Финансовые рынки: утренний обзор.

Доброе утро!

Ожидания:
• На этой неделе в четверг инвесторы ждут решений ЕЦБ, ЦБ Англии и Банка Японии по учетным ставкам. Вероятно, до этого момента активность на мировых биржах будет слабой.
• Неделя началась с нового скачка роста цен на энергоносители, что обеспечит поддержку российского рынка в моменте.
• Финансовые рынки все так же остаются переполнены ликвидностью.
• “Бычий рынок” сохраняется. Практические все негативные новости и статистика остаются незамеченными.
• Учитывая сильную техническую перекупленность индексов РТС и ММВБ, стратегии игры от покупок со среднесрочными горизонтами выглядят неоправданно рискованными. Динамика российского рынка акций в среднесрочной перспективе неочевидна.

Смотри далее утренний обзор финансовых рынков:

Америка:

• Вышедший в пятницу отчет по безработице (8,8% марте против 8,9% в феврале) и количеству созданных рабочих мест (+11% м/м) за март оказались лучше ожиданий, что позволило участникам рынка сыграть на повышение.
• Таким образом, бычий тренд последних дней позволил полностью устранить последствия биржевой коррекции вызванной землетрясением и цунами в Японии.
• Американские операторы Nasdaq OMX и IntercontinentalExchange (ICE) сделали предложение о приобретении NYSE Euronext, по 42,5 доллара за акцию NYSE. Общая сумма сделки – 11,3 млрд. долларов, что на 19% выше суммы, предложенной Deutsche Boerse.

DOW: +0,46%
S&P500: +0,50%
NASDAQ: +0,31%

Pre-Market: нейтрально

Европа:
• Международное агентство Standard & Poor’s опустило рейтинг кредитоспособности Ирландии на одну ступень с A- до BBB+. Агентство Fitch поместило рейтинги Ирландии на пересмотр с негативным прогнозом. Накануне ирландские власти объявили, что по результатам стресс-тестов коммерческим банкам страны понадобиться для выживания еще 24 млрд. евро.
• При этом по Европе прошла серия новостей о крупных слияниях и поглощениях в корпоративном секторе, что стало поводом к агрессивной игре на повышение.

DAX: +1,97%
FTSE 100: +1,71%

Развивающиеся рынки:
• В пятницу мы наблюдали сильное движение вверх по развивающимся рынкам, как по локальным индикаторам, так и по динамике ETF фондов.

BRIC: +1,20%
MSCI EM: +1,22%
MSCI EM Eastern Europe: +1,89%
MSCI EM Latin America: +1,25%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,60%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,00%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,16%

Азиатские рынки:
• Активность в секторе M&A. Крупнейший китайский металлотрейдер Minmetals Resources предпринял попытку недружественного поглощения, и сделал предложение на $6.5 млрд. наличными за Equinox Minerals – крупнейшего африканского добытчика металлов.
• Резервный Банк Австралии сохранил сегодня учетную ставку на уровне 4,75%. Прокомментировав, что будет сохранять ее неизменной как можно дольше, и что бизнес-активность в Австралии нуждается в стимулировании.
• Экономика Япония сталкивается с новыми последствиями катастрофы. Сегодня стало известно, что Китай приостановил импорт стали из Японии из-за угрозы ввоза радиации.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,32%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,17%
BSE SENSEX (India): +0,74%

АДР (на торгах в США):

• Russia is the most overweighted market right now in global emerging markets stock funds, says EPFR Global. (http://blogs.barrons.com/focusonfunds/2011/03/25/russia-replaces-indonesia-as-biggest-overweight-pick-by-emerging-markets-managers/?mod=yahoobarrons)

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: +1,43%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: +1,46%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: +1,83%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: +2,88%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: +3,88%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Нефтяные котировки обновляют посткризисные максимумы в понедельник благодаря позитивным данным о рынке труда в США и беспокойствам об объемах поставки из-за конфликтов на Ближнем Востоке.

NYMEX Light Crude Oil: 107,94 (+1,14%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,40%

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Евро установил новый максимум 11 месяцев против иены в понедельник и достиг максимума 5 месяцев против доллара на фоне ожиданий рынка о повышении процентных ставок Европейским Центробанком. В противоположность ЕЦБ, Банк Японии, вероятно, понизит оценку состояния экономики в ходе заседания в среду и продолжит поиск путей поддержки экономики, пострадавшей от разрушительного землетрясения и цунами. Этот факт может давить на японскую валюту, которая и так уже испытывает понижательное давление после совместной интервенции центробанков стран “Большой семерки”, произошедшей 18 марта с целью ослабить иену после ее укрепления до максимальных значений.

Ликвидность:
• Ставки на МБК стабильно держатся чуть выше 3%.
• Остатки на корсчетах умеренно ниже.

MosPrime Rate (over night): 3.15% (-0,01 пт.)

Российская макроэкономика:
•

Новости:

Внутренний новостной фон оценивается умеренно негативным.

Сильные и слабые бумаги:
Сильные: Авиапром,
Слабые: Магнит, КАМАЗ, АвтоВАЗ, Полиметалл,

Экономический календарь (время мск.):

• 12:30 Великобритания – Purchasing managers index (construction) (PMI) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере строительства за март
• 13:00 Еврозона – Producer price index, PPI – Индекс цен производителей за февраль

Настроения на рынке:
• Избыточная ликвидность и высокий ценник на нефть поддерживают оптимизм.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ обновляют годовые максимумы.
• Среднесрочно: Боковик. Рынок в зоне консолидации.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): вне рынка.
• С инвестиционными целями: Аккумулировать наличные для покупок на уровнях порядка 1500 и ниже по индексу ММВБ.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.