Доброе утро!

Ожидания:
• На открытие торгов мы видим смешанные разнонаправленные сигналы с внешних рынков.
• Краткосрочная динамика биржевых индексов не очевидна.
• Российский локальный рынок уже несколько ней подряд остается лучше, чем мировые и развивающиеся фондовые рынки. Очень большой вопрос в том, насколько это оправдано?

Смотри далее утренний обзор финансовых рынков:

Америка:

• Торги прошли большую часть торговой сессии в боковике, с фиксацией к концу дня на фоне глобальных рисков. Объем торгов был самым минимальным по 2011 году.
• Член ФРС из Сент-Луиса заявил о том, что количественное смягчение может быть прекращено даже раньше намеченного срока. Экономическая ситуация это позволяет.
• ?з голубых фишек хуже рынка была розничная сеть Home Depot потерявшая более 2% капитализации из-за слабых финансовых показателей. При этом акции другой розничной сети RadioShack выросли более чем на 5% на новостях о том RadioShack начнет в своих магазинах продажи iPad 2 уже со среды.
• Лучше рынка провайдеры услуг связи AT&T и Verizon, на повышении одним из авторитетных экономистов (Robert W. Baird) рекомендации по телекоммуникационному сектору до “лучше рынка”.
• В технологическом секторе лучше рынка так же были акции Nvidia, Netfli и First Solar. Хуже рынка добывающие и сервисные компании работающие с углеводородами: Schlumberger, Baker Hughes и Halliburton.
• Статистика вышла смешанная. ? вообще вызывающая скептицизм, так как динамика потребления говорит о расходах населения больших, чем заработки.
• По сектору недвижимости картина безрадостная, так как прирост продаж недвижимости на вторичном рынке на 2,1% в Январе, не может компенсировать опубликованные на предыдущей неделе данные о 22% падении объемов строительства.
• Не обошлось без скандалов. Eastman Kodak подала иск о нарушении патентных прав к Apple и производителю BlackBerry компании Research in Motion.

DOW: -0,19%
S&P500: -0,27%
NASDAQ: -0,45%

Pre-Market: +0,25%

График индекса S&P 500.

Европа (по материалам Euronews):
• На 3 % с лишним подешевели бумаги Porsche после того, как немецкий производитель спортивных автомобилей “класса люкс” объявил о дополнительной эмиссии на 5 млрд. евро, новые акции будут продаваться по 38 евро, что на треть ниже нынешней рыночной цены бумаг Porsche (54 евро за акцию). Компании нужно сократить долги, превышающие 6 млрд. евро, и оздоровить финансы перед тем слиянием с крупнейшим автогигантом Европы – Volkswagen.
• ?нтернациональный оператор отелей Marriott International предупредил о снижении его финансовых показателей. Торги по акциям компании открылись гэпом -6%

DAX: -0,11%
FTSE 100: +0,06%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Приятно видеть, что Россия – единственный “остров стабильности” на фоне всех других финансовых рынков ))

BRIC: -0,59%
MSCI EM: -0,49%
MSCI EM Eastern Europe: +0,14%
MSCI EM Latin America: -0,88%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,52%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,17%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,24%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• В Японии прекращены торги акциями компании TEPCO (Tokyo Electric) – оператора печально известных АЭС, из за обвального падения ее биржевой капитализации.
• Японский индекс потерял 7.5% с момента землетрясения и цунами, при этом MSCI’s index of Asian shares outside Japan вырос за тот же период на 2.9%.
• Так же в Японии сегодня падали акции Mizuho Financial Group (-5.4%) после того, как национальный регулятор Financial Services Agency заявил о начале инспекции этого банка, инициированной сбоями компьютерной системы Mizuho.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,21%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,07%
BSE SENSEX (India): +0,88%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР (на торгах в США):

ADR Разнонаправленные результаты. В целом по АДР вектор нейтральный.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: -1,95%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: +0,14%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: -1,36%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: +1,01%
– JSC MMC NORILSK ADR: +1,89%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Ливийские повстанцы договорились с Катаром о том, что этот эмират будет продавать нефть, добытую на востоке Ливии. Сообщается, что противники Муамара Каддафи держат под контролем весь этот регион, в том числе, ключевые нефтяные порты и основные месторождения. До начала кризиса Ливия, обладающая самыми крупными в Африке резервами нефти, добывала 1,6 млн. баррелей в день. 85% этого экспортировалось в Европу, при этом доля Ливии на мировом рынке составляла всего 2%. ?з-за гражданской войны производство сырья в Ливии упало на три четверти. Падение поставок нефти из Ливии сейчас покрывает Саудовская Аравии.

NYMEX Light Crude Oil: 103,98 (-1,35%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:
• Ставки на МБК стабильно держатся чуть выше 3%.
• Остатки на корсчетах снижаются.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 3.16% (0,0 пт.)

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Российская макроэкономика:

Новости:

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается нейтральным.

Сильные и слабые бумаги:
Новостной фон. Сильные: Аэрофлот.
Новостной фон. Слабые: Нефтегазовый сектор.

Экономический календарь (время мск.):

• 10:00 Германия – Gfk Consumer Confidence – ?ндикатор потребительского доверия Gfk апрель
• 10:45 Франция – Consumer spending – Потребительские расходы за февраль
• 12:30 Великобритания – M4 Money Supply – Денежный агрегат М4 за февраль
• 12:30 Великобритания – Consumer Credit – Объём потребительского кредита за февраль
• 12:30 Великобритания – Gross domestic product (GDP) – Валовый внутренний продукт за IV квартал
• 12:30 Великобритания – Current account – Текущий счет платежного баланса за IV квартал
• 15:45 США – ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – ?ндекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
• 16:55 США – Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 18:00 США – Consumer Confidence (Conference Board) – ?ндекс потребительского доверия март

Настроения на рынке:
• ?збыточная ликвидность и высокий ценник на энергоносители поддерживает оптимизм.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Тестирование на пробой годовых максимумов.
• Среднесрочно: Боковик. Рынок в зоне консолидации.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): вне рынка.
• С инвестиционными целями: Аккумулировать наличные для покупок на уровнях порядка 1500 и ниже по индексу ММВБ.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 41
на “Финансовые рынки: утренний обзор.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. Qwerry, 29.03.2011 в 10:41.

    Админ, проясните пожалуйста вопрос о повышении процентых ставок: как часто ЦБ делает изменения в году?

  2. Ded Pikhto, 29.03.2011 в 11:16.

    Дааааа (((( кошмарный ужас -РБК !!! Особенно днем – три дебила : Волотовский (суперужас) , Карабьянц и Цыганков или Цыганов – полный бред (((

  3. Administrator, 29.03.2011 в 11:19.

    Во-первых, смотрите календарь публикации статистики на сайте ЦБ
    http://cbr.ru/data_standard/dates_calendar.asp
    что косается дат проведения Совета директоров ЦБ, который устанавливает ставки, у меня нет расписания.

  4. d_wild, 29.03.2011 в 11:29.

    Не похоже это на начало коррекции. Если Европа на открытии не подкинет банановую шкуру, полетим обновлять хаи.
    Срать всем на Японию, а зря. Ну, тем реактивней будет слив.

  5. Ded Pikhto, 29.03.2011 в 11:38.

    Вайльд , а что японский фактор силен ? он для экономики мира вообще никак имхо ….

  6. вх, 29.03.2011 в 11:47.

    Rob, за неимением Блумберга, смотрю РБК. Кстати, в этом году он получил какую-то престижную награду от ТВ, типа лучший деловой канал. Но меня интересует не контент, а почему акции РБК-ТВ всего за 2 мес. с размещения свалились в 2 раза? Вряд ли от содержания зависит стоимость, имхо. Есть идеи?

  7. Rob, 29.03.2011 в 11:59.

    вх
    >>> в этом году он получил какую-то престижную награду от ТВ, типа лучший деловой канал
    А кто занял второе место?

    >>>почему акции РБК-ТВ всего за 2 мес. с размещения свалились в 2 раза?
    А на чём они должны были вырасти? Что, бизнес-модель поменялась или вдруг мега-прибыли замаячили на горизонте?

  8. d_wild, 29.03.2011 в 12:01.

    Дед,
    ну, если облако радиоактивное белогривой лошадкой накроет Токио (всего 240 км. от Фукусимы) и закроют токийскую биржу, вряд ли капитал не среагирует выходом в кэш.
    Как вариант, еще тряхануть может, но вероятность этого мала по сравнению с заражением ключевых районов.

  9. Ded Pikhto, 29.03.2011 в 12:05.

    Вайльд , токийскую биржу перенесут на ММВБ – москва ведь будующий финансовый цент мира по примеру ЧМ по конькам – путя с медведкой постараются предложить свою помощь … ))

  10. d_wild, 29.03.2011 в 12:10.

    Дед,
    у нас сразу все сервера попадают, железо-то под пиписичные обороты! ? вместе с токийской не будет еще и московской биржи! вот тогда точно лучше быть в шортах)

  11. Ded Pikhto, 29.03.2011 в 12:11.

    Пожалуй я с ним согласен сегодня http://www.penguin-capital.ru/analysis.php?aid=923

  12. Ded Pikhto, 29.03.2011 в 12:15.

    Прошу понять меня верно : я читаю некоторые сайты и посматриваю РБК только лишь потому , что мне интересно мнение некоторых людей и не более :)

  13. Ded Pikhto, 29.03.2011 в 12:16.

    P.S. мое мнение , что именно в данный момент начали перелаживаться из сбера в гп

  14. Ded Pikhto, 29.03.2011 в 12:24.

    По идее должно быть так , если тащить рынок выше , то на ГП ибо Сберу пора охлынуть , а эти две фишки переливают деньги друг другу – никогда не растет ГП , если растет Сбер и наоборот …

  15. EN, 29.03.2011 в 12:30.

    to: Ded Pikhto
    перекладываться, нет такого глагола “ложить”, есть класть..

    а если по рынку, мне кажется больше вероятности вниз. доллар начинает потихоньку подниматься, это выбивает лонги по нефти, да и некоторая стабилизация в Ливии…
    в общем как росли на нефти так и будем падать…

  16. Алексей, 29.03.2011 в 12:45.

    Уважаемый Админ!

    Как вы считаете настоящий момент для входа в генерацию удачен или имеет смысл подождать разворота.

    У меня сложилось впечатление что рынок по генерации способен просесть на треть в легкую.

  17. Andrei_J, 29.03.2011 в 12:55.

    Ded Pikhto,
    перелажаются из сбера в гп, ага. :)

  18. вх, 29.03.2011 в 12:56.

    Rob, о 2 месте не скажу, не знаю. А вот бизнес-модель точно поменялась с приходом Прохорова (ну не дурак же он, чтобы оставлять старую, доведшую фирму до банкротства, и ещё вваливать туда много денег). Поэтому новый РБК пока расти, может, и не должен, но не должен был и сильно падать. ?наче это означает неверную оценку при обмене акций, чего я от Прохорова (как и от любого олигарха) ждать не могу, у них на это специалисты есть, думаю, серьёзные.

  19. Administrator, 29.03.2011 в 13:45.

    re: Алексей, 29.03.2011 в 12:45.

    Будет падать рынок и генерация просядет.
    Мой совет, потерпите пару-тройку месяцев в кеше пока устаканится рынок.

  20. d_wild, 29.03.2011 в 13:53.

    Прохор купил РБК как медиа-структуру, в первую очередь, и за сущие копейки. Любой олигатор лезет в СМ?, иметь свой журнал, свою программу на тв и тп. стратегично. Напомню, что ему одному из немногих посчастливилось оказаться в кризис в деньгах и поучаствовать в покупке всего, что удачно упало и лежало лапками вверх. Не знаю, как проявляется там сейчас рука Прохора, но полагаю для него это сейчас банально не приоритетный проект – видно по тому, что ресурс не развивается ни на грамм, о чем вчера писали в комментах. ?, кстати, журнал у них вроде прибыльный… по крайней мере, в группе Эксперт журнал чуть ли не единственное, что приносит им бабла. Придет время и РБК поменяется, начнут вещать “Дом-3: построй свою торговую систему” и тематическую порнуху о жизни биржевых маклеров по ночам)

  21. Rob, 29.03.2011 в 14:46.

    d_wild
    Когда собираешься лететь обновлять хаи?

  22. Доктор, 29.03.2011 в 14:49.

    вайлд – молодца, шортил, шортил – и в лонг )))

  23. Алексей, 29.03.2011 в 15:29.

    Уважаемый Админ!

    Спасибо за ответ, как раз такую же стратегию нарисал для себя.

    Как рассматриваете перспективы сбытовых компаний.

    Например Мосэнергосбыт.

  24. вх, 29.03.2011 в 15:32.

    Шустрые вы ребята – вам подавай всё и сразу. Прохоров пришел только 2 месяца. Как в старой песенке: дайте только срок, будет вам и дудка, будет и свисток. “не приоритетный проект” – это правда. ? купил дёшево, но долгов погасил на десятки $млн. А они (олигархи) деньги считать умеют, не сомневайтесь.

  25. Rob, 29.03.2011 в 15:37.

    вх
    Да мы вообще никакие ребята и подавать лично мне ничего не надо. Если сайт скурвился, дык я так и говорю. Если телеканал – дешевая провинциальная поделка, то в чём тут моя вина? Будет нормальный продукт (если), буду хвалить и пользоваться. А пока – увы. А чё там Прохоров планирует делать, почём и зачем он что купил, мне это в контексте обсуждения вообще параллельно.

  26. d_wild, 29.03.2011 в 15:40.

    Rob, Доктор,
    шорт фуча при мне, а по лонгам Урки и СевСтали я все еще в “+” и крыть не собираюсь, не сегодня точно. Закрытие дня покажет, когда я полечу обновлять хаи, причем без вас)

  27. Administrator, 29.03.2011 в 16:11.

    Алексей, 29.03.2011 в 15:29.
    Нулевой инвестиционный потенциал.
    Факторов прироста капитализации у этого бизнеса практически нет.
    Разве что на дивиденды надеяться.

  28. Ded Pikhto, 29.03.2011 в 16:44.

    Дмитрий , может лучше вообще бабло положить на всю жизнь в банк на депозит – 100% вырастет и нервы в поряде будут и в комп пялиться не надо ….??? )))

  29. EN, 29.03.2011 в 17:54.

    Ded Pikhto
    купи бондов, и в банк ходить не надо…
    купон можешь реинвестировать обратно, либо в опционы, в зависимости от ситуации

  30. Доктор, 29.03.2011 в 18:05.

    Пихто – я график недвижки построил за много лет – дык вот, ничего так инвестиция, не сильно хуже рынка акций )))) если лет за 30 брать )))))

  31. Доктор, 29.03.2011 в 18:09.

    Роб – а РБК правда стал желтым, как утро.ру и тп – уже рекламу стали контекстную в текст пихать – скоро Гербалайф будут предлагать ))))))

  32. Доктор, 29.03.2011 в 18:25.

    меня много, но все же
    В Белоруссии хана зайчику, вот вся “экономическая чуда” Батьки http://hvylya.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9975:2011-03-28-22-36-28&catid=39:2011-02-25-18-29-23&Itemid=50

  33. LunaTic, 29.03.2011 в 19:46.

    Доктор,
    Ага… Вот именно из этой huyni мы всё и узнаём! Т.е. РБК – полный отстой, а huynu – надо читать, этож так важно!?
    Доктор – завязывай с Морфием и меняй профессию! ? с графиками недвижимости за 30 лет :))))))))))) Ты Брежневки в долёвку брал чтоли???

  34. Доктор, 29.03.2011 в 20:33.

    Лунатик, ты знаешь, РТС вырос за 10 лет только на 600%, а брежневка на 1000% , тут неизвестно кто дурак.
    и не все живут планами на пол года, у некоторых сделки пореже, а результаты – получше, ты одного такого знаешь – Баффет зовут ))))

  35. Алексей, 29.03.2011 в 20:59.

    Дмитрий!

    Просмотрел еще раз ОГК!

    У меня сложилось впечатление что перспективны компании с иностранный мажоритарием – ОГК-4 и ОГК-5.

    Те что входят в группу Газпром (ОГК-2 и ОГК-6) выглядят похуже. Особенно мне кажется они страдают менеджментом. Хотя история с золотыми парашютами на полярда в двойке.

    Насколько энергоактивы группы Газпром будут адекватно управлятся?

    Мне кажется российский менеджмент может запороть любую идею, в том числе всеобщую электрофикацию.

  36. Andrei_J, 29.03.2011 в 21:11.

    Доктор,
    Это только в Москве – в других городах бреженевка выросла на 500-600%. Но при этом она за 10 лет сьела кучу денег в виде коммуналки и ремонтов. А с акций из индекса все 10 лет платили дивиденды – это процентов 200 к первоначальной сумме.

  37. Доктор, 29.03.2011 в 22:17.

    Андрей, или принесла те же 200% за 10 лет, не забывайте, что раньше доходность недвижки была 20% в год сдачи.
    А вот где вы видели акции со средним дивом в 20% к РТС 500 ? и речь именно о всем индексе.
    как не защищайте позицию – купил и держи РТС – проходной вариант.

  38. EN, 29.03.2011 в 22:33.

    для Доктора
    исторические результаты не гарантируют будущих

  39. вх, 29.03.2011 в 22:38.

    Rob, грамотно отбрил, извини, если обидел. Я на старом РБК тоже немало денег поднял, но все их вбухал по хаям в новый. Теперь сижу в непонятках, думу думаю – где ошибочка вышла? Просто дело принципа – разобраться, а сам Прохоров и канал его для меня фиолетово.

  40. Rob, 29.03.2011 в 23:36.

    вх
    Всё в поряде, никаких обид.
    Я в данном случае чисто потребительски смотрю, никакой трейдерской заинтересованности. Я вообще за РБК-бумагой не слежу, никаких мнений по поводу ее движений у меня нет.


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.