, купив по рекомендации Админа Газпром по 170р в ожидании 230, пришлось усреднять его по 150, чтоб в среднем 160 за акцию было…
В 230 по газпрому с трудом верилось.
По чьей рекомендации купила, по того и продаю – Покупайте мой ГАЗПРОМ по 230 (или 240)!
Ура Админу и моему терпению!
тишина…все замерли в ожидании… :)
ситуация конечно не очевидная…1500 логично было бы, но не факт. лучше наличные, но есть бумаги которые должны быть в портфеле и есть что купить уже сейчас имхо!
но жуть как интересно что будет дальше)))
Хвала Ад_мину )) кроме шуток. Я бы и сейчас заметил, что по всем моим хитрым методам 1500 Ад_мина – это рановатый старт для покупок…. но если есть терпение – то торговля будет
вайлд, любая идея может устареть, “тарьте золото” – это сейчас как “продавайте евро” по 1,15 – очень обоснованная прокисшая лажа )))))
Сестра, это орден!)
Онегин, ну что там, есть сигнал на продажу?))
Доктор, логично. Плесни-ка ченть свеженького))) Фунт покупать? Я вот по нему 2.24 вижу, но как и в золото не тянет.
* 2.24 это к доллару, горизонт год-полтора.
Ты тут писал где-то тарить доллар – к повышению ставки оно конечно логично… а если нефть 200?
Кстати, ГП на 250-260 еще слетает.
Админ тоже обзор дает однобоко как-то , почему не отметил Китай (не упавший) и нефть восстанавливающуюся ? как-то уперто-однобоко , следуя уперто своей линии , как Стасик из “Пингвина”
Вайльд , обязательно слетает ))) и Гагарин еще тоже слетает )))
Друзья!
Мне кажется вы как-то проигнорировали факт повышения ставки ЕЦБ до 1,25%. Если кто не обратил внимание начался очередной цикл кредитного сжатия. Думаю что не загорами подъём ставки ФРС.
Предыдущий цикл кредитного сжатия длился с лета 2004 г. по осень 2007 г. Так что кредитное сжатие это надолго. Активы, особенно развивающихся рынков, а среди них особенно россиянские переоценены.
Из инвестиционных идея я вижу только одну – уйти в доллар.
Алексей, все так и все не так )) Ставка – это только реакция на реальные циклы в экономике, она запаздывает. Если будет сжатие – оно будет не из-за ставки…..
d_wild, пока нет! я напишу!
Алексей,
учетная ставка практически не влияет на курс валюты.
Разве что учетная ставка в США станет выше учетной ставки в России ))) но этого еще очень долго ждать
Главное, что влияет на курс национальной валюты, – сальдо внешней торговли. А здесь все неизменно. Сальдо России положительное, сальдо США отрицательное, и, следовательно, динамика рубля к доллару останется неизменной. Рубль будет укрепляться против доллара.
имхо
Дмитрий , дык Сбер ,ВТБ… тарить надо не боясь , а Вы все кэшуете ))
Алексей , т.е. ты хочешь сказать , что мы три года не будем расти и хаи 2008 года навечно т.е от них только вниз и обратно к ним ?
Дед, если я Вам скажу, что 1250 по РТС – это только _промежуточная_ остановка, а цели у нас много интереснее ))? Скажете чушь ))?
Доктор. Скажите, а вы пользуетесь в своих сратегиях отчетами СОТ и как вы к ним отноитесь?
Если вообще относитесь…
Каково ваше мнение об этом?
Доктор,
ты с осени 150 по фьючу заговариваешь, а ведь я тебе верил)) Голдман и Морган брякнули про фиксинг коммодов – в текущей ситуации это самый сильный аргумент за продолжение снижения имхо. С другой стороны, починить нефтегаз ливийский одномоментно не получится, даже если революшн из овер. Там еще вокруг Суэцкого канала много желающих пострелять из калаша.
вайлд, я реально ошибся на 150 РТС, сильно ошибся, сто лет так не ошибался, несколько лямов продул (( зато знаю, почему ошибся….
Буратино, отчетами Кот в чистом виде можно подтереться, в них очень много ценной информации, но читать ее в лоб, как все советуют нельзя категорически….. а не в лоб – нужно уметь…
Так вы умеете? Пользуетесь?
Доктор ! Я с Вами солидарен , вопрос – когда ? :)
Буратино – timingcharts не пользуюсь ))
Дед, когда – сложнее, я вижу срок полтора-два года. ))
Нет, я имел в виду cftc.gov
Уважаемый администратор. Тема курса валюты и зависимость от сальдо внешней торговли-это интересно. Соблюдается ли данная корреляция по евро-доллару? Можно ли отслеживать сальдо внешней торговли между евросоюзом и США и как это делать? Какое сейчас сальдо?. Можно,я думаю, ориентироваться на сальдо внешней торговли между Германией (Евросоюз)и США.
Спасибо.
Да. Сальдо поищите через гугл, в интернете все есть.