Финансовые рынки: утренний обзор.

Доброе утро!

Ожидание:
• Вчера поступило на корсчета коммерческих банков порядка 200 млрд., вероятно, пенсионных денег. И, похоже, в конце прошлой недели комбанкам поступило около 100 миллиардов, что осталось незамеченным. Из этих денег освоено (по динамике остатков на корсчетах) порядка 1/4.
• Внешние сигналы сегодня в целом нейтральные.
• Фундаментальные макроэкономические новости последних дней – негативные.
• В моменте, избыточная ликвидность определяет динамику рынка.
• Коме пенсионных денег не видно новых источников ликвидности.
• Поэтому, российский рынок будет испытывать поддержку ровно до тех пор, пока эти пенсионные активы не будут освоены. По личной оценке на это потребуется до 10 дней.

Смотри далее утренний обзор финансовых рынков:

Америка:

• Инвесторы немного оправились от испуга вызванного событиями в Японии и на Ближнем Востоке.
• Новости на рынке были смешанные. В центре внимания находились акции Alcoa (+3,04%) на прогнозах об увеличении выручки на 10-13 %% в 2011 году и акции Bank of America (-1,66%) на новостях о том, что ФРС не согласовала дивидендную программу банка.
• Акции национального производителя зерна General Mills снизились на 1.8% после того, как компания объявила результаты продаж после октябрьского повышения цен на продукцию: прибыль выросла на 18% но при этом упала выручка.
• Одну из наихудших динамик в технологическом секторе показали акции Adobe Systems (-3,7%), входящей в индексы S&P 500 и Nasdaq. Компания заявила об ожидаемом падении продаж из-за снижения продаж в Японии.
• Резкий рост в акциях производителя электроники Jabil Circuit’s (+11%), на повышении прогноза по ее выручке и прибыли.
• Канадский Research in Motion, производитель коммуникаторов BlackBerry, объявил, что начнет продажи в США своего первого планшетного компьютера PlayBook 19 апреля. Цена на гаджет с объемом памяти 16 гигабайт составит 499 долларов, то есть, на уровне iPad 2 от Apple.
• В целом же торговая сессия была высоковолатильная внутри дня.

DOW: +0,56%
S&P500: +0,29%
NASDAQ: +0,54%

Pre-Market: нейтрально

Европа (по материалам Euronews):
• Правительство Италии приняло декрет, ограничивающий присутствие иностранцев в компаниях стратегических секторов экономики – энергетическом, оборонном, телекоммуникационном и продовольственном. Зарубежный покупатель должен будет получить согласие правительства на сделку. В первую очередь, декрет может помешать французскому производителю молочных продуктов Lactalis, который близок к тому, чтобы взять под контроль итальянского конкурента Parmalat.
• На 22% процента упала прибыль UniCredit. По итогам прошлого года ведущий банк Италии заработал 1,3 млрд. евро. Компанию подвели иностранные подразделения. Так в Германии ему пришлось увеличить отчисления в резервный фонд, предназначенный для покрытия невозвратов по кредитам. В Казахстане филиал UniCredit списал свыше 500 млн. евро. UniCredit работает в 22 странах, включая Восточную Европу и СНГ.
• Испанская компания Inditex, ставшая благодаря сети магазинов Zara крупнейшим в мире продавцом одежды, в минувшем финансовом году увеличила чистую прибыль на 32% до 1,7 млрд. евро. Своим успехом компания обязана активной экпансии на рынки Китая, Индии и других развивающихся стран Азии: в прошлом году в этом регионе компания открыла 160 магазинов.
• (Рейтер) – Премьер-министр Португалии Жозе Сократес ушел в отставку в среду, предупредив о серьезных последствиях для страны, после того как парламент отверг предложенные его правительством меры строгой экономии, с помощью которых можно было избежать обращения за международной помощью.

DAX: +0,35%
FTSE 100: +0,58%

Развивающиеся рынки:
• Локальный рынок вчера был явно более оптимистичен, чем оценивают российские бумаги на внешних рынках.

BRIC: +0,49%
MSCI EM: +0,31%
MSCI EM Eastern Europe: +0,78%
MSCI EM Latin America: +0,82%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,26%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,67%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,02%

Азиатские рынки:
• В Азии сегодня смешанная динамика на биржах. Японский и китайские рынки снижаются, Гонконг и Индия рост.
• (Рейтер) – Фондовый рынок Японии закрылся в четверг понижением на волне распродажи акций оператора аварийных АЭС Tokyo Electric Power Co (TEPCO) (ее котировки упали сегодня на 14%) и финансовых компаний, так как утечка радиации на поврежденной АЭС подавила интерес игроков к риску.
• Так же из-за нехватки электричества практически парализована работа японской промышленности, из Японии не отгружаются электронные комплектующие и автокомпаненты. Из-за чего близки к остановке по всему миру автосборочные производства.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,15%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,70%
BSE SENSEX (India): +0,63%

АДР (на торгах в США):

По АДР смешанная динамика. Нет явных покупок.

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

NYMEX Light Crude Oil: 105,75 (+0,74%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,20%

FOREX и валютный рынок:

• На валютном рынке сегодня не сложилось тенденций.

Ликвидность:
• Ставки на МБК стабильно держатся чуть выше 3%.
• Остатки на корсчетах сегодня чуть меньше. Часть из 200 млрд. пенсионных денег вчера была освоена.

MosPrime Rate (over night): 3.15% (-0,01 пт.)

Российская макроэкономика:
• Центробанк РФ ожидает рост потребительских цен в марте на уровне 0,6 процента, а по итогам года рассчитывает уложиться в официальный прогноз 6-7 процентов.

Новости:
• Новостной фон очень противоречивый.
• При этом негативные новости остаются не отыгранными, что пример “бычьего” рынка.

Внутренний новостной фон оценивается нейтральным.

Сильные и слабые бумаги:
Сильные: нет
Слабые: нет

Экономический календарь (время мск.):

• 10:45 Франция Business confidence – Индекс настроений в деловых кругах март
• 11:00-12:00 Франция Германия Еврозона Purchasing managers index (manufacturing/service) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере и сфере услуг
• 12:30 Великобритания Retail Sales – Розничные продажи за февраль
• 15:30 США Durable Goods Orders – Заказы на товары длительного пользования. февраль
• 15:30 США ADP employment – Отчет ADP по числу рабочих мест в частном секторе за неделю

Настроения на рынке:
• Избыточная ликвидность определяет рынок в моменте.
• Частные инвесторы больше в стороне, или фиксируют позиции.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Вероятно развитие новой волны снижения.
• Среднесрочно: Боковик. Рынок в зоне консолидации.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Стратегии от продаж вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): вне рынка.
• С инвестиционными целями: Аккумулировать наличные для покупок на уровнях порядка 1500 и ниже по индексу ММВБ.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.