Доброе утро!
Ожидания:
• Очередной день российские АДР и ETF фонды развивающихся рынков демонстрируют динамику слабее локального рынка.
• Складывается впечатление что рост российских бумаг обеспечен локальными денежными средствами. Вероятнее всего деньгами накопительной части пенсий, которую ПФР на прошлой неделе начал перечислять управляющим компаниям и НПФ.
• Так же поддержку рынку оказывают высокие ценники на энергоносители, из-за энергетических проблем в Японии и военной напряженности на ближнем Востоке.
• Наиболее рациональной инвестиционной тактикой текущего момента видится выжидательная – в отношении новых покупок, и тактика фиксации прибыли по позициям приобретенным в течение последних одного-двух лет. Для спекулянтов сегодня наиболее эффективной будет игра на понижение.
• Открытие рынка утром в понедельник ожидается умеренной коррекцией из-за снижения на рынках Азии и коррекции фьючерса на нефть. Так же, следует обратить внимание на существенное снижение остатков на корсчетах коммерческих банков. Избытки наличности освоены. В пятницу рубли потрачены на валюту и/или акции для пенсионеров.
Смотри далее утренний обзор финансовых рынков:
Америка:
• Торги в США а пятницу закончились умеренным ростом.
• Оптимизм был обусловлен пересмотром ВВП за 4-кв, с 2,8% до 3,1%. А так же рядом статданных сигнализирующих о росте активности в бизнес- и потребительском сегменте.
• Сегодня внимание инвесторов будет приковано к статистике о расходах/доходах в частном секторе, и к отчету Национальной ассоциации риэлторов (National Association of Realtors) о продажах жилой недвижимости на вторичном рынке.
DOW: +0,41%
S&P500: +0,24%
NASDAQ: +0,32%
Pre-Market: нейтрально
Европа (по материалам Euronews):
• В марте индекс делового доверия Германии впервые за 10 месяце опустился и составил 111,1 пункта. Опрошенные мюнхенским институтом Ifo руководители 7 тысяч немецких предприятий по-прежнему верят в устойчивость отечественной промышленности, но считают, что землетрясение и авария на АЭС в Японии, равно как и события на Ближнем Востоке негативно скажутся на экономике Германии.
• По данным газеты Financial Times, британский банк Barclays оказался в центре внимания регулирующих органов США и Британии, которые ведут расследование по поводу махинаций со ставкой Libor. На прошлой неделе стало известно, что пять международных банков, включая Barclays, подозреваются в манипулировали Libor в период с 2006 по 2008 год и во время финансового кризиса.
• Deutsche Telecom уходит с рынка США, продав свое сотовое подразделение T-Mobile в Америке.
• Голландская компания Spyker, год назад купившая шведского автопроизводителя Saab у General Motors, объявила, что президент и генеральный директор Saab Ян Аке Йонссон уходит в отставку. Он проработал в компании 40 лет. Saab остается убыточным: в прошлом году из-за этого бренда убытки производителя суперкаров Spyker составили 140 млн евро. В следующем году Spyker надеется сделать шведскую компанию рентабельной.
• Стокгольмский арбитражный суд запретил британскому нефтяному гиганту ВР заключать стратегический договор с “Роснефтью” в обход другого своего партнера в России, консорциума “Альфа-Акссес-Ренова”, со-владельца компании ТНК-ВР.
• Лидирующим сектором на рынке в пятницу стал фармацевтический во главе с компаниями GlaxoSmithKline, AstraZeneca, Sanofi-Aventis на фоне прогноза роста рынка медицинских препаратов на 4% в 2011 году.
DAX: +0,18%
FTSE 100: +0,34%
Развивающиеся рынки:
• Динамика ETF фондов инвестирующих в развивающие рынки (EM) очередной день была явно слабее, чем динамика локальных EM рынков.
BRIC: +0,87%
MSCI EM: +0,81%
MSCI EM Eastern Europe: +0,53%
MSCI EM Latin America: +0,03%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,11%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,17%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,10%
Азиатские рынки:
• В Японии сегодня коррекция, ускорившаяся к окончанию торгов.
• Проблемы на поврежденных АЭС в Фукусиме, и в целом в энергетическом секторе Японии далеки от разрешения.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,22%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,72%
BSE SENSEX (India): +0,40%
АДР (на торгах в США):
Слабая активность. Разнонаправленные результаты. В целом по АДР нейтрально.
MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: +0,84%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: -0,09%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: +0,03%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: -0,82%
– JSC MMC NORILSK ADR: +2,25%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• На утро понедельника мы наблюдаем умеренную коррекцию по фьючерсу Light Sweet Crude.
NYMEX Light Crude Oil: 105,40 (-0,19%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,20%
FOREX и валютный рынок:
Ликвидность:
• (Рейтер) – Совет директоров Центрального банка РФ в пятницу принял решение сохранить кредитные и депозитные ставки неизменными и повысить с 1 апреля нормы резервирования, говорится в сообщении регулятора.
• Ставки на МБК стабильно держатся чуть выше 3%.
• Остатки на корсчетах существенно снизились.
MosPrime Rate (over night): 3.16% (0,0 пт.)
Российская макроэкономика:
• (Рейтер) – РФ введет новые пошлины на нефть и нефтепродукты не позже июля, сказал журналистам замминистра финансов Сергей Шаталов.
• По оценке Минэкономразвития, приток прямых иностранных инвестиций в Россию в 2010 году снизился до $32,7 миллиарда с $36,8 миллиарда по итогам 2009 года.
Новости:
|
|
|
|
Внутренний новостной фон оценивается нейтральным.
Сильные и слабые бумаги:
Сильные: нет
Слабые: нет
Экономический календарь (время мск.):
• 16:30 США PCE price index – Индекс цен расходов на личное потребление
• 19:00 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Ж.-К.Трише
Настроения на рынке:
• Избыточная ликвидность поддерживает оптимизм.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Тестирование на пробой годовых максимумов.
• Среднесрочно: Боковик. Рынок в зоне консолидации.
• Долгосрочно: Консолидация.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам: стратегии от продаж.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): вне рынка.
• С инвестиционными целями: Аккумулировать наличные для покупок на уровнях порядка 1500 и ниже по индексу ММВБ.
Комментариев: 52
на “Финансовые рынки: утренний обзор.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
jess, 28.03.2011 в 08:33.
администратор, скажите. вот когда был приток денег от пенсионеров(предположит), то остатки на кор.счетах подскочили до 700млрд, прошла закупка пенсами(предположительно) особенно в сбере, а на сегодня остатки уже 537млрд..означает ли это, что они уже закупились или что закупаться им осталось немного? или остатки на счетах это вообще из другой оперы? спасибо
Administrator, 28.03.2011 в 08:37.
Думаю, что рубли потрачены частично на акции для пенсионеров, частично на валюту для вывода средтв из РФ.
Rob, 28.03.2011 в 09:20.
http://finance.yahoo.com/news/Markets-are-more-predictable-apf-3082456834.html?x=0&sec=topStories&pos=5&asset=&ccode=
Очень понравилась статья. Вкратце: на базаре всё повторяется, и статистика – огромная сила.
onegin, 28.03.2011 в 09:25.
вывозят деньги фурами из России – масштабы ОГРОМНЫЕ…процесс идет по-плану…пока тут крысятничество внутри – всё вывозится… и называется все это “модернизация”!
Ded Pikhto, 28.03.2011 в 10:35.
убей не верю , что в рынок вваливались пенсионеры на хаях … они что , дебилы ???
Moga, 28.03.2011 в 10:57.
Когда кто-то покупает, кто-то другой продает.
из двух переменных – покупателей знаем, продавцов нет.
Кто продавцы?
d_wild, 28.03.2011 в 11:11.
Moga,
– Кто продавцы?
Тяну руку) мой офигенский шорт со мной.
Правда с пятницы быкую в Северстали и Уралкалии.
Sukhov, 28.03.2011 в 11:50.
убей не верю , что в рынок вваливались пенсионеры на хаях … они что , дебилы ???
Как сказал Усиченко, эти деньги – неспекулятивного характера. И никто не будет брать на себя ответственность за “кэш”.
d_wild, 28.03.2011 в 12:43.
Момент истины. Тест (теперь уже сверху) верхней границы флэтового канала 1800 по ММВБ наблюдаем. Со всеми вытекающими вверх и стекающими вниз…
d_wild, 28.03.2011 в 12:50.
А Усиченко – редкостный клоун! Судя по кругам вокруг зенок, еще и под завязку набитый какими-то крепкими ништяками.
Как можно такому инопланетянину депо доверить, даже если деньги лишние? Кто знает его историю, кем был дядя до того, как стал “фингуру”? Сам погуглю.
d_wild, 28.03.2011 в 12:59.
Усиченко Сергей Иванович – руководитель департамента доверительного
управления ООО «Максвелл Эссет Менеджмент».
На российском фондовом рынке с 1998 года. С 1998 по 2004 гг. занимал должности
управляющего портфелем и руководителя департамента доверительного управления в
инвестиционных компаниях. В УК «Максвелл Эссет Менеджмент» работает с 2004 года.
Имеет успешный опыт управления инвестиционными портфелями объемом свыше 5 млрд
руб.
Окончил экономический факультет Приднепровской академии строительства и
архитектуры по специальности «Финансы и кредит». Имеет степень МВА Высшей школы
международного бизнеса.
jess, 28.03.2011 в 13:00.
Сергей Усиченко хорошо известен трейдерской общественности благодаря постоянному присутствию на телеканале РБК-ТВ в качестве эксперта.
Сергей заслужил особую славу, когда в 2008 году при достижении индексом РТС отметки 500 пунктов, в прямом эфире выпил за упокой российского рынка стакан водки. Это было абсолютным дном рынка.
С тех пор Сергей почему-то постоянно шортит растущий Сбербанк.
Родился на Украине в 1975.
Окончил экономический факультет Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры.
Второе образование – MBA, Высшая школа международного бизнеса.
На РФР начал работать на Украине в 1999 году, потом перешел в ИК «Финам».
В Максвелл работает с 2004 года, управляя всеми активами
Женат, четверо детей. Увлекается гольфом, айкидо и подводной охотой.
d_wild, 28.03.2011 в 13:13.
…предпочли отмолчаться и в компании «Максвелл Капитал» – их одноименный фонд стал лидером по убыткам среди ПИФов. Он похудел почти на 84%. После этого пресс-служба компании была расформирована, а гендиректор Петр Ланин не стал отвечать на вопросы. Сотрудники компании рассказывают, что в последнее время он отказывается общаться с прессой.
Еще недавно менеджеры «Максвелла» и не думали скрываться. Управляющий паевыми фондами Александр Прищепов прославился на рынке в прошлом году своим мощным карьерным взлетом – из курьеров в фонд-менеджеры. А его начальник Сергей Усиченко стал знаменит в январе: в прямом эфире «РБК-ТВ» он выпил водки за упокой фондового рынка со словами «о покойнике – либо хорошо, либо ничего».
d_wild, 28.03.2011 в 13:15.
Единственный подвиг – 4 джуниора, остальное пузырь!
Sukhov, 28.03.2011 в 13:33.
Так и думал, что все скатится к обсуждению персоны Усиченко :))) Как бы кто к нему не относился, мысль его насчет “кэша” была абсолютно правильной. Ибо никто не возьмется сидеть на таких больших и длинных деньгах. Проще войти и показывать теже %ты, что и рынок.
Об этом же самом говорил Админ.
XKV, 28.03.2011 в 14:03.
“…убей не верю , что в рынок вваливались пенсионеры на хаях … они что , дебилы ???…”
А что если ввалится на хаях в акции и там же открыть хэдж? Хэдж потом закрыть, а акции так и останутся, глядишь и подрастут даже :-)
d_wild, 28.03.2011 в 14:18.
Sukhov,
в том, что Усиченко подвергли народной порке, твоя вина. Ты прибег к мнению авторитета, тебе доказали, что это не авторитет. То, что 1 из 100 прогнозов или реплик стреляет даже у хронического дурака – статистика. И, кстати, что принципиально нового сказал этот хорек? То, что пенс. средства – не спекулятивный капитал что ли? Это новость?!
То, что обсуждается личность, а не мысль – досадный побочный эффект отсутствия как таковой мысли.
d_wild, 28.03.2011 в 14:23.
XKV,
я конечно не гуру, как Усиченко, но рискну предположить, что хеджем может называться то, что как минимум составляет один портфель с хеджируемой позицией. То есть хеджить нужно тоже пенс. деньгами, а я совсем не уверен, что это (шортить) позволяет инвестмеморандум, или что там регламентирует размещение пенсий на ФР. Вообще шортить – грех)
d_wild, 28.03.2011 в 14:27.
Дед,
ВСМПО +3%. Жаль новостной фон по ней нулевый, иначе давно бы в космос! Ну, дорогу осилит идущий, можно и короткими перебежками)
d_wild, 28.03.2011 в 14:33.
Руководство правящей Демократической партии Японии (ДПЯ) одобрила законопроект о временном сокращении заработной платы депутатам парламента на 30%, чтобы передать сэкономленные средства на восстановление районов, пострадавших от землетрясения и цунами 11 марта. Сокращение рассчитано на полгода. Оно составит около 3 млн иен (около $37 000) на депутата или в общей сложности 2 млрд иен ($24 млн). В ближайшее время проект будет передан на рассмотрение оппозиционным партиям.
Читайте далее: http://www.vedomosti.ru/politics/news/1240616/yaponskie_deputaty_na_polgoda_sokratyat_svoyu_zarplatu_na_30#ixzz1HtQKuzXr
Несложно посчитать, что месячный оклад 1 парламентария 20 500$, всего около 650 чел.
d_wild, 28.03.2011 в 14:38.
Кто из наших бояр готов будет 175 000 руб. в месяц башлять на благо родины, случись чего?! Надо спросить Усиченко, у него страничка на e-xecutive. Уже сейчас предвижу ответ: “Надо продавать родину”
XKV, 28.03.2011 в 14:41.
d_wild, да, желательно чтобы объемы совпадали, разве что коэф. корреляции какой-нибудь учесть и меньше/больше захэджить. А насчет инвест. декларации – вполне вероятно, что фьючерс РТС там отсутствует :-) Сейчас поищу…
То, что шортить – грех, очень актуально, особенно последние 7 дней :-)
XKV, 28.03.2011 в 14:44.
Нет там фьючерсов. А вариант был бы неплохой :-)
Ded Pikhto, 28.03.2011 в 16:19.
Никаких денег пенсионных на ФР не приходило и никто их не видел – чувак сейчас по РБК заявил
Valiant, 28.03.2011 в 16:51.
Так это ж жутко бычий сигнал: если “пенсионные” ещё не приходили, то значит, что они ещё придут! И вот тогда-а-а… !
Доктор, 28.03.2011 в 16:58.
если рынки всегда опережают реальность на 6 месяцев, тогда мы отыграли какой-то позитив и теперь на хороших новостях начнем валиться тухло всем на удивление )))))
Хаген, 28.03.2011 в 17:39.
а я не смотрю рбк. вообще никаких героев не знаю.
имеет смысл смотреть?
Доктор, 28.03.2011 в 17:44.
Хаген – я счастлив, что я не знаю, как выглядит Усиченко )))) Единственно – видел вживую Разувая )))
jess, 28.03.2011 в 17:46.
никогда не смотрите, я вел дневник: записывал их рекомендации и смотрел за реализацией…каждый восьмой совет правильный)))))
d_wild, 28.03.2011 в 17:47.
Хаген,
да там и нет героев. Так, одна легенда апокалипсиса – Демура, и еще симпатяга лысенький (как зовут, не знаю, но остер на язык и взгляд удава из-под очков, оч мне нравится!).
Я перестал РБК смотреть, когда умного вида дама в дорогих очках, держа в руке книжку Нортона и Каплана “BSC”, произнесла название как “Балансед скорекард” (так и произнесла в точности до буквы), было это года 2 назад или 3, жуть! И это по центральному ТВ.
EN, 28.03.2011 в 18:02.
я вас умоляю, какой фондовый рынок, такие и спецы, соответсвенно такое и тв :-)
moga, 28.03.2011 в 19:30.
ну и где обвал?
Доктор, 28.03.2011 в 20:06.
мога, зачем вам обвал? а просто снижение не хотите?
Ded Pikhto, 28.03.2011 в 20:18.
Обвал – большие возможности …. так , что обвал и еще раз обвал )) я за обеими руками .
Rob, 28.03.2011 в 20:27.
РБК-ТВ – профанация и пародия на деловой телеканал. Кто хоть раз в жизни смотрел Блумберг или Си-Эн-Би-Си, тому РБК после еды вообще противопоказан.
Канал, где ведущая новостей щеголяет на всю страну очевидными дефектами дикции и каким-то диким бурятским акцентом, вообще недостоин обсуждения на нашей серьезной площадке :)
Rob, 28.03.2011 в 20:28.
С другой стороны, каков Международный Финансовый Центр, таков в этом Центре и главный деловой телеканал :))))))
Доктор, 28.03.2011 в 20:43.
Тихая Говень должна иметь адекватную медийную поддержку ))) Роб, вы не патриот )))
Хаген, 28.03.2011 в 21:00.
М-да, уж. То есть какие должны быть ведущие? Если они трейдеры, то дикция никого не должна интересовать по идеи. Если аналитики, то я подозреваю к допуску информации о компании им дадут только в рекламных целях. что уже не правильно. И поэтому информация может быть не правдоподобной.
Хаген, 28.03.2011 в 21:03.
Роб, бурятский акцент фигня, просто аудитория не готова к диалектам страны на столичных каналах
Rob, 28.03.2011 в 21:05.
Хаген
Во-первых, телеведущий и аналитик – это две совершенно разные профессии.
Во-вторых я говорю о ведущей НОВОСТНОГО ВЫПУСКА. Т.е. о человеке, чьей работой является хорошо выглядеть и грамотно с поставленной дикцией и интонацией внятно зачитывать текст с телесуфлёра. Когда я слышу в ее исполнении “аналитиЧУский обзор” – я хренею! И я в данном случае не преувеличиваю – вот именно так она и говорит. И еще имеется с полдесятка проблемных звукосочетаний для нее.
Rob, 28.03.2011 в 21:07.
Про ведущих-хэдлайнеров на РБК – отдельный разговор. Кто там супер-аналитик? Дама, которая во всех интервью говорит в 3 раза больше своих гостей? Не смешите мои тапочки! Уровень аналитики вообще посмешище. Цитатник из ленты новостей торгового терминала на фоне графика соответствующей бумаги – это что ли аналитика?
Ну я тока еще раз повторю: каков МДЦ, таков и деловой ТВ.
Доктор, 28.03.2011 в 21:08.
РБК – не канал, а приложение к сайту )) сравнили, аудиторию с Блумбергом. Значит, такой бюджет. Только на бурятский акцент хватило )) У них, кстати, женщины хорошие ))) Может у нее другие достоинства есть ))
Rob, 28.03.2011 в 21:22.
Доктор
Про сайт
Я, признаюсь, до сих пор держу открытой главную страницу РБК, как делаю это ежедневно уже более 10 лет. Могу уверенно сказать, года 4 назад ресурс резко покатился вниз. Статьи из раздела “Топ” не выдерживают по большей части никакой критики. Из РБК-Дейли читабельной является процентов 15 материалов, значительную часть из которых занимают перепечатки из Хандельсблат. Журнал РБК я ни разу в жизни не брал в руки по вышеуказанным причинам. Реально ничего хорошего от них ждать уже не приходится. Компания выбрала странное направление развития и очевидно не преуспела на нём.
Хаген, 28.03.2011 в 21:52.
прямой эфир блюмберга смотрю. очень классно. ритм быстрый, ведущие оптимистичны, улыбчивы. сюжеты меняются быстро, красота.
Administrator, 28.03.2011 в 22:26.
Самые лучшие ведущие новостей на NAKED NEWS
… и все они говорят без акцента!
http://www.nakednews.com/
))
Rob, 28.03.2011 в 22:37.
Ну кстати, из всех вариантов развития РБК-ТВ вышеуказанный – пожалуй, наилучший!!!!! :)))
Доктор, 28.03.2011 в 22:52.
да, сайт РБК скатился, Роб, согласен, я тоже лет 15 его юзаю ))))) уже привычка
но если они разденут ведущих буряток, я буду смотреть этот РБК-тв ))))
Доктор, 28.03.2011 в 23:28.
Ув. Ад_мин, прямо-таки без акцента ))))))?
Rob, 28.03.2011 в 23:33.
Доктор
Лучше уж пусть найдут денег на пару украинок или полячек. Фиг с акцентом, их можно вообще без звука смотреть! :)
Rob, 28.03.2011 в 23:34.
А-д-м-и-н
Почему у Вас сайт не в Московском времени посты фиксирует?
вх, 29.03.2011 в 00:02.
Похоже, тут не все в курсе, что случилось с РБК, коли ещё претензии к нему есть. Он фактически давно банкрот, от этого его недавно спас Прохоров, купил контроль и сейчас, подозреваю, ведёт какую-то работу. А так как мужик он не глупый, думаю со временем у него всё получится. Ждём-с…
Удивляет другое: до сих пор торгуются его банкротные акции (старый РБК-ИС) выше, чем новые РБК-ТВ, поменянные 2:1. Чудеса в городе Глупове!
Rob, 29.03.2011 в 00:16.
вх
Тут не только многие в курсе, тут многие на этом еще и денег подняли неслабо в 2009 году. Другое дело, что как пользователю телевизора с неким набором каналов мне вся эта кухня абсолютно неинтересна. Банкрот ты или не банкрот, но уж смазливую девочку с правильным произношением на государственном языке неужели нельзя в Москве найти?